Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.01.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:09 Открыть в отдельном окне Минэнерго запросило допматериалы о предоставлении возможности самостоятельного экспорта СПГ для "НОВАТЭКа"
12:00 Открыть в отдельном окне "ФИНАМ" выступит маркет-мейкером по акциям "О2ТВ"
11:58 Открыть в отдельном окне Франция: индекс деловой активности в промышленности, согласно предварительным данным, составил в декабре 44,6 пункта, ожидалось 45 пунктов
11:35 Открыть в отдельном окне Новак: "Южному потоку" будет присвоен статус трансграничного проекта
11:20 Открыть в отдельном окне Учитывая конец недели и неопределенность по "фискальному обрыву" в США, активность на рынках сегодня останется низкой
09:03 Открыть в отдельном окне Китай может прекратить закупать бразильскую железную руду в случае повышения цен
15:48 Открыть в отдельном окне Российский бизнес не собирается уходить из Грузии
15:36 Открыть в отдельном окне Выручка Армады за I полугодие 2008 года возросла на 64% до $56,4 млн



Мировые рынки


27.01Dow Jones- 1,96%  15879,11  
27.01NASDAQ- 2,15%  4128,16  
27.01S&P500- 2,09%  1790,29  
27.01DAX- 2,48%  9392,02  
27.01FTSE-100- 1,62%  6663,74  
27.01CAC-40- 2,79%  4161,47  
27.01Nikkei-225- 2,46%  15012,82  
27.01Kospi- 1,26%  1916,16  
27.01SSE- 0,76%  2038,71  
27.01Bovespa- 1,10%  47787,38  
27.01Merval- 3,93%  5545,21  
  Российский рынок акций:
24.01MICEX- 0,32%  1486,89  
24.01RTSI- 1,02%  1364,11  
  Курс ЦБ:
25.01Доллар+ 0,6658%  34,2600  
25.01Евро+ 1,7211%  46,8985  
  Форекс:
27.01EUR/RUB+ 0,09%  47,20  
27.01USD/RUB+ 0,15%  34,53  
27.01EUR/CHF+ 0,11%  1,22  
27.01EUR/JPY+ 0,20%  140,23  
27.01EUR/USD+ 0,07%  1,37  
27.01GBP/USD+ 0,22%  1,65  
  Нефть:
27.01Brent- 0,26%  107,60  
27.01Light+ 0,12%  96,76  
  Металлы:
27.01Золото+ 0,60%  1271,83  
27.01Серебро+ 0,79%  19,92  
27.01Никель- 0,49%  14419,00  
27.01Алюминий+ 0,19%  1765,43  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 января 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046550 0,046850 0,046000 0,046380 50793050000 2 356 156 596 0,046960 - 1,235%
ГАЗПРОМ ао 146,00 148,58 145,80 147,64 73723770 10 892 719 269,7 146,72 + 0,627%
ГМКНорНик 5469 5508 5435 5459 335722 1 835 834 953 5505 - 0,836%
Газпрнефть 146,0 147,4 143,4 143,5 162660 23 597 158,6 146,9 - 2,341%
ЛУКОЙЛ 1950,0 1982,3 1946,0 1961,9 1853324 3 645 769 132,3 1956,9 + 0,256%
МТС-ао 303,21 305,84 297,16 298,75 4027540 1 209 186 867,2 305,60 - 2,241%
НЛМК ао 53,60 54,23 52,14 52,19 4166220 221 086 116,6 53,98 - 3,316%
Новатэк ао 405,3 411,3 403,0 406,0 1380650 563 341 068,9 408,7 - 0,656%
Полюс 790,9 790,9 784,7 787,1 1710 1 344 650,5 789,4 - 0,291%
Роснефть 246,85 249,49 246,00 246,66 5184980 1 286 761 402,9 247,91 - 0,504%
Ростел -ап 74,12 75,00 73,90 74,15 239300 17 794 008 74,37 - 0,296%
РусГидро 0,5575 0,5640 0,5540 0,5540 733777000 409 481 496,1 0,5600 - 1,071%
Сбербанк 98,63 99,11 97,63 97,78 103561390 10 182 470 808,8 99,70 - 1,926%
Сбербанк-п 79,00 79,81 77,13 77,20 21122700 1 650 294 189 79,49 - 2,881%
СевСт-ао 298,2 303,4 292,4 297,2 2141470 636 728 053 302,8 - 1,849%
Сургнфгз 28,188 28,679 28,150 28,220 31818700 905 037 134,2 28,417 - 0,693%
Сургнфгз-п 26,388 26,900 26,015 26,100 41429400 1 097 252 577,5 26,650 - 2,064%
Татнфт 3ао 196,9 200,5 196,6 197,4 2711730 539 467 934,1 198,0 - 0,323%
Транснф ап 85397 86056 83662 84850 7330 621 653 890 85446 - 0,698%
Уркалий-ао 181,32 182,75 176,94 177,16 7734320 1 385 917 615 182,65 - 3,006%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 января 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии пятницу индекс ММВБ снизился на 0,12% до отметки 1492,72 пункта. Индекс РТС закрылся с понижением на 1,38% до уровня 1362,5 пункта, а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте упал на 0,88% до 1348,35 пунктов.

Неплохо выглядели в пятницу РДР "РУСАЛа" (+2,96%), подорожавшие на фоне ожиданий по поддержке металлургической отрасли. Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" прибавили 2,5% - по ним многие инвесторы уже начинают формировать позиции, нацеленные на получение дивидендов.

С самого начала недели лучше широкого рынка торговались бумаги "Газпрома" (+0,67%). Уже во второй половине дня в пятницу котировки акций компании в моменте подскочили почти на 2% после появления информации о возможном проведении buyback’а - такая возможность сейчас обсуждается топ-менеджментом. Стоит отметить, что раньше газовый концерн активно не занимался вопросами своей рыночной капитализации, но в последнее время лед, как говорится, тронулся: запущена новая опционная программа, а теперь вот планируется обратный выкуп. С технической точки зрения котировки акций смогли подтвердить тест уровня в 130 рублей за штуку, и сейчас идет формирование новой волны роста, которая вполне может продолжиться до отметки 180-185 рублей, с остановкой в районе 160 рублей за акцию.

В пятницу на американском рынке акций происходили распродажи активов. Падало большинство бумаг, и выделить несколько основных идей снижения сложно. Индекс широкого рынка S&P500 снизился на 2,1%, а индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial упал на 1,97%. Вслед за американским рынком акций снижение происходит и в Азии. В лидерах снижения – японский Nikkei, падающий на 2,3%. Давление на него оказывает достаточно слабая статистика по внешнеторговой деятельности страны – в декабре объем импорта вырос только на 24,7%, тогда как ожидалось увеличение не 26,1%, а экспорт расширился на 15,3% против 17,8%. Остальные азиатские площадки также торгуются в минусе.

Стоит отметить, что поддержку российскому рублю и фондовому рынку будет оказывать стабильность цен на основных сырьевых рынках – нефть марки Brent по-прежнему торгуется вблизи отметки в $108 за баррель, а цены на никель хоть и отступили от своих локальных максимальных отметок, все же находятся в верхней части широкого горизонтального торгового диапазона последних семи месяцев.
После открытия снижение индекса ММВБ составит около 1-1,2%, однако потом позитивная утренняя динамика фьючерса на S&P500 должна оказать поддержку «быкам».



Рынок облигаций


24.01ММВБ корп обл (цен)- 0,05%  93,210
24.01ММВБ муни обл (цен)- 0,01%  96,730
24.01Индекс гос.обл. ММВБ- 0,13%  132,260
Лидеры объёмов ММВБ 24 января 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбТел 01 100,40 8,0508,336803 125 00011.06.2021 22.06.2016
ВТБ БО-21 100,55 0,6708,0811754 343 77419.01.2016 
Мечел 4об 99,01 0,360281,9011334 225 62915.07.2021 27.01.2014
ИКС5ФинБО2 100,25 29,6709,186302 691 77123.09.2016 
ФСК ЕЭС-12 101,25 20,1907,568207 949 43519.04.2019 28.04.2016
Лидеры объёмов ММВБ 24 января 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26207 100,90 34,8308,192031 241 485 85903.02.2027 
ОФЗ 25076 100,14 26,0605,441331 011 924 73913.03.2014 
ОФЗ 26209 98,65 36,8607,9616584 988 49620.07.2022 
ОФЗ 26212 90,99 32,8308,30113383 739 58219.01.2028 
ОФЗ 26215 93,81 27,2308,0838324 386 94716.08.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 24 января 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КемерОбл13 100,10 12,5808,421550 050 00028.11.2018 
ОмскОб2013 99,90 2,1508,15549 950 00614.10.2016 
СтаврКрай2 99,87 17,5108,391049 935 99904.11.2020 
Удмуртия-7 99,87 23,0908,44449 935 00001.10.2020 
ЛипецкОбл7 101,50 11,0508,24130 044 00026.05.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 24 января, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 53 коп. - до 40.31 рубля.

В ходе пятничных торгов российская валюта пережила существенную девальвацию. Бивалютная корзина обновила 5-летние максимумы, Банк России восьмой раз за месяц расширил коридор корзины. И хотя, по мнению экспертов, рубль сейчас существенно недоценен, разворота тренда ждать не стоит. Такая тенденция характерна для валют большинства развивающихся стран – отношение к рисковых активам с приближением январского заседания ФРС стало еще более острожным.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34?50 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,13 рубля. Курс евро составил 47,22 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 46,75 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25398,973 млн.

С 25 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 34,26 рубля, евро – 46,8985 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1149,2 млрд рублей, на депозитах снизились до 112,9 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3682.



Основные экономические новости на 27 января 2014 г.


"Газпром" и South Stream Transport подпишут контракты на поставку труб для "Южного потока" в январе 2014 года. Совместная компания South Stream Transport B.V. планирует подписать 29 января 2014 года договоры на поставку порядка 75 тысяч труб диаметром 813 миллиметров и с толщиной стенки 39 мм.


Минфин готовит законопроект, направленный на превращение рубля в региональную резервную валюту. "Выявлен ряд вопросов законодательного регулирования, которые не позволяют CLS Bank International в соответствии с разработанными им принципами для платежной системы CLS Bank International как инфраструктуры финансового рынка достичь необходимого уровня правовой защиты", - заявляет министерство в документе.


По сообщению регулятивных органов Китая, приток капитала может увеличиться в текущем году на фоне укрепления курса национальной валюты и высоких процентных ставок, несмотря на возможное сокращение стимулирующей политики со стороны ФРС США.


Минэнерго предлагает разделить естественно-монопольные и конкурентные виды деятельности "Газпрома". В дальнейшем планируется осуществить переход от регулирования оптовых цен на газ к регулированию тарифов на транспортировку газа по магистральным газопроводам.


Павел Дуров, основатель соцсети "ВКонтакте", продал свою 12%-ую долю Ивану Таврину, генеральному директору "МегаФона". Об этом Дуров написал на своей странице в соцсети. "Последние несколько лет я активно избавлялся от собственности, отдавая и продавая все, что у меня было, - от мебели и вещей до недвижимости и компаний. Для достижения идеала мне оставалось избавиться от самой крупной части своего имущества — 12%-й доли "ВКонтакте". Я рад, что не так давно я достиг и этой цели, продав свою долю "ВКонтакте" моему другу Ивану Таврину", - написал Дуров.


Правительство предлагает снизить прожиточный минимум на душу населения на 4 квартал 2013 года в размере 7326 рублей, для трудоспособного населения - 7896 рублей, пенсионеров - 6023 рубля, детей - 7021 рубль.


События дня на 27 января 2014 г.


 
Публикация финансовых результатов "Магнита" за 2013 год по МСФО
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Порта Ванино"
 
Публикация производственных результатов НЛМК за 4 квартал 2013 года



Бизнес-конференции и семинары

18.05.2014  "Коммуникации на предприятии. Социальные сервисы и корпоративные порталы"

18 июня 2014 г. CNews приглашает принять участие в круглом столе "Коммуникации на предприятии. Социальные сервисы и корпоративные порталы". Широкое распространение социальных сетей заставляет руководителей компаний задуматься о том, как использовать завоевавшие столь высокую популярность технологии на благо бизнеса. Возможным решением этой ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

04.02.2014  V-й ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ "БАНКИ И СТРАХОВЩИКИ - 2014: Как расти на рынке банкострахования в 2014 г. в новом правовом поле? Модернизация взаимоотношений"

В ближайшей перспективе, по мнению аналитиков, рынок банкострахования будет испытывать трудности, в связи с внесением некоторых законодательных изменений и ужесточением требований регуляторов, а также со спадом на рынке потребительского кредитования. Каких же новых импульсов для дальнейшего развития взаимодействия банков и страховых компаний ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.