• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.12.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


24.12Dow Jones+ 0,07%  19937,87  
23.12NASDAQ0,00%  5462,69  
24.12S&P500+ 0,13%  2263,79  
23.12DAX- 0,05%  11449,93  
23.12FTSE-100+ 0,06%  7068,17  
23.12CAC-40+ 0,10%  4839,68  
26.12Nikkei-225- 0,11%  19406,04  
26.12Kospi+ 0,09%  2037,75  
26.12SSE+ 0,35%  3121,09  
23.12Bovespa+ 1,19%  57937,11  
23.12Merval- 0,15%  16354,52  
  Российский рынок акций:
26.12MICEX0,00%  2173,18  
26.12RTSI0,00%  1117,92  
  Курс ЦБ:
24.12Доллар- 0,0186%  60,8528  
24.12Евро- 0,0282%  63,5425  
  Форекс:
26.12EUR/RUB+ 0,07%  63,8211  
26.12USD/RUB- 0,37%  60,9616  
26.12EUR/CHF- 0,06%  1,0723  
26.12EUR/JPY- 0,02%  122,5950  
26.12EUR/USD+ 0,11%  1,0465  
26.12GBP/USD- 0,02%  1,2282  
  Нефть:
23.12Brent+ 0,20%  55,90  
25.12Light+ 0,57%  53,25  
  Металлы:
25.12Золото+ 0,40%  1135,20  
25.12Серебро- 0,54%  15,7850  
23.12Никель0,00%  10430  
23.12Алюминий0,00%  1715,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 декабря 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07229 0,07247 0,07130 0,07130 3982410000 285 239 993,4 0,07204 - 1,027%
ГАЗПРОМ ао 149,00 149,86 148,80 148,95 7009350 1 047 308 367,6 149,05 - 0,067%
ГМКНорНик 10199 10296 10133 10202 168515 1 723 986 353 10170 + 0,315%
Газпрнефть 208,90 209,70 206,00 207,05 19440 4 026 926,5 208,35 - 0,624%
ЛУКОЙЛ 3399,5 3423,0 3385,0 3418,0 100645 343 006 879 3396,0 + 0,648%
МТС-ао 248,95 251,85 246,70 248,90 553210 137 726 126 250,00 - 0,440%
НЛМК ао 111,94 114,00 111,51 113,85 1358190 154 005 560,5 111,48 + 2,126%
Новатэк ао 758,0 762,0 755,0 759,3 101220 76 885 290 760,4 - 0,145%
Полюс 4441 4447 4400 4406 3898 17 234 217 4449 - 0,967%
Роснефть 382,90 391,95 382,10 388,65 1628260 630 534 976,5 382,85 + 1,515%
Ростел -ап 62,05 62,10 61,85 62,00 85900 5 325 545 62,05 - 0,081%
РусГидро 0,8967 0,9029 0,8865 0,9023 241606000 216 804 484,5 0,8932 + 1,019%
Сбербанк 171,21 173,20 171,15 171,97 21197560 3 654 663 328,7 171,15 + 0,479%
Сбербанк-п 128,26 129,25 127,71 128,00 1200400 154 299 836 128,13 - 0,101%
СевСт-ао 903,0 924,5 900,9 919,0 163200 149 495 779 900,8 + 2,020%
Сургнфгз 29,980 30,155 29,700 29,775 4082700 122 115 515,5 30,030 - 0,849%
Сургнфгз-п 31,300 31,425 30,730 30,800 11821300 366 641 664,5 31,250 - 1,440%
Татнфт 3ао 392,40 400,55 392,40 397,55 269850 107 126 702,5 394,65 + 0,735%
Транснф ап 196700 198500 194950 196300 317 62 411 500 195750 + 0,281%
Уркалий-ао 166,10 166,30 165,50 165,55 49810 8 255 851 166,25 - 0,421%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 декабря 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

На «тонком» российском рынке ожидается «боковик»

Примерно за час до начала торговой сессии на Мосбирже внешний фон для российского рынка выглядит негативно. В частности, на отрицательной территории торгуются ключевые азиатские фондовые индексы: китайский индекс CSI300 снижается на 0,42%, а японский Nikkei 225 теряет менее 0,1%. Утром был опубликован протокол заседания Банка Японии по денежной политике в октябре. Стало известно, что члены совета директоров разошлись во мнении по вопросу сохранения объема покупок государственных облигаций в качестве ориентира мягкой монетарной политики.

Большинство членов совета признали, что импульс к достижению цели по инфляции был отчасти слабее, чем в июле. Ключевые европейские и американские площадки сегодня закрыты на рождественские праздники, что будет способствовать дальнейшему «истончению» российского рынка из-за спада ликвидности.

Фьючерсы на нефть котируются вблизи $55,89 (Brent) и $52,68 (Light). В пятницу вышла довольно-таки неоднозначная статистика по буровым на нефть от Baker Hughes. В США число буровых выросло на 13 шт. до 523 шт. В Канаде – сократилось на 10 шт. до 106 шт.
Учитывая закрытые на праздники ключевые торговые площадки мира, сегодня стоит ожидать формирования достаточно узкого «боковика» по индексу ММВБ. Скорее всего, основной российский индикатор будет тяготеть к диапазону в границах 2165-2175 пунктов, что предполагает околонулевую динамику к предыдущему закрытию. На валютном рынке, благодаря поддержке со стороны налогового периода и плавному снижению индекса доллара ожидается небольшое укрепление рубля к доллару.


"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 декабря 2016 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: инвесторы подались к Санта Клаусу...

В пятницу, 23 декабря, американская макроэкономическая статистика выдала два весомых показателя - декабрьский индекс потребительского доверия Мичиганского университета и объемы продаж новых домов в ноябре.

Опубликованные данные оказались лучше экспертных ожиданий. Так, окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета подскочил в декабре до максимального с января 2004 г. уровня в 98.2 пунктов с 93.8 пунктов в ноябре и превзошел прогнозируемое и зафиксированное ранее на предварительном этапе значение 98.0 пунктов. Росту потребительского настроя американцев и их готовности к усилению покупательской активности способствовали определенное улучшение экономической ситуации и преимущественно позитивный тренд на рынках труда в США.

Еще одним подтверждением этого явилось то, что количество продаж новых домов в ноябре в объеме 592 тыс. в годовой экстраполяции оказалось существенно больше ожидавшихся 575 тыс., к тому же рост по сравнению с октябрьским показателем 563 тыс. составил 5.2%, что стало 2-м по положительной динамике результатом с начала 2008 г. Количество новых домов на продажу в ноябре составило 250 тыс. против 246 тыс. в октябре. Средняя (медианная) стоимость нового жилья в ноябре при этом повысилась в месячном исчислении на 0.9% после снижения на 3.1% в октябре.

Обнародованные успешные макроэкономические индикаторы в другое время могли бы обеспечить и более уверенный подъем фондовых рынков, однако в пятницу биржи прореагировали на них довольно вяло, поскольку в преддверии рождественских праздников многие инвесторы уже отправились на выходные и торги велись на малых объемах с низкой волатильностью. В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в скромном плюсе и добилась выигрыша по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 14.93 пунктов или 0.07% до 19933.81 пунктов, продвижение за неделю составило 0.5%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 2.83 пунктов или 0.13%, закрывшись на уровне 2263.79 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.3%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 15.27 пунктов или 0.28% до значения 5462.69 пунктов, прибавив в течение недели 0.5%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало большинство компаний (17). Наибольшего выигрыша добились крупнейшая американская компания медицинского страхования UnitedHealth Group (+0.9%), один из крупнейших мировых производителей потребительских товаров Procter & Gamble (+0.6%) и ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express (+0.5%). Главными же аутсайдерами торгов, причем с небольшими потерями в диапазоне от 0.4% до 0.5%, стали софтверный лидер Microsoft, самая разветвленная в мире ресторанная сеть McDonald's и глобальный поставщик спортивной одежды и обуви Nike.

Биофармацевтическая компания Synergy Pharmaceuticals подскочила на 21.7% в связи с успешным проведением клинических испытаний разработанного ею лекарства, применяемого при лечении желудочно-кишечных заболеваний.

Компания Weight Watchers International, консультирующая лиц страдающих избыточным весом и снабжающая их специальными низкокалорийными продуктами, выросла на 8.8% после того, как знаменитая телеведущая Опра Уинфри рассказала о похудении на 40 фунтов при использовании рекомендаций и диеты от Weight Watchers International.

Фармацевтическая компания Aerie Pharmaceuticals, выпускающая офтальмологические препараты, прибавила 3.9%, сообщив о назначении новым коммерческим директором Джудит Робертсон, ранее работавшей в Janssen Pharmaceutical.

Производитель обуви для активного отдыха и спортивных занятий Skechers приплюсовал 1.8% вследствие пересмотра рекомендаций по его акциям с "нейтрально" до "покупать" аналитиками Buckingham Research.

Ведущее в мире предприятие в сфере ВПК Lockheed Martin потеряло 1.3% по следам очередного высказывания новоизбранного президента Дональда Трампа о чрезмерной дороговизне поставляющегося для ВВС США истребителя Lockheed F-35.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX повысилась на 2.90 долларов или 0.3% до значения 1133.60 долларов за тройскую унцию.

Золото прибавило в цене в результате некоторого ослабления позиций доллара в корзине мировых валют, который ранее на неделе достиг наивысшего уровня за 14 лет. Однако по итогам 7-й подряд убыточной недели (самая продолжительная проигрышная серия с мая 2004 г.) драгметалл потерял 0.3%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX повысилась на 7 центов или 0.1% до уровня 53.02 долларов за баррель.

Нефть немного подросла в цене на фоне позитивных американских строительных и потребительских данных. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе январских фьючерсов на февральские, увеличилась на 2.2%.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 декабря 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: предрождественская сессия оказалась выигрышной

В пятницу, 23 декабря, ключевые фондовые индексы Европы завершили торговую сессию преимущественно на положительной территории, но изменения индексов были незначительными, а объем торгов был на 57% ниже среднего значения за три последних месяца на данное время. В числе аутсайдеров торгов находились представители банковского сектора, а в «зеленой» зоне пребывали бумаги коммунального сектора и сферы недвижимости.

Из вышедшей макроэкономической статистики следует отметить рост индекса потребительского доверия Gfk Германии за январь с 9,8 пункта месяцем ранее до 9,9 пункта, что совпало с ожиданиями аналитиков. Между тем, окончательный ВВП Великобритании увеличился в третьем квартале на 0,6% к/к и на 2,2% г/г, хотя аналитики прогнозировали +0,5% к/к и +2,3% г/г. Индекс опережающих индикаторов KOF Швейцарии составил, в свою очередь, 102,2 пункта в декабре, как и месяцем ранее.

По итогам торгов ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,06%, французский индекс CAC 40 стал тяжелее на 0,10%, а немецкий DAX просел на 0,05%. Региональный индекс STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,04%, закрывшись на уровне 359,98 пункта.

Голландская страховая компания NN Group добавила в свой актив 3,7% после того, как договорилась о приобретении своего конкурента Delta Lloyd за 2,5 млрд евро ($2,6 млрд). Заметим, что бумаги Delta Lloyd подешевели, тем временем, на 0,23%.

Лучше рынка смотрелись также акции немецкого кредитора Deutche Bank, закрывшиеся в плюсе на 0,3% благодаря известиям о том, что ему удалось сократить размер взысканий в связи с ипотечными облигациями в США почти вдвое – с первоначально предполагавшихся $14 млрд до $7,2 млрд.

Между тем, рыночная капитализация Credit Suisse Group уменьшилась на 0,7% ввиду известий о том, что банк договорился выплатить американским властям $5,7 млрд с целью урегулирования претензий по операциям с ценными бумагами, а котировки акций Barclays опустились на 0,3% на фоне сообщений о том, что Министерство юстиции США подало иск против британского кредитора, обвинив его в мошеннических действиях при продаже ипотечных облигаций почти десять лет назад.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 23 декабря, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,22% – до 62,2831 рубля.

Российский рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижения нефтяных котировок, дополнительное давление на курс национальной валюты оказал фактор выплат по внешнему долгу. Между тем, некоторую поддержку рублю могут оказать экспортеры. В понедельник банки и компании произведут выплаты по НДС, НДПИ и акцизам в общем объеме порядка 890 млрд рублей.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 61,04 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 60,965 рубля. Курс евро составил 63,803 рубля, в четверг он составлял 63,595 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22 934,9457 млн.

С 24 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 60,8528 рубля, евро – 63,5425 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 726,3 млрд рублей.



Основные экономические новости на 26 декабря 2016 г.


"МегаФон" намерен приобрести контрольный пакет в Mail.ru . Совет директоров "МегаФона" созовет собрание акционеров 20 января 2017 года для одобрения покупки 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group Limited, принадлежащих в настоящее время компаниям группы USM и представляющих собой приблизительно 63,8% долю голосующих акций Mail.Ru Group. Однако телеком сообщил, что не рассматривает покупку 100% Mail.ru. Эксперты читают, что взаимодействие c Mail.ru позволит "МегаФону" сократить отток абонентов.


Путин: ВВП в 2016 году снизится на 0,5-0,6%. Глава государства отметил, что за ноябрь 2016 года был небольшой рост ВВП. Президент также сообщил, что инфляция в 2016 году будет на уровне 5,5%, а промпроизводство вырастет на 0,7-0,9%. "В целом по России рост будет 0,7-0,9% промышленного производства, а в Крыму 6%, в Севастополе 25%", - сказал президент.


Путин считает нецелесообразным проведение досрочных президентских выборов в РФ. Президент добавил, что примет решение об участии в президентских выборах, когда "созреет время". "Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире, и исходя из того, что мы сделали, что мы можем сделать, будет принято решение о моем участии или неучастии в будущих выборах", - сказал он.


Дивиденды НЛМК за 3 квартал одобрены в размере 3,63 рубля на акцию . Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 3 квартал 2016 года, установлено 9 января 2017 года.


События дня на 26 декабря 2016 г.


 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Иркутскэнерго"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Аэрофлота"



Вебинары

09:30-10:00



Искеев Владимир
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ бесплатный

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

05.04.2017  XIII Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки»

Весной 2017 года в Москве в тринадцатый раз пройдет Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки». Представители власти, общества и бизнеса объединяться на одной из самых крупных дискуссионных площадок федерального уровня для выработки подходов к исполнению поручений Президента Российской Федерации в части эффективного расходования бюджетных ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.