Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.11.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Долгосрочный взгляд на российский рынок: не стоит недооценивать риски геополитики
18:05 Открыть в отдельном окне Продолжать ли страховать валютные вклады?
19:20 Открыть в отдельном окне Российские банки: нулевые прибыли, большие резервы и долгие санкции
09:15 Открыть в отдельном окне Рынок РФ может продолжить восстановление, в центре внимания инвесторов будут оставаться политические события
21:00 Открыть в отдельном окне Риск возвращения к дефляции в экономике Японии низок
19:59 Открыть в отдельном окне Сеть отелей Hilton подверглась хакерской атаке
19:43 Открыть в отдельном окне Путин поручил к 20 декабря проложить первую нитку энергомоста в Крым
18:49 Открыть в отдельном окне "Победа" открыла продажу билетов в Италию
18:12 Открыть в отдельном окне Украина останавливает покупку российского газа
17:21 Открыть в отдельном окне Акции "Газпрома", "Сбербанка" и "Аэрофлота" попали под давление геополитических событий
16:58 Открыть в отдельном окне Росавиация считает запрет Украины на транзит самолетов "малоактуальным"



Мировые рынки


26.11Dow Jones+ 0,01%  17813,39  
26.11NASDAQ+ 0,26%  5116,14  
26.11S&P500- 0,01%  2088,87  
25.11DAX+ 2,15%  11169,54  
25.11FTSE-100+ 0,96%  6337,64  
25.11CAC-40+ 1,51%  4892,99  
26.11Nikkei-225+ 0,42%  19931,64  
26.11Kospi+ 1,06%  2030,68  
26.11SSE- 0,07%  3645,45  
25.11Bovespa- 2,94%  46866,63  
25.11Merval- 4,06%  12849,58  
  Российский рынок акций:
25.11MICEX+ 1,07%  1833,53  
25.11RTSI+ 0,56%  878,89  
  Курс ЦБ:
26.11Доллар- 0,2165%  65,4789  
26.11Евро+ 0,1305%  69,8987  
  Форекс:
26.11EUR/RUB- 0,11%  69,58  
26.11USD/RUB+ 0,07%  65,52  
26.11EUR/CHF+ 0,07%  1,09  
26.11EUR/JPY- 0,12%  130,20  
26.11EUR/USD- 0,03%  1,06  
26.11GBP/USD- 0,02%  1,51  
  Нефть:
26.11Brent- 0,28%  46,04  
26.11Light+ 0,19%  43,12  
  Металлы:
26.11Золото+ 0,24%  1072,60  
26.11Серебро+ 0,26%  14,20  
26.11Никель+ 2,53%  9135,00  
26.11Алюминий+ 1,71%  1485,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 ноября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07421 0,07600 0,07420 0,07600 11891910000 895 444 306 0,07450 + 2,013%
ГАЗПРОМ ао 144,29 146,21 141,86 143,20 31468580 4 540 419 288,5 143,99 - 0,549%
ГМКНорНик 9450 9590 9380 9390 246250 2 338 780 053 9427 - 0,392%
Газпрнефть 147,85 149,20 146,95 147,55 435960 64 617 045 147,50 + 0,034%
ЛУКОЙЛ 2610,0 2625,8 2576,4 2598,6 791399 2 060 372 355,4 2606,9 - 0,318%
МТС-ао 219,00 222,45 216,05 217,50 3451980 759 062 906,5 219,00 - 0,685%
НЛМК ао 71,05 71,90 70,65 71,34 2826500 201 611 292,5 70,90 + 0,621%
Новатэк ао 629,9 637,6 622,1 627,2 694110 436 495 065 629,5 - 0,365%
Полюс 2695 2700 2655 2680 4541 12 206 230 2680 0,000%
Роснефть 272,30 274,90 269,20 270,85 4551760 1 240 589 912 271,55 - 0,258%
Ростел -ап 63,60 64,00 63,00 63,80 255700 16 305 670 63,45 + 0,552%
РусГидро 0,6065 0,6170 0,6000 0,6060 453492000 275 170 274,7 0,6033 + 0,448%
Сбербанк 108,78 109,30 105,60 106,48 80594160 8 662 172 376,6 108,51 - 1,871%
Сбербанк-п 78,75 78,94 76,81 77,89 9932500 772 512 704 78,45 - 0,714%
СевСт-ао 717,4 725,9 714,0 722,0 381200 273 662 357 715,2 + 0,951%
Сургнфгз 35,980 36,280 35,500 35,700 12110200 435 783 796,5 35,805 - 0,293%
Сургнфгз-п 44,715 45,320 44,150 44,595 32003900 1 434 876 457 44,770 - 0,391%
Татнфт 3ао 346,10 348,45 342,05 344,30 1011870 349 820 012 345,90 - 0,463%
Транснф ап 165000 166800 160200 162500 1200 195 930 500 164900 - 1,455%
Уркалий-ао 173,50 176,30 173,05 175,05 3640750 637 450 194 173,00 + 1,185%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 ноября 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Вчера по итогам дня индекс ММВБ прибавил 1,297% до 1833,53 пунктов, а индекс РТС вырос на 1,31% до 878,89 пунктов. По итогам вечерних торгов доллар прибавил 0,1% до 65,5 руб. Евро, в свою очередь, потерял 0,1% до 69,6 руб. На срочном рынке за вечер контракты на ММВБ прибавили более 0,3%.

Сегодня утром, перед началом торгов в России, внешний фон умеренно положителен. В США празднуют День Благодарения и, соответственно, финансовые рынки не работают. В Японии индикатор Nikkei 225 растет на 0,424%, а китайский Shanghai Composite растет на 0,243%.

На мой взгляд, сегодня индекс ММВБ откроется небольшим ростом. В пользу подобных ожиданий говорит вчерашний рост соответствующих котировок на срочном рынке, неплохой внешний фон и умеренно дорожающая нефть. К текущему моменту Brent торгуется вблизи отметки $46,1 за баррель, что является реакцией на небольшое сокращение объемов добычи в США на прошлой неделе и напряженную ситуацию на сирийском направлении. Учитывая рыночные каникулы в США и отсутствие хоть сколь-нибудь значимых релизов макростатистики, сегодня волатильность и объемы торгов на отечественном фондовом рынке будут существенно ниже обычных значений.

На валютном рынке сегодня нельзя исключать умеренного ослабления рубля по отношению к доллару США. Несмотря на подорожавшую нефть, давление окажет пройденный пик выплат в рамках очередного налогового периода. Тем более, среди игроков рынка сейчас царит неопределенность касательно того, как банки будут погашать выданные им в прошлом году в рамках валютного РЕПО кредиты, и за счет каких источников будет выплачиваться внешний долг РФ в ноябре и декабре объемом $28 млрд.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 ноября 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок акций ушел на выходной с нейтральным настроем

В среду, 25 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов, хотя в первой половине торгов демонстрировал более выраженную положительную динамику.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика, которой было немало, хотя и носила смешанный характер, все же сигнализировала о сохраняющейся возможности повышения ставок ФРС в декабре.

С одной стороны, личные доходы американцев в октябре в соответствии с ожиданиями увеличились на 0,4% м/м, при этом сентябрьская прибавка была пересмотрена в сторону повышения с 0,1% до 0,2%; заказы на товары длительного пользования в октябре возросли сразу на 3%, хотя ожидалось +1,5%, а предыдущее изменение пересмотрели с -1,2% до -0,8%; с другой стороны, личные расходы в прошлом месяце возросли слабее ожиданий, на 0,1%, индекс потребительского доверия университета Мичигана за ноябрь вопреки прогнозам понизился с 93,1 пункта до 91,3 пункта, а продажи нового жилья в октябре увеличились несколько слабее ожиданий, с пересмотренных 0,447 млн до 0,495 млн.

Внешний фон для американской сессии вчера складывался неоднозначный – азиатские площадки торговались преимущественно с понижением, а европейские в плюсе.
Стоит отметить, что в четверг американские биржи будут закрыты по случаю государственного праздника – Дня благодарения, а в пятницу торги будут сокращенными. Вчера, в среду, объемы торгов в преддверии выходного были существенно ниже среднего.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average повысился на 1,20 пункта или 0,01% до уровня в 17813,39 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,27 пункта или 0,01% до отметки 2088,87 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 13,33 пункта или 0,26% и достиг отметки 5116,14 пункта.

На сырьевом рынке январские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,4% до уровня $43,04 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX опустилось в цене на 0,4% до значения $1070,9 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро и йены, но просел в паре с британским фунтом.

В составе индекса "голубых фишек" в плюсе финишировало меньше половины бумаг, в т.ч., более 1% прибавили Pfizer, Nike и UnitedHealth. Растеряли свыше 1% только акции Microsoft.

Фармацевтический гигант Pfizer продвинулся на 2,8% на фоне повышения рейтинга его акций аналитиками SunTrust.
Крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной техники Deere & Co ушел в плюс на 4,8%, отчитавшись о финансовых результатах за четвертый квартал фискального года. Чистая прибыль составила $351,2 млн или $1,08 на акцию по сравнению с прибылью в $649,2 млн или $1,83 на бумагу годом ранее, тогда как на Уолл-Стрит ожидали всего 75 центов на акцию.

Акции компании HP, в состав которой входят подразделения Hewlett-Packard по выпуску принтеров и компьютеров, обвалились на 13,7% на фоне публикации разочаровывающих прогнозов по прибыли.

Сектор авиаперевозок на вчерашних торгах отступил на фоне предупреждения американского Госдепа о возможности терактов. Акции Delta Air Lines подешевели на 0,8%, JetBlue Airways – на 1%, так же как и United Continental Holdings.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 ноября 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: "быки" нанесли контратаку

В среду, 25 ноября, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику после сильнейшего снижения за последние две недели. Так, поддержку рынку оказали сообщения о том, что ЕЦБ может расширить программу количественного смягчения на декабрьском заседании. Отметим, что регулятор рассматривает возможность покупки региональных облигаций, а также увеличить отрицательные депозитные ставки для банков.

Из макроэкономической статистики вчера был опубликован индекс потребительского доверия во Франции, который в ноябре составил 96 пунктов, тогда как аналитики прогнозировали 95 пунктов. Также были обнародованы итальянские промышленные заказы, которые в сентябре упали на 2%, тогда как розничные продажи в сентябре подросли на 1,5%.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,96%, французский CAC 40 подрос на 1,51%, а немецкий DAX ушел в плюс на 2,15%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился, в свою очередь, на 1,4% и закрылся на отметке 380,84 пункта.

Лучше рынка выглядели бумаги авиакомпаний. Так котировки акций Air France-KLM Group и Deutsche Lufthansa выросли более чем на 2,7%.

Рыночная капитализация франко-швейцарского производителя цемента LafargeHolcim увеличилась на 3,52% после того, как он сообщил об увеличении дивидендов несмотря на падение операционной прибыли до уплаты процентов и амортизации до 1,64 млрд швейцарских франков по сравнению с 1,95 млрд швейцарских франков за аналогичный период прошлого года.

Котировки акций немецкого ритейлера Metro подросли на 5,81% после того, как он объявил о повышении дивидендов с 90 центов до 1 евро на бумагу.

Акции немецкого производителя углекислого калия K+S выросли на 7,7% после сообщений о том, что канадская компания Potash Corp of Saskatchewan готовит новое предложение по его приобретению.

Бумаги британских застройщиков Persimmon и Taylor Wimpey увеличились более чем на 3% после того, как глава казначейства Джордж Осборн сообщил в своем выступлении о программе строительства доступного жилья.

Котировки акций британской туристической компании Thomas Cook Group взлетели на 11%. Так, компания сообщила, что прибыль до уплаты налогов в фискальном году составила 50 млн фунтов стерлингов ($75 млн) по сравнению с убытком в 114 млн фунтов годом ранее.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду 25 ноября, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и укрепила – к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,013% – до 67,3588 рубля.

Рубль остается зависим от динамики нефтяных фьючерсов и геополитического фона. Вместе с тем, рубль не спешит обновлять минимумы, минувшие торги прошли в диапазоне 65,5-66,5 за доллар. Как отмечает аналитик ИХ "ФИНАМ" Богдан Зварич, в паре доллар/рубль в текущий момент основной поддержкой выступает уровень 65 рублей, а сопротивлением - нисходящий тренд, построенный на максимумах августа и ноября и проходящий в районе отметки 66,4 рубля. "Пробой одного из этих уровней, скорее всего, даст направление дальнейшему среднесрочному движению", - полагает эксперт.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,525 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 65,452 рубля. Курс евро составил 69,60 рубля, во вторник он составлял 69,67 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17 860,41 млн.

С 26 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,4789 рубля, евро – 69,8987 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 376,8 млрд рублей, а на депозитах - до 390,7 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0622.



Основные экономические новости на 26 ноября 2015 г.


Чистая прибыль "Сбербанка" по МСФО в 3 квартале 2015 года снизилась на 8,2% - до 65,1 млрд рублей. За 9 месяцев 2015 года "Сбербанк" получил 150,3 млрд рублей чистой прибыли, что на 37,7% меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Кроме того, банк сообщил, что кредитный портфель "Сбербанка" за вычетом резервов в 3 квартале 2015 года вырос на 7,1% - до 17,95 трлн рублей. Портфель реструктурированных кредитов вырос на 573,4 млрд рублей, или на 21,1% в 3 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала до 3,3 трлн рублей. Также стало известно, что депозиты физических лиц в "Сбербанке" в 3 квартале выросли на 9,1%, средства корпоративных клиентов - на 26%. За 9 месяцев средства физических лиц в "Сбербанке" выросли на 16,8%, в средства корпоративных клиентов - на 18,6%.


"Сбербанк" ожидает возвращения к выплатам дивидендов на уровне 20% по итогам 2015 года. Это решение будет обсуждаться на уровне совета директоров банка.


Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за 9 месяцев 2015 года выросла на 16,1% - до 303 млрд рублей. EBITDA по итогам 3 квартала 2015 года сократилась на 18,1% до 267 млрд рублей ($4,2 млрд). Компания также сообщила, что за 9 месяцев 2015 года сократила общий долг на 21,5% - до $47,5 млрд. Отмечается, что это произошло за счет погашения существенной части краткосрочной задолженности.


Штурман сбитого Су-24 спасен, Россия усилит меры по обеспечению безопасности полётов боевой авиации в Сирии, сообщил президент россии Владимир Путин. "Да, он спасён, это штурман. Думаю, что он уже находится на нашей базе, на аэродроме, и ему, так же как всем другим участникам операции, в том числе операции по спасению, будут присуждены государственные награды. Министерство обороны вышло с этим предложением. Командир корабля будет награждён Звездой Героя РФ посмертно", - сказал глава государства.


Президент России Владимир Путин обвинил Турцию в радикальной исламизации страны. Об этом глава РФ заявил журналистам, отвечая на вопросы, связанные со сбитым Турцией российским военным самолетом.


Пассажирооборот группы "Аэрофлот" за январь-октябрь 2015 года вырос на 8,1%. В октябре 2015 года Группа "Аэрофлот" перевезла 3,4 млн пассажиров, что на 17,9% превышает результат октября 2014 года.


Украина закрыла свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний. Ранее российским авиакомпаниям были запрещены прямые рейсы, а Россия в ответ ввела зеркальные меры.


ВВП РФ в октябре 2015 года снизился на 0,2% по отношению к соответствующему периоду прошлого года темпы падения ускорились c 3,5% до 3,7%, сообщил ВЭБ.


События дня на 26 ноября 2015 г.


 
Публикация финансовой отчетности АФК "Система" по US GAAP за 3 квартал 2015 года
 
Заседание совета директоров НКНХ
 
Публикация финансовых результатов "Кузбасской топливной компании" по МСФО за 9 месяцев 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Дубинин Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:30



Кряковский Иван
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

15.12.2015  Федеральный акселератор технологических стартапов GenerationS-2015

Сильнейшие технологические разработки России назовут на финале GenerationS Федеральный стартап-акселератор GenerationS назовет победителей 15 декабря. Сильнейшие технологические разработки России будут выбраны на III Московском корпоративном венчурном саммите в Сколково. Победители GenerationS поделят между собой приз в 10 млн рублей и получат ...  подробнее

Место проведения:  Московская область, Конгресс-холл МШУ «Сколково»

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.