Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.11.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Долгосрочный взгляд на российский рынок: не стоит недооценивать риски геополитики
18:05 Открыть в отдельном окне Продолжать ли страховать валютные вклады?
19:20 Открыть в отдельном окне Российские банки: нулевые прибыли, большие резервы и долгие санкции
09:15 Открыть в отдельном окне Рынок РФ может продолжить восстановление, в центре внимания инвесторов будут оставаться политические события
21:00 Открыть в отдельном окне Риск возвращения к дефляции в экономике Японии низок
19:59 Открыть в отдельном окне Сеть отелей Hilton подверглась хакерской атаке
19:43 Открыть в отдельном окне Путин поручил к 20 декабря проложить первую нитку энергомоста в Крым
18:49 Открыть в отдельном окне "Победа" открыла продажу билетов в Италию
18:12 Открыть в отдельном окне Украина останавливает покупку российского газа
17:21 Открыть в отдельном окне Акции "Газпрома", "Сбербанка" и "Аэрофлота" попали под давление геополитических событий
16:58 Открыть в отдельном окне Росавиация считает запрет Украины на транзит самолетов "малоактуальным"



Мировые рынки


26.11Dow Jones+ 0,01%  17813,39  
26.11NASDAQ+ 0,26%  5116,14  
26.11S&P500- 0,01%  2088,87  
25.11DAX+ 2,15%  11169,54  
25.11FTSE-100+ 0,96%  6337,64  
25.11CAC-40+ 1,51%  4892,99  
26.11Nikkei-225+ 0,42%  19931,64  
26.11Kospi+ 1,06%  2030,68  
26.11SSE- 0,07%  3645,45  
25.11Bovespa- 2,94%  46866,63  
25.11Merval- 4,06%  12849,58  
  Российский рынок акций:
25.11MICEX+ 1,07%  1833,53  
25.11RTSI+ 0,56%  878,89  
  Курс ЦБ:
26.11Доллар- 0,2165%  65,4789  
26.11Евро+ 0,1305%  69,8987  
  Форекс:
26.11EUR/RUB- 0,11%  69,58  
26.11USD/RUB+ 0,07%  65,52  
26.11EUR/CHF+ 0,07%  1,09  
26.11EUR/JPY- 0,12%  130,20  
26.11EUR/USD- 0,03%  1,06  
26.11GBP/USD- 0,02%  1,51  
  Нефть:
26.11Brent- 0,28%  46,04  
26.11Light+ 0,19%  43,12  
  Металлы:
26.11Золото+ 0,24%  1072,60  
26.11Серебро+ 0,26%  14,20  
26.11Никель+ 2,53%  9135,00  
26.11Алюминий+ 1,71%  1485,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 ноября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,074210 0,076000 0,074200 0,076000 11891910000 895 444 306 0,074500 + 2,013%
ГАЗПРОМ ао 144,29 146,21 141,86 143,20 31468580 4 540 419 288,5 143,99 - 0,549%
ГМКНорНик 9450 9590 9380 9390 246250 2 338 780 053 9427 - 0,392%
Газпрнефть 147,85 149,20 146,95 147,55 435960 64 617 045 147,50 + 0,034%
ЛУКОЙЛ 2610,0 2625,8 2576,4 2598,6 791399 2 060 372 355,4 2606,9 - 0,318%
МТС-ао 219,00 222,45 216,05 217,50 3451980 759 062 906,5 219,00 - 0,685%
НЛМК ао 71,05 71,90 70,65 71,34 2826500 201 611 292,5 70,90 + 0,621%
Новатэк ао 629,9 637,6 622,1 627,2 694110 436 495 065 629,5 - 0,365%
Полюс 2695,0 2700,0 2655,0 2680,0 4541 12 206 230 2680,0 0,000%
Роснефть 272,30 274,90 269,20 270,85 4551760 1 240 589 912 271,55 - 0,258%
Ростел -ап 63,60 64,00 63,00 63,80 255700 16 305 670 63,45 + 0,552%
РусГидро 0,6065 0,6170 0,6000 0,6060 453492000 275 170 274,7 0,6033 + 0,448%
Сбербанк 108,78 109,30 105,60 106,48 80594160 8 662 172 376,6 108,51 - 1,871%
Сбербанк-п 78,75 78,94 76,81 77,89 9932500 772 512 704 78,45 - 0,714%
СевСт-ао 717,4 725,9 714,0 722,0 381200 273 662 357 715,2 + 0,951%
Сургнфгз 35,980 36,280 35,500 35,700 12110200 435 783 796,5 35,805 - 0,293%
Сургнфгз-п 44,715 45,320 44,150 44,595 32003900 1 434 876 457 44,770 - 0,391%
Татнфт 3ао 346,1 348,5 342,1 344,3 1011870 349 820 012 345,9 - 0,463%
Транснф ап 165000 166800 160200 162500 1200 195 930 500 164900 - 1,455%
Уркалий-ао 173,50 176,30 173,05 175,05 3640750 637 450 194 173,00 + 1,185%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 ноября 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Вчера по итогам дня индекс ММВБ прибавил 1,297% до 1833,53 пунктов, а индекс РТС вырос на 1,31% до 878,89 пунктов. По итогам вечерних торгов доллар прибавил 0,1% до 65,5 руб. Евро, в свою очередь, потерял 0,1% до 69,6 руб. На срочном рынке за вечер контракты на ММВБ прибавили более 0,3%.

Сегодня утром, перед началом торгов в России, внешний фон умеренно положителен. В США празднуют День Благодарения и, соответственно, финансовые рынки не работают. В Японии индикатор Nikkei 225 растет на 0,424%, а китайский Shanghai Composite растет на 0,243%.

На мой взгляд, сегодня индекс ММВБ откроется небольшим ростом. В пользу подобных ожиданий говорит вчерашний рост соответствующих котировок на срочном рынке, неплохой внешний фон и умеренно дорожающая нефть. К текущему моменту Brent торгуется вблизи отметки $46,1 за баррель, что является реакцией на небольшое сокращение объемов добычи в США на прошлой неделе и напряженную ситуацию на сирийском направлении. Учитывая рыночные каникулы в США и отсутствие хоть сколь-нибудь значимых релизов макростатистики, сегодня волатильность и объемы торгов на отечественном фондовом рынке будут существенно ниже обычных значений.

На валютном рынке сегодня нельзя исключать умеренного ослабления рубля по отношению к доллару США. Несмотря на подорожавшую нефть, давление окажет пройденный пик выплат в рамках очередного налогового периода. Тем более, среди игроков рынка сейчас царит неопределенность касательно того, как банки будут погашать выданные им в прошлом году в рамках валютного РЕПО кредиты, и за счет каких источников будет выплачиваться внешний долг РФ в ноябре и декабре объемом $28 млрд.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 ноября 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок акций ушел на выходной с нейтральным настроем

В среду, 25 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов, хотя в первой половине торгов демонстрировал более выраженную положительную динамику.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика, которой было немало, хотя и носила смешанный характер, все же сигнализировала о сохраняющейся возможности повышения ставок ФРС в декабре.

С одной стороны, личные доходы американцев в октябре в соответствии с ожиданиями увеличились на 0,4% м/м, при этом сентябрьская прибавка была пересмотрена в сторону повышения с 0,1% до 0,2%; заказы на товары длительного пользования в октябре возросли сразу на 3%, хотя ожидалось +1,5%, а предыдущее изменение пересмотрели с -1,2% до -0,8%; с другой стороны, личные расходы в прошлом месяце возросли слабее ожиданий, на 0,1%, индекс потребительского доверия университета Мичигана за ноябрь вопреки прогнозам понизился с 93,1 пункта до 91,3 пункта, а продажи нового жилья в октябре увеличились несколько слабее ожиданий, с пересмотренных 0,447 млн до 0,495 млн.

Внешний фон для американской сессии вчера складывался неоднозначный – азиатские площадки торговались преимущественно с понижением, а европейские в плюсе.
Стоит отметить, что в четверг американские биржи будут закрыты по случаю государственного праздника – Дня благодарения, а в пятницу торги будут сокращенными. Вчера, в среду, объемы торгов в преддверии выходного были существенно ниже среднего.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average повысился на 1,20 пункта или 0,01% до уровня в 17813,39 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,27 пункта или 0,01% до отметки 2088,87 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 13,33 пункта или 0,26% и достиг отметки 5116,14 пункта.

На сырьевом рынке январские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,4% до уровня $43,04 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX опустилось в цене на 0,4% до значения $1070,9 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро и йены, но просел в паре с британским фунтом.

В составе индекса "голубых фишек" в плюсе финишировало меньше половины бумаг, в т.ч., более 1% прибавили Pfizer, Nike и UnitedHealth. Растеряли свыше 1% только акции Microsoft.

Фармацевтический гигант Pfizer продвинулся на 2,8% на фоне повышения рейтинга его акций аналитиками SunTrust.
Крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной техники Deere & Co ушел в плюс на 4,8%, отчитавшись о финансовых результатах за четвертый квартал фискального года. Чистая прибыль составила $351,2 млн или $1,08 на акцию по сравнению с прибылью в $649,2 млн или $1,83 на бумагу годом ранее, тогда как на Уолл-Стрит ожидали всего 75 центов на акцию.

Акции компании HP, в состав которой входят подразделения Hewlett-Packard по выпуску принтеров и компьютеров, обвалились на 13,7% на фоне публикации разочаровывающих прогнозов по прибыли.

Сектор авиаперевозок на вчерашних торгах отступил на фоне предупреждения американского Госдепа о возможности терактов. Акции Delta Air Lines подешевели на 0,8%, JetBlue Airways – на 1%, так же как и United Continental Holdings.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 ноября 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: "быки" нанесли контратаку

В среду, 25 ноября, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику после сильнейшего снижения за последние две недели. Так, поддержку рынку оказали сообщения о том, что ЕЦБ может расширить программу количественного смягчения на декабрьском заседании. Отметим, что регулятор рассматривает возможность покупки региональных облигаций, а также увеличить отрицательные депозитные ставки для банков.

Из макроэкономической статистики вчера был опубликован индекс потребительского доверия во Франции, который в ноябре составил 96 пунктов, тогда как аналитики прогнозировали 95 пунктов. Также были обнародованы итальянские промышленные заказы, которые в сентябре упали на 2%, тогда как розничные продажи в сентябре подросли на 1,5%.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,96%, французский CAC 40 подрос на 1,51%, а немецкий DAX ушел в плюс на 2,15%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился, в свою очередь, на 1,4% и закрылся на отметке 380,84 пункта.

Лучше рынка выглядели бумаги авиакомпаний. Так котировки акций Air France-KLM Group и Deutsche Lufthansa выросли более чем на 2,7%.

Рыночная капитализация франко-швейцарского производителя цемента LafargeHolcim увеличилась на 3,52% после того, как он сообщил об увеличении дивидендов несмотря на падение операционной прибыли до уплаты процентов и амортизации до 1,64 млрд швейцарских франков по сравнению с 1,95 млрд швейцарских франков за аналогичный период прошлого года.

Котировки акций немецкого ритейлера Metro подросли на 5,81% после того, как он объявил о повышении дивидендов с 90 центов до 1 евро на бумагу.

Акции немецкого производителя углекислого калия K+S выросли на 7,7% после сообщений о том, что канадская компания Potash Corp of Saskatchewan готовит новое предложение по его приобретению.

Бумаги британских застройщиков Persimmon и Taylor Wimpey увеличились более чем на 3% после того, как глава казначейства Джордж Осборн сообщил в своем выступлении о программе строительства доступного жилья.

Котировки акций британской туристической компании Thomas Cook Group взлетели на 11%. Так, компания сообщила, что прибыль до уплаты налогов в фискальном году составила 50 млн фунтов стерлингов ($75 млн) по сравнению с убытком в 114 млн фунтов годом ранее.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


25.11Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,13%  91,170
25.11Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,46%  93,770
25.11Индекс гос обл RGBI- 0,13%  125,200
Лидеры объёмов ММВБ 25 ноября 2015 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД-16 обл 98,45 36,79011,155571 221 12405.06.2017 08.06.2016
СилМашБО-2 101,65 9,44011,884550 050 41215.10.2025 24.10.2018
Роснефть09 93,90 36,81010,991478 368 85530.05.2023 09.06.2018
РСХБ 4 100,75 18,95012,001392 927 01527.09.2017 31.03.2017
МТС 07 96,21 3,58011,204316 545 41507.11.2017 
Лидеры объёмов ММВБ 25 ноября 2015 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-30 119,31 0,0074,1022 83931.03.2030 
Лидеры объёмов ММВБ 25 ноября 2015 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТулОбл2015 100,75 12,03012,282100 750 00015.05.2019 
ВржОб34006 93,63 6,14012,73172 469 62023.10.2018 
СамарОбл11 101,21 21,06012,40327 378 64918.06.2020 
НижгорОбл9 92,00 19,21012,52316 039 59926.08.2020 
КОМИ 12 об 99,65 48,33012,28715 281 22023.06.2021 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду 25 ноября, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и укрепила – к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,013% – до 67,3588 рубля.

Рубль остается зависим от динамики нефтяных фьючерсов и геополитического фона. Вместе с тем, рубль не спешит обновлять минимумы, минувшие торги прошли в диапазоне 65,5-66,5 за доллар. Как отмечает аналитик ИХ "ФИНАМ" Богдан Зварич, в паре доллар/рубль в текущий момент основной поддержкой выступает уровень 65 рублей, а сопротивлением - нисходящий тренд, построенный на максимумах августа и ноября и проходящий в районе отметки 66,4 рубля. "Пробой одного из этих уровней, скорее всего, даст направление дальнейшему среднесрочному движению", - полагает эксперт.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,525 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 65,452 рубля. Курс евро составил 69,60 рубля, во вторник он составлял 69,67 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17 860,41 млн.

С 26 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,4789 рубля, евро – 69,8987 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 376,8 млрд рублей, а на депозитах - до 390,7 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0622.



Основные экономические новости на 26 ноября 2015 г.


Чистая прибыль "Сбербанка" по МСФО в 3 квартале 2015 года снизилась на 8,2% - до 65,1 млрд рублей. За 9 месяцев 2015 года "Сбербанк" получил 150,3 млрд рублей чистой прибыли, что на 37,7% меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Кроме того, банк сообщил, что кредитный портфель "Сбербанка" за вычетом резервов в 3 квартале 2015 года вырос на 7,1% - до 17,95 трлн рублей. Портфель реструктурированных кредитов вырос на 573,4 млрд рублей, или на 21,1% в 3 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала до 3,3 трлн рублей. Также стало известно, что депозиты физических лиц в "Сбербанке" в 3 квартале выросли на 9,1%, средства корпоративных клиентов - на 26%. За 9 месяцев средства физических лиц в "Сбербанке" выросли на 16,8%, в средства корпоративных клиентов - на 18,6%.


"Сбербанк" ожидает возвращения к выплатам дивидендов на уровне 20% по итогам 2015 года. Это решение будет обсуждаться на уровне совета директоров банка.


Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за 9 месяцев 2015 года выросла на 16,1% - до 303 млрд рублей. EBITDA по итогам 3 квартала 2015 года сократилась на 18,1% до 267 млрд рублей ($4,2 млрд). Компания также сообщила, что за 9 месяцев 2015 года сократила общий долг на 21,5% - до $47,5 млрд. Отмечается, что это произошло за счет погашения существенной части краткосрочной задолженности.


Штурман сбитого Су-24 спасен, Россия усилит меры по обеспечению безопасности полётов боевой авиации в Сирии, сообщил президент россии Владимир Путин. "Да, он спасён, это штурман. Думаю, что он уже находится на нашей базе, на аэродроме, и ему, так же как всем другим участникам операции, в том числе операции по спасению, будут присуждены государственные награды. Министерство обороны вышло с этим предложением. Командир корабля будет награждён Звездой Героя РФ посмертно", - сказал глава государства.


Президент России Владимир Путин обвинил Турцию в радикальной исламизации страны. Об этом глава РФ заявил журналистам, отвечая на вопросы, связанные со сбитым Турцией российским военным самолетом.


Пассажирооборот группы "Аэрофлот" за январь-октябрь 2015 года вырос на 8,1%. В октябре 2015 года Группа "Аэрофлот" перевезла 3,4 млн пассажиров, что на 17,9% превышает результат октября 2014 года.


Украина закрыла свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний. Ранее российским авиакомпаниям были запрещены прямые рейсы, а Россия в ответ ввела зеркальные меры.


ВВП РФ в октябре 2015 года снизился на 0,2% по отношению к соответствующему периоду прошлого года темпы падения ускорились c 3,5% до 3,7%, сообщил ВЭБ.


События дня на 26 ноября 2015 г.


 
Публикация финансовой отчетности АФК "Система" по US GAAP за 3 квартал 2015 года
 
Заседание совета директоров НКНХ
 
Публикация финансовых результатов "Кузбасской топливной компании" по МСФО за 9 месяцев 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Дубинин Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:30



Кряковский Иван
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

15.12.2015  Федеральный акселератор технологических стартапов GenerationS-2015

Сильнейшие технологические разработки России назовут на финале GenerationS Федеральный стартап-акселератор GenerationS назовет победителей 15 декабря. Сильнейшие технологические разработки России будут выбраны на III Московском корпоративном венчурном саммите в Сколково. Победители GenerationS поделят между собой приз в 10 млн рублей и получат ...  подробнее

Место проведения:  Московская область, Конгресс-холл МШУ «Сколково»

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.