Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.11.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:16 Открыть в отдельном окне Индексообразующие акции выглядят слабо, без хороших новостей "быкам" будет сложно пробить уровень в 1550 пунктов по ММВБ
07:37 Открыть в отдельном окне Падение цены нефти на фоне новостей из Вены и ослабление курса российской валюты вызвали распродажи на рынке РФ
21:02 Открыть в отдельном окне В условиях неопределенности на сырьевом рынке инвесторы откажутся от покупки российских акций
18:55 Открыть в отдельном окне В текущих условиях сложно ожидать большого спроса на аукционах ОФЗ
17:33 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" за 3 квартал может существенно снизиться за счет убытков от курсовых разниц
16:00 Открыть в отдельном окне Участники российских торгов заняли выжидательную позицию перед заседанием ОПЕК
15:04 Открыть в отдельном окне Доходы нефтедобытчиков резко падают, а нефтепотребляющие страны получают значительное преимущество
13:42 Открыть в отдельном окне Акции "ДИКСИ" торгуются с дисконтом 50-60% к аналогам с развивающихся рынков
13:29 Открыть в отдельном окне Пик погашений внешнего долга в РФ в декабре не создаст дефицита валютной ликвидности



Мировые рынки


26.11Dow Jones- 0,02%  17814,94  
26.11NASDAQ+ 0,07%  4758,20  
26.11S&P500- 0,12%  2067,03  
26.11DAX+ 0,77%  9861,21  
26.11FTSE-100+ 0,02%  6731,14  
26.11CAC-40+ 0,32%  4382,31  
26.11Nikkei-225- 0,14%  17383,58  
26.11Kospi+ 0,03%  1980,84  
26.11SSE+ 0,95%  2592,06  
26.11Bovespa+ 0,28%  55560,81  
26.11Merval- 0,40%  9937,13  
  Российский рынок акций:
25.11MICEX+ 0,06%  1529,57  
25.11RTSI- 1,82%  1054,38  
  Курс ЦБ:
26.11Доллар+ 0,4256%  44,9758  
26.11Евро+ 0,6200%  55,8779  
  Форекс:
26.11EUR/RUB- 0,43%  57,52  
26.11USD/RUB- 0,18%  46,20  
26.11EUR/CHF+ 0,01%  1,20  
26.11EUR/JPY- 0,18%  146,89  
26.11EUR/USD+ 0,07%  1,25  
26.11GBP/USD+ 0,06%  1,57  
  Нефть:
26.11Brent+ 0,11%  78,41  
26.11Light+ 0,05%  74,13  
  Металлы:
26.11Золото+ 0,16%  1198,98  
26.11Серебро+ 0,25%  16,60  
26.11Никель- 0,43%  16454,00  
26.11Алюминий+ 0,31%  2055,25  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 ноября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046000 0,047250 0,045200 0,047200 71144350000 3 277 167 736 0,046000 + 2,609%
ГАЗПРОМ ао 144,01 145,50 143,68 145,50 27654640 3 995 524 876,1 144,13 + 0,951%
ГМКНорНик 8498 8575 8484 8561 243766 2 081 365 340 8502 + 0,694%
Газпрнефть 156,0 157,5 155,5 156,9 72010 11 291 399 155,8 + 0,706%
ЛУКОЙЛ 2252,0 2280,0 2245,2 2280,0 1240300 2 808 976 276,1 2259,1 + 0,925%
МТС-ао 258,00 260,00 257,01 260,00 2638200 683 386 550,3 258,70 + 0,503%
НЛМК ао 60,03 60,24 59,04 59,56 2729380 162 649 875,8 60,10 - 0,890%
Новатэк ао 448,0 449,2 442,6 446,8 1239730 552 665 749,3 450,0 - 0,716%
Полюс 658,0 784,0 657,0 759,0 390644 288 659 169,5 656,5 + 15,613%
Роснефть 236,40 238,58 234,33 238,00 4220750 998 579 261,5 237,01 + 0,418%
Ростел -ап 70,49 70,50 69,54 70,00 91800 6 414 428 70,80 - 1,130%
РусГидро 0,6602 0,6632 0,6506 0,6516 384816000 251 907 276,4 0,6583 - 1,018%
Сбербанк 73,77 74,13 73,26 73,85 91629070 6 750 982 975,9 74,11 - 0,351%
Сбербанк-п 53,83 54,18 53,25 53,58 20841600 1 119 524 745 53,94 - 0,667%
СевСт-ао 443,9 447,4 441,2 446,8 1277080 567 638 305 446,2 + 0,146%
Сургнфгз 29,395 29,575 29,070 29,435 22184100 650 206 410 29,440 - 0,017%
Сургнфгз-п 33,390 33,920 33,255 33,495 37298400 1 254 317 517 33,350 + 0,435%
Татнфт 3ао 245,9 249,7 243,1 248,5 1721190 422 950 601 245,8 + 1,119%
Транснф ап 104980 108360 103500 108360 6490 691 662 310 105000 + 3,200%
Уркалий-ао 135,55 136,95 132,30 134,90 5453790 734 113 272 135,00 - 0,074%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 ноября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника вырос на символические 0,01% до 1529,57 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии уменьшился на 2,02% до отметки 1054,38 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре уменьшился на 1,53% до 1033,4 пт.

Сейчас на российском фондовом рынке можно отметить несколько интересных тенденций. Во-первых, опережающий рост бумаг золотодобытчиков - "Полюс Золота" (+13,19%) и "Полиметалла" (+4,79%), хотя котировки драгметаллов только начали восстанавливаться после обновления новых локальных минимумов. Во-вторых, высокий интерес инвесторов к угольной отрасли, в частности, к акциям "Распадской", которые в последние дни достигли своих максимумов с момента мартовского обвала. Обе идеи пока еще актуальны, так что спекулянтам можно посоветовать активно следить за перечисленными эмитентами. Учитывая их низкие рыночные мультипликаторы, потенциал в рамках даже спекулятивного движения может быть достаточно высоким.

Основное влияние на российский фондовый рынок на текущий момент оказывает динамика котировок нефти, которая с утра, увы, не радует. В СМИ появилась информация о том, что представители Мексики, России, Венесуэлы и Саудовской Аравии договорились о регулярном мониторинге рынка энергоносителей, но не о снижении добычи, что, конечно же, обвалило котировки «черного золота». Баррель марки Brent сейчас стоит около $78, а по итогам встречи ОПЕК может упасть еще сильнее, до $75/баррель,что негативным образом скажется на российском рубле. В такой ситуации неплохим инструментом ухода от риска станут «префы» «Сургутнефтегаза», которые из-за стабильных дивидендных выплат и огромной долларовой подушки ликвидности компании не боятся обесценивания национальной валюты.

С утра ситуация на мировых рынках не изменилась. В Азии торги проходят разнонаправленно, так что на момент открытия торгов на Московской Бирже инвесторы в большей степени будут ориентироваться на цены на нефтяном рынке, которые не располагают к покупкам. Тем не менее, влияние этого фактора ограничено – по сути, рубль уже вчера упал на необходимую величину. С другой стороны, пока рынок будет лихорадить перед встречей ОПЕК, лучше лишний раз не рисковать, а переждать бурю в защитных бумагах.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 ноября 2014 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: смешанная статистика усмирила "быков"

Во вторник, 25 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал смешанную динамику по итогам торговой сессии после опубликованного блока макроэкономической статистики. Отметим, что пересмотренный ВВП США за третий квартал вырос на 3,9%, тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателя на 3,3%, при этом первоначально темпы роста экономики оценивались в 3,5%.

Тем не менее, статистика по ноябрьскому индексу потребительского доверия расстроила участников рынка. Так, показатель составил 88,7 пункта, тогда как аналитики прогнозировали его на уровне 96 пунктов. Также дополнительное давление на рынок оказывало снижение цен на нефть в преддверии заседания ОПЕК, которое состоится 27 ноября.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,02% и закрылся на отметке 17 814,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,12% до уровня 2 067,03 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,07% и достиг отметки 4 758,25 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX снизились на $1,69 до уровня $74,09 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысились на $1,4 до $1 197,1 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 2,261% до 2,254%.

В составе индекса голубых фишек наблюдалась смешанная динамика акций - в лидерах роста были United Technologies, Walt Disney, Visa, а в лидерах снижения находились Chevron, Home Depot, 3M.

Котировки акций второго по величине в мире ритейлера элитной ювелирной продукции Tiffany & Co выросли на 2,5% после того, как выручка в третьем фискальном квартале выросла на 5% и составила $959,6 млн. Кроме того, компания подтвердила прогноз по прибыли на фискальный 2015 год в диапазоне $4,20-4,30 на бумагу.

Бумаги оператора сети ювелирных магазинов Signet Jewelers прибавили 6,99% после того, как скорректированная прибыль на акцию в третьем квартале достигла 21 цента, хотя аналитики ожидали показатель на уровне 18 центов.

Рыночная капитализация производителя продуктов питания Campbell Soup увеличилась на 0,11% после публикации финансовых результатов за первый фискальный квартал. Так, чистая прибыль выросла на 20% и составила $368 млн или 74 цента на акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков в 72 цента на бумагу.

Акции производителя ПО для распознавания речи Nuance Communications выросли на 1,83% благодаря тому, что скорректированная прибыль на акцию в четвертом фискальном квартале составила 33 цента, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 28 центов.

Хуже рынка выглядели бумаги нефтегазового сектора из-за снижения цен на нефть. Так, акции Nabors Industries упали на 4,9%, тогда как бумаги Halliburton и Schlumberger потеряли порядка 3,2%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 ноября 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: Германия принесла позитив на рынки

Во вторник, 25 ноября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику. Стоит отметить, что позитивную составляющую в ход торгов принесли данные о том, что бумаги немецких компаний продемонстрировали самую продолжительную с мая 2013 года выигрышную сессию.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить окончательные данные по ВВП Германии за третий квартал, который вырос на 0,1% к/к, как и ожидалось, при этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года увеличение показателя составило 1,2%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,02%, французский CAC 40 поднялся на 0,32%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,77%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,2% и закрылся на отметке 346,28 пункта.

Лучше рынка смотрелись акции ряда банков. Так, бумаги HSBC Holdings, Societe Generale и Deutsche Bank подорожали на 1,3%, 1,8% и 1,9% соответственно.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги крупнейшей в Нидерландах компания финансового сектора ING Groep, поднявшиеся на 1,4% на фоне сообщения о сокращении 1 700 рабочих мест в ближайшие три года.

Котировки британской компании IG Group Holdings поднялись на 3,2% в связи с тем, что выручка за три месяца с окончанием 1 декабря может достичь рекордного значения.

Среди аутсайдеров торгов оказались горнодобывающие и энергетические компании. Так, бумаги BHP Billiton, Anglo American, Total и BP потеряли в цене 1,7%, 1,8%, 1,6% и 1,1% соответственно.

Рыночная капитализация британского ритейлера Kingfisher уменьшилась на 4,1% ввиду того, что его выручка во Франции за 13 недель с окончанием 1 ноября снизилась на 9,3%.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


25.11ММВБ корп обл (цен)- 0,29%  86,910
25.11ММВБ муни обл (цен)- 0,31%  90,870
25.11Индекс гос.обл. ММВБ- 0,58%  119,720
Лидеры объёмов ММВБ 25 ноября 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Стройтемп1 100,00 1,4809,202516 000 00013.11.2019 
РусСтд БО6 97,59 5,48015,542342 314 54403.05.2015 
РЖД-11обл 97,61 1,28010,7017289 494 64018.11.2015 
РУСАЛБАл08 98,28 10,01013,4565235 917 21605.04.2021 15.04.2015
ГазпромК06 96,50 19,73010,863211 162 91418.02.2016 
Лидеры объёмов ММВБ 25 ноября 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25079 98,69 33,3709,871231 305 857 99003.06.2015 
ОФЗ 26207 87,40 21,66010,2039703 444 98303.02.2027 
ОФЗ 25071 99,98 40,17015,9252576 250 45826.11.2014 
ОФЗ 26202 100,10 21,1709,7650131 911 83117.12.2014 
ОФЗ 25075 98,45 24,8809,652455 326 81115.07.2015 
Лидеры объёмов ММВБ 25 ноября 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл-11 99,20 0,66010,59345 399 17821.08.2015 
СамарОбл 9 92,70 4,02011,37637 040 00031.07.2020 
ВологодОб3 96,25 16,45013,351025 560 93605.12.2017 
Хакас2013 89,02 2,07012,5636 675 75027.10.2020 12.12.2017
НижгорОбл8 95,80 24,29012,5725 750 87729.08.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 25 ноября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 1,4 руб. – до 51,3286 рубля.

Цены на нефть, вновь демонстрирующие снижение накануне заседания ОПЕК, не дали российской валюте продолжить восходящую динамику, тенденция к которой была отмечена накануне. Стоимость нефти марки Brent по-прежнему находится вплотную у отметки $78. По мнению аналитиков, пока на сырьевом рынке не наступит определенность, связанная с предстоящим решением ОПЕК, российская валюта продолжит плавно снижаться.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 46,254 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 44,998 рубля. Курс евро составил 57,52 рубля, в понедельник он составлял 55,93 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $26 468,7324 млн.

Остатки средств на корсчетах Банка России выроcли до 1129,4 млрд рублей, на депозитах – снизились до 86,6 млрд рублей соответственно.

С 26 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 44,9758 рубля, евро – 55,8779 рубля.



Основные экономические новости на 26 ноября 2014 г.


S&P в 4 квартале 2014 года ожидает замедления российской экономики. По оценкам рейтингового агентства, в 3 квартале 2014 года экономика России снизилась на 0,5%. В 4 квартале технически российская экономика войдет в состояние рецессии. По итогам года ожидается небольшой рост ВВП РФ. Одновременно рейтинговое агентство ожидает, что благодаря действиям ЦБ позиции рубля на валютном рынке в конце 2014 года усилятся.


Путин подписал так называемый антиофшорный закон, вносящий изменения в налоговый кодекс РФ в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций. Согласно закону, российские налоговые резиденты будут обязаны декларировать и подтверждать нераспределенную прибыль контролируемой иностранной компании.


Счетная палата предлагает ограничить участие офшорных компаний в госзакупках. По данным проведенного ведомством мониторинга, за 9 месяцев 2014 года выявлено порядка 400 нарушений законодательства о закупках (как процедурного, так и финансового характера) на общую сумму около 112 млрд рублей.


Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре в нефтяной отрасли, в рамках которого планируется поэтапно, в течение трех лет, сокращать вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты. В 1,7 раза будут снижены пошлины на нефть. Пошлины на нефтепродукты сократятся в зависимости от их вида в 1,7—5 раз. За три года вырастут ставки НДПИ на нефть в 1,7 раза, и на газовый конденсат — в 6,5 раз.


Выручка МТС по US GAAP в 3 квартале 2014 года выросла на 3,6%. Консолидированная чистая прибыль Группы за 3 квартал 2014 года сократилась на 11% из-за неденежных списаний, вызванных изменениями курсовых валют, и составила 16,1 млрд рублей. На пресс-конференции, посвященной финансовым результатам компании за 3 квартал, было отмечено, что ситуация с АФК «Система» никак не скажется на бизнесе МТС.


Организация экономического сотрудничества и развития ожидает замедления экономического роста в России до 0,3% в 2014 году. В 2015 году экономика будет стагнировать (нулевое изменение ВВП), а на 2016 год прогноз оставляет 1,6% (при условии снижения инфляционного давления, что приведет к оживлению инвестиций). По прогнозам ОЭСР, инфляция в России в 2014-ом будет находится на уровне 7,4%, в следующем году - повысится до 7,7%, а в 2016-ом - снизится до 6,1%.


События дня на 26 ноября 2014 г.


 
Публикация финансовых результатов "Сбербанка" по МСФО за 9 месяцев 2014 года
 
Заседание совета директоров "МРСК Центра и Приволжья"
 
Публикация финансовых результатов "АЛРОСА" по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года



Вебинары

19:00-21:00


Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Вилы Эндрюса - часть 3

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

09.12.2014  FATCA: практика и доработка стратегии внедрения в российских банках

С момента первой конференции от 04.06.14 был принят закон №173-ФЗ от 28.06.14 – позволяющий российским финансовым институтам участвовать в FATCA. Применение закона порождает множество вопросов и противоречий, ответы на которые вы сможете получить на 2 конференции 09.12.14 г. Также мы рассмотрим: вопросы предоставления отчетности уполномоченным ...  подробнее

Место проведения:  Москва, б/ц Японский дом

02.12.2014  ХIII Ежегодная конференция «Лизинг в России – 2014»

2 декабря 2014 года в «Swissôtel Krasnye Holmy», г. Москва, состоится ХIII Ежегодная конференция «Лизинг в России – 2014», организуемая рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Аналитической базой конференции станет исследование «Развитие рынка лизинга по итогам 9 месяцев 2014 года: в поисках источников роста», подготовленное ...  подробнее

Место проведения:  «Swissôtel Krasnye Holmy», г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.