Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.10.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


25.10Dow Jones+ 1,63%  24989,64  
26.10NASDAQ0,00%  7318,34  
25.10S&P500+ 1,86%  2705,57  
25.10DAX+ 1,03%  11307,12  
25.10FTSE-100+ 0,59%  7004,10  
25.10CAC-40+ 1,60%  5032,30  
26.10Nikkei-225- 0,38%  21188,00  
26.10Kospi- 1,75%  2027,15  
26.10SSE- 0,79%  2583,22  
25.10Bovespa+ 1,99%  84718,09  
25.10Merval+ 4,18%  29334,99  
  Российский рынок акций:
26.10MICEX0,00%  2331,59  
26.10RTSI0,00%  1120,69  
  Курс ЦБ:
26.10Доллар+ 0,1793%  65,7476  
26.10Евро- 0,1272%  74,9851  
  Форекс:
26.10EUR/RUB+ 0,21%  74,5740  
26.10USD/RUB+ 0,05%  65,6452  
26.10EUR/CHF- 0,02%  1,1367  
26.10EUR/JPY- 0,15%  127,6190  
26.10EUR/USD0,00%  1,1372  
26.10GBP/USD+ 0,02%  1,2819  
  Нефть:
26.10Brent- 0,60%  76,42  
26.10Light- 0,88%  66,74  
  Металлы:
26.10Золото+ 0,15%  1234,30  
26.10Серебро+ 0,03%  14,6350  
26.10Никель- 1,60%  11955  
26.10Алюминий- 0,18%  1990,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 октября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036200 0,036220 0,035620 0,035740 14443800000 517 597 457 0,036350 - 1,678%
ГАЗПРОМ ао 155,19 155,24 151,21 152,50 24333150 3 712 127 780 155,65 - 2,024%
ГМКНорНик 10873 10914 10570 10650 202852 2 171 452 223 10902 - 2,312%
Газпрнефть 369,8 371,9 366,1 369,8 211880 78 357 362 372,1 - 0,618%
ЛУКОЙЛ 4921,0 4924,5 4806,0 4888,5 1084957 5 267 404 205 4943,0 - 1,103%
МТС-ао 259,30 260,15 255,10 258,30 984940 254 260 153 261,50 - 1,224%
НЛМК ао 160,98 160,98 155,62 158,72 2811920 443 741 518,4 161,00 - 1,416%
Новатэк ао 1054,7 1054,7 1022,9 1036,4 624730 648 391 496 1051,0 - 1,389%
Полюс 4158,0 4187,0 4087,0 4137,0 81338 336 229 321 4180,0 - 1,029%
Роснефть 458,30 458,65 448,90 453,30 2884840 1 305 492 494,5 458,40 - 1,113%
Ростел -ап 59,32 60,75 58,95 59,50 197700 11 769 694 59,34 + 0,270%
РусГидро 0,5300 0,5345 0,5202 0,5345 844360000 444 298 640,8 0,5320 + 0,470%
Сбербанк 185,77 185,85 178,27 181,00 92743040 16 790 304 141,4 186,71 - 3,058%
Сбербанк-п 160,49 160,49 155,00 156,24 5529200 866 750 718 160,80 - 2,836%
СевСт-ао 1010,0 1012,2 987,5 994,5 626970 624 557 334 1015,5 - 2,068%
Сургнфгз 26,460 26,520 26,170 26,380 12034400 316 673 787,5 26,510 - 0,490%
Сургнфгз-п 35,950 36,400 35,850 36,140 20651600 747 280 318,5 35,970 + 0,473%
Татнфт 3ао 775,2 776,2 750,1 762,1 900820 685 583 816 776,5 - 1,854%
Транснф ап 170300 171850 169500 171850 729 124 252 550 170500 + 0,792%
Уркалий-ао 83,90 85,35 83,90 84,00 89490 7 569 894,5 84,30 - 0,356%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 октября 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись на положительной территории, отыграв часть потерь после распродажи в среду на фоне отчетов Microsoft,  Tesla и Twitter. 

Индекс МосБиржи снизился на 0,21% закрывшись на отметке 2331,59 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе по-прежнему находятся на отметках 2309 и 2290 пунктов, сопротивления расположены на 2350 и 2375 пунктов. На данном этапе основная поддержка фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 110000 пунктов. Сопротивления расположены на 112000 и 114000 пунктов.

В аутсайдерах оказались бумаги "ФСК ЕЭС" (-2,23%) и ТГК-1 (-2,28%),в лидерах роста акции "АЛРОСА" (+2,50%) и НЛМК (+2,74%). Фьючерс на индекс РТС потерял 0,81%. 

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 октября 2018 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 25 октября, американский фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику, что в основном было связано с ростом акций высокотехнологичного сектора.

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за неделю составило 215 тыс. против прогноза 214 тыс.

Кроме того, вышли данные по заказам на товары длительного пользования, которые в сентябре неожиданно выросли на 0,8%, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя на 1%. Помимо этого, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса, который в октябре составил 5 пунктов по сравнению с 10 пунктами в сентябре.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 1,63% и закрылся на отметке 24 984,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,86% и закрылся на уровне 2 705,57 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 2,95% и достиг отметки 7 318,34 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX упали на $0,51 и закрылись на уровне $67,33 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре просели до $1 232,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 3,108%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась преимущественно положительная динамика котировок акций – в лидерах роста Microsoft, Visa, Intel, в лидерах падения – Verizon Communications, McDonald's, Merck & Co.

Котировки акций фармацевтической компания Merck & Co упали на 0,82% после опубликованных финансовых результатов за прошедший квартал. Отметим, что выручка, в свою очередь, возросла на 4,5% г/г и составила $10,79 млрд, тогда как аналитики прогнозировали выручку в размере $10,88 млрд.

Акции нефтепереработчика в США Valero Energy подросли на 0,8% после опубликованных финансовых результатов за третий квартал. Так, выручка компании в отчетном периоде выросла на 39,3%, до $30,849 млрд по сравнению с $23,562 млрд за аналогичный период прошлого года, тогда как аналитики прогнозировали выручку на уровне $28,22 млрд.

Бумаги нефтяной компании ConocoPhillips подскочили на 3,55% благодаря тому, что ее чистая прибыль составила $1,9 млрд или $1,59 на акцию по сравнению с $400 млн или 34 центами на бумагу годом ранее.

Котировки акций производителя шоколада Hershey упали на 4,9% из-за того, что его чистая прибыль компании снизилась с $273,3 млн или $1,28 на бумагу годом ранее до $263,7 млн или $1,25 на бумагу

Акции второй по величине в США круизной компания Royal Caribbean Cruises увеличились на 0,91%, в частности, благодаря тому, что она зафиксировала рекордную прибыль в третьем квартале.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 достигли нижней границы восходящего канала в районе 2680 пунктов, которая пока сумела устоять. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении и уже достигли зоны перепроданности, поэтому ожидается как минимум формирование коррекционного отскока.

индекс S&P 500

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 октября 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 25 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику. С оптимизмом были восприняты квартальные финансовые отчеты ряда крупных компаний. При этом региональные экспортеры укрепили свои позиции ввиду ослабления единой европейской валюты. Позитивный внешний фон также оказал свое благотворное влияние на исход торговой сессии.

Тем временем, заседание Европейского центрального банка не принесло особых сюрпризов. Так, регулятор, как и ожидалось, сохранил ключевую процентную ставку на отметке 0,00% и заявил, что положение ЕС остается нестабильным, однако отметил, что не планирует менять своего решения о сворачивании программы количественного смягчения, несмотря на "тучи", нависшие над регионом.

По итогам сессии французский CAC 40 вырос на 1,6%, британский FTSE 100 окреп на 0,59%, а немецкий DAX "потолстел" на 1,03%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,51% до отметки в 355,07 пункта, показав положительную динамику впервые за последние семь сессий.

Одними из фаворитов торговой сессии стали автопроизводители. В частности, Peugeot, BMW и Fiat Chrysler Automobiles добавили в свой актив 7,0%, 2,5% и 3,4% соответственно.

При этом рыночная капитализация британского кредитора Lloyds Bank увеличилась на 1,9% благодаря превысившей прогнозы аналитиков прибыли за третий квартал.

Среди компаний, ослабивших свои позиции, оказалась британская рекламная фирма WPP, котировки которой скатились на 13,8% после того, как она понизила прогноз по финансовым результатам текущего периода, неудачно отчитавшись за прошлый квартал.

Не пользовались спросом и акции бельгийского гиганта пивоваренного сектора AB InBev, упавшие на 10,4% на новостях о том, что он в два раза понизил величину дивидендных платежей, сославшись на волатильность на фондовых биржах.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


25.10ММВБ корп обл (цен)- 0,16%  91,480
25.10ММВБ муни обл (цен)- 0,09%  96,950
25.10Индекс гос.обл. ММВБ- 0,15%  134,260
Лидеры объёмов ММВБ 25 октября 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД-19 обл 99,56 20,0607,968540 565 80008.07.2024 17.07.2019
ВЭБ ПБО1Р9 100,45 29,9708,7324411 181 581,118.06.2021 
УАХМФИН1P2 100,02 23,3500,0013215 182 267,8528.03.2023 
ЕвропланБ8 100,60 29,2009,103200 051 30620.06.2028 03.07.2020
Роснфт1P2 102,20 32,1608,724153 098 74011.12.2026 22.12.2021
Лидеры объёмов ММВБ 25 октября 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОбл9 100,00 4,9808,017497 579 324,2726.08.2020 
Якут-11 об 101,20 5,3908,925156 915 97524.09.2025 
СвердлОбл5 100,45 8,827135 140 60023.10.2026 
НАО 2017 97,09 16,4509,315447 229 911,307.11.2024 
Хакас2016 108,49 26,9309,511009 497 497,802.11.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: бодрый ценовой рост суверенных бумаг. Вчерашнее заявление помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что США не рассматривают на данный момент возможность введения дополнительных санкций против России, перевесило в глазах инвесторов негатив от довольно заметного падения котировок нефти накануне. Цены суверенных бумаг подросли на 30 б. п., доходность самого длинного выпуска (с погашением в 2047 г.) упала до 5,7%. Корпоративный сегмент прореагировал на некоторое улучшение санкционного фона очень вяло, спросом пользовались выпуски Veon.


Сектор ОФЗ: слабые распродажи. Интересно, что локальный долговой рынок отреагировал на некоторое снижение санкционной напряженности более чем спокойно, как минимум, краткосрочно. Цены ОФЗ даже немного скорректировались вниз (в пределах 5-10 б. п.). По-видимому, на настроения инвесторов негативно повлияли итоги аукционов по размещению ОФЗ. Если спрос на выпуск с погашением в 2024 г. превысил предложение в 2,6 раза (все бумаги были проданы), то желающих приобрести выпуск с погашением в 2034 г. оказалось гораздо меньше — было размещено только 42% предлагавшихся бумаг. Результаты аукционов подтвердили предположение, что отношение инвесторов к "дальней" дюрации остается настороженным.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 65,59, укрепившись на 0,26% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент локальными сопротивлениями в паре выступают отметки 66 и 66,50, поддержки расположены на 65,20 и 64,90.

В четверг рейтинговое агентство Moody’s допустило повышение рейтинга России до инвестиционного уровня в 2019 году при условии отсутствия жестких санкций и внешних шоков. На мой взгляд, шансы на повышение рейтинга России до инвестиционного в следующем году крайне малы из-за совокупности ряда внутренних и внешних факторов.  К внешним факторам можно отнести сохраняющиеся риски обострения торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином, из-за эскалации которого компании обеих стран уже несут производственные издержки, что негативным образом отражается на их операционной прибыли.

Также не стоит забывать о поздней стадии экономического цикла, вслед за которой идет спад деловой активности, который, как правило, переходит в рецессию. Что же касается внутренних факторов, то на фоне высоких цен на нефть российская экономика по-прежнему находится в анабиозе, а весьма незатейливая схема - высокие цены на энергоносители и слабый рубль, всего лишь помогает наполнять бюджет и исполнять социальные программы, но никак не способствует подъему отечественной экономики.

пара доллар/рубль




Основные экономические новости на 26 октября 2018 г.


"Газпром" оспорил в международном арбитраже решение Украины о штрафе на $6 млрд. Оспорен этот штраф, а также последующие действия Украины по его взысканию нарушают права "Газпрома", гарантированные соглашением между правительством России и Кабмином Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года. 

Проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток" реализуются для обеспечения растущих потребностей европейских потребителей, а не в ущерб экономике Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о самозанятых. Поправки к законопроекту будут представлены 9 ноября. Законопроект предусматривает введение налога для тех, у кого нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка запланирована на уровне 4% для работающих с физлицами и 6% - с юридическими. 

Чистая прибыль Группы НЛМК в 3 квартале 2018 года выросла на 11% кв/кв (+82% г/г), вслед за ростом операционной прибыли. Выручка составила $3,13 млрд (+0,5% кв/кв, +23% г/г). Снижение средних цен реализации было компенсировано ростом объемов продаж на 1% кв/кв и увеличением доли продукции с высокой добавленной стоимостью в портфеле. Совет директоров компании рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 3 квартал 2018 года в размере 6,04 рубля на одну акцию на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 21 декабря 2018 года.

"Интер РАО" по итогам 9 месяцев 2018 года снизила на 1% выработку электроэнергии - до 96,041 млрд кВт*ч. Отпуск тепловой энергии с коллекторов вырос на 4,7% - до 27,997 млн Гкал. В сегменте " Российская генерация" выработка электроэнергии выросла на 0,2% - до 88,124 млрд кВт*ч. Отпуск тепловой энергии с коллекторов составил 27,880 млн Гкал (+4,7%). В сегменте "Зарубежная генерация" выработка электроэнергии снизилась на 12,2% - до 7,917 млрд кВт*ч. Отпуск тепловой энергии с коллекторов составил 0,117 млн Гкал (-11,3%). 

EVRAZ в 3 квартале 2018 года снизил производство стали на 10,3% в квартальном сопоставлении или на 5,4% в годовом - до 3,1 млн тонн из-за сокращения объемов производства чугуна. Продажи готовой стальной продукции слегка снизились, на 1,2% к/к (+1,3% г/г) за счет снижения объемов реализации продукции для железнодорожного транспорта и плоского проката.




События дня на 26 октября 2018 г.


 
Ожидается выплата дивидендов компанией Jacobs Engineering Group



Вебинары

09:15-09:50



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:25



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.