• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.10.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

17:49 Открыть в отдельном окне Авиакомпании России: билет в один конец
09:05 Открыть в отдельном окне Самое интересное сегодня - комментарии Драги по поводу евро
21:22 Открыть в отдельном окне Квартальная отчетность Goldman Sachs не разочаровала
20:30 Открыть в отдельном окне Драйвером роста акций "Магнита" может стать лишь позитивный финансовый отчет
19:32 Открыть в отдельном окне Богатство друзей Путина оценили в $24 млрд
19:12 Открыть в отдельном окне "РусГидро" за 9 месяцев нарастила выработку электроэнергии на 0,5%
18:43 Открыть в отдельном окне Путин поручил разобраться с задержками зарплат
15:59 Открыть в отдельном окне Norfolk Southern отчитался о финансовых результатах за 3 квартал
15:50 Открыть в отдельном окне Решение ЦБ РФ будет консервативным
14:23 Открыть в отдельном окне Банк России предупредил о новых попытках распространения вируса Bad Rabbit
14:12 Открыть в отдельном окне Рубль проигнорирует решение ЦБ РФ по ставке
13:18 Открыть в отдельном окне "Яндекс" сможет воспользоваться технологиями Uber для разработки беспилотного автомобиля



Мировые рынки


25.10Dow Jones- 0,48%  23334,21  
26.10NASDAQ0,00%  6563,89  
25.10S&P500- 0,47%  2557,15  
25.10DAX- 0,46%  12953,41  
25.10FTSE-100- 1,05%  7447,21  
25.10CAC-40- 0,37%  5374,89  
26.10Nikkei-225+ 0,14%  21738,10  
26.10Kospi- 0,48%  2480,63  
26.10SSE+ 0,23%  3404,72  
25.10Bovespa- 0,32%  76108,66  
25.10Merval- 0,47%  27878,24  
  Российский рынок акций:
26.10MICEX0,00%  2049,48  
26.10RTSI0,00%  1118,13  
  Курс ЦБ:
26.10Доллар+ 0,0500%  57,6140  
26.10Евро+ 0,1266%  67,7713  
  Форекс:
26.10EUR/RUB0,00%  68,1900  
26.10USD/RUB- 0,05%  57,7020  
26.10EUR/CHF+ 0,02%  1,1691  
26.10EUR/JPY- 0,01%  134,3120  
26.10EUR/USD+ 0,06%  1,1823  
26.10GBP/USD- 0,11%  1,3248  
  Нефть:
26.10Brent- 0,24%  58,09  
26.10Light- 0,31%  52,02  
  Металлы:
26.10Золото+ 0,20%  1281,50  
26.10Серебро+ 0,44%  17,0000  
26.10Никель+ 0,25%  11895  
26.10Алюминий+ 0,80%  2203,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 октября 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06062 0,06068 0,06022 0,06022 5225410000 315 482 937,9 0,06043 - 0,348%
ГАЗПРОМ ао 124,99 125,39 124,07 124,20 14719810 1 833 436 618,8 125,00 - 0,640%
ГМКНорНик 10390 10565 10289 10425 210491 2 199 032 457 10390 + 0,337%
Газпрнефть 229,70 235,60 228,25 233,65 697720 161 226 806,5 231,75 + 0,820%
ЛУКОЙЛ 3008,0 3025,0 2990,5 2996,0 523676 1 572 954 777 3005,0 - 0,300%
МТС-ао 284,75 285,75 282,00 282,55 1077200 305 106 203 284,15 - 0,563%
НЛМК ао 133,40 135,47 133,11 135,07 2597090 349 414 139,3 133,45 + 1,214%
Новатэк ао 650,2 653,3 641,7 647,0 691430 446 653 297 650,7 - 0,569%
Полюс 4632 4659 4585 4605 16374 75 683 239 4625 - 0,432%
Роснефть 313,05 314,25 310,15 311,15 2390730 744 341 182,5 312,70 - 0,496%
Ростел -ап 52,38 52,70 52,01 52,70 404900 21 202 098 52,43 + 0,515%
РусГидро 0,8247 0,8247 0,8110 0,8188 438999000 359 182 191 0,8235 - 0,571%
Сбербанк 192,65 193,50 190,72 192,75 25609480 4 924 203 326 192,04 + 0,370%
Сбербанк-п 159,30 160,42 158,07 159,21 2315500 368 612 944 158,79 + 0,265%
СевСт-ао 907,9 910,0 900,0 905,1 608430 550 567 936 908,5 - 0,374%
Сургнфгз 29,035 29,230 28,670 28,800 8949900 257 902 816 29,110 - 1,065%
Сургнфгз-п 28,330 28,595 28,230 28,400 12741700 361 734 500 28,355 + 0,159%
Татнфт 3ао 413,55 414,50 407,55 408,35 1310880 537 932 153,5 412,00 - 0,886%
Транснф ап 183500 184800 182800 184050 2093 384 245 050 183500 + 0,300%
Уркалий-ао 130,70 135,30 129,40 132,65 368730 48 694 837 130,35 + 1,764%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 октября 2017 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Обновленные санкции США в отношении РФ будут объявлены в ближайшее время

Американские индексы в среду  попытались развить коррекцию, поводом для которой послужили разочаровывающие отчеты компаний. В результате индекс широкого рынка S&P500 протестировав локальную поддержку в районе 2545п. по итогам торговой сессии закрылся снижением всего лишь в районе полупроцента.

Основной темой сегодняшнего дня станет заседание ЕЦБ, хотя каких-либо сюрпризов касающихся монетарной политики ожидать не стоит. Как я отмечал ранее, регулятор, скорее всего, оставит ключевую процентную ставку без изменений и объявит о сокращении программы выкупа до 40 млрд. евро в месяц с января 2018 года.

Единственное, что может стать интересным, это комментарии Драги по поводу европейской валюты, рост которой негативно сказывается на компаниях, ориентированных на экспорт. В связи с чем игрокам на понижение пары EUR/USD стоит обратить свое внимание на отметку 1,19, проход которой повысит вероятности роста в район 1,20-1,21. По моим оценкам движение пары в район 1,15 выглядит приоритетной, но для этого нужно закрепляться под отметкой 1,1660.

Нефтяные котировки на прошедших торгах консолидировались в узком диапазоне $58-$58,50 на фоне статистики от Минэнерго, по итогам которой запасы сырой нефти выросли на 0,856 млн.б., тем временем запасы бензина снизились на 5.5 млн. б, запасы дистиллятов упали на 5.2 млн. б.

В текущей ситуации остается интрига сможет ли Brent закрепиться над уровнем $58,50, проход которого откроет дорогу в район $60.

В среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, объявила о том, что  обновленные санкции Минфином США в отношении России будут объявлены в ближайшее время. Администрация Белого дома по-прежнему считает, что Россию нужно привлекать к ответственности на всех направлениях.

Индекс ММВБ на прошедших торгах так и не смог закрепиться над сопротивлением 2073п. и по итогам дня закрылся вблизи отметки 2050п. В текущей ситуации для возврата к росту индикатору нужно закрепиться над отметкой 2066п., ближайшая поддержка расположена на отметке 2045п. и основная 2036п.

Фьючерс на РТС в среду так же отбился от своего сопротивления 113500п., снизившись в обозначенный ранее район 112000п.-111500п. На данный момент ближайшее сопротивление расположено на отметке 112700п., закрепление под 111500п. может усилить продажи к отметке 110500п.

Пара рубль/$ медленно, но верно продолжает подрастать, закрепившись над отметкой 57,60, которая в текущей ситуации служит локальной поддержкой (основная 57,40). Цели роста расположены на отметках 58 и 58,40.

ММВБ, теханализ

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 октября 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американская сессия завершилась на минорной ноте

В среду, 25 октября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории, а причиной стали разочаровывающие отчетности и прогнозы ряда крупных компаний, включая Advanced Micro Devices и AT&T.  

Опубликованная вчера статистика, в свою очередь, показала, что заказы на товары длительного пользования увеличились в сентябре на 2,2%, тогда как аналитики ожидали рост показателя на 1% после повышения на 2% в августе, а продажи нового жилья составили в минувшем месяце 0,667 млн, что превзошло прогнозы аналитиков в 0,555 млн и предыдущее значение в 0,561 млн (пересмотренное с 0,560 млн). Между тем, недельные запасы нефти, рассчитываемые EIA, возросли на 0,856 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали их снижения на 2,578 млн баррелей после сокращения на 5,731 млн баррелей неделей ранее. 

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,48%, закрывшись на отметке 23329,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,47% до уровня в 2557,15 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq снизился на 0,52% до отметки в 6563,89 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,6% до $52,18 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре поднялась менее чем на 0,1% до $1279 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,44%.

Бумаги второго по величине в мире производителя процессоров для персональных компьютеров Advanced Micro Devices (AMD) подешевели на 13,5% на фоне разочаровывающих прогнозов. Так, по оценкам компании, прибыль в четвертом квартале может снизиться примерно на 15% (плюс-минус 3%).

Тем временем, оператор сети мексиканских ресторанов Chipotle Mexican Grill убавил из своего актива 14,6% после того, как представил неблагоприятные финансовые результаты за минувший квартал. Заметим, что прибыль на акцию составила в третьем квартале $1,33, в то время как аналитики прогнозировали $1,63. Выручка также не дотянула до прогнозов, составив $1,13 млрд против ожидаемых аналитиками $1,14 млрд.

Ввиду слабых финансовых результатов в числе аутсайдеров торгов находились также такие компании, как Dr Pepper, AT&T и Juniper Networks, рыночная капитализация которых уменьшилась на 4,7%, 3,9% и 6,12% соответственно.

В то же время, благодаря воодушевляющим отчетностям Akamai Technologies, Visa и Northrop Grumman, их акции закрылись в плюсе на 4,03%, 1% и 3,65% соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 октября 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы Европы завершили сессию в "красной" зоне

В среду, 25 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику в связи с фиксацией прибыли накануне заседания ЕЦБ. Напомним, что на предстоящем заседании регулятор может объявить о начале сворачивания программы количественного смягчения.

Кроме того, в центре внимания игроков продолжают находиться квартальные финансовые результаты целого эшелона крупных компаний, так как сезон корпоративных отчетностей в самом разгаре.

Что касается вышедших статистических данных, индекс экономических ожиданий инвесторов Швейцарии ZEW в октябре вырос до 32,0 пункта, тогда как индекс делового оптимизма Германии Ifo в октябре увеличился до 116,7 пункта при средних прогнозах рынка на уровне 115,2 пункта. При этом ВВП Великобритании, по предварительной оценке, вырос в третьем квартале на 0,4% к/к и 1,5% г/г при среднерыночных прогнозах повышения на 0,3% к/к и 1,4% г/г.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,37%, а британский FTSE 100 просел на 1,05%, тем временем, немецкий DAX скатился на 0,46%. При этом региональный индикатор STXE 600 уменьшился на 0,360%, достигнув отметки в 387,01 пункта.

Рыночная капитализация британских экспортеров GKN, Ferguson и Reckitt Benckiser уменьшилась на 1,4%, 1,7% и 0,3% соответственно на фоне укрепления фунта, произошедшего вслед за публикацией данных по ВВП.

Тем временем, бумаги норвежской телекоммуникационной компании Telenor подорожали на 4,9% благодаря превысившей среднерыночные ожидания квартальной прибыли и подтверждению прогноза по годовым финансовым результатам.

Котировки поставщиков люксовых товаров Christian Dior и LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton подтянулись на 1,3% (у обеих фирм) вслед за компанией Kering, владеющей брендом Gucci (+ 8,8%), которая успешно отчиталась о квартальных финансовых результатах.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


25.10ММВБ корп обл (цен)+ 0,28%  94,350
25.10ММВБ муни обл (цен)- 0,12%  99,670
25.10Индекс гос.обл. ММВБ- 0,03%  140,430
Лидеры объёмов ММВБ 25 октября 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Газпнф1P3R 100,35 0,4307,9128529 479 556,817.10.2022 
МТС БО-02 101,20 13,9107,923485 755 00015.08.2031 05.09.2018
ТрнфБО1P6 103,95 6,9007,811467 775 00024.03.2021 
РусГидро08 100,20 17,7007,527411 762 176,202.02.2023 13.02.2018
Роснфт1P4 103,50 41,2407,9967230 967 310,122.04.2027 03.05.2023
Лидеры объёмов ММВБ 25 октября 2017 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-18 RUB 100,10 49062,500-0,272195 195 00010.03.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 25 октября 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КалинОбл16 108,90 9,4908,08989 510 147,817.12.2021 
КрасЯрКр13 100,40 2,8008,00566 966 17703.10.2024 
Хакас2013 100,10 13,4408,596865 692 047,9227.10.2020 12.12.2017
МосОбл2016 108,50 15,0707,79654 556 86721.11.2023 
Хакас2016 114,03 26,6108,558721 054 152,202.11.2023 12.12.2017

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: опять дешевеем. Вчерашний день на рынке суверенных евробондов мало отличался от вторника: из-за продолжения роста доходностей базовых активов долларовые госзаймы EM активно падали в цене, причем российский сегмент чувствовал себя намного увереннее аналогов на стабильной нефти. Тем не менее, в среднем российские суверенные евробонды подешевели за вчерашний день на 15 б. п.


Российские корпоративные евробонды: без изменений. Пока коррекция практически не затрагивает корпоративный сектор российских евробондов. Хуже рынка на фоне роста безрисковых процентных ставок выглядели самые дальние выпуски "Газпрома". Отметим продолжение активного восстановления выпусков Московского кредитного банка.


Сектор ОФЗ: спокойный день. Рынок рублевого госдолга замер в ожидании пятничного решения ЦБ РФ по ставке. В целом, цены на ОФЗ по итогам среды изменились мало, хотя определенное ценовое давление все-таки ощущалось, особенно на среднем участке кривой. На аукционах Минфин полностью разметил два выпуска ОФЗ общим объемом 30 млрд руб. Согласно данным Росстата, по итогам недели с 16 по 23 октября в России цены снова начали расти (0,1%). До этого, 6 недель подряд отмечались нулевые изменения.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Российский рубль в течение вчерашнего дня снижался на фоне падения отечественных фондовых площадок. Ни стабильная нефть, ни налоговые платежи не смогли оказать ему должную поддержку. К 18:50 мск. доллар стоил 57,78 рубля, а евро – 68,20 рубля.

Основной темой сегодня станет заседание ЕЦБ, хотя каких-либо сюрпризов касающихся монетарной политики ожидать не стоит. Регулятор, скорее всего, оставит ключевую процентную ставку без изменений и объявит о сокращении программы выкупа до 40 млрд. евро в месяц с января 2018 года.

Единственное, что может стать интересным, это комментарии Драги по поводу европейской валюты, рост которой негативно сказывается на компаниях ориентированных на экспорт. В связи с чем игрокам на понижение пары EUR/USD стоит обратить свое внимание на отметку 1,19, проход которой повысит вероятности роста в район 1,20-1,21. По моим оценкам, движение пары в район 1,15 выглядит приоритетной, но для этого нужно закрепляться под отметкой 1,1660.

Пара рубль/$ медленно, но верно продолжает подрастать, закрепившись над отметкой 57,60, которая в текущей ситуации служит локальной поддержкой (основная 57,40). Цели роста расположены на отметках 58 и 58,40.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 26 октября 2017 г.


"ЛУКОЙЛ" может выплатить промежуточные дивиденды в размере 85 рублей. Рекомендованные промежуточные дивиденды на 13% превышают величину промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев предыдущего года.

"Московский кредитный банк" разместит акции в ходе SPO по 4,5 рублей за бумагу. Банк намерен разместить 3,2 млрд акций. Дата начала размещения акций – 26 октября.

Выручка "ДИКСИ" в 3 квартале снизилась на 8,3% - 68,8 млрд рублей. EBITDA выросла почти в три раза год-на-год до 3,4 млрд руб., EBITDA маржа составила 4,9%.

Экс-глава ФТС Андрей Бельянинов может стать предправления Евразийского банка развития. До июля 2016 года Андрей Бельянинов занимал должность руководителя Федеральной таможенной службы. Ушел в отставку по собственной просьбе. За несколько дней до этого следователи провели обыски в ФТС России в рамках расследования уголовного дела. Обыски проводились в том числе в кабинете Андрея Бельянинова.

Прибыль "НОВАТЭКа" за 3 квартал выросла на 3,4% - до 37,7 млрд рублей. В 3 квартале нормализованный показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 59,3 млрд руб., что представляет собой увеличение на 3,3% и 2,7% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. 

Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ за 9 месяцев упала в 25 раз - 7,3 млрд рублей. Выручка в январе-сентябре составила 25,6 млрд рублей, снизившись на 0,8%.




События дня на 26 октября 2017 г.


 
Заседание совета директоров "Норникеля"
 
Заседание совета директоров "АЛРОСА"
 
Заседание совета директоров "Татнефть"
 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Внеочередное общее собрание акционеров банка "Возрождение"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Промсвязьбанка"
 
Выход отчетности Stryker Corporation
 
Выход отчетности Ford Motor Company
 
Выход отчетности MasterCard
 
Выход отчетности AbbVie
 
Публикация финансовых результатов ТГК-1 по РСБУ за 3 квартал 2017 года
 
Публикация операционных результатов ТГК-1 за 3 квартал 2017 года
 
Публикация операционных результатов "Черкизово" за 9 месяцев и 3 квартал и 9 месяцев 2017 года



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     

    12:00-12:45



    Дроздов Сергей
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

    Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    13.11.2017  20-я Международная конференция «Российский рынок металлов»

    Опубликована программа конференции "Российский рынок металлов-2017" Чуть более чем через месяц в Москве стартует Осенняя Неделя металлов, в рамках которой проходит Международная промышленная выставка "Металл-Экспо". В этом году в работе выставки примут участие 550 компаний из 32 стран мира, а посетят - свыше 30 тыс. человек, значительная часть ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.