Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.10.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Итальянский референдум - новая угроза стабильности ЕС
10:11 Открыть в отдельном окне К концу ноября доллар на Мосбирже будет торговаться по 63,84 рубля. Ваш прогноз?
09:51 Открыть в отдельном окне Выручка Mail.Ru Group в 3 квартале 2016 года выросла на 5%
08:33 Открыть в отдельном окне РФ поднялась на 40-е место в рейтинге Doing Business, лидирует Новая Зеландия
08:10 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
19:51 Открыть в отдельном окне Объем IPO в Лондоне достиг в 3 квартале минимального за последние четыре года уровня
19:30 Открыть в отдельном окне Рынок опасается срыва сделки ОПЕК по "заморозке" добычи нефти из-за позиции Ирака
17:19 Открыть в отдельном окне Самые опасные враги российской "нефтянки"
16:00 Открыть в отдельном окне ВЭБ отмечает снижение экономической активности в сентябре 2016 года



Мировые рынки


25.10Dow Jones- 0,30%  18172,97  
25.10NASDAQ0,00%  5283,40  
25.10S&P500- 0,38%  2143,16  
25.10DAX- 0,04%  10757,31  
25.10FTSE-100+ 0,45%  7017,64  
25.10CAC-40- 0,26%  4540,84  
26.10Nikkei-225+ 0,14%  17390,10  
26.10Kospi- 1,14%  2013,89  
26.10SSE- 0,46%  3117,48  
25.10Bovespa- 0,30%  63866,20  
25.10Merval+ 0,10%  18409,07  
  Российский рынок акций:
26.10MICEX0,00%  1977,19  
26.10RTSI0,00%  1002,26  
  Курс ЦБ:
26.10Доллар- 0,3003%  62,0480  
26.10Евро- 0,3461%  67,4958  
  Форекс:
26.10EUR/RUB+ 0,51%  67,9240  
26.10USD/RUB+ 0,60%  62,2916  
26.10EUR/CHF+ 0,05%  1,0830  
26.10EUR/JPY+ 0,11%  113,5900  
26.10EUR/USD+ 0,14%  1,0903  
26.10GBP/USD- 0,08%  1,2173  
  Нефть:
26.10Brent- 0,95%  51,30  
26.10Light- 1,18%  49,37  
  Металлы:
26.10Золото+ 0,15%  1275,50  
26.10Серебро+ 0,17%  17,8100  
26.10Никель- 0,39%  10185  
26.10Алюминий+ 0,33%  1674,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 октября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06914 0,06987 0,06851 0,06915 7536310000 521 140 842 0,06925 - 0,144%
ГАЗПРОМ ао 135,11 135,70 134,55 135,32 11927180 1 611 316 787,1 135,30 + 0,015%
ГМКНорНик 9305 9377 9250 9307 89101 830 584 303 9304 + 0,032%
Газпрнефть 180,55 182,95 179,70 182,85 142820 25 864 194,5 180,70 + 1,190%
ЛУКОЙЛ 3095,5 3097,5 3044,0 3081,5 518197 1 590 071 692,5 3098,0 - 0,533%
МТС-ао 217,65 218,45 217,20 217,20 857500 186 743 732,5 217,45 - 0,115%
НЛМК ао 91,94 96,63 91,28 94,52 8626590 820 802 530,3 91,90 + 2,851%
Новатэк ао 662,7 671,4 662,3 668,9 483690 322 959 678 665,8 + 0,466%
Полюс 4305 4400 4292 4351 4655 20 304 511 4316 + 0,811%
Роснефть 348,65 348,85 345,00 347,60 1826390 633 353 083,5 348,70 - 0,315%
Ростел -ап 61,90 62,00 61,70 61,90 55500 3 432 805 61,85 + 0,081%
РусГидро 0,8181 0,8209 0,8009 0,8098 625663000 509 061 700,9 0,8205 - 1,304%
Сбербанк 151,21 151,70 149,75 150,67 35924950 5 410 004 308,9 151,57 - 0,594%
Сбербанк-п 112,47 112,83 111,15 111,48 4751900 531 196 564 112,82 - 1,188%
СевСт-ао 825,0 858,8 821,3 855,7 1078680 912 009 552 825,0 + 3,721%
Сургнфгз 27,175 27,510 27,100 27,295 20860700 570 646 693,5 27,100 + 0,720%
Сургнфгз-п 29,585 29,685 29,110 29,170 14394500 421 363 496,5 29,515 - 1,169%
Татнфт 3ао 337,75 339,20 332,60 332,60 1161770 390 323 542,5 338,95 - 1,873%
Транснф ап 149900 154800 149900 154500 2547 390 506 300 149700 + 3,206%
Уркалий-ао 168,00 169,10 165,25 166,30 706530 117 592 964 168,00 - 1,012%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 октября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине сессии ожидается снижение по ММВБ и ослабление рубля

Незадолго до открытия российской площадки для рынка складывается умеренно негативный внешний фон. Азия торгуется разнонаправленно: японский индикатор Nikkei 225 растет на 0,12%, а китайский индекс CSI300 теряет 0,19%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,23%. В последнем случае давление на котировки связано с довольно-таки слабыми последними отчетностями местных компаний и слабой статистикой по индексу потребительского доверия.

Нефтяные котировки теряют в пределах 1,4%. Brent торгуется вблизи $51,17, а Light - $49,27. Вчера поздно вечером вышла разочаровывающая предварительная статистика по запасам от API: за неделю запасы сырой нефти выросли на 4,8 млн барр., бензина – прибавили 1,7 млн барр., а дистиллятов – снизились на 0,94 млн барр. Вероятно, схожую динамику запасов стоит ожидать и от EIA. Соответствующий релиз запланирован на 17.30 мск.

Учитывая влияние негативного внешнего фона в первой половине дня, ожидаю снижения по ММВБ в пределах 0,5%. В рамках вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ снизился менее чем на 0,2%. Сегодняшний день будет насыщенным на корпоративные события. В частности, публикацию финансовых результатов за III квартал планируют X5 Retail Group (МСФО), "Интер РАО" (РСБУ), Mail.Ru (МСФО) и "НОВАТЭК" (МСФО). В перечисленных бумагах ожидается повышенная внутридневная волатильность. На валютном рынке, учитывая значительное падение цен на нефть и пройденный пик налогового периода, ожидаю ослабление рубля к доллару США в пределах 0,5%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 октября 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: бумаги фармацевтов утащили индексы в минус

Во вторник, 25 октября, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику на фоне снижения акций фармацевтического сектора.

Из макроэкономической статистики во Франции вышел индекс делового климата, который составил в октябре 102 пункта, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 103 пунктов. В Австрии было опубликовано промышленное производство, которое в августе выросло на 2,3% г/г.

В Германии был обнародован индекс делового оптимизма Ifo, который в октябре составил 110,5 пункта против прогноза 109,5 пункта. Помимо этого, вышли данные по немецкому индексу текущих условий Ifo и индексу ожиданий Ifo за октябрь. Так, первый показатель составил 115 пунктов по сравнению с 114,7 пунктами в сентябре, а второй оказался на уровне 106,1 пункта против прогноза 104,5 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,45%, французский CAC 40 снизился на 0,26%, а немецкий DAX уменьшился на 0,04%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,35% и закрылся на отметке 343,07 пункта.

Бумаги швейцарской фармацевтической компании Novartis снизились на 2,8% после того, как она отчиталась о снижении скорректированной чистой прибыли от продолжающихся операций на 4% до $2,9 млрд.

Акции датской фармацевтической компании Novo Nordisk просели на 1,8% после того, как ее американский партнер Eli Lilly & Co. опубликовал разочаровывающие данные по продажам своего препарата инсулина.

Под давлением были акции итальянских кредиторов. Так, бумаги UniCredit и Unione di Banche Italiane упали более чем на 3%.

Котировки акций французской телекоммуникационной компании Orange подросли на 4,1% благодаря увеличение квартальной чистой прибыли.

Бумаги рекрутингового агентства Randstad Holding увеличились на 3,1% после того, как оно отчиталось о квартальной выручке, которая оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Акции крупнейшего в мире производителя очков Luxottica Group выросли на 4,4% благодаря тому, что он подтвердил прогноз по финансовым показателям на 2016 год.

Котировки акций производителя бумаги UPM-Kymmene Oyj взлетели на 11% после того, как его квартальная операционная прибыль оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 октября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынку акций неоткуда почерпнуть позитива

Во вторник, 25 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов.

Преобладанию медвежьих настроений на американских биржевых площадках поспособствовала неблагоприятная макроэкономическая статистика и не слишком впечатляющее продолжение сезона квартальных отчетностей.

Напомним, что индекс потребительского доверия в октябре уменьшился с 103,5 пункта до 3-месячного минимума на уровне 98,6 пункта – в преддверии президентских выборов американцы явно не испытывают оптимизма.

Давление на котировки рынка акций оказало и отступление цен на нефть.

Внешний фон для американской сессии складывался преимущественно негативный – азиатские площадки торговались разнонаправленно, а европейские с понижением.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 53,76 пункта или 0,30% до уровня в 18169,27 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 8,17 пункта или 0,38% до отметки 2143,16 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 26,43 пункта или 0,50% и достиг отметки 5283,40 пункта.
На сырьевом рынке декабрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1,1% до уровня в $46,96 за баррель, золото с поставкой в декабре на COMEX повысилось в цене на 0,8% до значения $1273,60 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось больше половины бумаг, в т.ч. более 1% растеряли Home Depot, 3M, Caterpillar, Nike. Свыше 1% прибавили акции Boeing, Merck и др.

Производитель бытовой техники Whirlpool обвалился на 10,8% после того, как отчитался за третий квартал – чистая прибыль и продажи компании не дотянули до прогнозов Уолл-Стрит.

Производитель спортивной одежды Under Armour лишился 13,2% после того, как опубликовал настораживающие прогнозы по прибыли.

Бумаги фармацевтического гиганта Merck прибавили 2% на фоне превысивших усредненные ожидания квартальных финансовых результатов.

Лучше ожиданий удалось отчитаться и Procter & Gamble. Акции поставщика потребительских товаров акции финишировали в плюсе на 3,4%.

Автомобилестроитель General Motors растерял 4,2% - несмотря на значительный рост прибыли по итогам квартала компания высказала несколько пессимистичные комментарии относительно ситуации на европейском рынке.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 25 октября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,15% – до 64,7353 рубля.

Во вторник российская валюта показывала противоречивую крепость, невзирая на крепкий доллар. Между тем, снижение нефтяных цен к вечеру стало причиной ослабления курса рубля. ОТ сильного падения курс отечественной валюты спасает сохраняющийся спрос к российским активам со стороны иностранных инвесторов. Рублевые активы - один из лучших инструментов для carry trade, и пока интерес к таким сделкам остается высоким.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 62,24 рубля, во вторник стоимость доллара составляла 62,1825 рубля. Курс евро составил 67,785 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 67,63 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 941,8485 млн.

С 26 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 62,048 рубля, евро – 67,4958 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 522,1 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0893.



Основные экономические новости на 26 октября 2016 г.


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об исключении из санкционного списка сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Россию мальков камбалы-тюрбо, мальков лаврака обыкновенного и молоди белоногой креветки.


В новом рейтинге комфортности ведения бизнеса Doing Business 2017 ("Ведение бизнеса 2017") от Всемирного банка Россия поднялась на 40-е место из 190 стран. В прошлом году Россия занимала 51 строчку. РФ в новом исследовании получила 73,19 балла.


ВТБ сократил прямое распоряжение акциями "РУСАЛа" в рамках операции РЕПО на 3,86% - до 13,16%.

Виктор Вексельберг намерен увеличить свой пакет в "РУСАЛе". Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".


Совет директоров "Протека" рекомендовал внеочередному общему собранию направить на выплату дивидендов чистую прибыль общества по итогам 9 месяцев 2016 года в размере 3 953 571 427,50, что составляет 7,5 рублей на одну обыкновенную акцию.


Национальный расчетный депозитарий подписал меморандум о взаимопонимании с депозитарно-клиринговой корпорацией Китая (China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, CSDC), центральным депозитарием КНР, обслуживающим Шэньчжэньскую и Шанхайскую фондовые биржи. Стороны договорились обмениваться опытом, информацией и развивать сотрудничество в сфере депозитарных и расчетных операций, операционного взаимодействия через корреспондентские счета ("линки").


События дня на 26 октября 2016 г.


 
Публикация финансовых результатов "НОВАТЭКа" по МСФО за 3 квартал 2016 года
 
Публикация финансовых результатов Mail.Ru по МСФО за 3 квартал 2016 года
 
Публикация финансовых результатов группы "Интер РАО" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года
 
Публикация финансовых результатов X5 Retail Group по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    23.11.2016  2-й Всероссийский форум «ITHR Russia Forum 2016»

    23 ноября в Москве пройдет уникальный форум ITHR Russia Forum 2016, который соберет руководителей и экспертов IT и HR, а также генеральное руководство российских и международных компаний. Участники обсудят вопросы партнерства двух служб и бизнеса в условиях экономической неопределенности, ознакомятся с практическим кейсами по автоматизации ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    16.11.2016  XVI Всероссийская конференция участников финансового рынка

    Ключевыми вопросами конференции в этом году станут уровень интеграции российской экономики в мировое хозяйство, государственная политика в сфере национального финансового рынка и сценарии развития, драйверы роста, проблемы мотивации и защиты внутреннего инвестора. Программа: 10.00 – 12.00 Пленарное заседание. Национальный финансовый ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    02.11.2016  MOSCOW FINANCIAL EXPO 2016

    В ноябре 2016 года состоится одно из главных финансовых событий страны - выставка Financial Expo в Москве. Организатором мероприятия выступает компания Finexpo – специалист в области проведения международных деловых мероприятий с опытом работы более 15 лет. MOSCOW FINANCIAL EXPO посвящена банковской и финансовой тематике. К участию ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    28.10.2016  Деловой завтрак «Семейное и наследственное право – 2016: законодательные изменения и актуальная практика»

    28 октября состоится деловой завтрак Право.ru «Семейное и наследственное право – 2016: законодательные изменения и актуальная практика» За последнее время юридическая практика по семейному праву наполнилась новыми прецедентами. Громкие разводы состоятельных российских граждан как правило имеют трансграничный характер и сопровождаются разделом ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.