Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.10.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


23.10Dow Jones+ 0,90%  17646,70  
23.10NASDAQ+ 2,27%  5031,86  
23.10S&P500+ 1,10%  2075,15  
23.10DAX+ 2,88%  10794,54  
23.10FTSE-100+ 1,06%  6444,08  
23.10CAC-40+ 2,53%  4923,64  
26.10Nikkei-225+ 0,62%  18941,41  
26.10Kospi+ 0,38%  2048,08  
26.10SSE+ 0,14%  3417,06  
23.10Bovespa- 0,37%  47596,59  
23.10Merval+ 1,77%  11329,28  
  Российский рынок акций:
23.10MICEX+ 0,43%  1725,45  
23.10RTSI+ 0,74%  872,86  
  Курс ЦБ:
24.10Доллар- 1,3700%  61,9286  
24.10Евро- 3,2342%  68,7903  
  Форекс:
26.10EUR/RUB- 0,12%  68,59  
26.10USD/RUB- 0,57%  62,07  
26.10EUR/CHF+ 0,10%  1,08  
26.10EUR/JPY- 0,14%  133,64  
26.10EUR/USD+ 0,19%  1,10  
26.10GBP/USD+ 0,10%  1,53  
  Нефть:
26.10Brent+ 0,10%  48,04  
26.10Light+ 0,20%  44,69  
  Металлы:
26.10Золото+ 0,15%  1164,60  
26.10Серебро+ 0,05%  15,84  
26.10Никель- 0,90%  10420,00  
26.10Алюминий+ 0,07%  1497,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 октября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07500 0,07530 0,07086 0,07230 23597500000 1 716 164 301 0,07475 - 3,278%
ГАЗПРОМ ао 139,10 139,99 136,65 138,50 32861500 4 549 106 465,7 138,94 - 0,317%
ГМКНорНик 9735 9779 9571 9700 225837 2 191 803 210 9735 - 0,360%
Газпрнефть 147,00 147,50 146,10 146,70 77470 11 355 366 146,50 + 0,137%
ЛУКОЙЛ 2339,0 2340,7 2280,4 2298,0 1190845 2 741 860 070,6 2336,7 - 1,656%
МТС-ао 212,00 214,90 210,50 213,50 2289720 487 021 402 211,15 + 1,113%
НЛМК ао 72,94 73,69 70,95 71,20 2365490 170 101 114,2 73,02 - 2,492%
Новатэк ао 603,3 607,0 591,6 599,7 1066600 637 579 141 601,1 - 0,233%
Полюс 2785 2820 2770 2790 3929 10 994 365 2785 + 0,180%
Роснефть 253,50 253,75 249,20 250,50 3455160 868 047 471 253,50 - 1,183%
Ростел -ап 62,00 63,10 60,40 62,00 482100 29 840 350 62,80 - 1,274%
РусГидро 0,6661 0,6740 0,6427 0,6588 502785000 331 566 722,6 0,6710 - 1,818%
Сбербанк 90,87 92,70 89,72 92,30 154561010 14 145 089 309,2 90,45 + 2,045%
Сбербанк-п 67,00 68,37 65,88 67,26 12841000 864 246 922 66,75 + 0,764%
СевСт-ао 712,0 718,5 702,1 715,0 880380 624 861 285 712,0 + 0,421%
Сургнфгз 36,000 36,115 34,910 35,140 23963800 848 841 059,5 36,030 - 2,470%
Сургнфгз-п 42,835 42,980 42,265 42,740 21505000 918 089 215,5 42,750 - 0,023%
Татнфт 3ао 334,50 334,50 327,30 333,50 1526050 505 248 092 333,80 - 0,090%
Транснф ап 153200 153500 147600 151400 1561 234 590 900 152800 - 0,916%
Уркалий-ао 155,95 156,75 151,25 153,90 4895910 749 939 749,5 156,15 - 1,441%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 октября 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Российский рынок может открыться умеренным ростом

По итогам пятничных торгов на прошлой неделе российские фондовые индикаторы показали положительную динамику. Рублевый индекс ММВБ подрос на 0,8% до 1726 пунктов, а долларовый РТС прибавил 1,4% до 873 пунктов. На валютном рынке по итогам вечерних торгов доллар потерял 0,3% до 62,4 руб., а евро снизился на более заметные 1,2% до 68,7 руб.

В понедельник утром перед началом торгов внешний фон для отечественного фондового рынка выглядит неоднозначным. Так, фьючерс на индекс S&P теряет 0,198%. Японский индекс Nikkei 225 растет на 0,617%, в то время как китайский фондовый индекс Shanghai Composite растет на 0,341% в ожидании объявления дополнительных мер поддержки экономики КНР в рамках начавшегося заседания ЦК Компартии 26-29 октября. На сырьевом рынке ликвидные декабрьские контракты Brent прибавляют 0,166% до $48,07 за баррель, реагируя на небольшое снижение котировок «индекса доллара» (DXY).

На мой взгляд, сегодня утром торги по ММВБ откроются ростом котировок, а рубль умеренно укрепится к доллару. Помимо сочетания нейтрального внешнего фона и дорожающей нефти, поддержку котировкам окажут ожидания игроков рынка, связанные с заседанием ФРС США 27-28 октября. Согласно консенсус-прогнозу, американский регулятор, скорее всего, перенесет первый раунд повышения ставок на конец текущего или начало следующего года, реагируя таким образом на неоднозначную макростатистику за последнее время. Таким образом, на глобальном финансовом рынке сохранится повышенный спрос на рисковые активы.

Если более подробно говорить о динамике рубля на валютном рынке, то его «догоняющее» ослабление вслед за значительно подешевевшей на прошлой неделе нефтью маловероятно. Во-первых, сегодня налогоплательщики перечисляют НДПИ за сентябрь, что может привести к продаже ими валютной выручки. Во-вторых, за последние месяцы зависимость рубля от нефтяных котировок существенно снизилась. Например, в третьем квартале доля нефти и газа в товарном экспорте РФ не превышала 58%, что более не позволяет говорить о пропорциональном движении котировок «черного золота» и национальной валюты.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 октября 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: решение центрального банка Китая придало оптимизма

В пятницу, 23 октября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории благодаря удорожанию акций высокотехнологичного сектора, а также дополнительным мерам центрального банка Китая, направленным на поддержание экономического роста страны.

Заметим, что в ходе пятничного заседания центральный банк Поднебесной принял решение о снижении сразу двух основных ставок. Так, однолетняя ставка по ссудам была снижена с 4,6% до 4,35%, а однолетняя ставка по депозитам – с 1,75% до 1,5%. Кроме того, для всех банков страны была уменьшена и норма обязательного резервирования (с 18% до 17,5%). Эксперты отмечают, что политика монетарного смягчения в Китае призвана подстегнуть экономический рост, который, по оценкам правительства Поднебесной, должен составить в текущем году не менее 7%.

Важной макроэкономической статистики в пятницу не публиковалось, и по итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,90%, закрывшись на отметке 17646,70 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,10% до уровня в 2075,15 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq окреп на 2,27% до отметки в 5031,86 пункта (закрывшись выше 5000 пунктов впервые с 19 августа).

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,78 до $44,60 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре опустились на $3,3 до $1 162,80 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, поднялась до 2,08%.

Как отмечалось выше, лучше рынка смотрелись акции высокотехнологичного сектора. В частности, рыночная капитализация Microsoft, Alphabet и Amazon возросла на 10,08%, 7,70% и 6,23% соответственно.

Тем временем, бумаги крупнейшего в мире производителя потребительских товаров Procter & Gamble ушли в плюс на 2,9% благодаря более высокой, нежели ожидали аналитики, квартальной скорректированной прибыли. Так, скорректированная прибыль в первом фискальном квартале оказалась на уровне 98 центов на акцию, в то время как аналитики прогнозировали 95 центов на бумагу.

В числе аутсайдеров торгов пребывал производитель бытовой техники Whirlpool, убавивший из своего актива 8,7% ввиду понижения прогнозов по годовой прибыли.

Неудачно сложилась сессия и для производителя обуви Skechers, бумаги которого подешевели на 31,5% после того, как выручка компании не дотянула до средних прогнозов аналитиков Уолл-стрит.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 октября 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: инвесторы не теряют веры в усиление роста глобальной экономики

В пятницу, 23 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, зафиксировав максимальный с июля двухдневный рост. Стоит отметить, что оптимизм на рынках продолжает поддерживать уверенность инвесторов в том, что действия центральных банков по всему миру помогут усилению роста глобальной экономики. Кроме того, накануне глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что регулятор может пересмотреть текущую программу QE уже в декабре.

Тем временем, Народный банк Китая сообщил о снижении с 24 октября основных процентных ставок и нормативов резервных требований для банков. Так, ставка по годовым кредитам снижена с 4,60% до 4,35%, по годовым депозитам - с 1,75% до 1,5%, а нормы резервирования уменьшены на 50 б.п.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг еврозоны за октябрь, которые составили 52 и 54,2 пункта соответственно по сравнению с 52 и 53,7 пунктами месяцем ранее.

Также стоит выделить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг Германии за октябрь, которые составили 51,6 и 55,2 пункта соответственно по сравнению с 52,3 и 54,1 пункта месяцем ранее.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1,06%, французский CAC 40 поднялся на 2,53%, а немецкий DAX ушел в плюс на 2,88%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 1,99% и закрылся на отметке 377,36 пункта.

Котировки производителя товаров класса "люкс" Kering повысились на 11% на фоне того, что квартальная выручка компании превысила прогнозы аналитиков.

Рыночная капитализация строительной компании Vinci увеличилась на 2,3% в связи с тем, что она улучшила прогнозы по годовой выручке.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги британской телекоммуникационной компании Cable & Wireless Communications, прибавившие в цене 6,6% ввиду сообщения о ее возможном приобретении со стороны оператора кабельного телевидения Liberty Global.

Среди аутсайдеров торгов оказался производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson, акции которого опустились на 6% на фоне того, что его квартальная прибыль не оправдала ожиданий экспертов.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 23 октября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 0,763% – до 65,22 рубля.

Российский рубль предпринял попытку вернуться к отметке 61 за доллар, однако фактор конца недели и развернувшиеся фьючерсы на нефть стали тому препятствием. Между тем, шансы на укрепление еще не исчерпаны. В понедельник компаниям предстоит уплатить НДПИ, НДС и акцизы, что может поддержать спрос на рубли. Однако, по мнению аналитиков, в ближайшие дни давление на рубль возобновится, фьючерсы на Brent продолжают дрейфовать немногим выше $48.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 62,38 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 62,591 рубля. Курс евро составил 68,70 рубля, в пятницу он составлял 69,557 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $23 481,05 млн.

С 24 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 61,9286 рубля, евро – 68,7903 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 556,5 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 214,1 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1033.



Основные экономические новости на 26 октября 2015 г.


Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ за 9 месяцев 2015 года выросла на 68% - до 6,8 млрд рублей. Выручка за отчетный период составила 35,56 млрд рублей, увеличившись год к году на 64% год к году.


Неаудированная чистая прибыль "Магнита" по МСФО за 9 месяцев 2015 года выросла на 27,6% - до 43,25 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 23,93% и составил 75,112 млрд рублей. Маржа EBITDA составила 10,88%, что на 29 б. п. ниже аналогичного показателя за 9 месяцев 2014 года (11,17%).


ЦБ РФ ввел временную администрацию в банке "Советский". "Одной из первоочередных задач временной администрации является проведение обследования финансового положения кредитной организации", - поясняет ЦБ РФ.


Объем денежной базы РФ за неделю вырос на 73,8 млрд рублей. Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.


Правительство РФ одобрило повышение пенсионного возраста для чиновников. Предусматривается увеличение с 60 до 65 лет предельного возраста нахождения на государственной гражданской службе.


"Газпром" может начать поставки нефти австрийской OMV. Кроме того, стороны обсудили взаимодействие в рамках проекта "Северный поток 2" и вопрос возможного обмена активами.


События дня на 26 октября 2015 г.


 
Закрытие реестра акционеров "МРСК Волги" для участия в ВОСА
 
Заседание совета директоров "МРСК Волги"
 
Публикация операционных результатов "Русагро" за 3 квартал 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Серебренников Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:15-10:45



Двоеглазов Максим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Карта рынка. Торговые идеи на предстоящую неделю

При принятии важных решений всегда лучше заручиться поддержкой профессионалов! И операции с ценными бумагами - не исключение. На вебинаре профессиональный инвестиционный консультант разберет предстоящую торговую неделю, даст оценку ожидаемым событиям, которые могут повлиять на мировую рыночную конъюнктуру, оценит перспективность отдельно взятых эмитентов и проведет ретроспективный анализ прошедших сделок на российском фондовом рынке!

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    25.11.2015  XV Всероссийская Конференция участников финансового рынка

    Приглашаем вас принять участие в работе XV Всероссийской Конференции участников финансового рынка «Новая парадигма финансового рынка. Структурный кризис мировых финансов и российская экономика», которая состоится 25 ноября 2015 года. Организатор: Институт фондового рынка и управления (ИФРУ) Место проведения: Международный мультимедийный ...  подробнее

    Место проведения:  г. Москва

    11.11.2015  XII Ежегодная практическая конференция «Годовой отчет: опыт лидеров и новые стандарты

    11 ноября 2015 года в «Swissôtel Krasnye Holmy», г. Москва, состоится XII Ежегодная практическая конференция «Годовой отчет: опыт лидеров и новые стандарты», организуемая рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Аналитической базой конференции станет исследование «Лучшие практики и тенденции годовой отчетности 2014 года», подготовленное ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.