Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.10.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


26.10Dow Jones 13107,21  
26.10NASDAQ 2987,95  
26.10S&P500 1411,94  
26.10DAX 7231,85  
26.10FTSE-100 5806,70  
26.10CAC-40 3435,09  
26.10Nikkei-225 8933,06  
26.10Kospi 1891,43  
26.10SSE 2066,21  
26.10Bovespa 57277,00  
26.10Merval 2380,33  
  Российский рынок акций:
26.10MICEX 1434,62  
26.10RTSI 1441,38  
  Курс ЦБ:
26.10Доллар- 0,1725%  31,2499  
26.10Евро- 0,0573%  40,6311  
  Нефть:
26.10Brent 109,55  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 октября 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05414 0,05623 0,05400 0,05570 50366870000 2 782 606 698 0,05474 + 1,754%
ГАЗПРОМ ао 151,60 151,90 150,11 151,56 28055970 4 236 932 446,7 152,78 - 0,799%
ГМКНорНик 4814 4829 4765 4770 172501 827 620 634 4838 - 1,406%
Газпрнефть 154,04 155,35 153,90 154,50 135810 20 945 850 154,20 + 0,195%
ЛУКОЙЛ 1906,0 1914,4 1874,8 1880,3 1627810 3 078 519 890,7 1921,8 - 2,159%
МТС-ао 231,87 232,50 227,11 227,66 932140 213 750 246,8 232,00 - 1,871%
НЛМК ао 58,99 59,13 57,76 58,29 7506270 438 827 772,5 59,53 - 2,083%
Новатэк ао 342,0 343,0 335,0 338,1 1610750 544 170 770,7 344,4 - 1,841%
Полюс 994 1010 992 997 14666 14 616 641 991 + 0,585%
Роснефть 230,10 232,75 228,58 231,32 11807390 2 722 266 383,5 231,56 - 0,104%
Ростел -ап 93,79 94,23 92,30 92,50 190300 17 746 239 94,90 - 2,529%
РусГидро 0,7849 0,7870 0,7719 0,7819 937592000 730 456 894,6 0,7880 - 0,774%
Сбербанк 92,19 92,31 91,36 91,95 74106240 6 806 803 423,9 92,89 - 1,012%
Сбербанк-п 66,79 66,90 65,80 66,50 13587600 901 419 278 67,37 - 1,291%
СевСт-ао 383,6 387,7 380,6 383,6 1096110 420 627 240 386,5 - 0,750%
Сургнфгз 27,670 27,730 27,217 27,638 23175400 637 679 741,7 27,790 - 0,547%
Сургнфгз-п 20,401 20,496 20,116 20,278 11024300 223 238 781,3 20,510 - 1,131%
Татнфт 3ао 201,00 201,49 197,83 199,79 1317940 262 927 971,2 202,00 - 1,094%
Транснф ап 60150 61894 59670 61366 10109 615 871 549 60700 + 1,097%
Уркалий-ао 238,63 244,52 238,00 242,79 2109220 509 606 482,6 240,47 + 0,965%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 октября 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК "Финам Менеджмент":

Индекс РТС вчера к 18:45 мск снизился на 0,38% до 1456,91 пункта, индекс РТС-2 вырос на 0,09% до уровня 1475,89 пункта.

Акции ОАО «Мосэнергосбыт» выросли в цене на 7% под влиянием публикации по ним позитивных торговых рекомендаций и на фоне информации о прошедшем недавно заседании комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Мосгордумы, посвященном расширению рынка для ОАО «МОЭСК» и ОАО «Мосэнергосбыт».

Капитализация «ВТБ» выросла на 1,3%, что отразило влияние сравнительно благоприятной динамики бумаг глобального банковского сектора в последние дни, в том числе под влиянием информации с сессии ФРС. Рынок позитивно отреагировал и на факт прояснения ситуации с планируемой правительством приватизацией банка. Согласно комментариям Минэкономразвития, в целом подтверждается возможность проведения сделки по приватизации в два этапа: на первом доля государства может быть снижена за счет допэмиссии, на втором – за счет продажи части госпакета. Ранее это предположение высказал глава «ВТБ» А. Костин.

Акции «РусГидро» подешевели на 2,5% под влиянием преобладающих в СМИ опасений в отношении предстоящего SPO компании. Согласно публикуемой информации, ожидается, что размещение пройдет по номиналу в 1 руб., общий объем эмиссии составит 110 млрд акций, что составляет порядка 35% от текущего размера УК. Собрание акционеров «РусГидро» состоится 16 ноября.

Согласно информации вторника, выручка компании выросла на 12% в годовом сопоставлении, со 135 млрд руб. в первом полугодии 2011 г. до 151 млрд руб. в первом полугодии 2012 г. на фоне очень активного, на 4,4% (г/г), увеличения выпуска. Это, особенно, с учетом расширения бизнеса компании в рамках приобретений сбытовых активов, является благоприятным среднесрочным фактором для оценки потенциала роста капитализации компании. За счет снижения цен свободных цен на электроэнергию рентабельность EBITDA «РусГидро» сократилась, но незначительно, и продолжает составлять достаточно высокие 21%.

Банк Японии, по мнению аналитиков, опрошенных Reuters, 30 октября расширит объем скупки активов в рамках количественного ослабления на 10 трлн йен, или существенные 2% ВВП Японии. Покупки будут осуществляться в основном на сегменте JGB, но, по данным источника Reuters, затронет и активы фондов, инвестирующих в рынок жилья и акции.

Неоднозначное влияние на рыночные цены оказала информация о том, что Европейский парламент отклонил кандидатуру председателя ЦБ Люксембурга И. Мерша на пост в Совете ЕЦБ. Поводом для решения стали преобладающие в Европарламенте настроения относительно необходимости обеспечения «равенства полов», депутаты негативно отреагировали на отсутствие среди кандидатов на данный пост женщин. Но важной причиной решения европейских законодателей является, возможно, «жесткость» риторики И. Мерша в отношении необходимости контроля над инфляционными рисками, что способствовало лоббированию его кандидатуры германскими политиками. Новый кандидат сменит на посту в Совете ЕЦБ представителя Испании, Х.М. Гонзалес Парамо, взгляды которого на политику ЕЦБ не противоречили проводимой главой ЦБ еврозоны, М. Драги, линии действий.

Информация отражает смещение настроений европейских властей в сторону активизации инвестиционной поддержки экономики, что отразил и ряд других информационных сообщений недели.

Данные ВВП Великобритании вчера заметно превысили прогнозы, составив в III кв. 1% (к/к) после снижения на 0,4% во втором квартале. Информация заметно повышает шансы публикации сравнительно благоприятной информации ВВП США.

Данные отчетности американских компаний, опубликовавших свои данные вчера перед началом сессии в США, вновь в основном оказались выше рыночных средних прогнозов. Из крупных компаний существенный прирост прибыли продемонстрировала Procter & Gamble Co., работающая на сегменте товаров для домохозяйств. На рынке ожидается повышение компанией прогнозов прибыли на финансовый год, начавшийся в сентябре после публикации Procter & Gamble Co. оценок продаж новых продуктов.

Заказы на товары длительного пользования в США в сентябре выросли на 9,9% (м/м) после снижения на 13,1% в августе и роста на 2,1% в месяц в среднем с апреля по июнь.

В то же время, повышение индекса заказов на средства производства, за исключением продукции авиапрома, отражающего ожидания рынка в производственной сфере, выросли незначительно, на 0,03%, по сравнению с повышением данного индекса на 0,2% в предыдущем месяце и его снижением в среднем на 2% за месяц с апреля по июль.

Шансы снижения российского рынка акций в краткосрочном периоде преобладают.



Российский валютный рынок


Курс $
В четверг, 25 октября, российская валюта укрепляла позиции по отношению к доллару США и евро, но под конец сессии немного сбавила обороты. В результате чего бивалютная корзина по итогам торгов подорожала на 1 коп. – до 35,5385 рубля.

Рубль укреплялся в течение сессии на фоне повышения цен на нефть, которая под конец торгов стоила $108.035 за баррель Brent. Благоприятно отразились продолжающиеся налоговые выплаты в России и интервенции ЦБ РФ. Локальное ослабление американского доллара к основным мировым валютам также играло в пользу национальной валюты. Но макростатистика США оказала поддержку доллару.

По итогам торгов валютного рынка ММВБ курс доллара США составил 31,36 рубля, на закрытии торгового дня в среду стоимость доллара составляла 31,33 рубля. Курс евро составил 40,64 рубля, как и в предыдущий торговый день. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $15 765,10 млн.

С 26 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,2499, евро – 40,6311.



Основные экономические новости на 26 октября 2012 г.


С 1 ноября 2012 экспортная пошлина на российскую нефть снизится на 4% . В соответствии с постановлением правительства она составит $364,1 за тонну.


До конца 2012 года правительство организует продажу пакетов акций "Роснано" и морских торговых портов. В следующем году минэкономразвития планирует завершить не менее восьми продаж акций крупных компаний, таких как "Совкомфлот", ВТБ, "АЛРОСА", "Роснефть", "Архангельский траловый флот", ТГК-5, авиакомпания "Сибирь", "Мосэнергострой". Суммарно от продаж министерство рассчитывает получить 260-270 млрд рублей.)


Moody’s сохраняет негативный прогноз по развитию банковского сектора России.Основные поводы для подобного вывода - это ожидания, что темпы экономического роста России могут снизиться, их сильная зависимость от мировых цен на нефть.


Чистая прибыль ОАО "ЛУКОЙЛ" за 9 месяцев по РСБУ выросла на 3%. Выручка компании за январь-сентябрь на 13% больше показателя за аналогичный период 2011 года.


Чистая прибыль ОАО "Магнит" по МСФО за 9 месяцев 2012 года выросла на 140,59%. Она составила 16,8 млн руб.


S&P поместило кредитный рейтинг ТНК-BP на пересмотр с "позитивным" прогнозом. Также агентство сменило прогноз по рейтингу "Роснефти" на "позитивный" .



События дня на 26 октября 2012 г.


 
Заседание совета директоров "ИНТЕР РАО ЕЭС"
 
Заседание совета директоров банка "Возрождение"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Каустик"
 
Публикация операционных результатов "Северстали" за 9 месяцев и 3-ий квартал 2012 года
 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Заседание совета директоров ТГК-5
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.