Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.10.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


26.10Dow Jones 13107,21  
26.10NASDAQ 2987,95  
26.10S&P500 1411,94  
26.10DAX 7231,85  
26.10FTSE-100 5806,70  
26.10CAC-40 3435,09  
26.10Nikkei-225 8933,06  
26.10Kospi 1891,43  
26.10SSE 2066,21  
26.10Bovespa 57277,00  
26.10Merval 2380,33  
  Российский рынок акций:
26.10MICEX 1434,62  
26.10RTSI 1441,38  
  Курс ЦБ:
26.10Доллар- 0,1725%  31,2499  
26.10Евро- 0,0573%  40,6311  
  Нефть:
26.10Brent 109,55  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 октября 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,054140 0,056230 0,054000 0,055700 50366870000 2 782 606 698 0,054740 + 1,754%
ГАЗПРОМ ао 151,60 151,90 150,11 151,56 28055970 4 236 932 446,7 152,78 - 0,799%
ГМКНорНик 4814 4829 4765 4770 172501 827 620 634 4838 - 1,406%
Газпрнефть 154,04 155,35 153,90 154,50 135810 20 945 850 154,20 + 0,195%
ЛУКОЙЛ 1906,0 1914,4 1874,8 1880,3 1627810 3 078 519 890,7 1921,8 - 2,159%
МТС-ао 231,87 232,50 227,11 227,66 932140 213 750 246,8 232,00 - 1,871%
НЛМК ао 58,99 59,13 57,76 58,29 7506270 438 827 772,5 59,53 - 2,083%
Новатэк ао 342,0 343,0 335,0 338,1 1610750 544 170 770,7 344,4 - 1,841%
Полюс 993,6 1010,0 991,6 997,0 14666 14 616 641 991,2 + 0,585%
Роснефть 230,10 232,75 228,58 231,32 11807390 2 722 266 383,5 231,56 - 0,104%
Ростел -ап 93,79 94,23 92,30 92,50 190300 17 746 239 94,90 - 2,529%
РусГидро 0,7849 0,7870 0,7719 0,7819 937592000 730 456 894,6 0,7880 - 0,774%
Сбербанк 92,19 92,31 91,36 91,95 74106240 6 806 803 423,9 92,89 - 1,012%
Сбербанк-п 66,79 66,90 65,80 66,50 13587600 901 419 278 67,37 - 1,291%
СевСт-ао 383,6 387,7 380,6 383,6 1096110 420 627 240 386,5 - 0,750%
Сургнфгз 27,670 27,730 27,217 27,638 23175400 637 679 741,7 27,790 - 0,547%
Сургнфгз-п 20,401 20,496 20,116 20,278 11024300 223 238 781,3 20,510 - 1,131%
Татнфт 3ао 201,0 201,5 197,8 199,8 1317940 262 927 971,2 202,0 - 1,094%
Транснф ап 60150 61894 59670 61366 10109 615 871 549 60700 + 1,097%
Уркалий-ао 238,63 244,52 238,00 242,79 2109220 509 606 482,6 240,47 + 0,965%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 октября 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК "Финам Менеджмент":

Индекс РТС вчера к 18:45 мск снизился на 0,38% до 1456,91 пункта, индекс РТС-2 вырос на 0,09% до уровня 1475,89 пункта.

Акции ОАО «Мосэнергосбыт» выросли в цене на 7% под влиянием публикации по ним позитивных торговых рекомендаций и на фоне информации о прошедшем недавно заседании комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Мосгордумы, посвященном расширению рынка для ОАО «МОЭСК» и ОАО «Мосэнергосбыт».

Капитализация «ВТБ» выросла на 1,3%, что отразило влияние сравнительно благоприятной динамики бумаг глобального банковского сектора в последние дни, в том числе под влиянием информации с сессии ФРС. Рынок позитивно отреагировал и на факт прояснения ситуации с планируемой правительством приватизацией банка. Согласно комментариям Минэкономразвития, в целом подтверждается возможность проведения сделки по приватизации в два этапа: на первом доля государства может быть снижена за счет допэмиссии, на втором – за счет продажи части госпакета. Ранее это предположение высказал глава «ВТБ» А. Костин.

Акции «РусГидро» подешевели на 2,5% под влиянием преобладающих в СМИ опасений в отношении предстоящего SPO компании. Согласно публикуемой информации, ожидается, что размещение пройдет по номиналу в 1 руб., общий объем эмиссии составит 110 млрд акций, что составляет порядка 35% от текущего размера УК. Собрание акционеров «РусГидро» состоится 16 ноября.

Согласно информации вторника, выручка компании выросла на 12% в годовом сопоставлении, со 135 млрд руб. в первом полугодии 2011 г. до 151 млрд руб. в первом полугодии 2012 г. на фоне очень активного, на 4,4% (г/г), увеличения выпуска. Это, особенно, с учетом расширения бизнеса компании в рамках приобретений сбытовых активов, является благоприятным среднесрочным фактором для оценки потенциала роста капитализации компании. За счет снижения цен свободных цен на электроэнергию рентабельность EBITDA «РусГидро» сократилась, но незначительно, и продолжает составлять достаточно высокие 21%.

Банк Японии, по мнению аналитиков, опрошенных Reuters, 30 октября расширит объем скупки активов в рамках количественного ослабления на 10 трлн йен, или существенные 2% ВВП Японии. Покупки будут осуществляться в основном на сегменте JGB, но, по данным источника Reuters, затронет и активы фондов, инвестирующих в рынок жилья и акции.

Неоднозначное влияние на рыночные цены оказала информация о том, что Европейский парламент отклонил кандидатуру председателя ЦБ Люксембурга И. Мерша на пост в Совете ЕЦБ. Поводом для решения стали преобладающие в Европарламенте настроения относительно необходимости обеспечения «равенства полов», депутаты негативно отреагировали на отсутствие среди кандидатов на данный пост женщин. Но важной причиной решения европейских законодателей является, возможно, «жесткость» риторики И. Мерша в отношении необходимости контроля над инфляционными рисками, что способствовало лоббированию его кандидатуры германскими политиками. Новый кандидат сменит на посту в Совете ЕЦБ представителя Испании, Х.М. Гонзалес Парамо, взгляды которого на политику ЕЦБ не противоречили проводимой главой ЦБ еврозоны, М. Драги, линии действий.

Информация отражает смещение настроений европейских властей в сторону активизации инвестиционной поддержки экономики, что отразил и ряд других информационных сообщений недели.

Данные ВВП Великобритании вчера заметно превысили прогнозы, составив в III кв. 1% (к/к) после снижения на 0,4% во втором квартале. Информация заметно повышает шансы публикации сравнительно благоприятной информации ВВП США.

Данные отчетности американских компаний, опубликовавших свои данные вчера перед началом сессии в США, вновь в основном оказались выше рыночных средних прогнозов. Из крупных компаний существенный прирост прибыли продемонстрировала Procter & Gamble Co., работающая на сегменте товаров для домохозяйств. На рынке ожидается повышение компанией прогнозов прибыли на финансовый год, начавшийся в сентябре после публикации Procter & Gamble Co. оценок продаж новых продуктов.

Заказы на товары длительного пользования в США в сентябре выросли на 9,9% (м/м) после снижения на 13,1% в августе и роста на 2,1% в месяц в среднем с апреля по июнь.

В то же время, повышение индекса заказов на средства производства, за исключением продукции авиапрома, отражающего ожидания рынка в производственной сфере, выросли незначительно, на 0,03%, по сравнению с повышением данного индекса на 0,2% в предыдущем месяце и его снижением в среднем на 2% за месяц с апреля по июль.

Шансы снижения российского рынка акций в краткосрочном периоде преобладают.



Рынок облигаций


25.10Индекс корп обл MOEX CBICP0,00%  92,360
25.10Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,01%  96,750
25.10Индекс гос обл RGBI+ 0,10%  134,360
Лидеры объёмов ММВБ 25 октября 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ФСК ЕЭС Б1 99,90 0,2208,2562 009 990 50021.10.2015 29.04.2015
ГазпромК03 100,04 34,5206,4333816 091 70006.11.2014 08.11.2012
РФАИнвест2 99,03 1,2309,621586 257 60017.10.2013 
ХКФ Банк-6 100,00 9,3407,4620382 200 88010.06.2014 14.12.2012
Зенит БО-6 99,94 30,1907,5133223 969 53226.05.2014 28.11.2012
Лидеры объёмов ММВБ 25 октября 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25078 100,18 14,3206,1022526 795 44406.02.2013 
ОФЗ 25072 100,29 18,0205,9840490 576 27823.01.2013 
ОФЗ 26207 104,20 14,2907,8120257 631 18603.02.2027 
ОФЗ 25079 100,40 27,0406,9412235 916 79703.06.2015 
ОФЗ 46018 95,95 10,9607,5517195 147 66424.11.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 25 октября 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснЯрКр6 100,10 8,8515754 497 00019.10.2017 
Мос.обл.7в 99,50 1,7508,54944 769 48716.04.2014 
КостромОб5 100,15 3,4508,212038 417 37920.12.2012 
МГор44-об 98,41 23,5907,81537 524 10624.06.2015 
СвердлОб1 101,77 11,1708,39119 933 69011.12.2016 



Российский валютный рынок


Курс $
В четверг, 25 октября, российская валюта укрепляла позиции по отношению к доллару США и евро, но под конец сессии немного сбавила обороты. В результате чего бивалютная корзина по итогам торгов подорожала на 1 коп. – до 35,5385 рубля.

Рубль укреплялся в течение сессии на фоне повышения цен на нефть, которая под конец торгов стоила $108.035 за баррель Brent. Благоприятно отразились продолжающиеся налоговые выплаты в России и интервенции ЦБ РФ. Локальное ослабление американского доллара к основным мировым валютам также играло в пользу национальной валюты. Но макростатистика США оказала поддержку доллару.

По итогам торгов валютного рынка ММВБ курс доллара США составил 31,36 рубля, на закрытии торгового дня в среду стоимость доллара составляла 31,33 рубля. Курс евро составил 40,64 рубля, как и в предыдущий торговый день. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $15 765,10 млн.

С 26 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,2499, евро – 40,6311.



Основные экономические новости на 26 октября 2012 г.


С 1 ноября 2012 экспортная пошлина на российскую нефть снизится на 4% . В соответствии с постановлением правительства она составит $364,1 за тонну.


До конца 2012 года правительство организует продажу пакетов акций "Роснано" и морских торговых портов. В следующем году минэкономразвития планирует завершить не менее восьми продаж акций крупных компаний, таких как "Совкомфлот", ВТБ, "АЛРОСА", "Роснефть", "Архангельский траловый флот", ТГК-5, авиакомпания "Сибирь", "Мосэнергострой". Суммарно от продаж министерство рассчитывает получить 260-270 млрд рублей.)


Moody’s сохраняет негативный прогноз по развитию банковского сектора России.Основные поводы для подобного вывода - это ожидания, что темпы экономического роста России могут снизиться, их сильная зависимость от мировых цен на нефть.


Чистая прибыль ОАО "ЛУКОЙЛ" за 9 месяцев по РСБУ выросла на 3%. Выручка компании за январь-сентябрь на 13% больше показателя за аналогичный период 2011 года.


Чистая прибыль ОАО "Магнит" по МСФО за 9 месяцев 2012 года выросла на 140,59%. Она составила 16,8 млн руб.


S&P поместило кредитный рейтинг ТНК-BP на пересмотр с "позитивным" прогнозом. Также агентство сменило прогноз по рейтингу "Роснефти" на "позитивный" .



События дня на 26 октября 2012 г.


 
Заседание совета директоров "ИНТЕР РАО ЕЭС"
 
Заседание совета директоров банка "Возрождение"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Каустик"
 
Публикация операционных результатов "Северстали" за 9 месяцев и 3-ий квартал 2012 года
 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Заседание совета директоров ТГК-5
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.