Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.09.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


25.09Dow Jones- 0,26%  26497,61  
26.09NASDAQ0,00%  8007,47  
25.09S&P500- 0,13%  2915,56  
25.09DAX+ 0,19%  12374,66  
25.09FTSE-100+ 0,66%  7507,56  
25.09CAC-40+ 0,05%  5479,10  
26.09Nikkei-225+ 0,36%  24027,37  
21.09Kospi+ 0,68%  2339,17  
26.09SSE+ 0,92%  2806,85  
25.09Bovespa+ 0,16%  78105,61  
25.09Merval+ 2,68%  34052,62  
  Российский рынок акций:
26.09MICEX0,00%  2444,22  
26.09RTSI0,00%  1169,04  
  Курс ЦБ:
26.09Доллар- 0,5064%  65,8244  
26.09Евро- 0,3877%  77,3832  
  Форекс:
26.09EUR/RUB- 0,13%  77,3170  
26.09USD/RUB0,00%  65,8109  
26.09EUR/CHF- 0,03%  1,1351  
26.09EUR/JPY- 0,14%  132,7090  
26.09EUR/USD+ 0,01%  1,1765  
26.09GBP/USD- 0,04%  1,3171  
  Нефть:
26.09Brent+ 0,07%  81,32  
26.09Light- 0,07%  72,23  
  Металлы:
26.09Золото- 0,02%  1204,80  
26.09Серебро+ 0,01%  14,4950  
26.09Никель- 0,35%  12905  
26.09Алюминий- 0,41%  2062,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 сентября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04170 0,04173 0,04100 0,04118 17679490000 732 029 038,8 0,04160 - 1,010%
ГАЗПРОМ ао 161,26 162,00 158,64 159,27 25557150 4 101 048 589,6 160,84 - 0,976%
ГМКНорНик 11957 11997 11880 11886 104974 1 251 584 815 11957 - 0,594%
Газпрнефть 350,00 359,80 348,00 356,00 554270 195 472 448 348,80 + 2,064%
ЛУКОЙЛ 4895,5 4908,5 4777,0 4828,5 933935 4 505 166 976,5 4900,0 - 1,459%
МТС-ао 274,85 275,10 269,60 269,90 1363370 370 108 018 274,05 - 1,514%
НЛМК ао 177,46 177,90 171,56 171,56 3242840 563 554 313 177,52 - 3,357%
Новатэк ао 1104,0 1115,6 1088,2 1107,0 662010 727 433 927 1104,5 + 0,226%
Полюс 4066 4092 3928 4048 66412 268 405 275 4053 - 0,123%
Роснефть 460,15 464,50 454,70 458,50 4066550 1 862 602 255 460,00 - 0,326%
Ростел -ап 59,49 59,92 59,45 59,70 165000 9 855 657 59,50 + 0,336%
РусГидро 0,6319 0,6397 0,6262 0,6312 357360000 226 238 687,7 0,6330 - 0,284%
Сбербанк 195,54 197,40 193,59 195,79 61921270 12 094 535 154,5 195,55 + 0,123%
Сбербанк-п 166,72 168,10 165,35 167,26 6175300 1 031 286 593 166,70 + 0,336%
СевСт-ао 1075,0 1081,7 1064,0 1064,0 647230 692 182 029 1073,2 - 0,857%
Сургнфгз 27,370 27,510 27,200 27,510 17062200 467 260 522,5 27,305 + 0,751%
Сургнфгз-п 37,275 37,865 37,105 37,635 21666600 813 434 754 37,200 + 1,169%
Татнфт 3ао 817,00 820,50 810,00 813,30 1595710 1 304 053 582 818,10 - 0,587%
Транснф ап 163350 165000 162150 164400 1936 317 320 250 164350 + 0,030%
Уркалий-ао 85,10 86,05 82,50 82,80 284420 23 859 777,5 85,00 - 2,588%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 сентября 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

 

Вчера довольно оптимистично отчиталась Группа "Аэрофлот" и сам входящий в неё "Аэрофлот". В январе – августе 2018 года Группа увеличила перевозки на 9,8% - до 36,8 млн пассажиров. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 23,5 млн пассажиров, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 8,8%, пассажирооборот компании – на 6%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 8,9%, компании – на 7,9%.

Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 0,1 п.п. и составил 83,3%, по компании показатель снизился на 1,5 п.п. - до 81,1%. В августе 2018 года Группа "Аэрофлот" перевезла 6 млн пассажиров, что на 14% превышает результат за август 2017 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" составило 3,6 млн человек, увеличившись на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впрочем, несмотря на неплохую отчетность, акции "Аэрофлота" не сумели продемонстрировать сегодня позитивную динамику, снизившись в течение торговой сессии на 2,11% до 105,54 рублей за бумагу. Это худший за сегодня результата среди "голубых фишек".

Отечественные рынки, открывшись незначительным ростом, попытались на короткое время скорректироваться вниз, но быстро одумались и весь остальной день потратили пусть на неспешный, но весьма ровный и стабильный рост, закрывшись на максимумах дня. Наибольшей рост показали бумаги "Татнефти" (+4,34% в обычке и +2,57% в префах), "Роснефти" (+2,90%), ЛУКОЙЛа (+2,51%) и "Распадской" (+2,03%). Сильней других снизились САФМАР (-3,05%), ENPL-гдр (-2,35%), "Уралкалий" (-2,30%) и "Мечел" (-2,27% в обычке и -2,11% в префах).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,58% закрывшись на отметке 2444,22 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2420 и 2400 пунктов, основное сопротивление расположено на уровне 2450 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 114500 и основная на 112000 пунктов. Сопротивления расположены на 116000 и 117500пунктов.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 сентября 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 25 сентября, американские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику. Аппетит к риску на биржах был ограничен накануне принятия решения ФРС по ключевой процентной ставке. При этом просадке акций производителей микрочипов (ввиду понижения рейтинга бумаг Intel) и коммунальных предприятий (в связи с ожидаемым повышением ставки ФРС) противостояло удорожание бумаг энергетических компаний (вслед за ростом цен на нефть). Стоит также отметить, что поддержку индексу Nasdaq оказал ощутимый рост акций компании Amazon (+2,0%).

Что касается статистических данных, индекс потребительского доверия в сентябре увеличился до 138,4 пункта по сравнению с пересмотренным значением августа в 134,7 пункта, тогда как ожидалось снижение показателя до 132,0 пункта.

По итогам вчерашней сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,26%, закрывшись на отметке 25492,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,13% до уровня в 2915,56 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,18% до отметки в 8007,47 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,20 до $72,28 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысилась на $0,70 до $1205,10 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций повысилась на 0,02% и составила 3,10%.

Котировки производителя микрочипов Intel скатились на 2,1% ввиду понижения рейтинга его бумаг до "хуже рынка" аналитиками Raymond James.  

При этом рыночная капитализация телефонной компании CenturyLink упала на 8,0% после того, как её финансовый директор неожиданно покинул свой пост и перешел в фирму T-Mobile US, рыночная капитализация которой, в свою очередь, по итогам сессии увеличилась на 0,8%.

Тем временем, продавец элитной обуви и аксессуаров Michael Kors Holdings добавил в свой актив 2,0%, заявив о заключении сделки о приобретении итальянской компании Gianni Versace за $2,12 млрд.

Почти две трети акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "красной" зоне, причем аутсайдерами торгов, кроме Intel, стали бумаги UnitedHealth (-1,4%) и Procter & Gamble (-1,4%), при этом в наиболее заметном плюсе пребывали акции McDonald's (+1,9%), Walt Disney (+0,8%) и Apple (+0,6%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 сентября 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 25 сентября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории благодаря удорожанию акций нефтяного сектора, в частности, компаний BP и Total. Заметим, что стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре впервые с ноября 2014 года преодолела отметку в $82 за баррель.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, а внимание инвесторов было направлено на корпоративные события и известия из сферы M&A. Кроме того, участники торгов находятся в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС, которое завершится сегодня. С большой долей вероятности, американский регулятор повысит ключевую ставку до диапазона в 2-2,5%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,66%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,05%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,19%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,46% и закрылся на уровне 383,89 пункта.

Rак отмечалось выше, лучше рынка смотрелись бумаги представителей нефтяного сектора. Так, рыночная капитализация BP, Total и Royal Dutch Shell повысилась на 2,91%, 1,28% и 2,4% соответственно.

Удачно сложилась сессия и для ритейлера Next, акции которого подорожали на 7,69% после того, как он заявил о более высоких, нежели прогнозировали аналитики, продажах в минувшем месяце.

Среди аутсайдеров торгов оказался немецкий производитель автомобилей BMW, убавивший из своего актива 5,09% на фоне ухудшения прогнозов по прибыли ввиду негативного влияния новых тестовых стандартов в Европе, а также в связи с эскалацией торговых разногласий. Стоит отметить, что вслед за бумагами BMW котировки акций Daimler и Volkswagen снизились на 2,48% и 1,85% соответственно.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,27%, закрывшись на отметке $81,57 на фоне вышедших данных от Американского института нефти, которые показали недельный рост запасов "черного золота" на 2,9 миллиона баррелей, что не совпало с ожиданиями экспертов, прогнозировавших снижение на 0,5 миллиона баррелей.

Сегодня в 17.30 мск. рынки будут ждать официальной статистики от Минэнерго США, которая определит направление движения цены барреля Brent до конца текущей недели.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 65,89 потеряв 0,08% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент сопротивлениями в паре по-прежнему выступают отметки 66 и 66,50, поддержки расположены на 65 и 64,45.

На данном этапе российская валюта взяла паузу после десятидневной серии укрепления в ожидании комментариев ФРС США. Тем не менее при сохранении позитивных настроений на внешних площадках рублю вполне по силам отыграть утраченные ранее позиции, расположенные на уровнях 65-64 за одну американскую единицу.

Доллар/рубль




Основные экономические новости на 26 сентября 2018 г.


Министр финансов РФ Максим Орешкин рассказал Владимиру Путину о стабильности рубля. По его словам, хорошая макроэкономическая ситуация, бездефицитный бюджет, положительное сальдо текущего счета и умеренный внешний долг обеспечивают стабильность курса рубля. 

Министерство торговли США объявило о внесении в "черный список" 12 российских организаций. Действия этих компаний признаны противоречащими национальным интересам США. Официальный документ об ограничениях будет опубликован 26 сентября. 

Госдума приняла в третьем чтении закон об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров. Документом устанавливается, что за необоснованный отказ или необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста работодателям будет грозить штраф до 200 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов. 

Наблюдательный совет ВТБ одобрил сделку по покупке банка "Возрождение". Миноритарии банка "Возрождение" могут воспользоваться офертой ВТБ до января 2019 года.

"АВТОВАЗ" может провести делистинг акций с Мосбиржи. Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.




События дня на 26 сентября 2018 г.


 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
День аналитика и инвестора в "Магните"



Вебинары

09:15-10:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:25



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

30.10.2018  Forum One

Какие перемены ждут крупный, средний и малый бизнес ближайшие 10 лет? Как это коснется развития, маркетинга и управления? Обсудить эти вопросы в Москву приглашены топ-менеджеры и совладельцы мировых компаний: Google X, Hyperloop, Zappos, BMW, Amediateka, BlackstarBurger, Prisma, Cloud Payments, IVI, Чайхона N1, Finn Flare, Henderson и многие ...  подробнее

Место проведения:  Москва

13.10.2018  Менеджер в эпоху перемен

Ваш бизнес выживет в кризис? Что с ним будет через год, два? Вспомните Nokia и Codak, гибнут даже титаны! На мастер-классе разберем: • как выжить в период кризиса; • как понять, что вашей компании необходимы перемены; • как внедрить изменения и получить результат, а не проблемы? Максим прошел путь от рядового специалиста, до ...  подробнее

Место проведения:  Тула

11.10.2018  INTERCOM

В Москве пройдет третья ежегодная бизнес-конференция о коммуникациях INTERCOM Меньше месяца остается до конференции INTERCOM, посвященной коммуникациям для бизнеса: автоматизация бизнес-процессов за счет использования интеллектуального IVR и когнитивных помощников, управление вызовами, использование в работе видеоконференций и месседжинга. ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.