Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.09.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:17 Открыть в отдельном окне По мнению главы ФРБ Чикаго, ФРС пока необходимо сохранять монетарную политику без изменений
09:10 Открыть в отдельном окне Данным ОПЕК+ о выполнении венской сделки верить нельзя
21:00 Открыть в отдельном окне Выборы в Германии не отразились на поведении фондовых индексов
20:39 Открыть в отдельном окне Следком возбудил уголовное дело о хищении средств пассажиров "ВИМ-Авиа"
19:20 Открыть в отдельном окне Нефть помогла акциям, но не рублю
18:50 Открыть в отдельном окне Фундаментально акции "Газпрома" - лучшие на рынке
18:25 Открыть в отдельном окне Нефть Brent пошла выше $58
14:52 Открыть в отдельном окне Американские банки обошли европейские по величине полугодовой прибыли
14:37 Открыть в отдельном окне В декабре доллар может дойти до 54 рублей
12:31 Открыть в отдельном окне Уход "Вим-Авиа" с рынка повысит пассажиропоток "Аэрофлота" на 15%



Мировые рынки


25.09Dow Jones- 0,24%  22300,63  
26.09NASDAQ0,00%  6370,59  
25.09S&P500- 0,22%  2496,66  
25.09DAX+ 0,02%  12594,81  
25.09FTSE-100- 0,13%  7301,29  
25.09CAC-40- 0,27%  5267,13  
26.09Nikkei-225- 0,36%  20324,99  
26.09Kospi- 0,26%  2374,32  
26.09SSE- 0,26%  3332,80  
25.09Bovespa- 1,18%  74497,08  
25.09Merval+ 0,21%  25047,18  
  Российский рынок акций:
26.09MICEX0,00%  2069,11  
26.09RTSI0,00%  1130,54  
  Курс ЦБ:
26.09Доллар- 0,1504%  57,5660  
26.09Евро- 0,7505%  68,5553  
  Форекс:
26.09EUR/RUB- 0,20%  68,0530  
26.09USD/RUB- 0,33%  57,4249  
26.09EUR/CHF+ 0,26%  1,1482  
26.09EUR/JPY- 0,02%  132,3110  
26.09EUR/USD+ 0,05%  1,1853  
26.09GBP/USD+ 0,19%  1,3491  
  Нефть:
26.09Brent+ 0,02%  58,44  
26.09Light- 0,13%  52,15  
  Металлы:
26.09Золото+ 0,09%  1312,70  
26.09Серебро+ 0,31%  17,2000  
26.09Никель- 0,14%  10565  
26.09Алюминий- 0,14%  2145,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 сентября 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06265 0,06285 0,06211 0,06233 12977870000 810 307 048,4 0,06254 - 0,336%
ГАЗПРОМ ао 123,27 124,19 122,84 123,03 25695940 3 177 616 862,4 123,03 0,000%
ГМКНорНик 9673 9773 9594 9607 163475 1 579 707 259 9650 - 0,446%
Газпрнефть 220,00 224,05 219,45 223,20 272020 60 172 834,5 218,70 + 2,058%
ЛУКОЙЛ 3047,0 3065,5 3017,0 3022,0 663597 2 021 003 538 3039,5 - 0,576%
МТС-ао 277,10 284,95 276,00 282,35 1681150 473 574 926 277,55 + 1,729%
НЛМК ао 128,73 133,49 128,21 132,15 3629270 478 399 018,5 128,73 + 2,657%
Новатэк ао 653,5 665,0 651,8 662,3 1047410 691 422 310 651,7 + 1,627%
Полюс 4407 4464 4362 4362 27304 120 855 374 4435 - 1,646%
Роснефть 322,50 327,25 322,45 323,45 6955910 2 262 793 188 321,55 + 0,591%
Ростел -ап 52,95 53,39 52,62 53,00 382700 20 304 414 53,09 - 0,170%
РусГидро 0,8181 0,8246 0,8130 0,8130 645680000 529 139 101,5 0,8161 - 0,380%
Сбербанк 191,58 195,00 191,54 192,54 82022480 15 903 272 285,1 191,20 + 0,701%
Сбербанк-п 158,48 161,30 158,31 158,37 6581600 1 051 140 503 158,25 + 0,076%
СевСт-ао 877,1 885,1 873,9 875,0 556220 489 683 454 875,9 - 0,103%
Сургнфгз 29,195 29,410 28,990 29,010 13162300 384 167 571,5 29,180 - 0,583%
Сургнфгз-п 29,305 29,920 29,300 29,600 21196700 625 963 241,5 29,305 + 1,007%
Татнфт 3ао 414,20 414,20 405,70 405,70 1195300 489 666 115 412,10 - 1,553%
Транснф ап 176450 178050 175700 175700 1557 275 637 350 176500 - 0,453%
Уркалий-ао 144,95 145,55 142,25 144,45 179340 25 799 695,5 145,00 - 0,379%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 сентября 2017 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Локальная поддержка по фьючерсу на РТС расположена на уровне 112500 пунктов

В России министр экономического развития Максим Орешкин порадовал страну тем, что ВВП в августе вырос на 2,3%. "Газпром" возглавил рейтинг "2017 Top 250 Companies" (Лучшие 250 компаний 2017 года), составленный S&P Global Platts. поднявшись на две позиции и согнав с пьедестала Exxon Mobil Corp.

В рейтинг вошли еще 11 российских предприятий: "ЛУКОЙЛ" (6-е место), "Транснефть" (14 место), "Роснефть" (22), "НОВАТЭК" (44), "Татнефть" (46), "Россети" (56), "Интер РАО" (68), "Башнефть" (75), "РусГидро" (91), "Сургутнефтегаз" (165), МОЭСК (243). В первую "пятерку" энергокомпаний мира в 2017 году помимо российского газового гиганта вошли немецкая E.ON SE, индийская Reliance Industries Ltd, южнокорейская Korea Electric Power Corp и китайская China Petroleum & Chemical Corp.

Отметился "Газпром" и заявлением, что до конца года собирается согласовать в CNPC условия поставок газа с Дальнего востока в Китай. Китайцы планируют до 2030 года увеличить поставки с запланированных ранее 510 млрд. куб.м до 620 млрд. куб. м. С хорошей отчетностью выступила и группа "Аэрофлот", которая заявила, что за восемь месяцев 2017 года перевезла 33,6 млн пассажиров, что на 17,1% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

В результате отечественные торговые площадки показали заметный рост. РТС поднялся до 1131 п (+0,65%), а ММВБ вполне уверенно подрос до 2069 п. (+0,85%). Лидерами роста выступили акции "Мечела" (+2,6% в обычке и +2,0% в префах), ММК (+2,2%), "Татнефти" (+2,4%), "Лукойла" (+2,3%), ВТБ (+2,0%) и "Сбербанка" (+2,0%). Сильней других снизились "Открытие" (-5,9%), "Яндекс" (-3,6%), "Ростелеком" (-1,4%) и "Магнит" (-1,2%).

Индекс ММВБ на прошедших торгах протестировал отметку 2070п., закрепление над уровнем 2075п. откроет дорогу индикатору в район 2110п.-2150п., в противном случае последует возврат к нижней границе консолидации, расположенной в районе 2030п.

Фьючерс на индекс РТС в понедельник вышел из диапазона 110500п.-112500п., в котором находился девять торговых сессий, и на данный момент инструмент может подняться к отметке 114500п. Локальная поддержка в текущей ситуации расположена на уровне 112500п.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 сентября 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американские инвесторы вновь обеспокоены геополитической ситуацией

В понедельник, 25 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в "красной" зоне, а одной из причин стало усиление геополитической напряженности между США и Северной Кореей. Вчера министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил о том, что президент США Дональд Трамп объявил войну Северной Корее, однако позднее данная информация была опровергнута Белым домом. Так, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Вашингтон не объявлял войну Северной Корее, подчеркнув, что подобные заявления абсурдны.

Дополнительное давление на рынок оказало удешевление бумаг высокотехнологичного сектора, а также отступление акций экспортеров ввиду укрепившегося доллара. Заметим, что по итогам парламентских выборов в Германии партия Ангелы Меркель одержала победу, однако потеряла часть голосов избирателей, что привело к снижению единой европейской валюты по отношению к доллару.

Из опубликованной вчера статистики следует отметить индекс экономической активности ФРБ Чикаго за август, который составил -0,31 пункта, при этом предыдущее значение показателя было пересмотрено с -0,01 пункта до +0,03 пункта. 

Тем временем, выступивший вчера президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что ФРС нужно увидеть явные признаки роста инфляционного давления и повышательного давления на зарплаты, прежде чем вновь повышать ставку, а президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли отметил, что Федрезерв продолжит повышать ставки по мере восстановления экономики.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,24%, закрывшись на отметке 22296,09 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,22% до уровня в 2496,66 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,88% до отметки в 6370,59 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 3,1% до $52,22 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре поднялась на 1,1% до $1 311,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,22%.

Рыночная капитализация производителя автозапчастей Genuine Parts возросла на 5,94% на фоне известий о том, что он договорился о приобретении европейского дистрибьютора Alliance Automotive Group за $2 млрд.

Тем временем, бумаги корпорации Apple отступили на 0,9% ввиду опасений по поводу продаж новой продукции компании.

Хуже рынка смотрелись и акции других представителей высокотехнологичного сектора. В частности, котировки Facebook, Netflix, Alphabet и Amazon.com скатились вниз на 4,53%, 4,7%, 0,8% и 1,61% соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 сентября 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В центре внимания европейских игроков оказались выборы в Германии

В понедельник, 25 сентября, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали отрицательную динамику, однако региональному индикатору STXE 600 удалось зафиксировать повышение.

На повестке дня были итоги парламентских выборов в Германии, согласно которым партия канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС одержала победу, однако потеряла часть голосов избирателей, показав наихудший с 1949 г. результат. Тем временем, правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) заняла третье место с более чем успешным для нее результатом в 12,6% голосов. Тем не менее, Меркель отметила, что, несмотря на предстоящие сложные переговоры, новый кабинет министров будет сформирован до 25 декабря.

Что касается вышедших статистических данных, индекс делового оптимизма Ifo снизился в сентябре до 115,2 пункта при среднерыночных ожиданиях повышения со значения августа в 115,9 пункта до 116,0 пункта.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,27%, а британский FTSE 100 просел на 0,13%, тем временем, немецкий DAX увеличился на 0,02%. При этом региональный индикатор STXE 600 поднялся на 0,18%, достигнув отметки в 383,90 пункта. 

Рыночная капитализация англо-голландского производителя потребительских товаров Unilever увеличилась на 0,1% на новостях о том, что он договорился о приобретении мажоритарной доли (60,39% бумаг) в южнокорейской фирме Carver Korea, специализирующейся на уходе за кожей, у компаний Bain Capital Private Equity и Goldman Sachs Group за 2,27 млрд евро ($2,71 млрд).

При этом, швейцарская инжиниринговая компания ABB добавила в свой актив 1%, заявив, что приобретет подразделение промышленных решений американского промышленного конгломерата General Electric за $2,6 млрд.

Тем временем, британские банки ослабили свои позиции после заявления Банка Англии о том, что им понадобится иметь в распоряжении дополнительные 10 млрд фунтов стерлингов ($13,5 млрд) капитала, чтобы обезопасить себя от усилившихся рисков быстрорастущего объема не имеющего обеспечения потребительского кредитования. Так, котировки Barclays, Lloyds Banking Group и Standard Chartered скатились на 1%, 1,6% и 1,7% соответственно.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


25.09ММВБ корп обл (цен)- 0,07%  93,540
25.09ММВБ муни обл (цен)+ 0,13%  99,410
25.09Индекс гос.обл. ММВБ- 0,05%  139,790
Лидеры объёмов ММВБ 25 сентября 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Промсвб-13 90,00 17,79050,7611582 308 10001.02.2018 
ВЭБ 09 100,70 0,9808,8566549 394 644,218.03.2021 
ЕврХол1P1R 112,89 62,4808,452282 227 257,823.03.2021 
ТрнфБО1P7 102,20 34,7608,096251 671 586,928.10.2020 
РЖД Б01P4R 101,30 8,8208,171202 600 00029.07.2032 12.08.2025
Лидеры объёмов ММВБ 25 сентября 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл 2014 101,84 14,4608,553296 147 309,0824.09.2019 
МФ МарЭл17 101,40 6,1308,541087 877 748,921.08.2024 
КраснодКр1 103,28 10,6008,14352 183 959,209.08.2024 
Карелия 16 99,49 2,5008,23151 910 742,129.01.2019 
ЯНАО-2016 104,20 4,8807,9121 816 20606.12.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: слабая коррекция. Несмотря на цены на нефть, переписывающие максимумы 2017 г., российский суверенный сектор евробондов продолжил вчера дешеветь. Подобная ситуация наблюдалась и на рынках долларового госдолга других EM. Впрочем, снижение цен оказалось очень умеренным. Уровень кредитного риска на выпуск "Россия CDS 5Y" снова приблизился к отметке 150 б. п.


Российские корпоративные евробонды: почти без изменений. Корпоративный сектор в целом завершил день на уровнях закрытия пятницы. Отметим продолжающуюся активную распродажу бондов Московского кредитного банка, причем в первую очередь именно субординированных выпусков. Вчера предправления Московского кредитного банка Владимир Чубарь заявил, что "подушка" ликвидности эмитента превышает 300 млрд руб. При этом он признал, что нервная ситуация на рынке обусловлена большим количеством слухов о будущем частных банков в России.


Сектор ОФЗ: дальние выпуски под давлением. Рынок рублевого госдолга продолжает пребывать в целом в неактивном состоянии. Стабильности национальной валюты, очевидно, недостаточно для ценового роста в секторе. Несколько хуже рынка выглядел вчера дальний участок кривой ОФЗ, доходность 10-летнего бенчмарка — серии 26207 — достигла 7,6%.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Нефть в течение всего дня демонстрировала уверенный мощный рост, побив рекорды марта 2017 года. Вышедшее в пятницу вечером число буровых установок от Baker Hughes тут не причем: изменение было минимальным – с 749 до 744 шт. А вот встреча ОПЕК+, где Ливия и Нигерия заявили о готовности заморозить или даже сократить объемы добычи, повлияла существенно.  По состоянию на 18:50 мск. нефть марки BRENT стоила 58,32 долл./барр. Техасская WTI, соответственно, - 51,70 долл. барр.

Рубль, поддержанный как ростом нефти, так и спросом со стороны отечественных налогоплательщиков, вполне естественно в течение всей торговой сессии укреплялся по отношению к ведущим мировым валютам. Даже немного странно, что делал он это аккуратно и без особого энтузиазма. И если относительно евро укрепление было всё же весьма заметным, то вот цена к доллару вернулась на утренние значения. На 18:50 мск. за единицу американской валюты давали 57,65 руб./долл., а за евро 68,33 руб./евро.

На прошедшей торговой сессии нефтяные котировки продемонстрировали бурный рост, сходу пробив сопротивление 57,50$, и после его теста обновили многомесячные максимумы, закрывшись выше отметки 59$.

Такой динамике "черного золота" способствовала министерская встреча ОПЕК, прошедшая на прошлой неделе, участники которой смогли убедить рынки в том, что баланс спроса и предложения постепенно приходит в норму.

Тем не менее, аналитики ВР полагают, что для дальнейшей ребалансировки нефтяного рынка странам ОПЕК+ нужно будет пролонгировать заключенное ранее соглашение в марте 2018 года.

Сегодня в 23.30 выйдут предварительные данные от API, аналитики ждут роста запасов сырой нефти на 2,5 млн барр., а также снижения запасов бензина и дистилятов на 1,5 млн барр. и 2,1 млн барр. соответственно.

Если Brent сможет закрепиться над отметкой 60$, то цены перейдут в новый диапазон 60$-70$, а пока более вероятным развитием событий выглядит сценарий отката в инструменте порядка 2$ из района 59$ - 60$. 

Во фьючерсе на $/руб. основная поддержка расположена на уровне 57850п, проход которой откроет дорогу инструменту в район 56400п.-55900п. Локальное сопротивление расположено на отметке 58550п., основное — на отметке 59300п.




Основные экономические новости на 26 сентября 2017 г.


ВВП России в августе вырос на 2,3%, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на встрече с президентов России Владимиром Путиным в субботу. Министр ожидает роста урожая.

"Газпром" создаст СП с турецкой компанией Botaş. "Газпром" приобретет 50 акций совместной проектной компании TürkAkım Gaz Taşıma A.Ş. номинальной стоимостью 1 тыс. турецких лир каждая, общей стоимостью 50 тыс. турецких лир.

"Газпром" возглавил рейтинг энергокомпаний Top 250 Companies. Кроме национальной газовой компании в рейтинг вошли еще 11 российских предприятий. В 2016 году рейтинг возглавила Exxon Mobil Corp, а "Газпром" тогда был на третьем месте.

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности губернатора Самарской области Меркушкина. Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен Дмитрий Азаров.

Группа "Аэрофлот" за 8 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 17,1% - 33,6 млн пассажиров. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 21,8 млн пассажиров, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

"Газпром" и CNPC до конца года согласуют условия поставок газа в Китай с Дальнего Востока. Кроме того, стороны обсудили проект поставок газа по "западному" маршруту, вопросах сотрудничества в области хранения газа, электрогенерации, газомоторного топлива, в том числе в рамках развития международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай".




События дня на 26 сентября 2017 г.


 
Заседание совета директоров "МРСК Волги"
 
Закрытие реестра акционеров "Северстали" для получения дивидендов
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Закрытие реестра акционеров ДВМП для участия в ВОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Акрона" для получения дивидендов
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Черкизово"



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     

    14:30-14:45



    Пахомов Павел
     

    Мировые рынки Бесплатно

    Будь в тренде на рынке иностранных акций.

    Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

    Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

    Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    27.11.2017  Synergy Global Forum 2017

    Synergy Global Forum: лучшие спикеры мира соберутся в «Олимпийском» этой осенью Глобальные мировые тренды в области менеджмента, маркетинга и управления финансами, революционные стратегии развития бизнеса, реактивный личностный рост – все эти вопросы будут освещаться на деловом форуме Synergy Global Forum, который состоится 27-28 ноября в СК ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    19.10.2017  SOCIAL MEDIA FEST-2017

    15 важных инструментов продвижения в социальных сетях для пиарщиков Именно такой набор предложит PR-специалистам журнал «Пресс-служба» на своей ежегодной осенней конференции по связям с общественностью в социальных сетях «SOCIAL MEDIA FEST-2017», которая пройдет 19-20 октября в Москве. Спикеры конференции поделятся с участниками ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    18.10.2017  XIV Международный Customer Experience Forum

    18-19 октября 2017 года в Москве состоится XIV Международный Customer Experience Forum – одно из главных событий года в сфере управления отношениями с клиентами. На протяжении 13-летней истории на площадке Форума ежегодно обсуждают самые актуальные и востребованные темы, ключевые тенденции и тренды, которые уже совсем скоро будут внедрять ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    18.10.2017  IV Международный Форум "Вся банковская автоматизация 2017"

    IV Международный Форум "Вся банковская автоматизация 2017" (ВБА-2017) Время и место: 18-19 октября 2017 г., ЦВК «Экспоцентр», Москва, Краснопресненская наб., 14. Организаторы: Ассоциация российских банков, «АйФин Медиа». 18-19 октября 2017 г. в Москве (ЦВК «Экспоцентр») пройдет IV Международный форум «Вся банковская автоматизация ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    28.09.2017  Третий Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

    Третий Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС 28-29 сентября 2017 года в Уфе пройдет III Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. В течение двух дней в рамках форума пройдет 8 дискуссионных сессий, на площадке будут действовать консультационные площадки институтов развития бизнеса, международный трек «Бизнес ...  подробнее

    Место проведения:  Уфа

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.