Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.09.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:52 Открыть в отдельном окне Довольны ли вы результатом выборов в Госдуму? Поделитесь вашим мнением!



Мировые рынки


23.09Dow Jones- 0,71%  18265,17  
23.09NASDAQ0,00%  5305,75  
23.09S&P500- 0,57%  2164,69  
23.09DAX- 0,44%  10626,97  
23.09FTSE-100- 0,03%  6909,43  
23.09CAC-40- 0,47%  4488,69  
26.09Nikkei-225- 1,35%  16527,24  
26.09Kospi- 0,34%  2047,11  
26.09SSE- 1,13%  2999,65  
23.09Bovespa0,00%  58697,00  
23.09Merval- 1,21%  16441,71  
  Российский рынок акций:
26.09MICEX0,00%  2011,83  
26.09RTSI0,00%  993,94  
  Курс ЦБ:
24.09Доллар+ 0,1097%  63,8642  
24.09Евро- 0,1219%  71,5854  
  Форекс:
26.09EUR/RUB+ 0,84%  71,7910  
26.09USD/RUB- 0,20%  63,9506  
26.09EUR/CHF- 0,01%  1,0894  
26.09EUR/JPY- 0,15%  113,3150  
26.09EUR/USD+ 0,01%  1,1227  
26.09GBP/USD- 0,15%  1,2945  
  Нефть:
26.09Brent+ 0,62%  46,77  
26.09Light+ 0,67%  44,78  
  Металлы:
26.09Золото- 0,22%  1338,80  
26.09Серебро- 0,98%  19,6150  
26.09Никель- 1,74%  10475  
26.09Алюминий- 0,37%  1631,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 сентября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07500 0,07530 0,07425 0,07480 11543560000 863 744 414,3 0,07529 - 0,651%
ГАЗПРОМ ао 136,38 136,39 134,80 135,26 25528700 3 450 720 200,3 136,70 - 1,053%
ГМКНорНик 9678 9735 9607 9667 81132 784 294 101 9730 - 0,647%
Газпрнефть 178,40 179,70 177,70 178,55 59110 10 572 144,5 178,40 + 0,084%
ЛУКОЙЛ 3065,0 3067,5 3041,0 3060,0 539632 1 647 646 528,5 3085,5 - 0,826%
МТС-ао 231,00 233,20 230,50 230,70 2022530 468 374 415 231,85 - 0,496%
НЛМК ао 87,06 87,97 85,12 85,70 2862920 247 336 295 87,35 - 1,889%
Новатэк ао 662,0 664,8 653,7 662,4 556160 367 090 594 665,0 - 0,391%
Полюс 4456 4555 4450 4508 2742 12 337 719 4488 + 0,446%
Роснефть 355,55 355,60 348,60 350,35 2065730 725 703 482 356,05 - 1,601%
Ростел -ап 61,70 62,50 61,70 62,15 97800 6 079 650 61,45 + 1,139%
РусГидро 0,8073 0,8081 0,7970 0,8057 198754000 159 594 343,9 0,8095 - 0,469%
Сбербанк 149,90 152,45 148,70 149,10 51986750 7 804 758 702,6 151,50 - 1,584%
Сбербанк-п 108,95 110,46 108,20 109,26 4393400 480 067 784 109,38 - 0,110%
СевСт-ао 778,4 788,7 767,7 774,9 868970 675 673 283 782,0 - 0,908%
Сургнфгз 30,810 30,875 30,455 30,645 6895900 211 006 744 30,905 - 0,841%
Сургнфгз-п 29,765 29,920 29,555 29,900 13883400 413 481 516,5 29,825 + 0,251%
Татнфт 3ао 320,40 321,65 317,80 319,15 736280 234 968 262,5 323,25 - 1,268%
Транснф ап 137600 138500 136900 137500 1447 199 377 400 138700 - 0,865%
Уркалий-ао 180,35 181,45 177,75 179,95 353950 63 433 295 181,05 - 0,608%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 сентября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Утром ожидается снижение по ММВБ в пределах 0,5-1% и небольшое укрепление нацвалюты

Перед стартом торговой сессии на Мосбирже внешний фон для рынка выглядит достаточно негативно. Ключевые азиатские индексы торгуются в минусе. Китайский CSI 300 теряет 0,94% из-за продаж в секторе недвижимости. Японский Nikkei 225 снижается на 1,35%. Фьючерс на американский индекс широкого рынка S&P500 теряет менее 0,2%.

Нефть дорожает в пределах 0,8%. Баррель Brent торгуется вблизи $46,84, а Light - $44,82. Рынок находится в ожидании итогов встречи стран-производителей в Алжире 26-28 сентября. Если бы не спекуляции вокруг данного события, то нефтяные котировки были бы заметно ниже из-за крепкого доллара и умеренно негативной статистики по рынку. Так, Baker Hughes в пятницу отчиталось о недельном росте буровых установок в США на 2 шт.

В целом, на рынках наблюдается закономерное коррекционное движение вниз после покупок на фоне недавнего заседания ФРС. Скорее всего, развивающиеся и зависящие от сырья рынки, к которым относится РФ, будут наиболее восприимчивы к данной волатильности. Ожидаю, что умеренно негативный внешний фон обусловит в утренние часы снижение по ММВБ в пределах 0,5-1%. Обращу внимание, что на пятничной «вечерке» фьючерс на ММВБ снизился почти на 0,4%. Сегодня не исключаю повышенного давления на нефтегазовый сектор из-за того, что Минфин планирует получить около 500 млрд руб. с отрасли в 2017 году, за счет корректировки НДПИ и повышения акцизов. На валютном рынке при этом возможно небольшое укрепление нацвалюты к доллару. Несмотря на рост индекса доллара, поддержку окажет дорожающая нефть.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 сентября 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: сектор хайтек и нефтяники увели рынок в «красную» зону

В пятницу, 23 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории. Отыграв результаты заседания ФРС, инвесторы переключили свое внимание на новые драйверы.

Основной причиной снижения индексов стало удешевление «черного золота» на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия не ожидает, что на встрече ОПЕК в Алжире на следующей неделе будет достигнуто какое-либо соглашение по стабилизации рынка нефти.

Дополнительного пессимизма добавила статистика – индекс деловой активности в промышленности составил в сентябре 51,4 пункта, тогда как аналитики ожидали 51,9 пункта после 52,0 пункта в августе.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,71%, закрывшись на отметке 18261,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,57% до уровня в 2164,69 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,63% до отметки в 5305,75 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $1,84 до $44,48 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре опустились на $3,0 до $1 341,7 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,61%.

Бумаги оператора социальной сети Twitter окрепли на 21,42% ввиду появившихся сообщений о том, что корпорация Google может в ближайшее время выставить предложение по его приобретению.

Рыночная капитализация Apple уменьшилась, тем временем, на 2,7% на фоне результатов исследований немецкой фирмы GfK, которая предположила, что продажи iPhone 7 окажутся ниже, чем iPhone 6 в прошлом году, принимая во внимание имеющиеся данные по продажам в Европе и Азии.

Хуже рынка смотрелись акции Facebook, закрывшиеся в минусе на 1,63% в связи с заявлениями компании о том, что она завышала показатель средней продолжительности просмотра видео за последние два года.

В числе аутсайдеров торгов пребывали также бумаги нефтегазового сектора. Так, на фоне снижения цен на нефть котировки Chevron, Exxon Mobil, Marathon Oil и Hess просели на 0,76%, 0,11%, 2,56% и 1,82% соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробное>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 сентября 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы продемонстрировали отрицательную динамику, завершив при этом неделю в плюсе

В пятницу, 23 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, завершив при этом неделю в плюсе. Так, инвесторы начали активнее продавать акции после недельного ралли.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг еврозоны за сентябрь, которые составили 52,6 и 52,1 пункта соответственно по сравнению с 51,7 и 52,8 пунктами месяцем ранее. Также стоит выделить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг Германии за сентябрь, которые составили 54,3 и 50,6 пункта соответственно по сравнению с 53,6 и 51,7 пунктами месяцем ранее.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,03%, французский CAC 40 опустился на 0,47%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,44%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,72% и закрылся на отметке 345,34 пункта.

Стоит отметить, что рост STXE 600 с понедельника по четверг составил 3%, что оказалось рекордными с июля темпами.

Котировки горнодобывающей компании Polymetal International понизились на 7,4% ввиду того, что два инвестора сообщили о планах продать в общей сложности 13 млн акций.

Бумаги итальянского производителя модной горнолыжной экипировки Moncler и немецкого сайта онлайн-объявлений Scout24 потеряли в цене 2,2% и 4,1% соответственно на фоне того, что их инвесторы также продали доли в компаниях.

Рыночная капитализация CaixaBank уменьшилась на 3,8% в связи с тем, что испанский банк продал акции на сумму 1,3 млрд евро ($1,5 млрд) с целью финансирования приобретения португальского Banco BPI.

Хуже рынка смотрелись акции кредиторов. Так, бумаги Banco Santander подешевели на 3,3%, Banco de Sabadell - на 4,2%, Deutsche Bank - на 2%, RBS и Lloyds - более чем на 2%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 23 сентября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,67% – до 67,6015 рубля.
Российский рубль в пятницу днем укрепляется в парах с иностранными валютами. Однако давление оказывало снижение цен на нефть, стоимость контрактов марки Brent опустилась в район 45 долларов за баррель, чему способствовали разговоры вокруг предстоящей на следующей неделе встречи в Алжире. Несмотря на некоторое потепление отношений между Ираном и Саудовской Аравией в вопросах сокращения квот на добычу, участники рынка сомневаются в том, что получится достигнуть консенсуса, и добыча сырья будет «заморожена». Также большое влияние оказывает динамика доллара, который вновь начал расти на мировых рынках после падения.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,06 рубля, в четверг стоимость доллара составляла 63,70 рубля. Курс евро составил 71,93 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 71,37 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22 814,1502 млн.

С 26 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 63,86 рубля, евро – 71,58 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1232.



Основные экономические новости на 26 сентября 2016 г.


PPF Group и Staroak Ltd продают 6% акций Polymetal Об этом говорится в сообщении на сайте Ирландской биржи.


Российская экономика может начать расти в квартальном выражении со второго полугодия Однако темпы роста будут неустойчивыми, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Московского финансового форума.


Антон Силуанов анонсировал запуск новой системы пенсионных накоплений в 2018 году Новая система пенсионных накоплений может быть запущена с 2018 года. Об этом заявил министр финансов РФ в ходе Московского финансового форума. Он подтвердил, что на следующий год не предусматривается действие старой системы накоплений.


Минфин РФ в 2016 году планирует выпустить облигации для населения Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе Московского финансового форума.

Бюджет на ближайшие три года не предусматривает повышения налогов При этом налоговый маневр в нефтегазовой отрасли будет продолжаться.


Минфин рассчитывает, что основные приватизационные сделки пройдут в текущем году

В России появился расчетно-клиринговый центр по операциям в юанях Народный банк Китая 23 сентября 2016 года принял решение о назначении АйСиБиСи Банка (АО) (Москва) клиринговым банком по операциям в юанях на территории Российской Федерации, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.


Минфин планирует в газовой отрасли выходить на те же уровни налогообложения, что и в нефтяной Об этом рассказал глава ведомства Антон Силуанов.




Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Евстафьев Владислав
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:00-11:45



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Российские акции – технический отбор!

    Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

    План видео-обзора:

    • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
    • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
    • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    15.03.2017  IV ежегодный конгресс и выставка «СПГ Конгресс Россия»

    Газпром, Shell, ExxonMobil выступят с докладами на «СПГ Конгрессе Россия» Ключевые компании СПГ-рынка посетят IV ежегодный конгресс и выставку «СПГ Конгресс Россия» в Москве Москва, Россия: IV ежегодный конгресс и выставка «СПГ Конгресс Россия» состоятся 15-17 марта в Москве в отеле «Балчуг Кемпински». Это международная площадка, где ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    24.11.2016  11-ый ежегодный конгресс по вопросам транспортировки, переработки и торговли нефтью, СУГ и нефтепродуктами «Oil Terminal 2016»

    11-ый ежегодный конгресс по вопросам транспортировки, переработки и торговли нефтью, СУГ и нефтепродуктами «Oil Terminal 2016» (24-25 ноября, Дворец Конгрессов, Санкт-Петербург) - одно из самых масштабных мероприятий нефтегазовой отрасли. Партнерами конгресса выступают «СИБУР Портэнерго» и «Усть-Луга Ойл». На протяжении последних 11-ти лет ...  подробнее

    Место проведения:  Санкт-Петербург

    02.11.2016  MOSCOW FINANCIAL EXPO 2016

    В ноябре 2016 года состоится одно из главных финансовых событий страны - выставка Financial Expo в Москве. Организатором мероприятия выступает компания Finexpo – специалист в области проведения международных деловых мероприятий с опытом работы более 15 лет. MOSCOW FINANCIAL EXPO посвящена банковской и финансовой тематике. К участию ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    12.10.2016  XII Национальный Форум «Внутренние коммуникации для бизнеса — 2017»: «Как поддержать приверженность к бренду на волнах оптимизации»

    12-14 октября 2016 года в Mercure Moscow Paveletskaya, Москва, состоится XII Национальный Форум «Внутренние коммуникации для бизнеса - 2017»: «Как поддержать приверженность к бренду на волнах оптимизации». Организатором Форума выступает компания Quorum LLC. Ключевые темы Форума: • Как взять правильный курс на интеграцию? • Как взрастить ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    05.10.2016  Ежегодная конференция и выставка «Генерация энергии 2016: инвестиции, строительство и модернизация»

    Ежегодная конференция, посвященная вопросам повышения энергоэффективности промышленных предприятий в текущих экономических условиях. В работе конференции и выставки примут участие более 30 промышленных инвестиционных проектов, а также расширенные делегации от Норильский Никель, МечелЭнерго, СИБУР, КуйбышевАзот, Еврохим, Металлоинвест, ГАЗ, КАМАЗ, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, «Балчуг Кемпински»

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.