Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.08.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:21 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО за 1 полугодие 2016 года снизилась на 18,6%
09:15 Открыть в отдельном окне Текущий "боковик" на графиках мировых индексов может разрешиться не в пользу "быков"
09:11 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "МРСК Урала" по МСФО за 1 полугодие 2016 года выросла в 1,8 раза
09:00 Открыть в отдельном окне Германия: Индекс потребительского доверия GfK за сентябрь составил 10,2, ожидалось 9,9
20:36 Открыть в отдельном окне Китай сократил объемы импорта меди в июле до 17-месячного минимума
19:51 Открыть в отдельном окне Акции "Башнефти" снизились на заявлении Улюкаева о возможной продаже госпакета по частям
19:34 Открыть в отдельном окне Исторический максимум в акциях "Сбербанка" вывел российские индексы в плюс



Мировые рынки


25.08Dow Jones- 0,18%  18452,17  
12.08NASDAQ- 0,17%  5220,83  
25.08S&P500- 0,14%  2172,47  
25.08DAX- 0,88%  10529,59  
25.08FTSE-100- 0,28%  6816,90  
25.08CAC-40- 0,65%  4406,61  
26.08Nikkei-225- 1,03%  16384,75  
26.08Kospi- 0,27%  2037,50  
26.08SSE+ 0,10%  3071,35  
25.08Bovespa+ 0,01%  57722,14  
25.08Merval+ 0,54%  15900,77  
  Российский рынок акций:
25.08MICEX+ 0,12%  1985,56  
25.08RTSI+ 0,78%  966,29  
  Курс ЦБ:
26.08Доллар+ 0,2035%  64,9459  
26.08Евро+ 0,0083%  73,2135  
  Форекс:
26.08EUR/RUB- 0,35%  72,9370  
26.08USD/RUB- 0,16%  64,5698  
26.08EUR/CHF- 0,14%  1,0904  
26.08EUR/JPY+ 0,03%  113,4830  
26.08EUR/USD+ 0,11%  1,1296  
26.08GBP/USD+ 0,20%  1,3214  
  Нефть:
26.08Brent- 0,48%  49,68  
26.08Light- 0,27%  47,20  
  Металлы:
26.08Золото+ 0,17%  1326,90  
26.08Серебро+ 0,52%  18,5850  
26.08Никель+ 0,56%  9900  
26.08Алюминий+ 0,40%  1651,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 августа 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06728 0,06759 0,06663 0,06710 10482380000 702 114 329,4 0,06750 - 0,593%
ГАЗПРОМ ао 135,30 136,40 134,32 136,20 20884980 2 825 330 079,8 135,42 + 0,576%
ГМКНорНик 9749 9755 9542 9597 146948 1 410 750 066 9760 - 1,670%
Газпрнефть 174,10 174,50 172,00 172,90 79910 13 825 908 172,65 + 0,145%
ЛУКОЙЛ 3035,0 3044,0 2994,5 3025,0 655305 1 977 638 984,5 3049,0 - 0,787%
МТС-ао 237,50 239,35 236,50 237,20 1752100 417 226 144 237,50 - 0,126%
НЛМК ао 92,76 93,14 91,00 91,50 1776130 163 181 491,6 92,95 - 1,560%
Новатэк ао 697,4 710,0 692,2 708,1 842570 591 118 534 698,8 + 1,331%
Полюс 4563 4589 4540 4560 5334 24 326 014 4560 0,000%
Роснефть 348,40 352,25 345,55 350,55 2260870 787 960 945 348,20 + 0,675%
Ростел -ап 62,80 62,95 62,15 62,20 218900 13 656 420 62,75 - 0,876%
РусГидро 0,7600 0,7722 0,7581 0,7689 926678000 713 067 891,5 0,7611 + 1,025%
Сбербанк 143,24 145,60 143,20 145,25 75015960 10 837 941 322,1 142,84 + 1,687%
Сбербанк-п 103,01 104,77 102,76 104,09 6912600 717 940 350 102,80 + 1,255%
СевСт-ао 800,0 803,8 783,0 791,0 455430 360 384 174 802,0 - 1,372%
Сургнфгз 29,555 30,345 29,460 30,285 19401700 580 754 297,5 29,525 + 2,574%
Сургнфгз-п 31,160 31,670 30,950 31,620 45503900 1 430 443 412,5 31,160 + 1,476%
Татнфт 3ао 325,30 329,25 321,15 327,55 1184370 385 032 233,5 325,50 + 0,630%
Транснф ап 157600 159300 156600 158200 1246 197 299 000 158200 0,000%
Уркалий-ао 191,25 192,25 190,40 191,40 511040 97 581 977 191,15 + 0,131%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 августа 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине торговой сессии ожидается умеренный рост по ММВБ и "боковик" по рублю

Утром, перед стартом торгов в РФ, внешний фон для российского рынка выглядит неоднозначно. Азия торгуется разнонаправленно. Японский Nikkei 225 теряет 1%. Базовый индекс потребительских цен за июль снизился м/м на 0,5%, против ожидавшихся 0,4%. Китайский индекс CSI 300 прибавляет 0,4%. Фьючерсы на американский S&P 500 торгуются в несущественном плюсе в ожидании речи главы ФРС Джанет Йеллен о векторе монетарной политики в США в рамках симпозиума глав центробанков в Джексон-Хоул. Помимо этого, в США в 15.30 мск ожидается релиз пересмотренных данных по ВВП за II квартал. Согласно консенсусу, и так слабый рост ВВП на 1,2% будет пересчитан в сторону снижения на 0,1 п.п.

Нефтяные котировки умеренно дешевеют в пределах 0,3%. Баррель марки Brent стоит $49,78, а баррель WTI - $47,25. Вчера спекулянтам, играющим на повышение, придала уверенности новость о том, что Иран все-таки примет участие в сентябрьской встрече ОПЕК в Алжире 26-28 сентября. Впрочем, вряд ли новостной поток сможет долго поддерживать котировки на высоком уровне на фоне релиза слабой статистики. Недавно EIA отчиталось о росте запасов углеводородов в США до рекордного за все время уровня - на 6,6 млн барр до 2095,3 млн барр. Сегодня вечером ожидается релиз по активным буровым от Baker Hughes, от которого так же не приходится ждать позитива на фоне оживления сланцевиков благодаря достаточно высоким ценам на нефть. Таким образом, краткосрочный взгляд по нефти на горизонте месяца – «боковик» с небольшим уклоном в сторону понижения.

Судя по всему, сегодня в первой половине основной торговой сессии индекс ММВБ будет торговаться в умеренном плюсе, прибавляя менее 0,5% (фьючерс на ММВБ по итогам вчерашних вечерних торгов показал околонулевую динамику). С одной стороны, давление на индикатор будет исходить со стороны неопределенного внешнего фона и умеренно дешевеющей нефти. С другой стороны, росту котировок будет способствовать сильные полугодовые отчетности ряда компаний, имеющий большой вес в индексе. Например, отчитавшийся вчера по МСФО за II квартал «Сбербанк» («обычка» и «префы» «весят» в индексе 16%) заработал 145,4 млрд чистой прибыли, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Банк также повысил прогноз рентабельности капитала в 2016 году до 17-20% с 15-19 % озвученных ранее. Думаю, сегодня котировки кредитного учреждения продолжат расти. Среди запланированных на сегодня корпоративных событий в РФ отмечу публикацию МСФО отчетов за I полугодие 2016 года «Распадской», банком «Санкт-Петербург» и «РусАгро». На валютном рынке рубль будет следовать за нефтью и индексом доллара (DXY) – на текущий момент динамика перечисленных показателей позволяет прогнозировать «боковик» по паре доллар/рубль.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 августа 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: акции фармацевтического сектора утащили индексы в минус

В четверг, 25 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал отрицательную динамику в преддверии выступления главы ФРС Джанет Йеллен в Джексон Хоуле. Под давлением были акции фармацевтического сектора.

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за прошедшую неделю составило 261 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 265 тыс.

Также вышли данные по заказам на товары длительного пользования, которые в июле выросли на 4,4%, тогда как аналитики ждали увеличение показателя на 3,3%. Также был обнародован индекс деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса, который в августе достиг -7 пунктов по сравнению с -15 пунктами в июле.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,18% и закрылся на отметке 18 448,41 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,14% и закрылся на уровне 2 172,47 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,11% и достиг отметки 5 212,20 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX выросли на $0,56 до уровня $47,33 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре уменьшились на $5,1 до $1 324,6 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,561%.
В составе индекса «голубых фишек» наблюдалась преимущественно отрицательная динамика котировок акций – в лидерах падения UnitedHealth Group, Nike, Wal-Mart Stores, в лидерах роста – Cisco Systems, Procter & Gamble, Travelers.

Под давлением были акции фармацевтического сектора. Так, бумаги Allergan и Biogen просели более чем на 2,7%, тогда как акции Merck & Co уменьшились на 1,3%.

Также хуже рынка выглядели акции горнодобывающих компаний на фоне падения цен на металлы. Так, акции Freeport-McMoRan снизились на 7,5%.

Котировки акций компании Workday, специализирующейся на производстве ПО для юридических лиц, выросли на 7,13% благодаря тому, что ее квартальная выручка оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Бумаги ритейлера одежды Guess взлетели на 22,15% после того, как он представил финансовые результаты за второй фискальный квартал, в соответствии с которыми его скорректированная прибыль оказалась на уровне 14 центов на акцию, хотя аналитики ожидали 7 центов на бумагу.

Акции второго по величине в мире ритейлера элитной ювелирной продукции Tiffany & Co. увеличились на 6,4% после того, как его квартальная прибыль оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Котировки акций ритейлера Dollar General обвалились на 17,63% после опубликованных финансовых результатов за второй квартал. Так, сопоставимые продажи выросли на 1,2% по сравнению с увеличением на 2,7% годом ранее.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 консолидируется в боковом коридоре 2170-2190 пунктов. При этом стохастические линии достигли зоны перепроданности, поэтому ожидается восходящее движение в направлении 2200 пунктов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 августа 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки акций отступили во главе с фармацевтическим сектором

В четверг, 25 августа, фондовые индексы Старого Света завершили торговую сессию умеренным снижением.

«Медвежьи» настроения на европейских биржевых площадках вчера доминировали на фоне публикации неблагоприятной макроэкономической статистики – в Германии индекс делового оптимизма Ifo за август составил всего 106,2 пункта в сравнении с 108,3 пункта месяцев.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,28%, французский CAC 40 ушел в минус на 0,65%, а немецкий DAX опустился на 0,88%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов растерял 0,84% до отметки 342,02, закрывшись в минусе впервые за 4 сессии. Распродажу на биржевых площадках Старого Света возглавил сектор здравоохранения.

В составе немецкого индекса DAX лишь 2 бумаги финишировали в плюсе. Крупные потери понесли акции Deutsche Lufthansa, Volkswagen и Daimler, растерявшие 2,5%, 2,1% и 1,3% соответственно.

Фармацевтический сектор вчера смотрелся хуже рынка на фоне поднявшегося в США шума вокруг ценообразования на препараты, в частности, решения компании Mylan резко поднять цену на неотложное средство от аллергии EpiPen. Прозвучавшие комментарии Хиллари Клинтон о ее решительном настрое на борьбу с завышением цен на специализированные лекарства заставили их производителей содрогнуться.

Акции фармакомпании Hikma Pharmaceuticals на торгах в Лондоне подешевели на 3,5%, а бумаги Qiagen на торгах во Франкфурте отступили на 3,7%. AstraZeneca, в свою очередь, осталась без 1,4%.

Оператор супермаркетов Royal Ahold Delhaize закрылся в плюсе на 0,6% на фоне опубликованной отчетности, показавшей положительную динамику операционной прибыли.

Британская сеть доставки фастфуда Just Eat опустилась на 4,1% после того, как аналитики Barclays понизили рейтинг ее акций с "лучше рынка" до "на уровне рынка".

Акции добывающей компании Glencore финишировали в минусе на 2,6% на торгах в Лондоне несмотря на то, что компания отчиталась о сокращении убытков.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 25 августа, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,63% – до 68,41 рубля.

Российский рубль крепко держался в ходе вчерашних торгах, благодаря спросу на ликвидность перед выплатой крупных налогов и росту цен на нефть. Кроме того, несмотря на "ястребиные" заявления представителей ФРС перед симпозиумом в Джексон-Хоул и хорошую статистику, спрос на риск сохранялся, а доллар несколько слабел против других валют.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,6625
рубля, в среду стоимость доллара составляла 65,17 рубля. Курс евро составил 73 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 73,35 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16 078,5222 млн.

С 26 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,9459 рубля, евро – 73,2135 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России сократились до 1 469,8 и 364,2 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1305.



Основные экономические новости на 26 августа 2016 г.


Выручка "РУСАЛа" по МСФО в 1 полугодии 2016 года снизилась на 18%. Чистая прибыль за 1 полугодие 2016 года составила $261 млн, сократившись в 3,4 раза. Выручка во 2 квартале 2016 года выросла на 3,6% – до $1 982 млн по сравнению с $1 914 млн в 1 квартале 2016 года.


Чистая прибыль "Сбербанка" по МСФО в 1 полугодии 2016 года выросла в 3 раза, а во 2 квартале – в 2,7 раза. На этом фоне обыкновенные акции банка обновили исторический максимум, закрывшись на отметке 142,84 рубля. "Префы" "Сбербанка" также тестировали рекордные отметки.


Чистая прибыль "Ленты" в 1 полугодии 2016 года по МСФО выросла на 45,9% и составила 4,326 млрд рублей. Выручка увеличилась на 21,9% - до 140,087 млрд рублей. Рентабельность составила 3,1%.


Медведев повысил порог доступа малого бизнеса к закупкам госкомпаний с 10 до 15%. Изменения вступят в силу с 1 января 2018 года. Еще одним постановлением премьер-министр ввел обязательное общественное обсуждение госзакупок на сумму свыше 1 млрд рублей.


Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России под номером 1. В соответствие с действующим законодательством, это является обязательным условием для ведения рейтинговой деятельности в России.


ММК может выплатить промежуточные дивиденды в размере 0,72 рубля на акцию. Внеочередное общее собрание акционеров компании рассмотрит этот вопрос 30 сентября. Также совет директоров ММК утвердил положение о дивидендной политике в новой редакции – теперь на дивиденды компания будет направлять не менее 30% свободного денежного потока по МСФО.


События дня на 26 августа 2016 г.


 
Заседание совета директоров "НОВАТЭКа"
 
Закрытие реестра акционеры ГСС для участия в ВОСА
 
Заседание совета директоров "Славнефть-ЯНОС"
 
Публикация финансовых результатов "РусАгро" по МСФО за 1 полугодие 2016 года
 
Публикация финансовых результатов банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 1 полугодие 2016 года
 
Публикация финансовых результатов "Распадской" по МСФО за 1 полугодие 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Кряковский Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    21.10.2016  Форум и Программа «Эффективное бизнес-образование»

    21 октября 2016 года состоится Форум и Программа «Эффективное бизнес-образование». Управление повышением компетенций персонала (и увеличение таким образом производительности труда) является одним из стратегических направлений развития предприятий на сегодняшний момент. Компании стремятся повысить квалификацию своих сотрудников и активно ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.