• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.08.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:13 Открыть в отдельном окне Надо ли ограничить свободное движение капитала для поддержания рубля? Ваше мнение!
10:00 Открыть в отдельном окне Почему финансовое оздоровление проблемных российских банков может ухудшить кредитное качество банков-санаторов
10:00 Открыть в отдельном окне Capital control: последняя мера поддержки рубля?
20:01 Открыть в отдельном окне Шагает кризис по планете: экономические и валютные риски для России
23:59 Открыть в отдельном окне Отскок цен на нефть вверх и решение Китая о снижении ставок вывели мировые рынки в плюс, российский не стал исключением
19:59 Открыть в отдельном окне Росстат: Цены на продукты в России за 1 полугодие 2015 года выросли на 10,6%
19:53 Открыть в отдельном окне Мировой рынок может столкнуться с избытком бензина уже в 2017 году
19:14 Открыть в отдельном окне "Уралкалий" планирует сохранить листинг акций на Московской бирже
18:06 Открыть в отдельном окне Boeing: Авиакомпаниям России и СНГ в ближайшие 20 лет потребуется 1150 новых самолетов
15:07 Открыть в отдельном окне Российская экономика в июле: все еще снижаемся
14:38 Открыть в отдельном окне Глава Банка "Возрождение" допускает возможность альянса с "Абсолют банком" и "Промсвязьбанком"
13:16 Открыть в отдельном окне Плановые темпы роста ВВП Китая остаются достижимыми



Мировые рынки


26.08Dow Jones+ 2,41%  16043,38  
26.08NASDAQ+ 2,54%  4620,97  
26.08S&P500+ 2,35%  1911,52  
26.08DAX- 1,29%  9997,43  
26.08FTSE-100- 1,68%  5979,20  
26.08CAC-40- 1,40%  4501,05  
26.08Nikkei-225+ 3,26%  18386,43  
26.08Kospi+ 2,57%  1894,09  
26.08SSE- 1,27%  2927,29  
26.08Bovespa+ 2,16%  45505,62  
26.08Merval+ 3,24%  10094,90  
  Российский рынок акций:
25.08MICEX+ 1,03%  1658,13  
26.08RTSI- 0,23%  754,61  
  Курс ЦБ:
26.08Доллар- 1,1314%  69,9461  
26.08Евро- 0,5280%  80,7248  
  Форекс:
26.08EUR/RUB- 1,64%  78,39  
26.08USD/RUB+ 0,23%  69,07  
26.08EUR/CHF- 0,23%  1,08  
26.08EUR/JPY- 0,86%  135,75  
26.08EUR/USD- 1,42%  1,14  
26.08GBP/USD- 1,38%  1,55  
  Нефть:
26.08Brent+ 0,56%  43,45  
26.08Light- 1,22%  38,83  
  Металлы:
26.08Золото- 1,11%  1125,70  
26.08Серебро- 3,94%  14,04  
26.08Никель- 0,83%  9530,00  
26.08Алюминий- 1,61%  1532,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 августа 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07000 0,07098 0,06931 0,06980 17513170000 1 225 997 561 0,07000 - 0,286%
ГАЗПРОМ ао 140,21 141,95 138,51 140,51 34481810 4 839 110 216,2 140,40 + 0,078%
ГМКНорНик 10080 10350 10003 10290 199412 2 036 592 420 10071 + 2,175%
Газпрнефть 142,80 144,50 141,80 143,10 103570 14 842 971 143,00 + 0,070%
ЛУКОЙЛ 2379,8 2379,8 2332,5 2355,0 1265445 2 979 669 599,1 2381,0 - 1,092%
МТС-ао 224,40 225,80 220,70 221,00 2958410 658 933 682 224,70 - 1,647%
НЛМК ао 80,00 80,60 77,84 79,11 2221040 176 231 142,7 79,75 - 0,803%
Новатэк ао 562,0 585,4 552,7 581,2 1188770 678 130 275 560,3 + 3,730%
Полюс 2205 2275 2175 2230 11492 25 725 025 2230 0,000%
Роснефть 235,00 240,00 231,55 240,00 5101050 1 210 023 795,5 235,40 + 1,954%
Ростел -ап 55,40 56,00 55,30 55,80 110700 6 169 720 55,70 + 0,180%
РусГидро 0,5082 0,5246 0,5026 0,5180 527807000 272 553 645,3 0,5068 + 2,210%
Сбербанк 70,64 71,28 69,51 71,00 129497160 9 124 810 388,3 70,79 + 0,297%
Сбербанк-п 51,35 52,55 50,65 52,06 12883600 666 955 253 51,36 + 1,363%
СевСт-ао 708,0 714,1 697,3 700,1 840530 593 326 458 707,0 - 0,976%
Сургнфгз 33,250 33,740 32,520 33,100 27216100 904 148 221 33,160 - 0,181%
Сургнфгз-п 39,140 39,865 38,725 39,770 31038200 1 221 945 093 39,100 + 1,714%
Татнфт 3ао 289,70 293,90 283,55 292,05 1952770 564 163 254 288,45 + 1,248%
Транснф ап 160100 160400 155700 156300 2407 379 581 400 160600 - 2,677%
Уркалий-ао 203,45 212,40 201,65 209,35 9351210 1 950 842 009,5 203,30 + 2,976%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 августа 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника, 25 августа, вырос на 1,47% до 1658,13 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии повысился на 4,65%, до 758,46 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре уменьшился на 1,59% до уровня 742,45 пт. Отечественная валюта к концу дня укрепилась на 2,89% к доллару США (до 68,85 руб.) и на 3,35% европейской валюте, до 79,5 руб.

Вчерашний день на рынках прошел под знаком коррекционного движения. Отскок наблюдался практически на всех мировых площадках, в частности, на стороне покупателей акций отечественных компаний сыграл рост цен на нефть выше отметки $43/баррель. Рубль показал наличие большого количества покупателей, восстановив практически все потери понедельника. Интересно, что, несмотря на позитивную динамику, цены на нефть не отыграли и половины падения понедельника.

В лидерах роста были акции компаний финансового сектора, а также «Мечела» (АО 11,13%, АП +6,58%). Падали защитные фишки, такие как «Акрон» (-4,47%), «НЛМК» (-3,2%) и «Фосагро» (-2,58%).

Инвесторы снова сфокусировали внимание на ситуации в Китае – вчера уже после закрытия торговой сессии в Поднебесной, которая закончилась очередным обвалом котировок, китайский регулятор принял решение о снижении процентных ставок и требований к банковским резервам начиная с 26 августа. По годовым кредитам произошло повышение на 25 б.п. до 4,6%, а по годовым депозитам – на 25 б.п. до 1,75%. Также были снижены нормы по обязательным резервам на 50 б.п. КНР является крупнейшим в мире потребителем сырой нефти после США, а также крупнейшим нетто-экспортером. Таким образом, дополнительные экономические стимулы положительно сказываются на фондовых рынках: инвесторы ожидают, что монетарное стимулирование поможет Китаю сгладить текущее замедление темпов роста экономики.

На этом фоне с утра китайский фондовый рынок растет – SSE Compoiste растет в районе 2,5% после достижения новых минимумов после открытия. Также заметна позитивная динамика американских фьючерсов и цен на нефть – рост по котировкам «черного золота» составляет около 0,7%. Внешний фон умеренно позитивен для российского рынка акций. Полагаем, что индекс ММВБ откроется ростом в рамках 0,3-0,5% на фоне дальнейшего укрепления рубля. В течение дня повышенная волатильность будет наблюдаться при публикации данных по запасам нефти в США (17-30 по МСК).


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 августа 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Ралли рассыпалось в последний час торгов

Во вторник, 25 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию снижением основных индексов, хотя по ходу торгов на американских биржевых площадках наблюдалось динамичное ралли.

Поводом для первоначального оптимизма явился тот факт, что Народный банк Китая понизил ключевую процентную ставку и норму обязательного резервирования. Рынок акций Поднебесной до этого по итогам торгов вторника успел обвалиться на крупную величину – индекс Shanghai Composite растерял 7,6%, а Shenzhen Composite остался без 7,2%. После новостей от китайского центробанка рынки дружно двинулись на север – казалось бы, после затянувшейся распродажи многие только и ждали позитивного информационного повода для отскока.

Так или иначе, "быков" постигло разочарование - в последний час торговой сессии выигрыши индексов самоустранились, при этом Dow Jones совершил самый резкий разворот с 2008 года, упав более чем на 600 пунктов от внутридневного максимума к закрытию. Этот факт заставил многих усомниться в том, что решительные меры Китая остановят коррекцию на мировых рынках.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам была смешанной, и рынок по большому счету оставил ее без внимания. Продажи нового жилья в июне увеличились слабее прогнозов, с 0,481 млн до 0,507 млн, а индекс потребительского доверия за август вырос с 91 пункта до 101,5 пункта и существенно превзошел ожидания.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 204,91 пункта или 1,29% до уровня в 15666,44 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 25,59 пункта или 1,35% до отметки 1867,62 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 19,76 пункта или 0,44% и достиг отметки 4506,49 пункта.

На сырьевом рынке октябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 2,8% до уровня $39,31 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX опустилось в цене на 1,3% до значения $1138,30 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро, йены и британского фунта.

В составе индекса "голубых фишек" в плюсе финишировало лишь двое, Apple и Walt Disney, хотя в течение сессии котировки в индексе зеленели почти единогласно. Потери свыше 2% понесли Merck, Pfizer, General Electric, Visa, Verizon и др.

Крупнейший в США ритейлер потребительской электроники Best Buy подскочил на 12,6%, отчитавшись о неожиданном росте квартальных продаж.

Некоторым представители хай-тека, понесшим крупные потери за предыдущие сессии, вчера удалось отскочить, хотя и не все удержали выигрыш к закрытию. Акции Yahoo!, изрядно подешевевшие за прошедшую неделю, по итогам торгов прибавили 1,4%.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 августа 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Лучший день для индексов с 2011 года

Во вторник, 25 августа, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, зафиксировав максимальный за последние четыре года рост. Стоит отметить, что данное повышение последовало за худшим для европейских акций днем со времен мирового финансового кризиса.

Позитивную составляющую в ход торгов принесло решение Народного банка Китая о снижении процентных ставок по кредитам и депозитам на 0,25% до 4,6% и 1,75% соответственно.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить окончательные данные по ВВП Германии за второй квартал, который вырос на 0,4% к/к, как и ожидалось, при этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года увеличение показателя составило 1,6%.

Также стоит выделить публикацию индекса делового оптимизма IFO Германии за август, составившего 108,3 пункта при средних прогнозах в 107,7 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 3,09%, французский CAC 40 поднялся на 4,14%, а немецкий DAX ушел в плюс на 4,97%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 4,2% и закрылся на отметке 356,36 пункта.

Котировки швейцарской компании Syngenta повысились на 5,9% в связи с тем, что американский производитель сельскохозяйственных химикатов Monsanto повысил предложение по ее приобретению.

Рыночная капитализация страховой компании RSA Insurance Group увеличилась на 3,9% на фоне ее возможного приобретения со стороны швейцарского страховщика Zurich Insurance Group.

Удачно сложились торги для горнодобывающей компании BHP Billiton, прибавившей в свой актив 5,5% ввиду сообщения об увеличении дивидендов.

Позитивную динамику продемонстрировали акции Abengoa, прибавившие в цене 27% после заявления о том, что планируемое увеличение уставного капитала будет включать акции класса А.

Бумаги Royal DSM подорожали на 3,6% в связи с предстоящим сокращением рабочих мест.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 25 августа, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 3,12% – до 73,6425 рубля.

Российский рубль на валютном рынке Московской биржи благодаря отскоку цен на нефть сумел отыграть часть потерь по отношению к американскому доллару и евро. Также поддержал «россиянина» и проходящий пик налоговых выплат. В ближайшее время, по мнению аналитиков, расстановка сил на валютном рынке продолжит зависеть от динамики цен на «черное золото»: если нефть упадет ниже $40, рубль в паре с долларом будет торговаться у отметки 75, если останется на уровне выше $40, «россиянин» в паре с «американцем» будет находиться в диапазоне 65-70.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 68,85 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 70,90 рубля. Курс евро составил 79,50 рубля, в понедельник он составлял 82,2570 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $28 091,7336 млн.

С 26 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 70,7465 рубля, евро – 81,1533 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 984,9 млрд рублей, а на депозитах - до 216,8 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1475.



Основные экономические новости на 26 августа 2015 г.


Чистый убыток "РАО ЭС Востока" по МСФО за 1 полугодие 2015 года составил 4,8 млрд рублей против прибыли годом ранее в размере 1,2 млрд рублей. Показатель EBITDA упал на 52% и составил 4,1 млрд рублей.


Пресс-секретарь НК "Роснефть" Михаил Леонтьев заявил, что "ЛУКОЙЛ", скорее всего, не будет самостоятельно разрабатывать Восточно-Таймырский участок на шельфе в случае получения такой возможности.


Чистый убыток банка "Возрождение" по МСФО за 1 полугодие 2015 года составил 569 млн рублей против прибыли годом ранее. Вместе с тем стало известно, что председатель правления банка Игорь Антонов допускает возможность альянса компании с "Абсолют банком" и "Промсвязьбанком".


Чистая прибыль "О’Кей" по МСФО за 1 полугодие 2015 года упала на 63,3% - до 621 млн рублей. Общая выручка компании выросла на 4,4% по сравнению с прошлым полугодием - до 75,885 млрд рублей.


"Уралкалий" выкупит собственные акции и ГДР на сумму до $1,32 млрд. Максимальное количество приобретаемых в рамках программы ценных бумаг составит не более 411 042 224 акций. Также компания сообщила, что ее чистая прибыль по МСФО за 1 полугодие 2015 года выросла на 50% - до $556 млн. Плюс к этому стало известно, что "Уралкалий" планирует профинансировать buyback, заложив ранее выкупленные собственные бумаги.


Чистый убыток "Ленэнерго" по МСФО за 1 полугодие 2015 года составил 3,3 млрд рублей против прибыли годом ранее. Выручка в отчетном периоде составила 17,3 млрд рублей, сократившись год к году на 4,8%.


Совет директоров Polymetal принял решение, согласно которому компания выплатит дивиденды за 1 полугодие 2015 года в размере $0,08 на акцию.


События дня на 26 августа 2015 г.


 
Заседание совета директоров Группы "Черкизово"
 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Публикация аудированных финансовых результатов "Магнита" за 1 полугодие 2015 года по МСФО
 
Заседание совета директоров "РУСАЛа"
 
Публикация финансовой отчетности "Сбербанка" по МСФО за 1 полугодие 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Зюриков Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:00-10:05



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Утренний комментарий от персонального консультанта

Подготовьтесь к торгам всего за несколько минут! Больше не нужно тратить время на анализ новостей и статистики. В коротком видеообзоре консультанты «ФИНАМ» собрали для вас самую актуальную информацию о российском рынке на сегодняшний день

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

13:30-14:30



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 6900 

Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

25.09.2015  Droidcon снова в Москве!

25-27 сентября 2015 года в офисе Mail.Ru Group пройдет одна из самых крупных евразийских конференций – Droidcon. Ежегодные конференции Droidcon проводятся с 2009 года по всему миру и собирают под одной крышей более 1000 Android-разработчиков, участников экосистемы мобильных технологий, специалистов телеком и IT-индустрии, объединенных общей идеей ...  подробнее

Место проведения:  Москва, офис Mail.Ru Group

17.09.2015  Dive in Sales - крупнейшее событие в России и СНГ сфере продаж

Образовательная зона - 2 дня, 3 параллельных потока - тематические сессии, сольные выступления, мастер-классы, работы в малых группах. Помимо основной программы мероприятия будет проходить интерактив – рабочая зона: DNBD SALES TRANING •ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ОТ СПИКЕРОВ • РАЗБОР ТЕХНИК ПРОДАЖ НА ПРИМЕРЕ ВАШИХ ПРОДУКТОВ • ЦЕЛЫЙ ЧАС ...  подробнее

Место проведения:  кампус Московской Школы Управления СКОЛКОВО Московская обл., Одинцовский р-н, Сколково дер., ул. Новая, 100

10.09.2015  Праздничный вечер по случаю «Дня финансиста - 2015» и Большой финал конкурса «Финансистка года - 2015»

10 сентября в московском клубе Известия Hall состоится одно из самых ожидаемых событий осени - Праздничный вечер по случаю Всероссийского профессионального праздника “День финансиста”. За прошедшие 5 лет мероприятие стало традиционным местом встречи для всех работников финансовой системы, на котором финансисты имеют возможность отдохнуть от ...  подробнее

Место проведения:  Клуб «Известия Hall», г. Москва, Пушкинская площадь, дом 5

05.09.2015  День открытых дверей MBA Strategy: краткий курс успешного поступления

Друзья, 5 сентября MBA Strategy вновь открывает для вас двери, чтобы провести главное образовательное событие сезона! Что такое День открытых дверей? Это уникальное бесплатное событие, которое соберет в себе больше 100 участников и 10 лучших спикеров для того чтобы провести мастер-классы посвященные всем аспектам образования за рубежом.  ...  подробнее

Место проведения:  Москва, пер. Архангельский, дом 7, строение 1, офис 5

28.08.2015  Система достижения целей от создателя алмазной корпорации с оборотом в $250 млн.

Лекция и интенсив Геше Майкла Роуча 28 и 29 августа в Центре Международной Торговли пройдут лекция и интенсив Майкла Роуча. На мероприятии ожидается 1000 предпринимателей и топ-менеджеров. Кто такой Майкл Роуч Первый западный человек, который прошел 25-летнее обучение в тибетском монастыре и получил степень Геше. Он использовал ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Краснопресненская наб., 12. Центр Международной Торговли

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.