Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.08.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


26.08Dow Jones+ 0,44%  17076,87  
26.08NASDAQ+ 0,41%  4557,31  
26.08S&P500+ 0,48%  1997,92  
26.08DAX+ 1,83%  9510,14  
26.08FTSE-100- 0,04%  6775,25  
26.08CAC-40+ 2,10%  4342,11  
26.08Nikkei-225- 0,59%  15520,55  
26.08Kospi+ 0,40%  2069,05  
26.08SSE- 0,66%  2214,61  
26.08Bovespa+ 2,27%  59735,17  
26.08Merval+ 2,30%  9382,22  
  Российский рынок акций:
25.08MICEX+ 0,57%  1454,67  
25.08RTSI+ 0,55%  1267,42  
  Курс ЦБ:
26.08Доллар+ 0,3261%  36,1201  
26.08Евро- 0,3985%  47,6641  
  Форекс:
26.08EUR/RUB+ 0,08%  47,68  
26.08USD/RUB- 0,04%  36,13  
26.08EUR/CHF- 0,02%  1,21  
26.08EUR/JPY- 0,09%  137,12  
26.08EUR/USD+ 0,08%  1,32  
26.08GBP/USD+ 0,11%  1,66  
  Нефть:
26.08Brent+ 0,12%  102,77  
26.08Light+ 0,25%  93,59  
  Металлы:
26.08Золото+ 0,35%  1283,40  
26.08Серебро+ 0,34%  19,42  
26.08Никель+ 0,25%  18797,00  
26.08Алюминий+ 0,11%  2065,25  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 августа 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04029 0,04048 0,03976 0,04000 21884930000 878 082 783 0,04011 - 0,274%
ГАЗПРОМ ао 136,25 136,99 134,71 135,00 27154470 3 691 211 382,7 136,09 - 0,801%
ГМКНорНик 7343 7376 7225 7252 147641 1 075 689 554 7342 - 1,226%
Газпрнефть 146,65 147,99 145,34 146,16 64670 9 470 564,3 146,79 - 0,429%
ЛУКОЙЛ 2086,0 2096,8 2062,4 2068,0 653345 1 360 623 258,6 2088,0 - 0,958%
МТС-ао 295,48 296,99 292,20 293,22 1686050 495 492 483,2 294,50 - 0,435%
НЛМК ао 54,25 54,43 53,70 53,83 973870 52 609 313,6 54,29 - 0,847%
Новатэк ао 391,2 396,2 384,5 384,5 922130 360 534 513,9 391,6 - 1,818%
Полюс 494 496 488 493 4641 2 278 787,3 495 - 0,243%
Роснефть 231,98 232,65 229,22 229,22 1947550 449 345 481,8 231,69 - 1,066%
Ростел -ап 66,18 66,18 65,75 65,90 220400 14 528 567 65,87 + 0,046%
РусГидро 0,7168 0,7195 0,6900 0,6923 329957000 231 977 778,9 0,7136 - 2,985%
Сбербанк 78,60 78,92 77,24 77,44 79118650 6 170 907 104,7 78,56 - 1,426%
Сбербанк-п 58,85 59,18 57,57 57,95 16656400 970 943 076 58,75 - 1,362%
СевСт-ао 360,4 365,5 358,1 363,8 1151560 417 687 695 359,5 + 1,196%
Сургнфгз 26,750 26,765 26,500 26,500 10450800 277 890 236,2 26,650 - 0,563%
Сургнфгз-п 27,699 27,883 27,412 27,630 15816700 437 700 073,2 27,644 - 0,051%
Татнфт 3ао 232,03 233,33 230,65 232,80 980100 227 623 155,1 232,00 + 0,345%
Транснф ап 82799 83200 81904 82243 2182 180 136 202 82764 - 0,630%
Уркалий-ао 145,03 145,24 142,91 143,47 1616220 232 509 836,3 145,00 - 1,055%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 августа 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника вырос на 0,56% до 1454,67 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии повысился на 0,55% до отметки 1267,42 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре увеличился на 0,22% до 1272,8 пт.

Продолжил поступать негатив по "Яндексу" (+1,1%) - с поста генерального директора компании ушел А. Волож, при этом он все равно будет участвовать в управлении компанией и останется её ключевым миноритарием. В то же время, сам факт того, что основатель холдинга больше не будет заниматься оперативным управлением, вызывает у инвесторов двойственное впечатление. С одной стороны, вроде бы ничего плохого не произошло, а сама компания вообще представляет происходящие изменения как усиление топ-менеджмента. С другой - есть много примеров, когда отход основателя компании от активного управления приводит к спаду бизнеса из-за дефицита новых идей или изменения модели развития. "Яндекс" может постигнуть та же участь, так что сейчас по бумагам поисковика вполне может развиться коррекция на 10-15%.

Ожидаемо рос "ВТБ" (-2,14%) после принятия решения о докапитализации банка за счёт средств ФНБ. Риски возникновения у кредитной организации проблем из-за недостатка финансирования в ближайшее время существенно снижаются.

Американские торговые площадки завершили день с умеренным повышением, но вот закрепиться выше отметки в 2000 пунктов по индексу S&P500 им пока не удалось. После утреннего роста мы увидели обычную локальную коррекцию, а затем индексы практически перестали изменяться. Западные инвесторы также предпочли пока не рисковать перед минской встречей Порошенко и Путина. Кстати, украинский президент, как и обещал, вчера распустил Верховную Раду - ее текущий состав явно не соответствовал оптимальному для Порошенко варианту.

Тем временем канцлер ФРГ А. Меркель выразила сомнения по поводу реального прорыва на предстоящих переговорах, что говорит о замотивированности Запада на дальнейшую эскалацию конфликта, а значит, одобренные в Минске планы по урегулированию ситуации могут быть и не приняты. Таким образом, получается, что для рынков предстоящая встреча - фактор риска, который сдерживает торговую активность.

Также в течение дня выйдет большое количество макроэкономической статистики, так что скучать инвесторам не придется. Особое внимание стоит обратить на публикацию данных по заказам на товары длительного пользования и индекс потребительского доверия США. Ожидаю открытия с небольшим снижением, которое может продолжиться вплоть до появления результатов переговоров.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 августа 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: в ходе сессии S&P 500 впервые преодолел отметку в 2 000 пунктов

В понедельник, 25 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торговую сессию на положительной территории, при этом в ходе торгов S&P 500 впервые в истории преодолел отметку в 2 000 пунктов, однако так и не удержался на ней. Известия из сферы M&A, а также заявления Марио Драги воодушевили инвесторов на покупки.

В частности, стало известно о том, что сеть ресторанов быстрого питания Burger King Worldwide ведет переговоры относительно приобретения канадской фирмы Tim Hortons, а швейцарская Roche Holding договорилась о покупке биотехнологической компании США InterMune.

Между тем, в ходе своего выступления в Джексон-Хоуле глава ЕЦБ Марио Драги намекнул на смену приоритетов, что, по оценкам экспертов, может способствовать более решительным действиям регулятора. Так, Драги призвал к отказу от политики строгой экономии и подчеркнул, что риск «слишком слабых» действий ЕЦБ перевешивает риск его «чрезмерного вмешательства».

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,455%, закрывшись на отметке 17 076,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,479% до уровня 1 997,92 пункта (тогда как в ходе торгов индекс достиг рекордного уровня в 2 001,95 пункта), а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq "поправился" на 0,414% до отметки 4 557,35 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,3% до уровня $93,35 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре понизились на 0,1% до $1 278,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, уменьшилась с 2,40% до 2,39%.

В числе фаворитов торгов пребывали бумаги финансового сектора. Акции Morgan Stanley, Goldman Sachs Group и JPMorgan Chase & Co подорожали на 2,2%, 1,4% и 1,5% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация сети ресторанов быстрого питания Burger King Worldwide возросла на 20% благодаря известиям о том, что она планирует приобрести крупнейшего в Канаде оператора сети кофеен Tim Hortons, а также намерена перенести свой головной офис в страну происхождения последнего.

Удачно сложились торги и для биотехнологической компании InterMune, бумаги которой окрепли на 35% ввиду сообщений о том, что швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding заключила соглашение о ее приобретении за $8,3 млрд.

Между тем, корпорация Ann, являющаяся владельцем сети магазинов женской одежды Ann Taylor, добавила в свой актив 6,5% после того, как появилась информация о том, что инвестиционная компания Engine Capital склоняет ее выставить на продажу данный бизнес. По оценкам Engine Capital и Red Alder, каждая акция Ann Taylor в рамках потенциальной сделки может быть оценена в $50-55.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 августа 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: выступление Драги придало оптимизма инвесторам

В понедельник, 25 августа, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику на фоне выступления главы ЕЦБ Марио Драги. Так, в своей речи Драги указал на возможное проведение программы количественного смягчения в еврозоне, что, по-видимому, придало оптимизма участникам торгов.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса делового оптимизма IFO Германии за август, составившего 106,3 пункта при средних прогнозах в 107 пунктов.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился менее чем на 0,1%, французский CAC 40 поднялся на 2,1%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,8%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил порядка 1,1% и закрылся на отметке 340,46 пункта.

Лучше рынка смотрелись акции ряда кредиторов. Так, бумаги Monte dei Paschi, Santander и BNP Paribas подорожали на 5,8%, 2,5% и 2,4% соответственно.

Котировки французского производителя химикатов Arkema поднялись на 2,6% ввиду решения аналитиков Deutsche Bank повысить рейтинг его бумаг с "держать" до "покупать".

Рыночная капитализация французской инвестиционной компании Eurazeo увеличилась на 3,4% на фоне решения аналитиков Societe Generale повысить рейтинг ее акций с "держать" до "покупать".

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги французского медиа-холдинга Vivendi, поднявшиеся на 1,6% в связи с сообщением о том, что что испанская компания Telefonica может повысить предложение по приобретению бразильского интернет-провайдера GVT, принадлежащего Vivendi.

Среди аутсайдеров торгов оказалась компания Umicore, бумаги которой потеряли в цене 0,9% ввиду решения аналитиков Deutsche Bank понизить рейтинг ее акций с "держать" до "продавать".

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 25 августа, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и укрепилась в отношении евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 8 коп. – до 41,2858 рубля.

Влияние налогового периода на российскую валюту слабое, в основном рубль остается во власти геополитики. Эксперты отмечают, что ситуация для рубля складывается смешанная. С одной стороны период налогов и частично восстановившаяся нефть должны поддерживать российскую валюту, с другой стороны рост доллара, и события на Украине давят на рубль.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 36,1150 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 36,1050 рубля. Курс евро составил 47,7240 рубля, в пятницу он составлял 47,8 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 563,1214 млн.

С 26 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 36,1201 рубля, евро – 47,6641 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 004,8 млрд рублей, а на депозитах до 79,6 млрд рублей соответственно.



Основные экономические новости на 26 августа 2014 г.


"АВТОВАЗ" осенью сократит производство автомобилей LADA на 25 000 единиц вследствие сокращения продаж всех автомобилей на российском рынке. В июле 2014 года "АВТОВАЗ" произвел 59 200 автомобилей, из них 47 100 автомобилей LADA и 12 100 автомобилей Renault и Nissan.


Минфин РФ купит "префы" ВТБ и "Россельхозбанка" на 239 млрд рублей за счет средств ФНБ. Как отмечается в сообщении кабмина, инвестирование средств ФНБ в акции обусловлено необходимостью увеличения указанными кредитными организациями капитала первого уровня.


Fitch понизило рейтинг Украины в национальной валюте с "B-" до "CCC". По прогнозам Fitch, реальный ВВП Украины сократится минимум на 6,5% в 2014 году, что хуже, чем ожидалось агентством в феврале. Позиция в области резервов остается неустойчивой, и лишь государственные валютные заимствования в рамках программы МВФ предотвращают новый кризис в сфере внешнего финансирования и вероятный дефолт.


Чистая прибыль "КуйбышевАзота" по МСФО за 1 полугодие 2014 года сократилась на 25% - до 1,1 млрд рублей. Выручка компании выросла на 4% и составила 16,517 млрд рублей. За аналогичный переиод 2013 года выручка компании составила 15,898 млрд рублей


"Детский мир" в 1 полугодии 2014 года сократил чистый убыток по US GAAP на 44% - до 315 млн рублей. Чистый долг "Детского мира" на 30 июня 2014 года составил 7,7 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 30 июня 2013 года, в основном, из-за привлечения средств на выкуп собственных акций в июле 2013 года.


Медведев подписал распоряжение о назначении Владимира Якунина на должность руководителя РЖД. Якунин занимает пост президента РЖД уже 9 лет. Правительство впервые назначило его главой монополии в июне 2005 года, с тех пор кабмин продлевал его полномочия дважды — в 2008 и 2011 годах.


Министр энергетики РФ Александр Новак проведет встречу с комиссаром по энергетике Европейской комиссии Гюнтером Эттингером29 августа. Основными темами для обсуждения станут обеспечение безопасности транзита газа в Европу через территорию Украины, правовые и технические аспекты реализации проекта "Южный поток", доступ ОАО "Газпром" к полной мощности газопровода OPAL, а также вопросы, связанные с функционированием Энергодиалога Россия-ЕС.


События дня на 26 августа 2014 г.


 
Заседание совета директоров "М.видео"
 
Публикация финансовой отчетности "Акрона" по МСФО за 1 полугодие 2014 года
 
Заседание совета директоров "Группы ЛСР"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "РН Холдинга"
 
Публикация финансовых результатов ТМК МСФО за 1 полугодие 2014 года
 
Публикация неаудированной финансовой отчетности "Кузбасской топливной компании" по МСФО за 1 полугодие 2014 года



Бизнес-конференции и семинары

01.10.2014  "RECRUITING ON TOP –2014"

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТДЕЛОВ ПЕРСОНАЛА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РЕКРУТЕРОВ RECRUITING ON TOP –2014 Дата: 01 – 03 октября 2014г. Место: г. Москва Организатор: People&Communications Партнер: Recruitnet Сайт: http://rec-ontop.ru/ ПОЧЕМУ ЭТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАСЛУЖИВАЕТ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ? Сегодня мы работаем в непростых ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.