Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.08.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:36 Открыть в отдельном окне Европа: настроения разделились
10:57 Открыть в отдельном окне Германия: институциональные инвесторы Daimler настаивают на продаже подразделения, которое производит грузовики
10:53 Открыть в отдельном окне Генеральным директором ОГК-4 с 1 октября 2008 года избран Юрий Саблуков
20:35 Открыть в отдельном окне Акции Сбербанка после снижения почти на 9% в начале сессии, закрылся ростом на 10,1% на ММВБ, бумаги ВТБ выросли на 4,6%
20:20 Открыть в отдельном окне В США в начале сессии индексы демонстрируют разнонаправленную динамику в диапазоне от -0,2% до +0,2%
19:40 Открыть в отдельном окне Европа: падающие коммодитиз помогают одним секторам и вредят другим
19:24 Открыть в отдельном окне Ситуация на российском фондовом рынке является сейчас заложником негативных политических факторов



Мировые рынки


26.08Dow Jones 15010,51  
26.08NASDAQ 3657,80  
26.08S&P500 1663,50  
26.08DAX 8416,99  
26.08FTSE-100 6492,10  
26.08CAC-40 4069,47  
26.08Nikkei-225 13628,99  
26.08Kospi 1888,63  
26.08SSE 2089,39  
26.08Bovespa 52197,06  
26.08Merval 3903,21  
  Российский рынок акций:
26.08MICEX 1393,21  
26.08RTSI 1330,99  
  Курс ЦБ:
24.08Доллар- 0,4085%  33,0552  
24.08Евро- 0,3937%  44,1022  
  Форекс:
26.08EUR/RUB 44,16  
26.08USD/RUB 32,98  
12.07EUR/CHF 1,24  
26.08EUR/JPY 131,82  
26.08EUR/USD 1,34  
26.08GBP/USD 1,56  
  Нефть:
26.08Brent 111,21  
26.08Light 106,83  
  Металлы:
26.08Золото 1397,07  
26.08Серебро 24,13  
26.08Никель 14525,00  
26.08Алюминий 1893,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 августа 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,045870 0,046130 0,045510 0,045700 10805970000 495 347 760 0,045630 + 0,153%
ГАЗПРОМ ао 133,77 134,12 131,90 132,61 14888300 1 978 398 126,9 133,10 - 0,368%
ГМКНорНик 4453 4466 4403 4413 101659 450 012 140 4427 - 0,316%
Газпрнефть 129,95 131,95 127,86 129,56 450140 58 286 136,4 132,24 - 2,027%
ЛУКОЙЛ 1954,0 1967,2 1937,6 1945,5 384545 751 083 788 1946,0 - 0,026%
МТС-ао 297,47 302,69 297,11 299,99 776410 232 450 737,9 296,77 + 1,085%
НЛМК ао 52,92 53,34 52,10 52,54 1255090 66 128 095,2 52,72 - 0,341%
Новатэк ао 368,7 370,0 366,2 369,1 348090 128 211 949,8 367,7 + 0,392%
Полюс 915,0 919,0 905,1 909,0 8812 8 024 317,4 915,0 - 0,656%
Роснефть 236,18 236,85 234,51 235,20 2960100 696 698 745,9 234,99 + 0,089%
Ростел -ап 77,08 77,50 76,10 76,79 78900 6 048 669 77,22 - 0,557%
РусГидро 0,5733 0,5756 0,5640 0,5652 234789000 133 420 928,2 0,5696 - 0,772%
Сбербанк 92,40 92,85 90,82 91,29 38680070 3 549 801 681,6 91,91 - 0,675%
Сбербанк-п 72,60 73,02 71,80 72,20 3534200 255 533 625 72,40 - 0,276%
СевСт-ао 282,5 283,8 276,7 279,0 845780 236 724 691 280,6 - 0,570%
Сургнфгз 26,101 26,218 25,650 25,799 9829900 254 630 921,4 25,959 - 0,616%
Сургнфгз-п 22,117 22,197 21,840 21,943 10667100 234 702 150,3 22,117 - 0,787%
Татнфт 3ао 210,6 210,9 208,2 209,0 363910 76 238 309,8 209,7 - 0,339%
Транснф ап 76900 78000 76500 77107 1457 112 647 077 76949 + 0,205%
Уркалий-ао 164,50 164,50 157,14 157,70 6700070 1 070 891 838,1 163,18 - 3,358%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 августа 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии пятницы индекс ММВБ вырос на 0,14% до 1395,1 пт., долларовый РТС увеличился на 0,34% до 1335,57 пт., а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре показал повышение на 0,37% до отметки 1334,5 пт.

После публикации отчетности по МСФО за первое полугодие значительно лучше рынка выглядели бумаги "Распадской" (+2,62%). Компания продолжает терпеть убытки ($68 млн, что в 3 раза больше показателя I пол. 2012 г.), а выручка постепенно снижается. Тем не менее, у компании пока еще есть возможность вести свою деятельность за счет имеющейся наличности, но в 2014 году рыночная конъюнктура потребует от топ-менеджмента "Распадской" принятия более радикальных решений. Вполне возможно, что компании придется обратиться за помощью к своему основному акционеру - Evraz Group.

Из интересных закономерностей стоит отметить, что в течение недели заметно сократился спред между обыкновенными и привилегированными акциями "Башнефти". При этом "префы" в цене выросли почти на 11% на фоне нейтральной динамики "обычки". Инвесторы начинают постепенно закладывать в цены ожидания по дивидендам, которые у "Башнефти" традиционно неплохие - особенно, по сравнению с другими нефтегазовыми компаниями.

Пятничная статистика по рынку недвижимости в США оказала “быкам” услугу: рост доходностей по US Treasuries приостановился, что дало возможность американскому рынку акций в пятницу показать положительную динамику. Кстати, с приходом на мировую сцену монетарного стимулирования все макроэкономические данные стали интерпретироваться рынком в обратном историческому направлении. Данные по первичному рынку США стали ярчайшим примером этой тенденции.

Позитивный пятничный импульс на фондовом рынке США сегодня с утра был подхвачен Азиатско-Тихоокеанскими площадками. Австралийский ASX200 растет на 0,3%, в основном, из-за позитивной динамики металлургических компаний. В Японии неплохо торгуются бумаги застройщиков, а китайский Shanghai Comp. прибавляет почти 1,5% на фоне неплохих корпоративных отчетов.

Котировки нефти марки Brent торгуются вблизи максимальных отметок с апреля текущего года. Все дело в растущей напряженности вокруг Сирии. На днях министр обороны США Ч. Хейгел заявил, что страна готова к военной агрессии против Сирии, необходим только приказ от президента. В свою очередь, министр информации Сирии, Омран аз-Зоуби, предостерёг США от такого шага, т.к. последствия могут быть непредсказуемыми. Пока непонятно, когда ситуация начнет стабилизироваться, а значит, цены на нефть пока будут продолжать расти, что должно оказывать поддержку российскому рынку. С утра мы, скорее всего, увидим умеренный гэп вверх по большинству наиболее ликвидных бумаг. Для реализации позитивного сценария "быкам" необходимо в первой половине дня закрепиться выше 1400 пт. по ММВБ.



Рынок облигаций


23.08Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  93,350
23.08Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,02%  97,450
23.08Индекс гос обл RGBI+ 0,34%  133,170
Лидеры объёмов ММВБ 23 августа 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД-15 обл 101,50 13,4007,6921 015 641 41220.06.2016 
ИНВПРО 01 100,00 10,68013,424500 000 00018.07.2018 
АкБарс-БО3 100,20 0,2408,8041456 176 42518.08.2016 25.02.2015
ОткрХОЛ 4 100,10 17,48011,131327 834 50708.12.2027 30.06.2014
ВымпелКом1 101,30 38,0708,0614188 132 49208.03.2022 20.03.2015
Лидеры объёмов ММВБ 23 августа 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,64 31,5106,0063794 178 62113.03.2014 
ОФЗ 26207 103,00 0,4507,9493769 949 34603.02.2027 
ОФЗ 26211 96,82 3,0707,6230445 530 01225.01.2023 
ОФЗ 25079 101,43 15,1506,2327305 185 08103.06.2015 
ОФЗ 26204 103,40 31,8506,7310262 278 25415.03.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 23 августа 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл 9 100,20 3,1308,344330 812 00531.07.2020 
КраснЯрКр6 101,65 29,5907,9615106 366 56019.10.2017 
МГор62-об 104,00 24,9906,94122 040 72008.06.2014 
КраснодКр4 102,10 1,9607,99620 417 97909.11.2017 
МГор49-об 99,40 13,4307,31315 893 60014.06.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 23 августа, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и ослабила по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 1 коп. - до 38,0348 рубля.

В пятницу рубль сумел немного подрасти. Поддержку отечественной валюте оказали экспортеры в преддверии перечисления НДПИ, а также растущие нефтяные котировки. В итоге бивалютная корзина вернулась к отметке 38 рублей. Августовский налоговый период еще не исчерпал себя и может помочь рублю в первой половине недели.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 33,03 рубля, в четверг на закрытии торгов стоимость доллара составляла 33,039 рубля. Курс евро составил 44,17 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 44,14 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 734,14 млн.

С 26 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 33,0552 рубля, евро – 44,1022 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 945,9 млрд рублей, на депозитах выросли до 68,4 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3382.



Основные экономические новости на 26 августа 2013 г.


"Московская Биржа" полностью переводит рынок акций в режимы Т+2 со 2 сентября 2013 года. К торгам будут допущены все акции, российские депозитарные расписки (РДР), инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, ипотечные сертификаты участия (ИСУ), иностранные биржевые фонды (ETF). Со 2 сентября окончание торгов в торговом периоде сдвигается с 18:45 мск на 18:40 мск.


Государственный внешний долг РФ, включая обязательства бывшего СССР, за июль снизился на $17,5 млн
и на 1 августа оставил $49 550,6 млн, сообщило Министерство финансов РФ.


Игорь Сечин стал акционером "Роснефти". 21 августа 2013 года президент нефтяной компании стал владельцем 0,0075% ее акций. До этого г-н Сечин акциями "Роснефти" не владел.


Страны Таможенного союза (Россия, Белоруссия и Казахстан) могут ввести защитные меры для внутреннего рынка, если Украина пойдет на либерализацию таможенного режима с ЕС, предупредил президент РФ Владимир Путин, обсуждая 22 августа 2013 года с представителями бизнеса проблемы экономики.


"Фармстандарт" закрыл сделку по приобретению 100% Bever Pharmaceutical за $590 млн. Это вызвало обвал котировок компании более чем на 20%, в связи с чем "Московская Биржа" приостановила торги ее акциями. По итогам дискретного аукциона торги были возобновлены.


ФСФР предложила профессиональным участникам рынка обсудить проект приказа о нормативах достаточности капитала. В текущей версии проект распространяется на брокеров, дилеров, доверительных управляющих и управляющие компании.


Региональные и муниципальные бюджеты будут публиковать в доступной для граждан форме, сообщил Минрегион. Предполагается, что документ должен отражать основные цели, задачи и ориентиры бюджетной политики, приводить обоснование расходов и описание планируемых количественных и качественных результатов.


События дня на 26 августа 2013 г.


 
Заседание совета директоров "Фармстандарта"
 
Публикация неаудированной финансовой отчетности "Кузбасской топливной компании" по МСФО за 1 полугодие 2013 года
 
Заседание совета директоров "МРСК Урала"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Башнефти"



Бизнес-конференции и семинары

27.11.2013  ШОУ-форум "Russian Advertising Week 2013 (RAW-2013)"

Russian Advertising Week 2013 (RAW-2013) Эпатаж. Провокация. Шок. Более 80 спикеров! Более 100 мероприятий по рекламе! Более 1000 участников Всероссийского Рекламного Конгресса! Более 4000 участников мастер-классов и шоу-презентаций! Форум призван перевернуть все представления о рекламе. Никаких скучных докладов и разглагольствований, ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

22.11.2013  Объединенная Банковская Конференция

22-24 ноября в Москве пройдет – Объединенная Банковская Конференция - самый масштабный в России международный форум по инновационным банковским технологиям, онлайн-банкингу, кредитным картам и IT. Свыше 500 участников. Объединенная Банковская Конференция 2013 – это: • Профессиональная площадка для обмена опытом между ведущими представителями ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

13.09.2013  "Как предоставлять клиентам WOW-сервис?"

Семинар будет интересен собственникам клиентоориентированного бизнеса, топ-менеджерам компаний, специалистам и HR-менеджерам в банковской сфере, HoReCа, ритейле, телекоммуникациях. Как известно, привлечение нового клиента стоит в 5 раз дороже, чем удержание существующего. Вопрос – как же сохранить существующих клиентов и новых клиентов ...  подробнее

Место проведения:  ONLINE-СЕМИНАР

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.