Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.07.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:49 Открыть в отдельном окне Недвижимость России: новые правила, банкротства и рекорды ипотеки
09:40 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль Mail.ru в 1 полугодии 2018 года снизилась на 51%
09:40 Открыть в отдельном окне Вьетнам запретил криптовалюты
09:34 Открыть в отдельном окне У мировых рынков осталось меньше апокалиптических прогнозов на август
09:27 Открыть в отдельном окне Летние каникулы в Сенате США приостановят дальнейшее введение антироссийских санкций
09:16 Открыть в отдельном окне Visa зафиксировала рост прибыли в минувшем квартале
09:16 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль Mail.ru по МСФО за 2 квартала 2018 года сократилась на 76%
09:11 Открыть в отдельном окне На горизонте месяца не исключен отскок акций "Магнита" в диапазон 4500-5000 рублей
09:00 Открыть в отдельном окне Индекс потребительского доверия GfK в Германии в августе составил 10,6 п., ожидалось 10,7 п.
08:47 Открыть в отдельном окне Квартальная прибыль Facebook превысила прогнозы
20:56 Открыть в отдельном окне Квартальная отчетность Goldman Sachs не разочаровала
19:25 Открыть в отдельном окне "МРСК Центра и Приволжья" остаются дивидендной историей
19:20 Открыть в отдельном окне Чемпионат мира по футболу может позитивно повлиять на показатели "Яндекса" во 2 квартале
17:39 Открыть в отдельном окне В сентябре акции "Северстали" могут торговаться выше отметки 1000 рублей



Мировые рынки


25.07Dow Jones+ 0,68%  25419,28  
26.07NASDAQ0,00%  7932,24  
25.07S&P500+ 0,91%  2846,07  
25.07DAX- 0,87%  12579,33  
25.07FTSE-100- 0,66%  7658,26  
25.07CAC-40- 0,14%  5426,41  
26.07Nikkei-225- 0,13%  22585,70  
26.07Kospi+ 0,71%  2289,06  
26.07SSE- 0,94%  2876,48  
25.07Bovespa+ 0,88%  79849,48  
25.07Merval+ 3,86%  29363,46  
  Российский рынок акций:
26.07MICEX0,00%  2282,84  
26.07RTSI0,00%  1141,70  
  Курс ЦБ:
26.07Доллар+ 0,2544%  63,0836  
26.07Евро+ 0,3059%  73,7510  
  Форекс:
26.07EUR/RUB+ 0,35%  73,7878  
26.07USD/RUB+ 0,16%  62,8997  
26.07EUR/CHF+ 0,09%  1,1634  
26.07EUR/JPY- 0,08%  129,8130  
26.07EUR/USD+ 0,09%  1,1733  
26.07GBP/USD+ 0,06%  1,3194  
  Нефть:
26.07Brent+ 0,58%  74,84  
26.07Light+ 0,07%  69,35  
  Металлы:
26.07Золото- 0,20%  1229,30  
26.07Серебро- 0,06%  15,5800  
26.07Никель+ 0,18%  13705  
26.07Алюминий+ 0,39%  2070,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 июля 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04805 0,04823 0,04753 0,04758 8125530000 388 423 710,5 0,04795 - 0,772%
ГАЗПРОМ ао 138,84 139,17 137,74 138,18 10795300 1 492 821 570,4 138,21 - 0,022%
ГМКНорНик 10870 10939 10737 10827 146084 1 582 606 490 10845 - 0,166%
Газпрнефть 331,80 335,70 328,00 329,70 123120 40 820 170,5 330,35 - 0,197%
ЛУКОЙЛ 4400,0 4421,0 4387,5 4420,0 526279 2 319 405 372,5 4385,0 + 0,798%
МТС-ао 263,80 264,35 261,30 263,30 974620 255 661 331 262,80 + 0,190%
НЛМК ао 161,50 163,78 161,50 163,45 1990110 324 205 840 161,00 + 1,522%
Новатэк ао 896,5 920,9 896,5 914,5 1308980 1 194 350 261 895,7 + 2,099%
Полюс 4392 4437 4345 4437 29327 128 707 690 4361 + 1,743%
Роснефть 396,10 400,00 393,85 397,35 1636170 650 598 895 395,80 + 0,392%
Ростел -ап 60,37 61,50 60,37 61,40 498500 30 463 950 61,30 + 0,163%
РусГидро 0,6751 0,6776 0,6710 0,6773 125741000 84 847 992,6 0,6716 + 0,849%
Сбербанк 215,70 216,51 209,11 210,00 59569060 12 629 483 453,3 213,70 - 1,731%
Сбербанк-п 183,67 184,45 179,47 179,47 2838600 515 214 100 182,13 - 1,460%
СевСт-ао 994,0 1001,1 988,9 997,5 820070 817 011 366 991,2 + 0,636%
Сургнфгз 28,330 28,540 28,300 28,500 10559200 300 312 361,5 28,350 + 0,529%
Сургнфгз-п 33,130 33,395 32,955 33,350 13001100 431 992 074,5 33,000 + 1,061%
Татнфт 3ао 706,35 715,00 701,25 710,70 893850 632 283 396,5 705,00 + 0,809%
Транснф ап 162100 163050 161000 161950 671 108 468 550 161950 0,000%
Уркалий-ао 101,70 102,25 100,90 101,90 27720 2 811 686 101,25 + 0,642%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 июля 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Летние каникулы в Сенате США приостановят дальнейшее введение антироссийских санкций

В среду российские биржевые площадки отыграли большую часть потерь на информации о том, что республиканцы не спешат продвигать законопроект о новых жестких санкциях против России. Так, по сообщению Reuters, лидеры республиканцев в Конгрессе и американские энергетические компании, которые опасаются лишиться деловых связей с Россией, стремятся затормозить принятие законопроекта. Источники в Конгрессе сказали на прошлой неделе, что нефтегазовые компании США выступают против ужесточения санкций, которые могут сказаться на их инвестициях в Россию.

В пятницу у членов Палаты представителей начнется пятинедельный летний перерыв, а в начале августа недельную паузу возьмет Сенат. 

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,20% закрывшись на отметке 2282,84 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2260 и 2240 пунктов, основное сопротивление расположено на 2290-2300 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 114000, сопротивления расположены на 116000 и 118000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 июля 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Итоги встречи Трампа и Юнкера воодушевили американских инвесторов

В среду, 25 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории благодаря известиям о том, что по итогам двусторонней встречи в Вашингтоне Дональд Трамп и Жан-Клод Юнкер достигли некоторых договоренностей, что позволит избежать торговой войны.

Сообщается, что Трамп и Юнкер договорились, прежде всего, добиться нулевых пошлин и субсидий на промышленную продукцию, за исключением автопрома, а также снизить барьеры, затрудняющие рост торговли и сферы услуг, включая химическую, фармацевтическую, медицинскую продукцию, а также соевые бобы. При этом стороны продолжат обсуждение спорного вопроса о тарифах на автомобили.

Кроме того, внимание инвесторов было направлено на новую порцию корпоративных отчетностей, а также статистику. Заметим, что продажи нового жилья составили в июне 0,631 млн, тогда как аналитики прогнозировали 0,670 млн, при этом предыдущее значение показателя было пересмотрено с 0,689 млн до 0,666 млн. В то же время, запасы нефти за неделю, рассчитываемые EIA, упали на 6,147 млн баррелей, хотя аналитики ожидали их снижения на 2,331 млн баррелей после прироста на 5,836 млн баррелей неделей ранее.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,68%, закрывшись на отметке 25414,10 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,91% до уровня в 2846,07 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,17% до отметки в 7932,24 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 1,1% до $69,30 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе возросла на 0,5% до $1231,80 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,94%.

Рыночная капитализация самолетостроителя Boeing снизилась на 0,66%, несмотря на то, что прибыль и выручка компании в минувшем квартале превысили прогнозы рынка. Давление на бумаги оказал тот факт, что выручка подразделения гражданских самолетов не дотянула до средних ожиданий аналитиков.

Акции автопроизводителя General Motors подешевели, в свою очередь, на 4,64% в связи с менее значительной, нежели прогнозировали аналитики, квартальной выручкой. Более того, компания представила неблагоприятные прогнозы на весь текущий год.

Хуже рынка смотрелись и бумаги производителя автомобилей Fiat Chrysler Automobiles, подешевевшие на 11,83 % на фоне 35%-ного падения прибыли во втором квартале.

Благодаря сильным квартальным отчетностям удачно сложилась сессия для компаний Coca-Cola, United Parcel Service и HCA Healthcare, акции которых "поправились" на  1,83%, 6,9% и 9,22% соответственно.

S&P 500

На дневном графике S&P 500, торгуясь в рамках восходящего канала, вплотную приблизился к его верхней границе, тогда как медленные стохастические линии длительное время пребывают в зоне перекупленности. Учитывая вышесказанное, потенциал роста индекса в краткосрочной перспективе является ограниченным.

S&P 500

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 июля 2018 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы безыдейно просели

 В среду, 25 июля, большая часть фондовых индексов Старого Света завершила торги на отрицательной территории. Европейские площадки финишировали с умеренным снижением в преддверии важной встречи президента США Дональда Трампа и председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. Напомним, их переговоры в Вашингтоне были назначены после того, как Соединенные Штаты ввели таможенные пошлины на импорт европейской стали и алюминия и пригрозили ввести тарифы на автомобили из ЕС.

С учетом того, что торги на биржах региона завершились раньше, чем из Вашингтона поступили новости о результатах встречи Трампа и Юнкера, у игроков в Старом Свете не нашлось мотивации для покупок.

Тем временем, игроки продолжали отслеживать квартальные отчеты компаний – из состава индекса Stoxx 600 еще порядка 400 компаний должны будут отчитаться в ближайшие недели.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,66%; французский CAC 40 финишировал в минусе на 0,14%, а немецкий DAX ослаб на 0,87%. Итальянский индекс FTSE MIB растерял 1,43%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов уменьшился на 0,26% до отметки 387,17 пункта, скорректировавшись после вторничного ралли.

Вместе с тем, отдельные поползновения к росту на европейских площадках все же имели место в силу реакции игроков на публикующиеся квартальные отчеты.

Французский производитель мелкой бытовой техники SEB подскочил на 9,2% после того, как порадовал инвесторов своими финансовыми результатами.

Немецкая телекоммуникационная компания Telefónica Deutschland ушла в плюс на 7,8%, отчитавшись о сокращении убытка по итогам второго квартала.

Немецкий гигант химической промышленности Linde прибавил 0,8% благодаря сообщению о росте квартальной прибыли более чем на 50%.

Авиакомпания Ryanair Holdings финишировала в плюсе на 0,6% на новостях о намерении уменьшить число самолетов в Ирландии на 20% и сократить штат сотрудников.

Акции STMicroelectronics подешевели на 8,6% несмотря на то, что компания отчиталась о росте квартальной прибыли на 73%.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Сегодня в начале дня рубль попробует укрепиться против доллара

Российская валюта на торгах в среду укрепляется в пределах 0,65% по отношению к американскому доллару, торгуясь вблизи уровня 63, где на данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 63,40 и 63,80, поддержки расположены на 62,90 и 62,50.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,90%, закрывшись на отметке $74,40 на фоне вышедших данных от от американского Минэнерго, которые показали недельное снижение запасов "черного золота" в стране на 6,15 миллионов баррелей. При этом добыча нефти в штатах на прошлой неделе практически не изменилась и осталась на рекордно высоком уровне составив 11 миллионов баррелей в день.

Сегодня в начале дня можно ожидать укрепления российской валюты к доллару в пределах 20 копеек, где на данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 63,60 и 63,80, поддержки расположены на 62,40 и 61,90.

Доллар/рубль




Основные экономические новости на 26 июля 2018 г.


США видят угрозу энергетической безопасности ЕС от строительства "Северного потока-2" в обход Украины. В заявлении Госдепартамента США отмечается, что "попытки России использовать энергию для нанесения вреда Украине подрывает европейскую безопасность".

"Газпром" построил 90,5% первой очереди газопровода "Сила Сибири". В 2018 году основной объем строительно-монтажных работ по участку будет завершен. На 2019 год запланировано проведение испытаний газопровода. Газ Чаяндинского месторождения первым поступит в газопровод "Сила Сибири".

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" за 1 полугодие 2018 года выросла на 1% - до 75,162 млрд рублей. Выручка компании за отчетный период увеличилась в 1,3 раза – до 373,3 млрд рублей. Показатель EBITDA возрос в 1,4 раза - до 177,6 млрд рублей.

USM завершает процесс перевода своих активов в российскую юрисдикцию. Все основные активы группы USM подлежат передаче вновь созданной российской холдинговой компании ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" с прямым участием крупнейших бенефициаров USM Holdings Limited - Алишера Усманова (49%) и Владимира Скоча (30%). В частности, на сегодняшний день подписана документация о передаче на ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" 100% долей в компаниях, владеющих 100% акций АО "ХК "Металлоинвест" и 56,32% акций ПАО "МегаФон".

ВСК может продать "дочку" "САФМАРу" на фоне банкротства Urban Group. Сделка предполагает подписание предварительного договора о покупке у группы ВСК акционерного общества "Поместье" за 2 млрд рублей. АО "Поместье" является бенефициарным владельцем страховой компании "Интери". Данный договор подписан 24 июля 2018 года.

Госдума приняла закон о госрегистрации машин. Поставить автомобиль на учет можно будет без посещения ГИБДД.

 




События дня на 26 июля 2018 г.


 
Заседание совета директоров "Энел Россия"
 
Заседание совета директоров "ФСК ЕЭС"
 
Заседание совета директоров "Московской биржи"
 
Закрытие реестра акционеров "МегаФона" для участия в ВОСА
 
Публикация финансовой отчетности "Магнита" по МСФО за 1 полугодие 2018 года
 
Публикация производственных результатов "Распадской" за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года
 
Выход отчетности Discover Financial Services
 
Выход отчетности First Solar
 
Выход отчетности Starbucks Corporation
 
Выход отчетности MasterCard
 
Публикация финансовой отчетности Yandex по МСФО за 2 квартал 2018 года
 
Публикация финансовой отчетности Mail.Ru по МСФО за 2 квартал 2018 года
 
Выход отчетности Ford Motor Company
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Walt Disney
 
Выход отчетности Intel Corporation
 
Выход отчетности Juniper Networks
 
Выход отчетности Valero Energy



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:45



Солабуто Николай
 

Мировые рынки Бесплатно

Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

14.09.2018  «Институт банкротства в России. Практика и технологии проведения банкротств»

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас на IV ежегодную конференцию газеты «Ведомости» «Институт банкротства в России. Практика и технологии проведения банкротств». Мероприятие состоится 14 сентября в Москве в отеле «Марриотт Роял Аврора». Сессии конференции • Обзор рынка банкротств и банкротное законодательство в России и мире. • Банкротство ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.