Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.07.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:50 Открыть в отдельном окне Нефтяной рынок: $50 за баррель - точка притяжения
09:35 Открыть в отдельном окне К концу года нефть может подняться до $62 за баррель
09:33 Открыть в отдельном окне Перед открытием торгов фьючерсы на ключевые индексы Европы демонстрируют отрицательную динамику
09:31 Открыть в отдельном окне Совет Федерации одобрил закон о компенсационном фонде дольщиков
09:25 Открыть в отдельном окне "Лаборатория Касперского" выпустила глобальный бесплатный антивирус
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
19:18 Открыть в отдельном окне Изменит ли ЦБ ключевую ставку 28 июля? Ваш прогноз!
18:44 Открыть в отдельном окне Что в действительности делал Siemens в России?
13:40 Открыть в отдельном окне "Роснефть" может порадовать миноритариев



Мировые рынки


25.07Dow Jones+ 0,47%  21617,83  
26.07NASDAQ0,00%  6412,17  
25.07S&P500+ 0,29%  2477,13  
25.07DAX+ 0,45%  12264,31  
25.07FTSE-100+ 0,77%  7434,82  
25.07CAC-40+ 0,65%  5161,08  
26.07Nikkei-225+ 0,47%  20048,15  
26.07Kospi- 0,22%  2434,51  
26.07SSE- 0,09%  3240,73  
25.07Bovespa+ 0,66%  65527,87  
25.07Merval- 0,31%  21243,25  
  Российский рынок акций:
26.07MICEX0,00%  1923,73  
26.07RTSI0,00%  1010,06  
  Курс ЦБ:
26.07Доллар+ 0,2704%  59,8185  
26.07Евро+ 0,3306%  69,7005  
  Форекс:
26.07EUR/RUB- 0,09%  69,6130  
26.07USD/RUB+ 0,05%  59,8862  
26.07EUR/CHF- 0,06%  1,1085  
26.07EUR/JPY- 0,11%  130,1600  
26.07EUR/USD- 0,16%  1,1629  
26.07GBP/USD- 0,15%  1,3010  
  Нефть:
26.07Brent+ 0,79%  50,76  
26.07Light+ 1,00%  48,37  
  Металлы:
26.07Золото- 0,65%  1244,00  
26.07Серебро- 1,22%  16,3400  
26.07Никель- 1,10%  9895  
26.07Алюминий+ 0,70%  1943,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 июля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06343 0,06374 0,06320 0,06360 4730300000 300 310 086,8 0,06350 + 0,157%
ГАЗПРОМ ао 118,35 119,12 118,25 119,00 22310500 2 649 122 474,1 118,40 + 0,507%
ГМКНорНик 8661 8724 8612 8646 291658 2 526 772 446 8675 - 0,334%
Газпрнефть 194,30 197,85 194,30 197,45 165070 32 432 434,5 194,30 + 1,621%
ЛУКОЙЛ 2846,5 2860,0 2806,5 2833,0 611518 1 731 097 528,5 2835,0 - 0,071%
МТС-ао 236,00 237,95 233,70 237,25 1409500 332 694 515 236,40 + 0,360%
НЛМК ао 123,45 127,00 123,45 127,00 4135070 519 191 567,6 123,26 + 3,034%
Новатэк ао 616,0 619,7 609,0 612,5 749490 460 137 000 614,0 - 0,244%
Полюс 3920 3920 3896 3896 7502 29 299 811,58 3906 - 0,256%
Роснефть 315,70 318,00 309,95 310,00 4226590 1 320 213 047,5 314,15 - 1,321%
Ростел -ап 51,00 51,20 50,85 51,10 161800 8 258 550 50,95 + 0,294%
РусГидро 0,7900 0,8007 0,7900 0,7971 301376000 239 547 468,6 0,7896 + 0,950%
Сбербанк 160,70 162,31 160,12 161,55 42539870 6 861 712 153,3 160,22 + 0,830%
Сбербанк-п 134,30 135,88 133,84 135,21 3268500 441 410 240 134,00 + 0,903%
СевСт-ао 840,2 847,3 835,7 842,0 381800 320 831 758 840,7 + 0,155%
Сургнфгз 26,490 26,685 26,205 26,420 10939600 288 416 238 26,490 - 0,264%
Сургнфгз-п 28,375 28,555 28,280 28,350 9713600 275 967 405 28,460 - 0,387%
Татнфт 3ао 380,40 389,80 379,65 389,80 1918540 739 886 805 380,20 + 2,525%
Транснф ап 179800 180100 178200 178700 1187 213 122 800 178900 - 0,112%
Уркалий-ао 129,60 130,10 128,60 128,85 162210 20 956 417,5 129,55 - 0,540%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 июля 2017 г.)





Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

 

Российские торговые площадки сегодня должны открыться позитивно

Российские торговые площадки в отсутствие значимых новостей ориентировались на корпоративную отчетность. Группа "Аэрофлот" за 1 полугодие 2017 года увеличила перевозку пассажиров на 16,6% и перевезла 23 млн пассажиров, что на 16,6% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Пассажирооборот группы увеличился на 18,8%, а процент занятости пассажирских кресел на 2,0%, составив 80,6%. Однако, акции в течение дня все-таки просели в цене вслед за остальным рынком, закрывшись на уровне 204,6 (-0,2%).

Слухи о возможном обсуждении вопроса выплаты полугодовых дивидендов "Роснефтью" в размере 50% от прибыли вытолкнули её акции до 314,2 (+0,3%).  Чистая прибыль ПАО "ЛУКОЙЛ" по РСБУ за 1 полугодие 2017 года выросла в 2,1 раза и составила 115,61 млрд рублей. Выручка от продаж за шесть месяцев 2017 года снизилась на 22,2% и составила 103,38 млрд рублей. Акции компании закрылись снижением на 0,3% до 2835 руб.

К моменту закрытия торговых площадок лидерами снижения выступили акции "НЛМК" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (- 1,6%) и "Русгидро" (-1,5%), вырос "НорНикель" (+1,0%). По итогам дня индекс РТС упал на 0,4%, закрывшись на уровне 1010 п., а ММВБ опустился до уровня 1924 п (-0,4%).

По итогам завершившихся торгов 25 июля американские фондовые рынки, открывшиеся довольно оптимистично, приостановили свой рост.  Оставшийся торговый день они провели в боковом движении с мягкой коррекцией под вечер, реагируя лишь на выход корпоративной статистики, которой вчера было много. Решение ФРС по ставке уже, похоже, "сидит" в цене. Интересными могут оказаться лишь комментарии Джанет Йеллен по поводу дальнейшей политики регулятора и возможного изменения ключевой ставки до конца года, вероятность которого оценивается экспертами ниже 50%. В итоге индекс DIJA закрылся умеренным ростом на 0,5% на уровнях 21613, а S&P500 подрос и того меньше – на 0,3% до показателей 2477. 

За прошедший вечер существенно выросли цены на нефть на вышедшей статистике по запасам. Как следует из опубликованных данных Американского института нефти (АРI), запасы сырой нефти за прошедшую неделю существенно сократились (-10,2 млн), как и запасы в Кушенге (-2,57 млн), что заставило вырасти нефть марки BRENT до уровня 50,6 доллара за баррель, а нефть марки WTI - до 48,4 доллара за баррель. При этом, в моменте цены соответствующих сортов нефти поднимались выше 50,8 и 48,6 доллара за баррель соответственно.

Российские торговые площадки сегодня должны открыться позитивно, реагируя на сильно выросшую за прошедший вечер нефть, и в лидерах роста можно ожидать именно нефтяные компании. В дальнейшем наши рынки будут реагировать на отчетность российских эмитентов и ожидание решений ЦБ по ключевой ставке.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 июля 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Успешные отчетности привели Nasdaq и S&P к новым рекордам

Во вторник, 25 июля, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали положительную динамику, причем индексы S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных высот, хотя последний подрос на околонулевую величину. Игроки с оптимизмом восприняли успешные квартальные отчеты ряда крупных компаний, не испортили настроя и вышедшие статистические данные.

Так, индекс потребительского доверия за июль увеличился с пересмотренного значения июня в 117,3 пункта до 121,1 пункта, хотя аналитики в среднем ожидали повышения лишь до 116,5 пункта.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,47%, до отметки в 21613,43 пункта. Тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,29% до 2477,08 пункта. При этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,02% до 6412,17 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на $1,55 до $47,89 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе понизились на $2,2 до $1 252,1 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, увеличилась до 2,33%.

Котировки производителя горнодобывающего и строительного оборудования Caterpillar поднялись на 5,9% благодаря превысившим среднерыночные ожидания квартальным финансовым результатам и повышению прогноза по годовой прибыли и выручке.

 Тем временем, рыночная капитализация оператора сети ресторанов быстрого питания McDonald's увеличилась на 4,8% также ввиду успешных квартальных финансовых результатов, которые оказались лучше прогнозов рынка.

 При этом акции промышленного конгломерата 3M подешевели на 5,1% в связи с не дотянувшими до прогнозов аналитиков квартальными продажами. Так, во втором квартале показатель увеличился до $7,81 млрд, однако среднерыночный консенсус составил $7,87 млрд.

 Большинство бумаг в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "зеленой" зоне, причем в наиболее значительном плюсе, кроме Caterpillar и McDonald’s, пребывали Wal-Mart Stores (+2,12%), JPMorgan (+1,67%) и Home Depot (+1,65%). Тем временем, в числе аутсайдеров, кроме 3M, оказались United Technologies (-2,20%), Johnson & Johnson (-0,85%) и Pfizer (-0,66%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 июля 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Статистика и отчетности европейских компаний подыграли "быкам"

Во вторник, 25 июля, ключевые фондовые индексы Европы завершили торги на положительной территории благодаря удорожанию нефти, позитивной статистике из Германии, а также воодушевляющим отчетностям ряда компаний.

Заметим, что индекс делового оптимизма Ifo Германии составил в июле 116 пунктов, тогда как аналитики прогнозировали 114,9 пункта после 115,1 пункта в июне. В свою очередь, индекс ожиданий и индекс текущих условий Ifo Германии за июль также оказались выше прогнозов рынка.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 укрепился на 0,77%, французский индекс CAC 40 стал тяжелее на 0,65%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,45%. Региональный индикатор STXE 600 поднялся, тем временем, на 0,41%, закрывшись на уровне 380,77 пункта.

Благодаря удорожанию нефти бумаги BP, Total и Royal Dutch Shell закрылись в плюсе на 1,52%, 0,74% и 1,38% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация британского девелопера Segro возросла на 2,87% после того, как он зафиксировал 23%-ный рост доналоговой прибыли в первом полугодии, которая составила 91,2 млн фунтов стерлингов ($118,5 млн).

В числе фаворитов торгов оказался также британский производитель и ритейлер элитной обуви и аксессуаров Jimmy Choo, добавивший в свой актив 17,05% на фоне известий о том, что компания Michael Kors Holdings приобретет его за 896 млн фунтов стерлингов ($1,17 млрд).

Акции британской группы деловых СМИ Informa подорожали, в свою очередь, на 2,74% ввиду 40%-ного увеличения выручки в первом полугодии.

Хуже рынка смотрелись бумаги швейцарского производителя шоколада Lindt & Spruengli, отступившие по итогам торгов на 4,87% в связи с заявлениями о том, что темпы роста выручки замедлятся в текущем году до минимального за последние 8 лет уровня.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR

Рынок нефти под влиянием сокращения запасов в США

Рынок нефти остается под влиянием сокращения запасов в США и надежд, что добыча нефти сохранится на текущих уровнях. К росту нефтяных котировок подтолкнули и данные об увеличении потребления нефти Китаем на 6%. В результате по состоянию на 18:50 мск котировки нефти марки BRENT составили 49,9 (+2,4%), а WTI – 47,66 (+2,5%).

Пара EUR/USD закрылась на уровне $1,17, слабо изменившись относительно уровней открытия (+0,1%). Рубль почти не изменился по отношению к западным валютам на слабом новостном фоне и окончании периода налоговых платежей. Стоимость европейской валюты относительно рубля составила 69,97 (+0.15%), доллара – 60,05 (+0.07%). Не исключено, что в ближайшие дни мы не увидим существенных движений в цене российской валюты, либо будет наблюдаться определенное укрепление рубля в случае продолжения роста нефтяных котировок.



Основные экономические новости на 26 июля 2017 г.


Минтранс предложил сократить перечень предметов, которые пассажир самолета имеет право взять с собой на борт без взимания платы. Министерство предлагает оплачивать пассажирам провоз на борту самолета мобильных телефонов, компьютеров, верхней одежды, книг, фотоаппаратов, зонтов.

Совет Федерации поддержал изменения в Бюджетный кодекс РФ в части использования нефтегазовых доходов федерального бюджета. Согласно Федеральному закону, объединяются Резервный фонд и Фонд национального благосостояния.

Совет Федерации одобрил закон о введении курортного сбора в ряде субъектов РФ. Документ предусматривает проведение на территориях Республики Крым, Алтайского края, Краснодарского края и Ставропольского края в 2018–2022 гг. эксперимента по развитию курортной инфраструктуры.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за 1 полугодие 2017 года выросла в 2,1 раза и составила 115,61 млрд рублей.

"Юнипро" во 2 квартале 2017 года снизила выработку электроэнергии на 12,9% г/г - до 10,908 млрд кВт*ч. В поквартальном сопоставлении производство снизилось на 19,8%.

Группа "Аэрофлот" перевезла 23 млн пассажиров за шесть месяцев 2017 года, что на 16,6% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 15,2 млн пассажиров, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление банка "Югра" о признании решений и действий ЦБ РФ незаконными.




События дня на 26 июля 2017 г.


 
Заседание совета директоров "ФосАгро"
 
Заседание совета директоров "ТрансКонтейнера"
 
Заседание совета директоров ТГК-2
 
Заседание совета директоров "Энел Россия"
 
Публикация финансовой отчетности "Интер РАО" по РСБУ за 1 полугодие 2017 года
 
Публикация финансовой отчетности "НОВАТЭКа" по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года
 
Выход отчетности MasterCard Incorporated
 
Выход отчетности Alphabet Inc.
 
Выход отчетности Ford Motor Company
 
Публикация операционных результатов ТГК-1 за 1 полугодие 2017 года
 
Публикация финансовой отчетности ТГК-1 по РСБУ за 1 полугодие 2017 года
 
Публикация производственных результатов "Распадской" за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:30-11:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    27.07.2017  CryptoBazar

    27 июля, 17:00 состоится крупнейшая крипто-конференция CryptoBazar Ожидаются презентации ТОП-10 лучших проектов готовых к выходу на ICO В панельной дискуссии примут участие мощнейшие эксперты blockchain, которые еще не встречались в одном зале! - Глава межведомственной группы по формированию законодательства о криптовалюте Элина ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.