• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.07.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:30 Открыть в отдельном окне Уравнение со всеми неизвестными: как зарабатывать на финансовых рынках в условиях неопределенности
10:00 Открыть в отдельном окне Повторится ли прошлогодний обвал на рынке нефти?
10:00 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Открытие торгов в России пройдет спокойно, но пока внешний фон к покупкам не располагает
07:47 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
20:42 Открыть в отдельном окне При сильном снижении цен на нефть девальвация рубля может оказаться существенно меньшей по масштабу
20:02 Открыть в отдельном окне Tesla Motors и SolarCity близки к заключению соглашения о слиянии
18:05 Открыть в отдельном окне Российские власти обеспокоены укреплением рубля, так что ключевую ставку ЦБ РФ в июле могут понизить
16:16 Открыть в отдельном окне У рубля больше шансов на ослабление, причем не рыночное, а рукотворное



Мировые рынки


25.07Dow Jones- 0,42%  18496,83  
21.07NASDAQ- 0,31%  5074,94  
25.07S&P500- 0,30%  2168,48  
25.07DAX+ 0,50%  10198,24  
25.07FTSE-100- 0,30%  6710,13  
25.07CAC-40+ 0,16%  4388,00  
26.07Nikkei-225- 1,33%  16398,66  
26.07Kospi+ 0,75%  2027,34  
26.07SSE+ 0,88%  3042,26  
25.07Bovespa- 0,23%  56872,73  
25.07Merval- 0,85%  15712,61  
  Российский рынок акций:
25.07MICEX+ 0,10%  1931,78  
25.07RTSI- 0,70%  930,71  
  Курс ЦБ:
26.07Доллар+ 0,4509%  64,9184  
26.07Евро- 0,0594%  71,2090  
  Форекс:
26.07EUR/RUB+ 0,26%  72,0510  
26.07USD/RUB+ 0,16%  65,4476  
26.07EUR/CHF+ 0,07%  1,0849  
26.07EUR/JPY- 1,23%  114,9100  
26.07EUR/USD+ 0,15%  1,1010  
26.07GBP/USD- 0,33%  1,3094  
  Нефть:
26.07Brent+ 0,29%  45,26  
26.07Light+ 0,16%  43,20  
  Металлы:
26.07Золото- 0,17%  1317,20  
26.07Серебро+ 0,07%  19,6600  
26.07Никель- 1,62%  10305  
26.07Алюминий+ 0,06%  1606,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 июля 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06775 0,06820 0,06712 0,06771 4664190000 315 626 833,8 0,06794 - 0,339%
ГАЗПРОМ ао 140,90 141,11 139,53 140,69 17780480 2 492 041 707,4 140,70 - 0,007%
ГМКНорНик 9309 9356 9175 9339 113022 1 045 881 948 9306 + 0,355%
Газпрнефть 166,50 167,00 163,30 164,55 69210 11 440 199,5 165,85 - 0,784%
ЛУКОЙЛ 2821,0 2834,5 2780,0 2821,0 498763 1 399 908 579 2829,0 - 0,283%
МТС-ао 245,20 249,05 244,50 248,80 1769990 437 535 656 245,20 + 1,468%
НЛМК ао 90,09 93,53 89,51 93,53 2321620 212 538 070,3 89,96 + 3,968%
Новатэк ао 644,2 655,0 641,1 655,0 589740 381 649 086 642,8 + 1,898%
Полюс 4564 4690 4564 4680 3204 14 839 612 4564 + 2,542%
Роснефть 333,75 334,45 327,50 330,00 2377130 784 532 874 334,00 - 1,198%
Ростел -ап 65,60 66,00 64,75 65,20 75800 4 937 145 65,45 - 0,382%
РусГидро 0,6610 0,6993 0,6608 0,6935 1458404000 1 005 547 970,8 0,6635 + 4,521%
Сбербанк 136,20 136,70 133,33 135,75 65090650 8 769 224 224,3 136,00 - 0,184%
Сбербанк-п 95,25 95,72 93,60 95,10 5952300 561 975 407 95,20 - 0,105%
СевСт-ао 748,0 766,0 746,3 761,0 547580 413 437 193 751,0 + 1,332%
Сургнфгз 31,925 32,020 31,560 31,610 18451500 585 473 504 31,980 - 1,157%
Сургнфгз-п 34,005 34,745 33,765 34,200 53249300 1 822 209 262 33,960 + 0,707%
Татнфт 3ао 322,25 322,70 315,30 317,70 1594300 505 605 030 323,00 - 1,641%
Транснф ап 158400 158400 155600 158000 1373 215 295 600 158000 0,000%
Уркалий-ао 180,70 188,00 179,20 186,40 2224610 406 447 421,5 180,00 + 3,556%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 июля 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой торгов динамика рубля и индекса ММВБ будет нейтральной

Утром, в преддверии старта торгов на Московской бирже, внешний фон для российского рынка складывается неоднозначный. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно. Японский индекс Nikkei 225 теряет 1,3%, несмотря на релиз сильной статистики. Так, торговый баланс за июнь оказался на треть лучше ожиданий и составил почти 700 млрд йен. При этом, местный рынок неспокоен в ожидании заседания Банка Японии от 29 июля. Согласно консенсус-прогнозу, регулятор пойдет на дальнейшее смягчение монетарной политики, но ему все равно не избежать снижения прогнозов по инфляции. Китайский индекс CSI 300 растет на 0,6%. Фьючерсы на американский индикатор S&P500 показывают околонулевую динамику, прибавляя чуть менее 0,1%. Отмечу, что завтра, 27 июля, будут опубликованы итоги июльского заседания ФРС США. Исходя из динамики фьючерсов на CME, вероятность повышения ставки на ближайшем заседании исчезающе мала и составляет лишь 1,2%. Впрочем, это не мешает участникам рынка проявлять осторожность в преддверии важного события.

Нефтяные котировки на текущий момент показывают умеренно положительную динамику, прибавляя в пределах 0,3%. Баррель Brent стоит $45,28, а бочка Light - $43,24. Рынок продолжает находиться под давлением релизов статистики. Так, согласно пятничным данным Baker Hughes по действующим буровым установкам, за неделю в США число нефтяных буровых на выросло на 14 шт., а в Канаде на 4 шт. При этом умеренную поддержку нефтяным котировкам оказывает теряющий более 0,3% в преддверии решения по ставкам ФРС индекс доллара.

Судя по всему, учитывая неоднозначный внешний фон, околонулевую динамику на рынке нефти и предстоящие заседания ЦБ крупнейших мировых экономик, сегодня стоит ожидать нейтральной динамики и по ММВБ, и по паре доллар/рубль. Среди корпоративных событий отмечу публикацию ТМК операционных результатов за 2 квартал. На этом фоне в соответствующих котировках ожидается повышенная волатильность. Помимо этого, обращу внимание на котировки "МегаФона", который завтра представит свою полугодовую отчетность по МСФО. Скорее всего, менеджмент улучшит прогнозы по году на фоне укрепления рубля и стабилизации конкурентной обстановки в Москве на фоне замедления экспансии "Теле2".

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 июля 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: инвесторы выжидают, индексы в минусе

В понедельник, 25 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в «красной» зоне. Инвесторы не спешат рисковать и заняли выжидательную позицию в преддверии заседаний ФРС и Банка Японии, которые пройдут на текущей неделе. Кроме того, участники торгов находятся в ожидании публикации большого потока корпоративных отчетностей, в частности, таких компаний, как Apple, Alphabet, Amazon.com, McDonald's, Chevron, Ford Motor, United Technologies и других.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось. В числе основных аутсайдеров торгов оказались представители энергетического сектора на фоне удешевления нефти, а также бумаги производителей металлов, которые отступали ввиду сильного доллара. Заметим, что девять из десяти ключевых отраслевых групп в составе S&P 500 завершили вчера торги на отрицательной территории.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,42%, закрывшись на отметке 18493,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,30% до уровня в 2168,48 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,05% до отметки в 5097,63 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $1,06 до $43,13 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе снизились на $3,9 до $1 319,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, подросла до 1,57%.

Рыночная капитализация оператора беспроводной связи Sprint возросла на 27,71% после того, как он отчитался о квартальной прибыли, превысившей средние ожидания аналитиков Уолл-стрит.

Тем временем, оператор популярного интернет-поисковика Yahoo! убавил из своего актива 2,7% ввиду сообщений о том, что телекоммуникационная компания Verizon Communications договорилась о приобретении его Интернет-бизнеса за $4,83 млрд наличными. Стоит отметить, что акции Verizon подешевели, в свою очередь, на 0,4%.

Неудачно сложились торги и для компании Kimberly-Clark, специализирующейся на производстве предметов личной гигиены. Так, бумаги компании отступили на 1,52%, несмотря на то, что она представила финансовые результаты за второй квартал, превысившие прогнозы рынка.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 июля 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: инвесторы проявляют осторожность в преддверии заседаний ФРС США и Банка Японии

В понедельник, 25 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, негативную составляющую в ход торгов принесло продолжающееся удешевление акций энергетических компаний, что было вызвано снижением цен на нефть.

Кроме того, инвесторы проявляют осторожность в преддверии заседаний ФРС США и Банка Японии, которые пройдут уже на этой неделе.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса делового оптимизма IFO Германии за июль, составившего 108,3 пункта при средних прогнозах в 107,5 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,3%, французский CAC 40 поднялся на 0,2%, а немецкий DAX вырос на 0,5%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,2% и закрылся на отметке 340,93 пункта.

Как уже отмечалось выше, хуже рынка смотрелись бумаги энергетических компаний, продемонстрировавшие максимальное с 6 июля снижение. Так, акции Royal Dutch Shell, Total и Eni потеряли в цене 2,5%, 1,9% и 1,4% соответственно.

Котировки Banca Monte dei Paschi di Siena понизились на 8,4% на фоне ожиданий того, что результаты стресс-тестов за 29 июля покажут, что капитал итальянского кредитора находится под угрозой.

Рыночная капитализация Air France-KLM Group уменьшилась на 2,3% в связи с рекомендацией аналитиков Societe Generale «продавать» акции авиакомпании.

Бумаги Ryanair Holdings прибавили в цене 6,3% ввиду того, что авиакомпания подтвердила свой текущий прогноз по прибыли.

Стоимость акций Julius Baer Group повысилась на 2,9% на фоне публикации воодушевляющей полугодовой отчетности.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson, подорожавшие на 1,5% в связи с немедленной отставкой генерального директора компании.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробное>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 25 июля, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала » на 0,94% – до 68,3378 рубля.

Корреляция нефти рубля частично восстановилась, после прохождения пика налоговых выплат и завершения большого дивидендного сезона – спрос на рубли заметно снизился. В качестве основных негативных факторов для рубля эксперты называют возможные намеки ФРС на увеличение ключевой ставкой в этом году, снижение ключевой ставки ЦБ РФ и закупку Минфином валюты для резервных фондов.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,4150 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 64,88 рубля. Курс евро составил 71,91 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 71,15 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 230,1083 млн.

С 26 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,9184 рубля, евро – 71,2090 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 405,9 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1011.



Основные экономические новости на 26 июля 2016 г.


Чистая прибыль "Магнита" по МСФО за 1 полугодие 2016 года выросла на 3% - до 26,1 млрд рублей. Выручка компании выросла на 14,67% - до 521 527,58 млн руб. Маржа чистой прибыли составила 5,01%.


"Россети" в 1 полугодии 2016 года увеличили чистую прибыль по РСБУ в 41 раз – до 140,1 млрд рублей. Выручка компании за полугодие выросла в 5,7 раза и составила 24,9 млрд рублей.


Инвестиции в ТЭК в 2016 году ожидаются на уровне 3,6 трлн рублей, что почти на 15% больше, чем годом ранее, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, прирост наблюдается и в нефтяной отрасли, и в газовой: инвестиции только "Ямал СПГ" в 2016 году превысили 400 млрд рублей.


Группа "Аэрофлот" в 1 полугодии 2016 года увеличила пассажирооборот на 12,4%. Перевозка пассажиров выросла на 10,3% и достигла 19,7 млн пассажиров. "ЮТэйр" в 1 полугодии 2016 года увеличил перевозку пассажиров на 14,3% - до 2,8 млн человек. Пассажирооборот составил 4 563 341 тыс. пкм.


На строительство автодороги "Таврида" в Крыму выделено более 100 млрд рублей, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Автодорога "Таврида" - это автоподход к новому мосту и четырёхполосная автотрасса из Керчи на Симферополь и далее до Севастополя.


События дня на 26 июля 2016 г.


 
Публикация операционных результатов ТМК за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года
 
Заседание совета директоров "НОВАТЭКа"
 
Заседание совета директоров "Башнефти"
 
Заседание совета директоров "МРСК Волги"



Вебинары

09:30-10:00



Иващенко Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:45-15:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.