Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.07.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


26.07Dow Jones 12892,16  
26.07NASDAQ 2894,35  
26.07S&P500 1360,41  
26.07DAX 6574,00  
26.07FTSE-100 5567,47  
26.07CAC-40 3198,57  
26.07Nikkei-225 8443,10  
26.07Kospi 1782,47  
26.07SSE 2126,00  
26.07Bovespa 54002,72  
26.07Merval 2431,54  
  Российский рынок акций:
26.07MICEX 1384,88  
26.07RTSI 1349,90  
  Курс ЦБ:
26.07Доллар+ 1,0214%  32,9657  
26.07Евро+ 0,7628%  39,8390  
  Нефть:
26.07Brent 105,26  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 июля 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05138 0,05206 0,05090 0,05185 35515320000 1 831 440 947 0,05107 + 1,527%
ГАЗПРОМ ао 146,50 148,95 145,26 148,50 32226180 4 745 265 026,3 145,99 + 1,719%
ГМКНорНик 4950 5012 4910 4980 208410 1 035 567 510 4930 + 1,014%
Газпрнефть 147,86 151,00 147,01 150,21 155500 23 198 641,9 147,23 + 2,024%
ЛУКОЙЛ 1779,1 1796,5 1763,7 1789,9 1706183 3 037 430 626,9 1774,8 + 0,851%
МТС-ао 223,00 231,00 223,00 230,87 860190 195 515 426,6 223,84 + 3,141%
НЛМК ао 51,01 53,01 50,41 52,58 6194690 320 130 739,2 50,85 + 3,402%
Новатэк ао 344,5 345,7 336,0 342,6 1160150 395 440 164,4 343,0 - 0,131%
Полюс 962 972 959 965 12355 11 896 730,3 957 + 0,825%
Роснефть 192,71 197,40 191,75 196,59 10204620 1 984 248 954,6 192,48 + 2,135%
Ростел -ап 80,03 83,49 79,01 79,13 1461000 117 433 041 77,81 + 1,696%
РусГидро 0,8070 0,8161 0,8021 0,8081 345593000 279 871 797,7 0,8050 + 0,385%
Сбербанк 87,00 88,95 86,07 88,45 155570780 13 635 874 892,8 86,90 + 1,784%
Сбербанк-п 62,25 63,50 61,31 62,82 29108400 1 821 625 620 61,91 + 1,470%
СевСт-ао 343,3 351,8 339,1 349,0 1587110 548 240 076 342,1 + 2,017%
Сургнфгз 25,837 25,990 25,307 25,919 35047200 901 713 420,3 25,769 + 0,582%
Сургнфгз-п 18,390 18,499 17,900 18,400 13977700 255 453 458,4 18,245 + 0,850%
Татнфт 3ао 187,90 193,90 184,17 193,48 1813190 344 321 873,5 186,77 + 3,593%
Транснф ап 48771 49299 48001 49275 8166 399 056 930 48700 + 1,181%
Уркалий-ао 268,50 270,95 264,00 265,10 2316670 616 840 412,4 267,78 - 1,001%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 июля 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

Индексы РТС и РТС-2 вчера к 18:45 мск выросли на 0,31% и 0,75% до 1318,31 и 1393,99 пункта соответственно.

Акции «Акрона» подорожали на 2%. Руководство компании вновь заявило, что намерено продать свою долю в «Уралкалии». Это предварительное решение: цена, сроки и способ продажи еще не обсуждались. Стоимость рассматриваемого пакета сопоставима с годовой чистой прибылью «Акрона», при этом дивидендная доходность бумаг «Акрона» по результатам девяти месяцев 2011 г. составила 9,43%.

Акции «Газпрома» вчера выросли в цене на 0,1%, но выглядели лучше других бумаг ТЭК. Цены на натуральный газ в последнее время выглядят существенно стабильнее котировок нефти. Поводом для покупок могло послужить опубликованное вчера заявление официального представителя «Газпрома» С. Куприянова о том, что «после реализации всех запланированных “Газпромом” газотранспортных проектов, транзитное значение Украины для экспорта российского газа будет равно нулю».

Объем активов у первой сотни российских банков за первые шесть месяцев 2012 г. вырос на 7%, но без учета Сбербанка рост составил лишь 4,3%. Акции Сбербанка вчера подорожали на 2,4%, получив поддержку с европейских и американских рынков.

На европейском рынке отмечается новый раунд активизации мер поддержки финансов.

Вчерашнее интервью члена Совета ЕЦБ Э. Новотны указало на повысившиеся шансы смягчения позиций ЕЦБ в вопросе о предоставлении банковской лицензии фонду ESM. Такое решение, за счет кредитов европейского центробанка, позволит в несколько раз увеличить свободные ресурсы фонда. Но ранее ЕЦБ выступал против такого шага, ссылаясь на то, что это противоречит его официальному мандату. Тем не менее, по мнению Э. Новотны, предоставление ESM банковской лицензии обладает аргументами «за», хотя это решение все еще предмет дискуссий, тогда как первоочередная задача – это создание надежного финансового регулятора на базе ЕЦБ в ближайшие несколько месяцев. После создания наднационального банковского надзорного центра, исходя из более ранних решений европейского руководства, банки смогут получать прямую поддержку со стороны ESM/EFSF, а также будет принято решение по банковской лицензии ESM. Еврокомиссия должна опубликовать предложения по созданию единого надзорного органа ЕС в сентябре.

ЕЦБ также – по крайней мере, в ближайшее время – не планирует введения негативной процентной ставки. Исходя из заявлений Э. Новотны, у ЕЦБ «нет такого опыта, здесь могут быть технические сложности, и этот практический аспект сейчас находится в стадии рассмотрения» и приобретения опыта от снижения ставок до негативных номинальных уровней центробанком Дании. Это заявление, похоже, способствовало росту котировок EUR/USD, которые уже существенно отклонились вниз с точки зрения их корреляции с разницей процентных ставок в еврозоне и США.

Исходя из данных опубликованного обзора МВФ, посвященного общим вопросам поддержки долгового рынка ЕС, ЕЦБ, по мнению фонда, было бы желательно списать находящийся у него на балансе долг в убыток. Это было бы эквивалентно дополнительной реструктуризации долга Греции, поддержав ее способность обеспечить экономический рост. Данное решение также улучшило бы отношение частных инвесторов к программе выкупа «периферийного» долга, SMP. В случае с реструктуризацией госдолга Греции частные инвесторы фактически оказались в роли кредиторов более низкого ранга, чем ЕЦБ, и теперь наращивание позиций ЕЦБ на других сегментах рынка, по мнению МВФ, может восприниматься частными инвесторами как угроза с точки зрения своего приоритета в получении средств заемщиков.

В обзорной статье Reuters отмечается, что Испании для финансирования повышенного в результате соглашений с ЕС бюджетного дефицита и поддержки регионов в текущем году потребуется привлечь на рынке дополнительно 22 млрд евро. В первом полугодии Испания успешно разместила долг на сумму в 59 млрд евро из планировавшихся на тот момент 89 млрд евро. Проблемы рефинансирования долга Испании, вероятно, обсуждались на встрече министра финансов Германии В. Шойбле и министра экономики Испании Л. Де Гуиндоса. В совместной декларации по ее итогам министры особо отметили, что «текущий уровень ставок госдолга Испании на соответствует фундаментальным показателям испанской экономики». Испанское правительство опровергло сообщение газеты El Economista о том, что Германия требует от Испании обратиться за финансовой поддержкой в 300 млрд евро.

Продажи нового жилья в США в июне составили 0,35 млн по сравнению с 0,352 в марте-мае.

Данные финансовой отчетности корпорации Ford Motors зафиксировали превышение показателем чистой прибыли на акцию средних рыночных прогнозов, но компания снизила свои ожидания по прибыли на текущий год под влиянием отмеченного спада спроса в ЕС. Руководство ожидает «сильных», по его характеристике, показателей прибыли в текущем году, хотя и они, по данному прогнозу, будут ниже прошлогодних $8,7 млрд. Ford продолжает активно наращивать свое присутствие на азиатском рынке, втором по значимости для компании.

Генеральный директор корпорации Caterpillar Д. Оберхельман вчера заявил, что глобальная экономика, по его мнению, улучшается. «Мы находимся в неопределенности сейчас вследствие того, что произошло год назад, когда много правительств и центральных банков проводили политику несколько более жесткую и несколько дольше, чем следовало бы. Но все эти условия смягчились сейчас», - заявил Д. Оберхельман. Он высказал оптимизм по поводу действий китайских властей и перспектив китайской экономики в текущем и следующем году, а также в долгосрочном периоде. По мнению Д. Оберхельмана, политический «туман» в США и ЕС должен «рассеяться», хотя эта ситуация «очень, очень сильно беспокоит» компанию. В то же время, он ожидает, что «все неприятности будут пройдены, и мы увидим очень хорошие результаты в оставшейся части года и в 2013 г.».

Руководство Caterpillar отмечает рост спроса на глобальном инфраструктурном сегменте и в сфер жилищного строительства США.

Чистая прибыль на акцию Caterpillar во II кв. 2012 г. составила $2,54 по сравнению с прогнозом рынка в $2,28. Наибольший прирост выручка Caterpillar продемонстрировала в Азии, Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Единственным значимым результатом предварительных переговоров по иранской ядерной проблеме во вторник стало подтверждение сторонами их высокой важности. Исходя из заявлений представителей европейской делегации, следующая встреча в рамках переговоров состоится не ранее сентября.

МВФ вчера подтвердил опубликованный ранее во Всемирном экономическом обзоре прогноз увеличения ВВП КНР в 2012 г. и 2013 г. на 8% (г/г) и 8,5%. Специалисты фонда отметили как «значительные риски» замедления экономики, так и высокий уровень способности регуляторов усилить при необходимости экономический спрос, «особенно в рамках фискальной политики». Согласно обзору МВФ, Китаю необходима ребалансировка экономики в пользу потребительского сегмента, однако, по прогнозам фонда, доля инвестиций в ВВП КНР в текущем году останется на уровне 48,5%. В июне глава правительства КНР Вен Жиобао отмечал, что «политика по достижению стабильного роста включает поддержку потребления и диверсификации экспорта, но в текущей ситуации особенно важным является обеспечение приемлемого роста инвестиций».

Азиатские фондовые рынки в основном росли, снизились цены на нефть, при этом в основном повышались цены на металлы. Российский рынок акций, возможно, будет расти в краткосрочном периоде, однако потенциал роста сегодня ограничен вследствие выхода в конце недели большого объема важной макроэкономической статистики. Шансы публикации сегодня данных о росте индексов заказов на товары длительного пользования в США представляются относительно высокими.



Российский валютный рынок


Курс $
В среду, 25 июля, российская валюта ослабила позиции по отношению к евро и доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов потяжелела на 6 коп. – до 35,893 рубля.

Ослаблению рубля к доллару способствовала динамика нефтяных цен, которые показали снижение после выхода данных Минэнерго США по объемам запасов энергоресурсов: зафиксирован рост на 2,717 млн баррелей, ожидалось падение на 0,650 млн баррелей. Кроме того, по мнению аналитиков, внутридневную волатильность на валютных торгах усилило решение ЦБ РФ расширить ширину бивалютного коридора до 7 рублей.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,77 рубля, на закрытии торгового дня во вторник стоимость доллара составляла 32,755 рубля. Курс евро составил 39,71 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 39,5975 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17 457,35 млн.

С 26 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,9657, евро – 39,8390.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились и составили 636,9 млрд рублей, а на депозитах – увеличились до 71,0 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2138.



Основные экономические новости на 26 июля 2012 г.


"Э.ОН Россия" в 1 полугодии 2012 года увеличило производство электроэнергии на 7% - до 32,168 млрд кВт.ч. Динамика производственных показателей компании обусловлена работой новых, высокоэффективных мощностей, введенных в эксплуатацию в 2010 - 2011 годах.


ММК в 1 полугодии 2012 года увеличил выплавку стали на 14% - до 6,7 млн тонн. Рост спроса на сталь в России и мире в целом, наращивание объемов производства на мощностях группы ММК в Турции позволяют рассчитывать на увеличение объемов реализации металлопродукции ММК в 2012 году по сравнению с 2011 годом.


МИД РФ отслеживает ситуацию вокруг узбекской "дочки" МТС. На рынке Узбекистана МТС работает с 2004 года. До узбекской стороны в официальном порядке доведена обеспокоенность МИД РФ тем, что врио гендиректора этой компании, российский гражданин Радику Даутову, заключен под стражу. Приказом Узбекского агентства связи и информатизации 17 июля 2012 года на 10 дней приостановлено действие лицензии компании.


"АВТОВАЗ" запустил производство Lada Granta в Ижевске. В планах автозавода в 2012 году - производство около 50 тысяч автомобилей, из них больше половины Lada Granta.


Рост ВВП РФ за 1 полугодие 2012 года составил 4,4%, инфляция - 3,2%.


S&P поставило рейтинг "Роснефти" на пересмотр с "негативным" прогнозом. В ближайшие месяцы рейтинг "Роснефти" может быть снижен с текущего уровня "BBB-" до "BB+", который уже является рейтингом "мусорного" уровня, или ниже.


События дня на 26 июля 2012 г.


 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Заседание совета директоров ОАО "Силовые машины"
 
Раскрытие операционных и финансовых результатов ТНК-BP за 1 полугодие 2012 года по US GAAP


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.