Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.06.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


25.06Dow Jones- 1,33%  24257,74  
26.06NASDAQ0,00%  7532,01  
25.06S&P500- 1,37%  2717,07  
25.06DAX 12579,72  
25.06FTSE-100- 2,24%  7509,84  
25.06CAC-40- 1,92%  5283,86  
26.06Nikkei-225+ 0,12%  22363,99  
26.06Kospi- 0,30%  2350,92  
26.06SSE- 1,00%  2830,87  
25.06Bovespa+ 0,05%  70675,14  
25.06Merval- 4,59%  28825,12  
  Российский рынок акций:
26.06MICEX0,00%  2236,65  
26.06RTSI0,00%  1120,23  
  Курс ЦБ:
26.06Доллар- 0,4584%  62,9497  
26.06Евро- 0,5609%  73,3112  
  Форекс:
26.06EUR/RUB- 0,07%  73,3380  
26.06USD/RUB+ 0,01%  62,7697  
26.06EUR/CHF+ 0,02%  1,1552  
26.06EUR/JPY- 0,11%  128,2510  
26.06EUR/USD- 0,06%  1,1694  
26.06GBP/USD- 0,11%  1,3266  
  Нефть:
26.06Brent+ 0,30%  74,77  
26.06Light+ 0,51%  68,43  
  Металлы:
26.06Золото- 0,26%  1265,60  
26.06Серебро- 0,05%  16,3200  
26.06Никель+ 0,54%  14810  
26.06Алюминий- 0,49%  2144,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 июня 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04694 0,04718 0,04671 0,04690 13433430000 630 917 615,2 0,04670 + 0,428%
ГАЗПРОМ ао 137,44 138,88 137,36 138,07 13703080 1 893 498 607,3 137,10 + 0,708%
ГМКНорНик 11313 11400 11207 11222 60173 677 818 893 11285 - 0,558%
Газпрнефть 306,80 309,55 304,05 309,20 163590 50 201 238,5 308,95 + 0,081%
ЛУКОЙЛ 4151,0 4173,0 4128,0 4154,0 420364 1 745 381 112,5 4140,0 + 0,338%
МТС-ао 265,45 267,65 261,55 262,00 2342620 619 330 186,5 264,95 - 1,113%
НЛМК ао 155,22 157,85 153,13 154,94 2957000 459 681 584,7 154,65 + 0,188%
Новатэк ао 830,0 836,0 827,3 833,3 251560 209 313 384 829,1 + 0,507%
Полюс 3899 3949 3860 3894 37120 144 498 370 3890 + 0,103%
Роснефть 395,05 397,35 388,70 389,30 2824820 1 104 515 674,5 393,95 - 1,180%
Ростел -ап 64,71 65,19 64,52 64,85 228800 14 863 531 65,10 - 0,384%
РусГидро 0,6904 0,6919 0,6735 0,6757 514762000 350 584 949 0,6874 - 1,702%
Сбербанк 203,51 205,00 199,60 199,91 54707960 11 011 763 888,5 202,51 - 1,284%
Сбербанк-п 180,22 181,46 177,50 178,27 3381100 604 816 052 179,90 - 0,906%
СевСт-ао 945,1 951,7 940,5 942,4 257270 243 055 530 944,0 - 0,169%
Сургнфгз 28,445 28,585 28,270 28,390 10367700 294 587 568 28,300 + 0,318%
Сургнфгз-п 31,130 31,305 30,970 31,240 9996700 311 474 518,5 31,050 + 0,612%
Татнфт 3ао 676,75 681,50 659,60 660,45 1511960 1 008 095 432,5 672,65 - 1,814%
Транснф ап 172400 172400 168050 168050 1122 190 626 500 171800 - 2,183%
Уркалий-ао 102,80 103,90 102,15 103,90 50170 5 177 674,5 102,50 + 1,366%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 июня 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Фьючерс на РТС может снизиться к 108000 пунктам

Российские биржи, открывшись на внешнем негативе снижением  в пределах 0,6–0,8%, довольно быстро перешли к росту и практически вернулись на уровни закрытия пятницы. Но удержать рубежи не смогли и  в течение всего последующего дня сползали вниз, хотя и без особого энтузиазма. Впрочем, наши потери не идут ни в какое сравнение с тем, как бледно сегодня выглядят торговые площадки Востока и Запада. Индекс РТС показал в итоге 1120 п. (-0,46%), а Индекс МосБиржи оказался на отметке 2237 п. (-0,58%). Наибольшей рост показали акции "Ростелекома" (+5,22% в обычке и +2,84% в префах), ПИКа (+4,27%), "Татнефти" (+2,44%), КАМАЗа (+1,92%), СОЛЛЕРСа (+1,89%), "Мосэнерго" (+1,73%), "АЛРОСы (+1,62%) и "Аптек36и6" (+1,35%). Сильней других снизились "Сбербанк" из-за закрытия реестра для выплаты дивидендов (-6,06% в префах и -5,56% в обычке), "Мечел" (-3,62%), НЛМК (-1,96%) и "Яндекс"  (-1,94%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,58% закрывшись на отметке 2236,65 п. На данный момент локальная поддержка находится на отметке 2216 п. и основная на 2190, сопротивления расположены на 2250 п. и 2270 пунктов. 

В текущей ситуации основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему находится на уровне 109500 п., при закреплении под которой инструмент может снизится к 108000 пунктов, сопротивления расположены на 112600 и 114000 пунктов.

Индекс МосБиржи, динамика

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 июня 2018 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

 

По рынку США прокатилась массированная распродажа

В понедельник, 25 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию существенным снижением основных индексов.

По американским биржевым площадкам вчера прокатилась массированная распродажа в связи с новым витком напряженности между Соединенными Штатами и Китаем – администрация Дональда Трампа намерена наложить ограничения на китайские инвестиции в США и помешать экспорту высоких технологий в Поднебесную. По словам министра финансов Мнучина, данные меры будут направлены против "всех стран, пытающихся украсть технологии" у США, но речь идет, конечно, в первую очередь о Китае.

Просадке котировок не помешала даже благоприятная макроэкономическая статистика по Штатам – продажи нового жилья в мае увеличились сильнее ожиданий, с 0,646 млн до 0,689 млн.

Внешний фон для американской сессии складывался негативный – и на азиатских, и на европейских площадках доминировали медвежьи настроения.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average понизился на 328,09 пункта или 1,33% до уровня в 24252,80 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 37,81 пункта или 1,37% до отметки 2717,07 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 160,81 пункта или 2,09% и достиг отметки 7532,01 пункта.

На сырьевом рынке августовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,7% до уровня $68,08 за баррель, цена на золото с поставкой в августе на COMEX понизилась на 0,1% до значения $1268,90 за тройскую унцию.

В составе индекса "голубых фишек" в плюсе закрылись лишь немногие, в т.ч., свыше 1% прибавили только American Express и Wal-Mart; растеряли свыше 2% акции Intel, Visa, Cisco, McDonald's, Boeing, Caterpillar и др.

На новостях об ограничениях экспорта технологий в Китай в минус ушли производители микрочипов – в частности, акции Micron Technology отступили на 6,9%.

Компании т.н. группы FANG - Facebook, Amazon, Netflix и Alphabet (Google) растеряли 2,7%, 3,1%, 6,5% и 2,7% соответственно на волне распродажи в хай-теке.

Производитель мотоциклов Harley-Davidson остался без 6% рыночной капитализации, заявив, что начнет выпуск части мотоциклов на европейский экспорт на заводах, расположенных за пределами США.

Акции Xerium Technologies взлетели на 100% на новостях о том, что фирму приобретет австрийская компания Andritz.

S&P 500

На 4-часовом графике был пробит вниз локальный "восходящий клин", что допускает потенциал коррекционной просадки в краткосрочной перспективе.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 июня 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

На европейских биржах неделя началась с заметного снижения

В понедельник, 25 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали заметное снижение. Тревоги на тему торговых войн завладели умами инвесторов, оценивающих возможный негативный эффект от намерений США на мировую экономику.

На этот раз президент страны призвал своих торговых партнеров снять торговые барьеры и тарифы, или в противном случае, "отвечать за последствия". Трамп добавил, что США могут ввести для многих китайских компаний запрет на инвестиции в бизнес американских технологических фирм.

По итогам сессии французский CAC 40 просел на 1,92%, британский FTSE 100 скатился на 2,24%, а немецкий DAX "похудел" на 2,46%. При этом региональный индикатор STXE 600 упал на 2,04% до отметки в 377,17 пункта. 

Бумаги европейских производителей полупроводников, традиционно чувствительных к каким-либо изменениям на мировом рынке отрасли, оказались основными аутсайдерами сессии. В частности, BE Semiconductor, Siltronic, Infineon, STMicro и ASML убавили из своего актива от 3 до 9%.

Акции нефтяников BP и Royal Dutch Shell "похудели" на 3,4% и 3,1% соответственно на фоне удешевления "черного золота".

Между тем, котировки французского оператора спутникового телевидения Eutelsat скатились на 6,2% после того, как он подтвердил, что рассматривает вариант выдвижения предложения о покупке британского представителя отрасли Inmarsat, бумаги которого, в свою очередь, подорожали на 4,3%.

Тем временем, рыночная капитализация датского производителя медицинского оборудования Ambu подпрыгнула на 6,5% благодаря сохранению рейтинга его акций на уровне "лучше рынка" аналитиками JP Morgan

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


25.06ММВБ корп обл (цен)- 0,13%  94,730
25.06ММВБ муни обл (цен)- 0,14%  99,490
25.06Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,04%  140,210
Лидеры объёмов ММВБ 25 июня 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Акрон Б1P1 103,60 21,1907,892310 800 00024.09.2026 06.10.2020
КАМАЗ БО11 102,40 6,07020118 598 117,510.05.2033 
iРОСНАНО 6 118,05 22,9507,653118 305 939,713.10.2022 
ТранснфБО6 107,09 28,2807,4211106 707 486,225.08.2026 01.09.2022
РЖД Б01P1R 105,59 4,7707,453104 025 341,618.05.2032 02.06.2023
Лидеры объёмов ММВБ 25 июня 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
БелгОб2017 102,60 1,3607,809307 800 00011.06.2024 
ЯрОбл 2017 105,50 12,6607,6017147 622 945,820.04.2027 
КраснодКр1 103,35 8,9508,0412134 443 878,409.08.2024 
ХМАО 11 100,80 18,7407,60457 881 15217.12.2024 
Новсиб2016 103,60 16,6407,61651 804 04403.10.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: без изменений. Вчера, вслед за корпоративным сегментом, суверенные российские евробонды впали в "летнюю" спячку — движение цен в секторе оказалось минимальным. 5-летний спред на "Россию" снова вышел за пределы диапазона 130-140 б. п., достигнув 144 б. п. Долларовые госзаймы других крупных развивающихся экономик (за исключением Турции) в целом показали схожую с российскими активами ценовую динамику. Единственный из евробондов - выпуск "АФК "Система" отыгрывал рост санкционных рисков вокруг компании.


Сектор ОФЗ: нейтральная динамика. Локальный рынок также открыл новую неделю неактивно. Цены остались на уровне пятницы.



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Сегодня в начале торгов можно ожидать укрепления рубля в пределах 10-20 копеек

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,78 укрепившись на 0,17% по отношению к доллару США. На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает отметка 63,20, поддержки расположены на 62,40 и 61,95.

Сегодня в начале торгов можно ожидать укрепления рубля в пределах 10-20 копеек  по отношению к американскому доллару. Дальнейшее движение российской валюты будет зависить от котировок нефти, где цена будет реагировать на данные статистики по недельным замасам от Американского института нефти которые будут опубликованы  в 23.30.

Рубль, динамика




Основные экономические новости на 26 июня 2018 г.


"РусГидро" проведет допэмиссию на 14 млрд рублей. Ранее правительство РФ одобрило увеличение уставного капитала "РусГидро" на сумму до 13 млрд руб. для реализации проекта строительства электросети на Чукотке.

Акционеры "Аэрофлота" одобрили дивиденды за 2017 год в размере 12,8 рубля. Закрытие реестра – 6 июля. Кроме того, на годовом общем собрании акционеры переизбрали совет директоров и утвердили сделку о получении в лизинг 50 новых самолетов МС-21.

"Сургутнефтегаз" выходит из капитала совхоза "Червишевский", попавшего под санкции. Основное направление совхоза - молочно-мясное скотоводство с собственным производством кормов.

"Интер РАО" может досрочно сменить правление. Заседание совета директоров назначено на 28 июня. В действующее правление входят 10 человек, в том числе Ильнар Мирсияпов и Карина Цуркан.

S&P повысило рейтинги "Мосэнерго" до "ВВВ-". Рейтинг повышен вследствие проводимой на протяжении длительного периода взвешенной финансовой политики; прогноз — "Стабильный".




События дня на 26 июня 2018 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Абрау-Дюрсо" для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров "Роствертола"
 
Годовое общее собрание акционеров ОГК-2
 
Закрытие реестра акционеров НКХП для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров "АЛРОСА"
 
Закрытие реестра акционеров "Газпром нефти" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Сбербанка" для получения дивидендов



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

28.06.2018  V Всероссийская конференция HR METRIX RUSSIA CONFERENCE 2018

V Всероссийская конференция HR METRIX RUSSIA CONFERENCE 2018 пройдет 28 июня 2018 года в Marriot Courtyard Moscow City Center. В 5-й раз компания Quorum соберет директоров по персоналу, руководителей подразделений компенсаций и льгот, руководителей и специалистов групп аналитики для обсуждения важнейших вопросов в сфере аналитики и измерений в ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.