Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.06.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


23.06Dow Jones- 0,01%  21399,12  
24.06NASDAQ0,00%  6265,25  
23.06S&P500+ 0,16%  2438,30  
26.06DAX+ 0,62%  12812,50  
26.06FTSE-100+ 0,64%  7471,94  
26.06CAC-40+ 0,97%  5317,43  
26.06Nikkei-225+ 0,14%  20161,01  
26.06Kospi+ 0,42%  2388,66  
26.06SSE+ 0,87%  3185,44  
23.06Bovespa0,00%  61087,14  
23.06Merval+ 0,33%  21066,14  
  Российский рынок акций:
26.06MICEX- 0,01%  1867,18  
26.06RTSI+ 0,90%  997,81  
  Курс ЦБ:
24.06Доллар- 0,8176%  59,6564  
24.06Евро- 0,7022%  66,6780  
  Форекс:
26.06EUR/RUB- 0,41%  66,0700  
26.06USD/RUB- 0,75%  58,9525  
26.06EUR/CHF+ 0,27%  1,0880  
26.06EUR/JPY+ 0,38%  124,9440  
26.06EUR/USD+ 0,24%  1,1210  
26.06GBP/USD+ 0,17%  1,2736  
  Нефть:
26.06Brent+ 0,50%  45,98  
26.06Light+ 0,58%  43,26  
  Металлы:
26.06Золото- 0,99%  1243,90  
26.06Серебро- 0,55%  16,5550  
26.06Никель+ 0,61%  9135  
26.06Алюминий- 0,19%  1861,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 июня 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06413 0,06450 0,06349 0,06349 4325340000 276 094 783,5 0,06400 - 0,797%
ГАЗПРОМ ао 119,50 119,97 118,26 118,67 18274640 2 173 881 456,3 119,10 - 0,361%
ГМКНорНик 8055 8123 7991 7999 133478 1 075 726 616 8015 - 0,200%
Газпрнефть 186,20 189,90 182,30 182,85 274210 50 900 674,5 184,90 - 1,109%
ЛУКОЙЛ 2786,0 2812,0 2756,5 2767,0 524910 1 464 340 749,5 2775,0 - 0,288%
МТС-ао 245,45 246,45 239,05 239,05 1824250 440 926 199,5 244,30 - 2,149%
НЛМК ао 107,32 110,76 107,29 110,65 3894700 426 129 757 107,00 + 3,411%
Новатэк ао 625,9 630,0 617,0 621,9 702110 437 692 942 625,9 - 0,639%
Полюс 4254 4254 4152 4175 1289 5 394 298 4237 - 1,463%
Роснефть 322,60 323,60 317,15 321,00 2946200 942 096 812,5 322,00 - 0,311%
Ростел -ап 57,60 57,90 57,35 57,85 268700 15 523 770 57,55 + 0,521%
РусГидро 0,7817 0,7874 0,7682 0,7736 377457000 294 271 964,8 0,7780 - 0,566%
Сбербанк 144,85 146,49 143,81 144,49 46164540 6 701 927 617,5 144,10 + 0,271%
Сбербанк-п 114,90 117,00 113,11 113,22 4140500 474 820 421 114,58 - 1,187%
СевСт-ао 724,9 736,0 718,0 733,5 523360 381 674 851 728,0 + 0,755%
Сургнфгз 25,620 25,740 25,080 25,115 13930200 353 608 276 25,710 - 2,314%
Сургнфгз-п 29,020 29,200 28,610 28,700 11013200 316 766 455 29,135 - 1,493%
Татнфт 3ао 374,00 375,10 368,65 370,00 914790 339 688 591 371,85 - 0,498%
Транснф ап 159700 161500 158800 160350 1896 303 769 100 160500 - 0,093%
Уркалий-ао 129,90 129,90 124,00 124,05 288350 36 321 032 128,30 - 3,313%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 июня 2017 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Общий взгляд

По итогам прошедшей недели российские биржевые индексы показали разнонаправленную динамику. Так, российский рублёвый индекс ММВБ за неделю вырос почти на 2%, и закрылся на уровне 1870 пунктов, а вот валютный индекс РТС снизился на скромные 0.5%, отступив до  990 пунктов. Котировки нефти марки Brent за прошедшую пятидневку рухнули почти на 5%, найдя поддержку лишь вблизи 45$ за баррель, при этом рубль в паре с долларом снизился за неделю в пределах 3.5%. Цена нефти марки Brent в рублях за неделю снизилась на 2%, достигнув критиченого для российского бюджета уровня 2700 рублей за баррель.  

Сырьё и драгоценные металлы

Игнорируя стабилизацию и даже позитивную динамику в сегменте промышленных металлов, нефтяные фьючерсы продолжили снижение. Несмотря на все договорённости ОПЕК+, цены на нефть падают уже 5 недель подряд. Виной тому рост добычи в Ливии и Нигерии, а также безостановочный рост добычи в США. Согласно последним данным от министерства энергетики США, добыча подскочила ещё на 20 тысяч бареллей в сутки.  Глобальный долгосрочный коридор по ценам на нефть пока сохраняется в диапазоне 40$ - 60$ за баррель. Причин для выхода надолго за пределы этого диапазона нет.  Локальный драйон поддержки по нефти марки Brent находится в диапазоне 44.5 – 45 долларов за баррель. Его пробой вниз откроет потенциал для снижения ещё в пределах 10%. Цена золота за неделю практически не изменилась, хотя созревают все предпосылки для новго витка роста. Пока на зарубежных площадках всё спокойно, а риски роста инфляции также отсутствуют, такие защитные активы, как драгоценные металлы, не пользуются большим спросом. Более долгосрочные цели по золоту, с горизонтом до конца года, по нашему мнению, лежат ближе к отметке 1400$ за тройскую унцию.   

Фондовый рынок

После семи недель снижения российский рублёвый индекс ММВБ наконец-то нащупал локальное дно, и сумел закрыть прошедшую неделю в плюсе. Хороший технический сигнал заключается в том, что индексу удалось закрыться выше важного технического уровня 1850 пунктов, а, кроме того, недельный рост почти полности перекрыл снижение неделей ранее. С одной стороны, на недельном графике сформировался классический разворотный паттерн, да ещё и на существенных объёмах, но сильного потенциала роста у российского рынка пока не просматривается. Ближайшие уровни со 1600 пунктов.

Что касается последних новостей по пакету новых санкций против России: В администрации США пока не собираются высказывать свою позицию по поводу рассматриваемых Конгрессом новых санкций против РФ, заявил во вторник представитель Белого дома Шон Спайсер. "Мы подождем и посмотрим, что будет дальше в Палате представителей, и только потом дадим оценку пакету", — сказал он на брифинге в Белом доме. "Как и бывает обычно в таких случаях, у нас не будет заявления по позиции администрации до тех пор, пока законопроект не пройдет через Палату представителей", — добавил он.

Ранее сообщалось, что лидеры республиканцев в Палате представителей Конгресса США направили законопроект о новых односторонних американских санкциях против России на изучение в комитет по иностранным делам. До этого законопроект был принят американским Сенатом.

Как мы видим, отношения с Америкой продолжают ухудшаться, геополитические риски только растут.  поэтому и приток денег в российские фонды уже не первую неделю ничем хорошим не радует.

 

Прогноз

Если говорить о предстоящей неделе, то нужно выделить два основных фактора, которые будут влиять на динамику российских активов. Первым из них продолжает оставаться ситуация на рынке энергоносителей. В последнее время нефть находится под давлением, на фоне опасений игроков, что усилий, предпринятых странами-экспортерами, не достаточно для стабилизации рынка. Инвесторы ждут дальнейших шагов от стран, заключивших соглашение об ограничении добычи в рамках ОПЕК+, например, увеличения объемов сокращения или наложения ограничений на Нигерию и Ливию, которые были ранее из-под них выведены. Также рынок остро реагирует на данные по запасам углеводородов в США, которые снижаются темпами, не устраивающими игроков, что также давит на цены "черного золота". Однако, в рамках предстоящих сессий, после существенного падения в предыдущие недели, мы ожидаем некоторого восстановления цен на нефть, что будет способствовать покупкам в наших активах. Вторым фактором будет выступать блок важной макроэкономической статистики. Среди публикуемых данных стоит выделить индекс заказов на товары длительного использования, третий пересмотр ВВП США за первый квартал, а также индексы личных расходов/доходов и данные по потребительской инфляции в США. Статистика будет оказывать существенное влияние на оценку инвесторами вероятности ужесточения кредитно-денежной политики в США до конца года, а значит, способствовать пересмотру отношения игроков к высокорисковым активам.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 июня 2017 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

Индекс Nasdaq прервал неудачную серию

В пятницу, 23 июня, американские макроэкономические индикаторы отразили динамику майских продаж новых домов и промежуточную оценку деловой активности в главных секторах национальной экономики в текущем месяце.

Статистические данные вышли смешанного характера. Весьма обнадеживающе выглядели итоговые цифры продаж новых домов в мае. Число их продаж в объеме 610 тыс. в годовой экстраполяции увеличилось по сравнению с пересмотренным с 569 тыс. до 593 тыс. апрельским результатом и к тому же оказалось больше ожидавшихся 597 тыс. Количество новых домов на продажу составило 268 тыс. против 264 тыс. в предыдущем месяце. Средняя (медианная) стоимость нового жилья в мае при этом выросла на 11.5% после снижения на 1.9% в апреле и достигла рекордной величины 345.800 долларов.

В отличие от успешных показателей рынка жилья предварительный индекс деловой активности в промышленности США, рассчитываемый Центром экономических исследований Markit, в июне снизился до 52.1 пунктов с 52.7 пунктов в мае, тогда как аналитики предсказывали его повышение до 53.0 пунктов. Ту же тенденцию продемонстрировал и предварительный индекс деловой активности в сфере услуг Markit, опустившийся в июне до 53.0 пунктов (ожидалось незначительное отступление до 53.5 пунктов) с 53.6 пунктов в предыдущем месяце.

При наличии разноречивых макроэкономических данных и в отсутствие резонансных событий и новостей умеренному подъему фондовых рынков в пятницу способствовал рост котировок компаний технологического и энергетического секторов, причем драйвером для последнего стало повышение нефтяных цен после значительного падения в середине недели. В конечном результате индекс Dow Jones завершил торговую сессию практически на уровне предыдущего дня, тогда как индексы S&P 500 и Nasdaq финишировали в скромном плюсе. При этом триада основных фондовых индексов добилась выигрыша по итогам недели, причем индексу Nasdaq это удалось впервые за последние 3 недели.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 2.53 пунктов или 0.01% до 21394.76 пунктов, продвижение за неделю составило менее 0.1%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 3.80 пунктов или 0.16%, закрывшись на уровне 2438.30 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.2%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 28.56 пунктов или 0.46% до значения 6265.25 пунктов, прибавив в течение недели 1.8%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало большинство компаний (18). Наибольшего выигрыша добились крупнейшая платежная система Visa (+1.73%), флагман авиационной промышленности Boeing (+1.40%) и глобальный софтверный лидер Microsoft (+1.35%). Главными же аутсайдерами торгов стали крупнейший в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (-2.68%), банковский холдинг Goldman Sachs Group (-1.17%) и ведущий мировой ритейлер Wal-Mart Stores (-0.90%).

Биофармацевтическая компания Portola Pharmaceuticals взлетела на 46.6%, получив положительное заключение экспертного совета Управления по контролю за продуктами и лекарствами США на свой новый препарат, оказывающий антикоагулянтное воздействие.

Девелопер Forestar Group вырос на 7% после того, как стало известно о намерении лидера жилищно-строительного рынка США D.R. Horton приобрести долю в объеме 75% в Forestar Group по цене 16.25 долларов за акцию.

Специализирующаяся в области информационных технологий компания Synnex прибавила 5.4%, сообщив о большем объеме выручки и чистого дохода, чем предсказывалось аналитическим пулом.

Ведущие компании нефтегазового сектора выиграли благодаря повышению цен на нефть в пятницу. Акции Range Resources и Cabot Oil & Gas поднялись соответственно на 3.9% и 3.8%.

Сеть предприятий быстрого питания Sonic, преимущественно оперативно обслуживающая автоводителей, приобрела 1.9%, поскольку полученная ею квартальная прибыль превзошла среднерыночные ожидания.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 7.00 долларов или 0.6% до значения 1256.40 долларов за тройскую унцию.

Золото прибавило в цене в результате ослабления доллара в отношении всех конкурирующих резервных валют, главным образом против евро и английского фунта стерлингов. По итогам же недели драгметалл практически остался на том же уровне, потери составили 10 центов.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX повысилась на 27 центов или 0.6% до уровня 43.01 долларов за баррель.

Нефть немного подорожала после сообщений, в очередной раз подтвердивших выполнение картелем ОПЕК в совокупности и рядом других ведущих нефтедобывающих стран своих обязательств в рамках соглашения о сокращении объемов нефтедобычи. Однако в целом за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе июльских фьючерсов на августовские, уменьшилась на 3.9%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 июня 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Пятничная сессия в Европе завершилась в минусе

В пятницу, 23 июня, ключевые индексы европейского региона продемонстрировали отрицательную динамику во многом за счет просадки акций нефтяников, продолжающих оставаться под давлением низких цен на "черное золото". При этом вышедшие в регионе статистические данные оказались неоднозначными и не вызвали у игроков большого оптимизма. 

Так, индексы деловой активности в промышленности (предв.) Германии и еврозоны в июне составили 59,3 пункта и 57,3 пункта соответственно, превзойдя среднерыночные ожидания на уровнях 59,0 пункта и 56,8 пункта. Однако индексы деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны оказались на уровне 53,7 пункта и 54,7 пункта соответственно, не дотянув до усредненных оценок аналитиков в 55,5 пункта и 56,2 пункта.

По итогам сессии французский CAC 40 "похудел" 0,3%, а британский FTSE 100 ослаб на 0,2%, тем временем, немецкий DAX скатился на 0,47%. При этом региональный индикатор STXE 600 просел на 0,23%, достигнув отметки в 387,62 пункта.

Как уже говорилось выше, одними из главных аутсайдеров сессии стали компании нефтяной отрасли, в частности, Eni, Total и Saipem убавили из своего актива 0,6%, 0,5% и 1,4% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация оператора сети ресторанов быстрого питания Domino’s Pizza Group уменьшилась на 2,8% ввиду понижения рейтинга его бумаг с "покупать" до "держать" аналитиками Berenberg.

Котировки итальянского кредитора Unione di Banche Italiane скатились на 1,5% на фоне появившейся в СМИ информации о том, что прокуратура потребовала от его CEO и еще 29 сотрудников предстать перед судом по обвинению в воспрепятствованию регулятивным органам.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


23.06ММВБ корп обл (цен)+ 0,18%  93,700
23.06ММВБ муни обл (цен)- 0,17%  98,810
23.06Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,23%  137,850
Лидеры объёмов ММВБ 23 июня 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МежИнБ01P1 100,20 2,1608,8417790 047 139,801.03.2027 12.03.2020
БалтЛизБО3 104,57 28,85011,642721 534 05001.07.2021 
Лента БО-3 102,27 47,9008,506227 061 130,824.07.2025 05.02.2018
ВЭБ ПБО1Р9 100,15 8,898200 162 031,218.06.2021 
РЖД-17 обл 101,84 50,2108,267127 307 870,216.07.2018 17.01.2018
Лидеры объёмов ММВБ 23 июня 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
БелгОб2017 100,00 0,6808,51999 556 924,511.06.2024 
КрасЯрКр12 105,65 13,6208,47467 616 00025.10.2023 
СтаврКрай2 99,50 6,7808,72437 266 53104.11.2020 
МГор66-об 104,50 9,520126 125 00023.11.2018 
Хакас2013 98,85 7,3609,40128 576 454,7227.10.2020 12.12.2017

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: в фарватере рынков EM. Снижение доходности базовых активов при в целом стабильной нефти обеспечило вчера довольно оптимистичный ход торгов в сегменте российского суверенного инвалютного долга. Рост цен в среднем составил около 20 б. п. Недавно размещенный 10-летний выпуск впервые с начала размещения торговался выше номинала. Доходность выпуска «Россия-23» закончила день на отметке 3,5%, доходности дальних выпусков опустились ближе к 4,9%.


Российские корпоративные евробонды: небольшой рост. Корпоративный сектор также начал неделю в «зеленой» зоне: впрочем, рост цен оказался для большинства бумаг чисто символическим. Согласно заявлениям топ-менеджмента «РусГидро», компания может осенью разместить евробонд на 10-15 млрд руб.


Сектор ОФЗ: оживление продолжается. Оптимизм на долговых площадках был вчера поддержан и сектором рублевого госдолга: индекс RGBI впервые с 15 июня вернулся в зону 138 б. п. По-видимому, свою роль здесь сыграл фактор укрепляющегося рубля. Впрочем, надо заметить, что в целом динамика ОФЗ оказалась довольно разнородной, что объясняется, на наш взгляд, тем обстоятельством, что перспективы главного индикатора — нефти — пока не настраивают на радужный лад.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

После принятия американским сенатом нового пакета санкций против России, рынок ОФЗ впервые за многие месяцы испытал небольшой шок. Распродажи на рынке облигаций шли 3 дня подряд, но уже с четверга ситуация нормализовалась. Фиксация на рынке ОФЗ, вкупе со стремительным падением нефти, не могла не сказаться на курсе национальной валюты.

В среду и четверг курс американского доллара поднимался до 60 рублей 40 копеек, но закрытие пятницы было на отметке 59.5.  Окончательный слом растущего тренда по рублю произойдёт только при закрытии недели выше 61 рубля за доллар, а пока ещё сохраняются высокие шансы увидеть значения 57-58 рублей за доллар. Июль ещё может пройти в спокойном ключе, а вот в августе и сентябре стоит заранее готовиться к новым негативным тенденциям.  

 




Основные экономические новости на 26 июня 2017 г.


Численность населения в России с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 1 квартале 2017 года составила 22 млн человек, что на 1,4 млн человек меньше по сравнению с 1 кварталом 2016 года и больше на 200 тыс. человек по сравнению с 4 кварталом 2016 года.

Акционеры ПАО "Татнефть" приняли решение о выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 22 руб. 81 коп.

"Газпром" приступил к глубоководной укладке газопровода "Турецкий поток". Старт работам дал президент РФ Владимир Путин.

Роскомнадзор обратился к владельцу мессенджера Telegram Павлу Дурову с требованием направить в ведомство сведения о компании, которая управляет компанией, для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. В случае фактического отказа ведомство предупредило Дурова о блокировке Telegram. Павел Дуров назвал блокировку саботажем госинтересов и ответил на претензии о нейтральном отношении Telegram к террористам.

Совет директоров группы компаний ПИК утвердил положение о дивидендной политике, предусматривающей распределение не менее 30% чистого потока денежных средств от операционной деятельности (OCF) в качестве дивидендов дважды в год.

Акционеры Petropavlovsk не проголосовали за избрание сооснователя компании Питера Хамбро в совет директоров. Новым председателем совета директоров золотодобывающей компании Petropavlovsk назначен независимый директор Иэн Эшби.




События дня на 26 июня 2017 г.


 
Годовое общее собрание акционеров "Синергии"
 
Закрытие реестра акционеров "МРСК Северо-Запада" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Ленэнерго" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "МРСК Волги" для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров "Аптечной сети 36,6"
 
Закрытие реестра акционеров "Газпром нефти" для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров "РусГидро"
 
Годовое общее собрание акционеров "Аэрофлота"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

 
 

10:30-11:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

08.11.2017  Лекция Дэйва Логана «Лидер и племя»

“Корпоративная культура ест стратегию на завтрак” Питер Друкер Скоро в Москве пройдет лекция Дэйва Логана «Лидер и племя». Его одноименная книга, основанная на исследовании, в котором приняло участие 20 тысяч менеджеров, является самой важной работой по корпоративной культуре со времен “От хорошего к великому” Джима Коллинза. Она ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.