Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.06.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:45 Открыть в отдельном окне Пойдут ли новые запреты на ввоз продовольствия на пользу российской экономике? Ваше мнение!
11:00 Открыть в отдельном окне Макроэкономическая стабилизация в России пока не повлияла на реальный сектор, рассчитывать на рост ВВП в 2016 году не приходится
11:00 Открыть в отдельном окне Общество непотребления
19:10 Открыть в отдельном окне Интернет-торговля в России: ветер восточный
09:44 Открыть в отдельном окне Президенты РФ и США обсудили ИГ, Сирию и кризис в Донбассе, Обама потребовал вывода российских войск с Украины
09:29 Открыть в отдельном окне Завершение недели на рынке РФ обещает быть достаточно спокойным, блок макростатистики будет не очень насыщенным
09:08 Открыть в отдельном окне "Роснефть" подала заявку на 89 млрд рублей из ФНБ для судоверфи "Звезда"
23:24 Открыть в отдельном окне Российский рынок продолжает оставаться в "боковике", время для активных действий еще не пришло
20:26 Открыть в отдельном окне ОПЕК сократила свою долю на мировом рынке нефти до минимального с 2003 года уровня
18:29 Открыть в отдельном окне Развивающиеся рынки: валютные резервы сократились за квартал на $222 млрд
15:18 Открыть в отдельном окне ФРС США введет стресс-тесты для страховых компаний



Мировые рынки


26.06Dow Jones+ 0,30%  17944,21  
26.06NASDAQ- 0,21%  5101,48  
26.06S&P500+ 0,02%  2102,68  
26.06DAX+ 0,47%  11527,39  
26.06FTSE-100- 0,43%  6778,42  
26.06CAC-40+ 0,82%  5082,88  
26.06Nikkei-225- 0,24%  20720,93  
26.06Kospi+ 0,25%  2090,26  
26.06SSE- 7,40%  4192,87  
26.06Bovespa+ 0,83%  53615,81  
25.06Merval- 0,87%  11453,26  
  Российский рынок акций:
25.06MICEX- 1,06%  1631,99  
25.06RTSI- 1,15%  941,32  
  Курс ЦБ:
26.06Доллар+ 0,9764%  54,6026  
26.06Евро+ 1,0125%  61,1986  
  Форекс:
26.06EUR/RUB+ 0,68%  61,72  
26.06USD/RUB+ 1,47%  55,23  
26.06EUR/CHF- 0,44%  1,04  
26.06EUR/JPY- 0,04%  138,43  
26.06EUR/USD- 0,21%  1,12  
26.06GBP/USD- 0,03%  1,57  
  Нефть:
26.06Brent- 0,76%  62,72  
26.06Light- 1,17%  59,00  
  Металлы:
26.06Золото- 0,19%  1169,60  
26.06Серебро- 0,87%  15,67  
26.06Никель- 1,50%  12510,00  
26.06Алюминий- 0,49%  1714,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 июня 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07780 0,07875 0,07700 0,07800 12402600000 966 293 113 0,07800 0,000%
ГАЗПРОМ ао 143,70 145,49 142,61 145,18 16787960 2 422 559 693,8 143,70 + 1,030%
ГМКНорНик 9404 9634 9394 9575 135843 1 295 175 280 9400 + 1,862%
Газпрнефть 135,20 138,70 134,80 136,60 212780 29 053 954 135,50 + 0,812%
ЛУКОЙЛ 2408,9 2417,0 2391,8 2401,7 766488 1 842 332 075,6 2406,0 - 0,179%
МТС-ао 246,80 248,80 245,35 248,80 1257160 310 799 832,5 246,05 + 1,118%
НЛМК ао 73,99 74,99 73,68 74,20 1340800 99 881 978,5 74,07 + 0,176%
Новатэк ао 531,8 548,5 530,2 546,5 996150 539 796 713 531,1 + 2,900%
Полюс 1791 1800 1731 1795 21258 37 657 613 1800 - 0,278%
Роснефть 235,00 235,00 228,75 229,90 10805170 2 497 751 022,5 238,55 - 3,626%
Ростел -ап 63,33 63,42 62,75 62,75 426300 26 837 500 63,07 - 0,507%
РусГидро 0,5324 0,5405 0,5256 0,5405 484085000 258 206 401,3 0,5304 + 1,904%
Сбербанк 71,39 71,47 70,40 70,60 98252300 6 948 270 240,9 71,42 - 1,148%
Сбербанк-п 49,50 54,29 48,21 49,42 20590300 1 018 767 740 49,73 - 0,623%
СевСт-ао 578,7 585,2 574,2 585,0 764780 444 614 174 577,8 + 1,246%
Сургнфгз 33,490 33,775 33,100 33,500 18022400 603 034 426 33,440 + 0,179%
Сургнфгз-п 42,430 42,830 42,305 42,520 26733300 1 138 788 802 42,300 + 0,520%
Татнфт 3ао 292,20 299,85 291,80 296,55 1479600 438 602 745 291,35 + 1,785%
Транснф ап 129290 130560 128800 129590 1599 207 599 650 129000 + 0,457%
Уркалий-ао 140,00 144,80 139,40 144,35 4442690 632 857 598,5 139,00 + 3,849%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 июня 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

На открытии пятничных торгов можно ожидать снижения по индексу ММВБ и ослабление рубля к доллару США

Вчера основная торговая сессия вновь закрылась снижением ключевых фондовых индексов. Рублевый индекс ММВБ потерял 1,2% до 1632 пунктов. Долларовый РТС просел на 1,1% до 941 пунктов. Вечерняя сессия также не принесла хороших новостей. На валютном рынке доллар прибавил 0,5% до уровня в 54,7 руб. Евро подрос на 0,3% до 61,2 руб. На срочном рынке торги завершились ростом по Si на 0,22% и коррекцией по фьючерсу РТС на 0,42%.

Утром в пятницу, перед стартом торгов в РФ, основная валютная пара евро/доллар теряет 0,09% и находится около отметки 1,119. Контракты на золото прибавляют в цене 0,16% до отметки в $1174 за тройскую унцию. Августовские фьючерсы Brent дешевеют на 0,4% до $63,2 за баррель. На котировки сырья по-прежнему давит переизбыток нефти на мировом рынке и обновляющий локальные максимумы индекс доллара (отношение USD к корзине из шести основных мировых валют).

Судя по всему, индекс ММВБ сегодня на открытии ждет коррекция вниз. На текущий момент я не вижу ни одного значимого позитивного фактора. Между тем, в пользу снижения котировок говорит коррекция на вчерашней вечерней сессии, фактор пятницы, сохраняющаяся неопределенность с долговой проблемой Греции и снижающиеся нефтяные котировки. В утренние часы для российского рынка сохраняется неоднозначный внешний фон. К текущему моменту фьючерс на индекс S&P снижается на 0,297%. При этом на фондовой площадке в Японии соответствующий индикатор Nikkei 225 показывает рост на 0,016%.

На валютном рынке рубль, вероятно, проведет сессию, ослабляясь по отношению к доллару США. Против национальной валюты играет пройдённый на днях пик налогового периода, не прекращающаяся покупка ЦБ РФ валюты с рынка и, опять же, относительно дешевая нефть.

Резюмируя все вышесказанное, на открытии торгов можно ожидать снижения по ММВБ и ослабления рубля к доллару США.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 июня 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: греческий фактор все еще оказывает поддержку «медведям»

В четверг, 25 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в отрицательной области на фоне снижения акций нефтегазового сектора. Кроме того, участники рынка продолжают следить за развитием ситуации вокруг Греции, где ее международные кредиторы установили окончательный срок для предоставления плана реформ. Отметим, что решение должно быть принято до понедельника.

Также стоит отметить, что вчера было обнародовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за прошедшую неделю выросло с 268 тыс. до 271 тыс. против прогноза 272 тыс. Помимо этого, вышла статистика по личным доходам и расходам населения за май. Так, первый показатель вырос на 0,5%, совпав с ожиданиями аналитиков, а второй увеличился на 0,9% против прогноза +0,7%. Также был опубликован индекс деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса, который в июне составил -21 пункт против -13 пунктов в мае.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,42% и закрылся на отметке 17 890,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,30% до уровня 2 102,31 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,20% и достиг отметки 5 112,19 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX снизились на $0,57 до уровня $59,70 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе упала на $1,10 до $1 171,8 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, выросла с 2,393% до 2,4%.

В составе индекса голубых фишек наблюдалась отрицательная динамика акций - в лидерах падения были Caterpillar, 3M, American Express, а в лидерах роста были UnitedHealth Group и Walt Disney.

Хуже рынка выглядели бумаги нефтегазового сектора на фоне снижения цен на «черное золото». Так, акции Transocean и Chesapeake Energy просели более чем на 3,7%. Также под давлением были котировки акций Caterpillar и Freeport-McMoRan, которые снизились на 1,6% и 4% соответственно.

Акции сети магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond упали на 1,6% после того, как его финансовые результаты за первый квартал оказались хуже ожиданий аналитиков.

Бумаги крупнейшей в мире компании в сфере видеопроката Netflix просели на 2,1% ввиду того, что аналитики Citigroup понизили рейтинг ее акций с «покупать» до «держать».

Котировки акций производителя мощных полупроводниковых светодиодов Cree снизились на 9,98%. Так, прогноз компании по выручке за фискальный 2016 год оказался ниже ожиданий аналитиков.

Лучше рынка выглядели акции сектора здравоохранения. Так, бумаги United Health и Eli Lilly, который выросли на 2,7% и 3,09% соответственно. Отметим, фармацевтическая компания Eli Lilly выиграла судебное дело по патентному праву в британском суде. Кроме того, аналитики банка Bank of America повысили рейтинг ее акций до «покупать».
Акции страховщика Humana увеличились на 7,1%. Согласно сведениям из осведомленных источников, компания находится на завершающей стадии переговоров по приобретению конкурента Aetna, бумаги которого подросли на 4%.

Бумаги производителя фитнес-трекеров Fitbit выросли на 1,61% из-за того, что аналитики Leerink Partners повысили рейтинг его акций с «держать» до «покупать».

Рыночная капитализация крупнейшего в мире оператора тематических парков Walt Disney увеличились на 0,60% после того, как он заявил о повышении дивидендов на 15% - с $1,25 до $1,32 на акцию.

Бумаги второй по величине в мире консалтинговой компании, специализирующейся в области информационных технологий, Accenture выросли на 1,75%. Отметим, что скорректированная прибыль на акцию в третьем фискальном квартале составила $1,3 на акцию, тогда как аналитики ждали $1,22.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 все еще торгуется в рамках бокового коридора 2068-2133 пункта, где цена находится в середине диапазона. Стохастические линии направлены на юг, но при этом находятся в зоне перепроданности, поэтому «быки» могут организовать штурм исторических максимумов.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 июня 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: в ожидании прогресса

В четверг, 25 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне ожиданий прогресса в переговорах по Греции.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс потребительского доверия Gfk Германии за июль, составивший 10,1 пункта, тогда как ожидалось 10,2 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,54%, французский CAC 40 опустился на 0,07%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,02%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,2% и закрылся на отметке 396,39 пункта.

Тем временем, фондовый индекс Греции ASE повысился на 0,1%.

Котировки шведского ритейлера модной одежды Hennes & Mauritz (H&M) понизились на 3,2% на фоне того, что его квартальная чистая прибыль не оправдала средние прогнозы аналитиков.

Рыночная капитализация Vallourec уменьшилась на 5,8% ввиду решения аналитиков Credit Suisse Group понизить рейтинг бумаг компании до «продавать».

Позитивную динамику также продемонстрировали бумаги британского оператора сети супермаркетов Tesco, повысившиеся на 0,9% в связи с сообщением о том, что компания получила ряд предложений по продаже своего южнокорейского подразделения.

Удачно сложились торги для британской нефтесервисной компании Petrofac, прибавившей в свой актив 4,2% на фоне решения аналитиков Nomura Holdings повысить рейтинг ее бумаг до «покупать».

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 25 июня, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,404% – до 57,64 рубля.

Рубль торги четверга провел, ослабляясь по отношению к основным иностранным валютам. Налоговый период подошел к концу, нефтяные котировки корректируются вниз после выхода негативного блока статистики – драйверы, способствующие укреплению национальной валюты, к моменту на рынке отсутствуют. По мнению аналитиков, текущая тенденция к ослаблению носит затяжной характер. Краткосрочно рубль еще может демонстрировать некоторый отскок вверх, однако в перспективе нескольких месяцев оптимальный диапазон для «россиянина» – 55 – 60 за доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 54,72 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 54,4460 рубля. Курс евро составил 61,23 рубля, в среду он составлял 61,05 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24 521,86 млн.

С 25 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 54,6026 рубля, евро – 61,1986 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 155,0 млрд рублей, а на депозитах - до 233,2 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1199.



Основные экономические новости на 26 июня 2015 г.


"Газпром" в 2014 году получил рекордный денежный поток в размере $17 млрд. Также компания вошла в тройку крупнейших нефтегазовых компаний мира по показателю EBITDA, которая в 2014 году составила $52 млрд. «Санкции не повлияли на возможности "Газпрома" по привлечению внешнего финансирования», - заявил в ходе пресс-конференции финансовый директор "Газпрома" Андрей Круглов. По его словам, за последние 12 месяцев компания привлекла кредитов на сумму более $2,5 млрд.


Акционеры "АЛРОСА" одобрили выплату дивидендов за 2014 год в размере 1,47 рубля на акцию. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется по данным на 15 июля 2015 года.


"МРСК Центра" направит на выплату дивидендов за 2014 год 831,96 млн рублей, на развитие компании - 2,5 млрд рублей. Также на ГОСА акционеры избрали ревизионную комиссию в составе пяти человек, утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность "МРСК Центра" за 2014 год, а также устав общества в новой редакции.


Медведев утвердил перечень товаров, в отношении которых будет продлено продовольственное эмбарго. По словам Медведева, утвержденный перечень ничем не отличается от предыдущего, за исключением отдельных позиций по биоматериалам. Кроме того, перечень может быть изменен, в зависимости от того, как будут складываться отношения России с зарубежными партнерами, отметил он.


"АВТОВАЗ" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2014 года. На ГОСА был избран новый состав совета директоров, председателем которого вновь стал Карлос Гон, его заместителем - Сергей Чемезов.


"ЛУКОЙЛ" выплатит финальные дивиденды за 2014 год в размере 94 рублей на акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2014 финансовый год составит 154 рубля на одну обыкновенную акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 14 июля 2015 года. Совет директоров "ЛУКОЙЛа" на заседании, состоявшемся после ГОСА, вновь избрал своим председателем Валерия Грайфера.


Правительство одобрило предложения Минфина по оптимизации бюджетных расходов и индексации пенсий на 2016-2018 годы. Минфин сохранил объёмы расходов, за исключением так называемых условно утверждённых расходов - резервы, которые каждый год закладываются в бюджете. Минфин предложил сократить эти резервы, сохранив основные расходы на государственные программы и мероприятия.




Бизнес-конференции и семинары

15.10.2015  Мастер-класс гуру продаж Стивена Шиффмана: «Как продавать, когда никто не покупает?»

На пороге новый сезон продаж. Мы все хотим добиться успеха, постоянно ищем новые пути, совершенствуемся в работе и стремимся быть первыми, быть лидерами! Сейчас время – самый дорогой ресурс, который всегда хочется потратить с толком и с пользой для своего будущего! А это значит, что каждый из нас ищет самый короткий путь к сердцу ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.