Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.06.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:27 Открыть в отдельном окне Развивающиеся рынки: из изгоев в фавориты
09:22 Открыть в отдельном окне Сегодня ожидается позитивное открытие российского фондового рынка
06:40 Открыть в отдельном окне Удержаться на круглой отметке 1500 пунктов индексу ММВБ помешали минорные настроения на мировых площадках и угроза новых санкций
22:36 Открыть в отдельном окне Путин выступил за продление срока прекращения огня на Украине, Киев и ополченцы приступили к обмену пленными, в РФ впервые лишили неприкосновенности ...
19:22 Открыть в отдельном окне Минфин РФ считает, что инфляция достигла максимума, поэтому теперь стоит ждать снижения
17:17 Открыть в отдельном окне Налоговая реформа приведёт к росту нефтяных цен на внутреннем рынке, что негативно скажется на котировках "Башнефти"
16:49 Открыть в отдельном окне Акции "Мостотреста" выглядят привлекательной инвестиционной идеей на ближайшие три недели
16:21 Открыть в отдельном окне Эксперт: В российской экономике все не так плохо, как ожидалось
14:58 Открыть в отдельном окне Российские индексы сегодня снижаются в рамках коррекции, но в дальнейшем рост может быть продолжен
14:01 Открыть в отдельном окне Fitch: Чистая прибыль банков в РФ в мае была в основном сконцентрирована у "Сбербанка", группы ВТБ, "Газпромбанка" и "Альфа-Банка"
16:35 Открыть в отдельном окне Сборная России по футболу на чемпионате мира-2014 в Бразилии пройдет не дальше 1/8. Ваше мнение?



Мировые рынки


26.06Dow Jones+ 0,29%  16867,51  
26.06NASDAQ+ 0,68%  4379,79  
26.06S&P500+ 0,49%  1959,53  
26.06DAX- 0,71%  9867,75  
26.06FTSE-100- 0,79%  6733,62  
26.06CAC-40- 1,28%  4460,60  
26.06Nikkei-225+ 0,33%  15317,73  
26.06Kospi+ 0,45%  1990,68  
26.06SSE+ 0,63%  2038,35  
26.06Bovespa- 1,58%  53425,74  
26.06Merval+ 0,89%  7982,72  
  Российский рынок акций:
25.06MICEX- 2,27%  1481,95  
25.06RTSI- 2,11%  1383,02  
  Курс ЦБ:
26.06Доллар- 0,2184%  33,9070  
26.06Евро- 0,1376%  46,1576  
  Форекс:
26.06EUR/RUB- 0,04%  46,03  
26.06USD/RUB0,00%  33,76  
26.06EUR/CHF+ 0,01%  1,22  
26.06EUR/JPY- 0,02%  138,77  
26.06EUR/USD+ 0,03%  1,36  
26.06GBP/USD+ 0,02%  1,70  
  Нефть:
26.06Brent- 0,09%  113,90  
26.06Light+ 0,20%  106,72  
  Металлы:
26.06Золото- 0,43%  1316,91  
26.06Серебро- 0,86%  20,93  
26.06Никель+ 0,11%  18595,00  
26.06Алюминий+ 0,29%  1905,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 июня 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04330 0,04362 0,04190 0,04279 69960050000 2 995 372 504 0,04310 - 0,719%
ГАЗПРОМ ао 149,70 150,44 147,02 147,44 52993750 7 858 985 529,1 149,26 - 1,219%
ГМКНорНик 6784 6819 6678 6720 228818 1 546 738 006 6766 - 0,680%
Газпрнефть 149,95 150,70 146,02 147,00 233450 34 561 090,5 149,23 - 1,494%
ЛУКОЙЛ 2047,9 2061,4 2021,6 2028,6 1666519 3 398 685 528 2037,4 - 0,432%
МТС-ао 303,99 304,87 295,03 299,60 2769720 828 106 486,5 302,71 - 1,027%
НЛМК ао 46,10 46,20 45,52 45,75 1405060 64 427 899,3 45,80 - 0,109%
Новатэк ао 419,6 420,4 412,2 415,3 1114330 462 843 991 417,5 - 0,532%
Полюс 483 490 473 479 44149 21 209 605,9 485 - 1,217%
Роснефть 250,79 252,44 248,50 249,24 4644010 1 159 341 445,7 250,00 - 0,304%
Ростел -ап 61,21 61,48 60,35 60,80 289500 17 636 117 61,00 - 0,328%
РусГидро 0,7065 0,7127 0,6903 0,6915 388578000 271 585 978,4 0,7037 - 1,734%
Сбербанк 84,86 85,14 83,46 84,10 99429110 8 380 156 496,2 84,40 - 0,355%
Сбербанк-п 69,22 69,96 68,77 69,40 12200500 846 178 430 69,04 + 0,521%
СевСт-ао 285,5 286,2 278,3 280,1 1590560 448 058 782 284,5 - 1,547%
Сургнфгз 26,862 26,928 26,280 26,500 14861000 394 576 009 26,717 - 0,812%
Сургнфгз-п 28,250 28,590 27,962 28,185 19612400 554 109 166,1 28,160 + 0,089%
Татнфт 3ао 225,36 225,75 219,12 221,14 1541090 342 310 235,6 224,92 - 1,681%
Транснф ап 74680 75098 73400 73855 3917 289 487 330 74504 - 0,871%
Уркалий-ао 155,30 156,75 153,13 155,01 5340880 826 664 846,8 155,30 - 0,187%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 июня 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды снизился на 2,43%, до 1481,95 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 2,11% до отметки 1383,02 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре вырос на 0,44 % до 1335,6 пт.

Вчера падение наблюдалось практически по всем наиболее ликвидным российским бумагам. Удержаться в плюсе смогли совсем немногие, среди них - акции "Уралкалия" (+2,97%). Капитализация эмитента выросла сразу на нескольких позитивных новостях. Во-первых, "Уралкалий" получил в пользование Романовский участок в Пермском крае стоимостью около 330 млн рублей, во вторых - прогнозы по продажам в 2014 году были скорректированы в меньшую сторону, с 12 млн до 11 млн тонн продукции. Представители компании заявили, что такое решение принято с целью стабилизации ситуации на калийном рынке, где в прошлом году падение цен из-за разрыва отношений "Уралкалия" с "Беларуськалием" составило около 25%. Теперь же российский производитель снова начинает думать о маржинальности своей работы, поэтому его действия направлены на повышение мировых калийных цен. Стоит отметить, что акции компании в течение дня оттолкнулись от "круглого" уровня в 150 рублей за шт., и теперь, скорее всего, направятся в район своих локальных максимумов - 165 рублей за шт.

Вчера на графике ММВБ мы увидели фигуру "медвежье поглощение" – индикатор российского рынка достаточно легко отказался от отметки в 1500 пунктов, что говорит о неспособности дальнейшего движения вверх, по крайней мере, в ближайшее время. Тем более что падение происходило после выхода очень плохой статистики по экономике США. Впрочем, S&P500 смог не упасть, а по итогам торгов даже показать небольшой прирост. Наши же биржевые индикаторы закрылись практически на минимумах дня.

Тем не менее, сегодняшнее открытие представляется мне позитивным – прежде всего, об этом говорит динамика внешних площадок (в том числе и американского рынка), где в целом ситуация складывается благоприятно – даже аргентинский Merval перестало лихорадить (вчера он вырос на 0,9%).

Дальнейшее движение отечественного рынка будет во многом зависеть от публикующейся сегодня макроэкономической статистики (по заявкам на пособие по безработице в США) и настроений крупных инвесторов. Пока с их стороны не видно заинтересованности в том, чтобы рост продолжился. Да и по технике из текущей консолидации напрашивается выход вниз.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 июня 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: данные по ВВП – не помеха для роста

В среду, 25 июня, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки после двух сессий падения продемонстрировали позитивную динамику, и даже неблагоприятная статистика по ВВП не смогла разочаровать инвесторов, которые находятся в ожидании очередного сезона квартальных отчетностей и уверены в том, что экономика страны восстановится после сужения в первом квартале. Дополнительную поддержку быкам оказали корпоративные отчетности и новости ряда компаний, включая Monsanto, CBS и Bristol-Myers.

Заметим, что, согласно окончательным данным, ВВП США сократился в первом квартале на 2,9% к/к, тогда как аналитики прогнозировали пересмотр показателя с -1,0% к/к до -1,7% к/к. Тем временем, заказы на товары длительного пользования в мае упали на 1,0%, хотя аналитики ожидали нулевое изменение показателя после увеличения на 0,8% (пересмотренное изменение) в апреле.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,294% и закрылся на отметке 16 867,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,490% до уровня 1 959,53 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq "поправился" на 0,676% до отметки 4 379,76 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подорожали на 0,4% до уровня $106,50 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе повысились на 0,1% до $1 322,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 2,59% до 2,56%.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя семян Monsanto возросла на 5,1% благодаря отчету о квартальной прибыли, превысившей средние прогнозы аналитиков Уолл-стрит.

Лучше рынка смотрелись акции телекомпаний и владеющих ими структур после того, как Верховный суд США защитил права интеллектуальной собственности традиционных телевизионных компаний, постановив, что фирма Aereo, предоставляющая потоковую трансляцию с использованием современных информационных технологий, их нарушала. В частности, котировки CBS и Walt Disney выросли на 6,2% и 1,5% соответственно.

Между тем, фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb добавила в свой актив 3% на фоне известий об успешных испытаниях нового препарата, а бумаги крупнейшей в мире нефтесервисной компании Schlumberger ушли в плюс на 6,4% благодаря заявлениям ее СЕО о том, что прибыль на одну акцию может достичь $10 к 2017 году.

В числе аутсайдеров торгов оказалась компания General Mills, акции которой отступили на 3,6% ввиду публикации квартальных результатов деятельности, не оправдавших ожидания рынка.

Неудачно сложились торги и для биотехнологической компании ImmunoGen, бумаги которой подешевели на 8,2% в связи с понижением их рейтинга аналитиками Morgan Stanley до "продавать".

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 июня 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки пошли ко дну

В среду, 25 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне эскалации конфликта на Среднем Востоке. Кроме того, без внимания не осталась и публикация окончательных данных по ВВП США за первый квартал. Так, показатель сократился на 2,9% к/к, тогда как ожидалось -1,7% к/к. По всей видимости, данные новости побудили участников торгов временно воздержаться от риска.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса потребительского доверия Gfk Германии за июль, составившего 8,9 пункта, тогда как ожидалось 8,5 пункта. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с 8,5 пункта до 8,6 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,8%, французский CAC 40 опустился на 1,3%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,7%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял порядка 1,1% и закрылся на отметке 341,94 пункта.

Котировки энергетической группы GDF Suez опустились на 2,3% ввиду продажи 3,1% акций компании правительством Франции.

Рыночная капитализация норвежской нефтесервисной фирмы Aker Solutions уменьшилась на 5,5% на фоне окончания двухлетнего контракта с компанией Total.

Хуже рынка смотрелись бумаги итальянского кредитора Banca Monte dei Paschi di Siena, отступившие на 20%. Стоит отметить, что акции банка снижаются вот уже третий день подряд.

Среди аутсайдеров торгов оказался немецкий провайдер телефонных и Интернет-услуг United Internet, бумаги которого потеряли в цене 6,6% ввиду того, что соглашение с компанией Telefonica так и не было достигнуто.

Позитивную динамику продемонстрировали акции кредитора Banco Comercial Portugues, подорожавшие на 14% в связи с возможным выпуском новых акций.

Лучше рынка смотрелись бумаги крупнейшего в Германии ритейлера Metro, прибавившие в цене 1,5% на фоне решения аналитиков JPMorgan Chase & Co повысить рейтинг его акций с "продавать" до "нейтрального".

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 25 июня, российская валюта незначительно укрепила позиции по отношению к доллару США и ослабила к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала "легче" на 3 коп. – до 39,2645 рубля.

Во вторник рубль впервые с момента обострения украинского кризиса оттеснил доллар ниже отметки 34,00 и в среду взял паузу, чтобы определиться с динамикой на будущее. Эйфория от отмены постановления об использовании российских вооруженных сил на Украине постепенно сходит на нет. Основными факторами поддержки остаются налоговые выплаты и высокие цены на нефть. 30 июня компаниям предстоит уплатить НДПИ и налог на прибыль организаций.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 33,745 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 33,8175 рубля. Курс евро составил 46,01 рубля, во вторник он составлял 46,00 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $28 776,2498 млн.

С 26 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 33,9070 рубля, евро – 46,1576 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1204,0 млрд рублей, на депозитах снизились до 119,6 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3632.



Основные экономические новости на 26 июня 2014 г.


Совет Федерации по просьбе Путина отменил постановление об использовании ВС России на Украине. Напомним, президент России Владимир Путин 1 марта 2014 года обратился в Совет Федерации с просьбой разрешить использование российских вооруженных сил на территории Украины. Президент пояснил, что его просьба связана с "экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, угрозой жизни граждан Российской Федерации".


"РусГидро" планирует приобретение допэмиссии "Загорской ГАЭС-2" на 9 млрд рублей. Допэмиссия будет направлена на достройку станции, однако объемы финансирования могут измениться после утверждения проекта обновленной инвестпрограммы в Минэнерго.


S&P изменило прогноз по рейтингам VimpelCom со "стабильного" на "позитивный". Долгосрочный кредитный рейтинг "ВВ" и рейтинги долговых обязательств компании были подтверждены, говорится в сообщении агентства.


Инфляция в России с 17 по 23 июня составила 0,1%, с начала года - 4,6%. Цены на бензин автомобильный выросли на 0,2%, на дизельное топливо - не изменились.


Инфляция достигла максимума, поэтому теперь стоит ждать снижения , считает Минфин. Как следует из доклада, отсутствие серьезного ускорения инфляции в первом полугодии стало следствием проводимой макроэкономической политики: как бюджетной (резкое замедление темпов прироста государственных расходов), так и денежно-кредитной.




Бизнес-конференции и семинары

10.07.2014  II Стратегический форум «PR-Вектор. Развитие внешних и внутренних коммуникаций в сфере ИКТ»

Приглашаем на форум «PR-Вектор. Развитие внешних и внутренних коммуникаций в сфере ИКТ» COMNEWS приглашает Вас принять участие II Стратегическом форуме «PR-Вектор. Развитие внешних и внутренних коммуникаций в сфере ИКТ», который состоится 10 июля 2014 г. в Москве. Программа форума сформирована при участии ведущих PR-экспертов ИКТ-отрасли и ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.