Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.05.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


25.05Dow Jones+ 0,34%  21087,25  
26.05NASDAQ0,00%  6205,26  
25.05S&P500+ 0,44%  2415,07  
26.05DAX- 0,32%  12581,25  
26.05FTSE-100+ 0,16%  7529,59  
26.05CAC-40- 0,63%  5303,49  
26.05Nikkei-225- 0,57%  19699,59  
26.05Kospi+ 0,53%  2355,30  
26.05SSE+ 0,07%  3110,06  
25.05Bovespa- 0,47%  62962,98  
24.05Merval+ 0,76%  21684,59  
  Российский рынок акций:
26.05MICEX- 0,67%  1934,22  
26.05RTSI- 0,93%  1073,44  
  Курс ЦБ:
26.05Доллар- 0,3629%  56,0701  
26.05Евро+ 0,1451%  63,0116  
  Форекс:
26.05EUR/RUB- 0,05%  63,6440  
26.05USD/RUB- 0,26%  56,7516  
26.05EUR/CHF- 0,14%  1,0892  
26.05EUR/JPY- 0,63%  124,5620  
26.05EUR/USD+ 0,08%  1,1217  
26.05GBP/USD- 0,54%  1,2866  
  Нефть:
26.05Brent+ 0,50%  52,03  
26.05Light+ 0,43%  49,11  
  Металлы:
26.05Золото+ 0,68%  1265,00  
26.05Серебро+ 0,36%  17,2550  
26.05Никель+ 0,33%  9070  
26.05Алюминий+ 0,05%  1961,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 мая 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06693 0,06700 0,06587 0,06637 6080450000 403 563 295,5 0,06694 - 0,852%
ГАЗПРОМ ао 121,40 122,20 120,54 122,20 22646890 2 750 248 789 121,61 + 0,485%
ГМКНорНик 8251 8264 8165 8200 126061 1 034 470 663 8227 - 0,328%
Газпрнефть 201,50 203,20 198,15 199,95 204090 40 813 332,5 201,40 - 0,720%
ЛУКОЙЛ 2798,0 2800,0 2757,0 2796,5 621449 1 724 436 337 2798,0 - 0,054%
МТС-ао 241,05 243,40 240,75 243,05 1423930 345 497 457 242,00 + 0,434%
НЛМК ао 107,63 108,50 106,92 108,50 5660220 610 117 616,5 107,14 + 1,269%
Новатэк ао 677,0 685,0 658,0 658,2 1353770 911 688 808 680,1 - 3,220%
Полюс 4419 4461 4418 4437 1591 7 076 225 4445 - 0,180%
Роснефть 305,15 305,65 300,85 304,00 7332170 2 222 520 473 306,40 - 0,783%
Ростел -ап 55,65 55,65 54,90 55,65 132300 7 320 585 55,35 + 0,542%
РусГидро 0,8283 0,8420 0,8210 0,8300 361557000 300 223 291,7 0,8381 - 0,966%
Сбербанк 163,80 163,80 160,62 160,70 46053720 7 437 950 882,2 164,05 - 2,042%
Сбербанк-п 130,58 131,55 128,72 130,20 7096600 921 779 757 130,70 - 0,383%
СевСт-ао 761,7 765,2 748,8 749,0 617460 467 293 109 760,0 - 1,447%
Сургнфгз 29,315 29,705 28,920 29,705 59921900 1 756 069 560 29,360 + 1,175%
Сургнфгз-п 29,605 29,690 29,340 29,670 12915800 381 640 668 29,515 + 0,525%
Татнфт 3ао 388,70 388,70 378,25 388,00 1375020 526 411 784 389,50 - 0,385%
Транснф ап 170650 171800 155550 160100 12276 2 006 021 200 170350 - 6,017%
Уркалий-ао 140,85 141,15 139,55 139,65 293660 41 237 273,5 141,05 - 0,993%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 мая 2017 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Торги четверга российский фондовый рынок закончил снижением. Основным поводом для этого стал провал на рынке энергоносителей, где, на фоне продления соглашения, заключенного в рамках ОПЕК+, на 9 месяцев, прошла волна продаж, вызванная как фиксацией прибыли по спекулятивным длинным позициям, так и разочарованием некоторых игроков, ожидавших от картеля более существенных шагов.

В результате, нефть марки Brent потеряла порядка 2 долларов относительно уровней, соответствующих нашему открытию, отступив в район 52,3 доллара за баррель, что не могло не сказаться на настроениях наших инвесторов. Отметим, что ситуация на внешних фондовых площадках оказалась нейтральной для наших активов. Так, в Европе к окончанию торгов основные индексы теряли до 0,2%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 прибавляли 0,3% и 0,4% соответственно. К закрытию индекс ММВБ снизился на 0,2%, уйдя ниже отметки 1950 пунктов, индекс РТС потерял 0,4%, отступив до 1084 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Аптек 36 и 6 и ФСК ЕЭС, упавшие более чем на 3,5%. Лучше рынка закрылись Сургутнефтегаз и Банк Санкт-Петербург, рост по которым составил 6% и 4,9% соответственно.

Сегодня российский фондовый рынок начнет день снижением, чем будет способствовать негативный внешний фон. Главной поддержкой для "медведей", как и днем ранее, станет динамика рынка энергоносителей. После принятого вчера решения продлить на девять месяцев соглашение, заключенное в рамках ОПЕК+, рынок углеводородов начал негативное движение, которое продолжилось и после нашего закрытия, сегодня утром нефть марки Brent торгуется в районе 51,3 доллара за баррель, что будет способствовать продажам в наших активах. Что же касается влияния на наш рынок ситуации на внешних фондовых площадках, то оно будет нейтральным. Так, вчера по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 0,3% и 0,4% соответственно. Сегодня утром фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1%. Торги в Азии проходят разнонаправлено. Японский Nikkei225 снижается на 0,5%, а китайский Shanghai Composite прибавляет 0,1%. В сложившихся условиях мы ожидаем негативной динамики наших индексов в начале дня, однако в дальнейшем покупки могут возобладать. Отметим, что реакция рынка энергоносителей на продление соглашения носит временный характер, и уже в ближайшее время "быки" могут вернуть себе инициативу, что будет способствовать спросу на наши акции. Также покупки в наших бумагах может поддержать открытие европейских площадок. Во второй половине торгов основным фактором, как для мировых, так и для российского рынка, может стать блок важной макроэкономической статистики из США — сегодня будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования, пересмотр ВВП США за первый квартал, а также индекс настроений потребителей Мичиганского университета.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 мая 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

S&P 500 и Nasdaq покорили новые высоты

В четверг, 25 мая, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали уверенное повышение, причем шестая подряд выигрышная сессия завершилась новыми рекордами для S&P 500 и Nasdaq. Игроки продолжали пребывать в приподнятом расположении духа после публикации "минуток ФРС" в среду, а вчера их оптимизм только укрепился на фоне ряда успешных квартальных отчетов.

Статистические данные по рынку труда тоже оказались неплохими. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице, хотя и увеличилось за неделю с 233 тыс до 234 тыс, однако оказалось ниже среднерыночных прогнозов в 238 тыс.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,34%, закрывшись на отметке 21082,95 пункта. Тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,44% до рекордного уровня в 2415,07 пункта. При этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,69%, также достигнув исторического максимума на отметке в 6205,26 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подешевели на $2,46 до $48,90 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне повысились на $3,30 до $1 256,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась до 2,26%.

В отраслевом разрезе компании девяти из 11 секторов в составе индикатора S&P 500 оказались в "зеленой зоне", причем лидерами стали поставщики потребительских товаров, а главными аутсайдерами – энергетические компании, отступившие вслед за ценами на нефть.

Одним из однозначных фаворитов сессии стал оператор крупнейшей в США сети магазинов потребительской электроники Best Buy, акции которого подскочили на 21,48% благодаря более чем успешной отчетности. Так, прибыль за исключением некоторых статей за три месяца с окончанием 29 апреля возросла до 60 центов на бумагу при средних прогнозах рынка в 40 центов на акцию. Выручка в рассматриваемом периоде поднялась до $8,53 млрд, тогда как аналитики ожидали $8,28 млрд. Сопоставимые продажи, в свою очередь, увеличились на 1,6%, в то время как аналитики прогнозировали их снижение на 1,3%.

Тем временем, рыночная капитализация ритейлера Sears взлетела на 13,52% после того, как он впервые за последние два года зафиксировал положительный финансовый результат за квартал.

Однако ритейлер Signet Jewelers убавил из своего актива 7,8% в связи с тем, что его квартальная прибыль оказалась хуже среднерыночного консенсуса, вследствие чего аналитики Fitch понизили рейтинг его бумаг.

Большинство акций в составе индекса "голубых фишек" завершили сессию в "зеленой" зоне, причем, в наиболее ощутимом плюсе пребывали UnitedHealth (+1,40%), Travelers (+1,37%) и Microsoft (+1,24%), тем временем, в числе основных аутсайдеров находились El du Pont de Nemours (-1,26%), General Electric (-1,22%) и Chevron (-1,04%).

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 мая 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Удешевление нефти оказало давление на европейские индексы

В четверг, 25 мая, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили сессию на смешанной территории, а давление на рынки оказало удешевление "черного золота", вызванное решением ОПЕК. Так, в ходе встречи в Вене был согласован вопрос продления сроков действия соглашений, подписанных в конце 2016 г., еще на девять месяцев – до марта 2018 г., при этом было решено, что объем сокращения добычи нефти останется прежним.

Из вышедшей макроэкономической статистики следует отметить пересмотренные данные по ВВП Великобритании за первый квартал. Так, темпы роста показателя были пересмотрены до 0,2% к/к и 2,0% г/г, хотя аналитики прогнозировали 0,3% к/к и 2,1% г/г.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 окреп на 0,04%, французский индекс CAC 40 стал легче на 0,08%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,17%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, тем временем, на 0,06%, закрывшись на уровне 392,14 пункта. Заметим, что торги в Австрии и Швейцарии вчера не проводились по случаю национальных праздников.

Ввиду снижения цен на нефть бумаги представителей нефтегазового сектора Eni, BP и Total подешевели на 1,88%, 1,13% и 0,9% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация британской нефтесервисной компании Petrofac снизилась на 30% в связи с сообщениями о том, что регуляторы Великобритании начали расследование по обвинению в коррупции и взяточничестве, а главный операционный директор компании был отстранен от должности.

В числе аутсайдеров торгов оказалась также британская медиа-компания Daily Mail & General Trust, акции которой отступили на 6,85% на фоне 11%-ного снижения скорректированной прибыли в первой половине текущего финансового года.

Хуже рынка смотрелись бумаги кредитора Intesa Sanpaolo, закрывшиеся в минусе на 0,8% ввиду понижения их рейтинга аналитиками Jefferies с "покупать" до "держать".

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR

В четверг на валютном рынке, на фоне существенного провала на рынке энергоносителей, российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 1%, поднявшись до 57 рублей, евро прибавил 0,8%, достигнув 63,8 рубля. Отметим, что с технической точки зрения, вчера американская валюта вновь протестировала поддержку на уровне 56 рублей, после чего развернулась и смогла показать хороший рост. При этом, несмотря на то, что в конце апреля доллар пробил свой долгосрочный нисходящий тренд, до полноценного закрепления над сопротивлением, расположенным на уровне 57,5 рублей, говорить о развороте и начале полноценного роста, на наш взгляд, преждевременно. 

Сегодня на валютной секции Московской биржи мы ожидаем коррекционного роста рубля в начале дня, после существенного ослабления днем ранее. Отметим, что доллар и евро еще вчера полноценно воспользовались снижением рынка энергоносителей и смогли продемонстрировать уверенное восходящее движение. Сегодня, несмотря на отсутствие поддержки со стороны налогового периода, мы ожидаем некоторого роста, чему будет способствовать фиксация прибыли по спекулятивным коротким позициям против рубля. В дальнейшем, в случае начала волны восстановления на рынке энергоносителей, российская валюта продолжит отыгрывать потери, понесенные днем ранее.




Основные экономические новости на 26 мая 2017 г.


Чистая прибыль "АЛРОСА" за 1 квартал 2017 года сократилась в 2 раза. Выручка составила 84,8 млрд рублей, снизившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

АФК "Система" считает увеличение суммы иска "Роснефти" и "Башнефти" необоснованным. "Корпорация считает, что данные требования, как и сам иск, не имеют под собой ни правовой, ни экономической основы", - отмечается в сообщении АФК "Система".

Чистая прибыль ОГК-2 за 1 квартал 2017 года выросла на 88% и составила 5 млрд рублей. Выручка выросла на 18,8% и составила 38,14 млрд рублей.

ОПЕК продлила срок действия соглашений о сокращении добычи нефти. Участники встречи согласовали вопрос пролонгирования сроков действия соглашений, подписанных в конце 2016 года, еще на девять месяцев – до марта 2018 года.

Российские авиакомпании в январе-апреле 2017 года увеличили перевозку пассажиров на 20,8%. За январь-апрель авиакомпании перевезли 27,14 млн человек. На международных направлениях перевозки в январе-апреле выросли на 32,5% - до 10,35 млн человек, на внутренних - на 14,6% и составили 16,79 млн человек.

Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" за 1 квартал 2017 года выросла на 26,3% и составила 1,5 млрд рублей. Выручка за 1 квартал 2017 года составила 7,5 млрд рублей, оставшись на уровне 1 квартала 2016 года.




Вебинары

09:30-10:00



Олейник Василий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.