Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.05.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:58 Открыть в отдельном окне Может ли Россия повторить путь Венесуэлы? Ваше мнение!
10:00 Открыть в отдельном окне Что будет, если Центральный банк - банкрот?
09:17 Открыть в отдельном окне "Нефтемедведей" повели на убой, баррель Brent превысил психологическую отметку в $50
20:13 Открыть в отдельном окне CEO UniCredit согласился покинуть свой пост
19:31 Открыть в отдельном окне Президент России подписал указ о помиловании Надежды Савченко
19:10 Открыть в отдельном окне Кто в Арктике главный?
18:45 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" улучшил прогноз по среднегодовой цене на нефть в 2016 году до $40 за баррель
18:02 Открыть в отдельном окне При сохранении существующих тенденций в нефтяной отрасли к концу года рубль может укрепиться до 55-60 за доллар
17:16 Открыть в отдельном окне Аналитики Citigroup повысили прогноз по стоимости нефти
16:40 Открыть в отдельном окне Переходить из рублей в иностранную валюту пока несколько преждевременно
14:47 Открыть в отдельном окне Никаких оснований для образования "пузыря" на российском рынке акций нет
14:37 Открыть в отдельном окне Рубль пока без идей, на рынке временный баланс



Мировые рынки


25.05Dow Jones+ 0,82%  17855,15  
25.05NASDAQ+ 0,70%  4895,89  
25.05S&P500+ 0,70%  2090,54  
25.05DAX+ 1,47%  10205,21  
25.05FTSE-100+ 0,70%  6262,85  
25.05CAC-40+ 1,13%  4481,64  
26.05Nikkei-225+ 0,07%  16769,83  
26.05Kospi- 0,18%  1957,06  
26.05SSE+ 0,19%  2820,35  
25.05Bovespa+ 0,28%  49482,86  
24.05Merval- 0,74%  12381,50  
  Российский рынок акций:
25.05MICEX+ 0,49%  1898,75  
25.05RTSI+ 0,96%  907,97  
  Курс ЦБ:
26.05Доллар- 1,7217%  65,8949  
26.05Евро- 2,0994%  73,4596  
  Форекс:
26.05EUR/RUB- 0,37%  72,67  
26.05USD/RUB- 0,49%  65,04  
26.05EUR/CHF- 0,02%  1,11  
26.05EUR/JPY- 0,24%  122,60  
26.05EUR/USD+ 0,18%  1,12  
26.05GBP/USD+ 0,05%  1,47  
  Нефть:
26.05Brent+ 0,78%  50,13  
26.05Light+ 0,67%  49,89  
  Металлы:
26.05Золото+ 0,47%  1229,60  
26.05Серебро+ 1,22%  16,46  
26.05Никель+ 0,90%  8425,00  
26.05Алюминий+ 0,52%  1552,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 мая 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07033 0,07075 0,06905 0,07000 17711800000 1 238 438 492,1 0,06990 + 0,143%
ГАЗПРОМ ао 147,29 149,88 146,63 148,87 34509170 5 128 465 218,2 146,55 + 1,583%
ГМКНорНик 9100 9230 9054 9152 164566 1 508 921 016 9079 + 0,804%
Газпрнефть 156,00 157,50 155,75 156,60 125070 19 557 178 155,65 + 0,610%
ЛУКОЙЛ 2678,0 2708,0 2634,0 2678,0 1189340 3 185 620 801,5 2650,5 + 1,038%
МТС-ао 257,90 258,15 254,70 254,70 1442500 369 350 842 256,00 - 0,508%
НЛМК ао 84,94 86,08 83,73 84,64 2351940 200 034 571,6 84,56 + 0,095%
Новатэк ао 657,9 668,8 649,0 652,0 1020640 672 589 947 657,3 - 0,806%
Полюс 4705 4720 4673 4704 3892 18 279 245 4705 - 0,021%
Роснефть 321,30 327,00 318,55 320,15 5708530 1 846 122 855,5 318,00 + 0,676%
Ростел -ап 73,55 74,30 73,10 73,50 115000 8 484 840 73,70 - 0,271%
РусГидро 0,6424 0,6500 0,6391 0,6409 272975000 176 547 998,8 0,6410 - 0,016%
Сбербанк 128,55 133,05 126,90 132,16 125157540 16 337 834 938,9 127,87 + 3,355%
Сбербанк-п 85,48 87,70 84,70 87,40 17719600 1 533 008 755 84,90 + 2,945%
СевСт-ао 705,7 710,0 692,1 697,0 546170 384 614 473 703,1 - 0,868%
Сургнфгз 33,950 33,950 33,255 33,530 17429700 586 068 701 33,555 - 0,075%
Сургнфгз-п 41,300 41,400 40,835 41,390 28936400 1 190 007 344 41,210 + 0,437%
Татнфт 3ао 307,50 316,25 305,75 309,90 1725250 537 200 001,5 305,90 + 1,308%
Транснф ап 176600 178700 171100 172200 2336 408 515 600 176600 - 2,492%
Уркалий-ао 172,15 172,40 171,15 171,65 604930 103 925 527,5 172,00 - 0,203%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 мая 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

На фоне "пробития" Brent уровня $50 за баррель ждем открытия по ММВБ в зеленой зоне

Утром в четверг, примерно за час до старта основной торговой сессии на Московской Бирже, внешний фон для российского рынка выглядит неоднозначно. Азия торгуется разнонаправлено. Японский Nikkei 225 растет в пределах 0,5%. За последнюю неделю чистые вложения нерезидентов в японские акции удержались на положительной территории и составили 40,4 млрд йен. Между тем, фондовый индекс Китая CSI 300 теряет 0,8%, отражая сохраняющуюся нестабильность на соответствующем валютном рынке. Фьючерс на американский индекс S&P500 теряет 0,2%.

На нефтяном рынке сохраняется позитив после вчерашнего релиза по запасам и добыче в США от EIA. За неделю, закончившуюся 20 мая, запасы сырой нефти в США снизились на 4,226 млн баррелей. При этом суммарные запасы нефти и нефтепродуктов снизились на 0,9 млн баррелей. Между тем, среднедневные объемы добычи упали еще на 24 тыс баррелей в сутки до 8,767. Неудивительно, что на фоне релиза столь позитивных для рынка нефти данных, основные сорта к текущему моменту прибавляют в пределах 1%. Баррель марки Brent стоит $50,12, а бочка сорта WTI торгуется вблизи $50 соответственно.

На мой взгляд, позитив по рынку нефти перевесит собой неоднозначный внешний фон и позволит ММВБ на открытии торгов показать рост в пределах 0,5%. Более активные покупки будет сдерживать неопределенность, связанная с завтрашним релизом ВВП США за I квартал и выступлением главы ФРС Джанет Йеллен. Активных покупок ожидаю в нефтегазовом секторе, который, судя по отрицательной динамике соответствующего отраслевого индекса Мосбиржи с начала месяца (-6%), еще не успел в полной мере отыграть улучшение конъюнктуры на рынке энергоносителей. Не исключаю и гэпа вверх по ликвидным акциям сетевого ритейла. В частности, котировки Магнита выглядят сильно перепроданными относительно фундаментальных показателей компании. На валютном рынке ожидаю формирования боковика вблизи вчерашних уровней закрытия. Весь потенциал укрепления российская нацвалюта выбрала еще в рамках вечерней сессии, на которую пришелся основной рост по нефти.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 мая 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: подъем рынка акций продолжился

В среду, 25 мая, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов на фоне подъема цен на нефть и спекулятивного оптимизма игроков в отношении июньского заседания ФРС.

Вчера в США вышли данные от EIA, показавшие неожиданно сильное снижение запасов нефти на американских хранилищах – на 4,226 млн баррелей, что поспособствовало подъему цен на «черное золото».

В целом можно констатировать, что на рынке акций в последние сессии имеет место нездоровый энтузиазм игроков, пытающихся адаптироваться к изменившимся ожиданиям повышения ключевой ставки ФРС на июньском заседании. Если на прошлой неделе «ястребиные» намеки со стороны официальных лиц ФРС вызывали бегство от риска, то теперь тот же информационный фон тянет игроков на покупки.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 145,46 пункта или 0,82% до уровня в 17851,51 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 14,48 пункта или 0,70% до отметки 2090,54 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 33,84 пункта или 2,00% и достиг отметки 4861,06 пункта.

На сырьевом рынке июльские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1,9% до уровня $49,56 за баррель; золото с поставкой в июне на COMEX понизилось в цене на 0,4% до значения $1223,80 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро и британского фунта, но окреп к йене.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылись лишь немногие, в т.ч., McDonald’s, Nike, Visa и Home Depot. Прибавили свыше 1% акции Apple, Boeing, Caterpillar, IBM, Merck и др.

Акции Hewlett Packard подскочили на 6,9% на новостях о том, что компания отделит часть своего бизнеса и проведет его слияние с Computer Sciences. Бумаги последней, в свою очередь, взлетели на 42%.

Китайский гигант интернет-коммерции Alibaba Group отступил на 6,8% на новостях о том, что в его отношении ведется расследование со стороны комиссии по ценным бумагам США.

Акции Microsoft окрепли на 1% на новостях о планирующемся сокращении штата.

Ритейлер одежды Express обвалился на 8,4% после того, как отчитался за минувший квартал слабее ожиданий.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 мая 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: оптимизм возвращается на рынки

В среду, 25 мая, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, зафиксировав максимальный двухдневный рост за последние три месяца. Так, позитивную составляющую в ход торгов принес оптимизм инвесторов в отношении того, что экономика США достаточно сильна, чтобы выдержать повышение процентных ставок.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс потребительского доверия Gfk Германии за июнь, составивший 9,8 пункта, тогда как ожидалось 9,7 пункта.

Кроме того, стоит обратить внимание на публикацию индекса делового оптимизма IFO Германии за май, составившего 107,7 пункта при средних прогнозах в 106,8 пункта. При этом предыдущее значение показателя было пересмотрено с 106,6 пункта до 106,7 пункта.

Также следует выделить индекс экономических ожидания инвесторов ZEW Швейцарии за май, составивший 17,5 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,7%, французский CAC 40 поднялся на 1,13%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,47%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 1,3% и закрылся на отметке 348,56 пункта.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции банков. Так, бумаги испанских кредиторов Banco Popular Espanol и UBI Banca прибавили в цене более 7%, возглавив рост.
Позитивную динамику продемонстрировали бумаги энергетических компаний ввиду роста цен на нефть. Так, акции Repsol, Eni, BP и Royal Dutch Shell подорожали на 3,7%, 3,5%, 2,3% и 2,1% соответственно.

Котировки фармацевтической компании Novo Nordisk повысились на 3,5% на фоне того, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило один из ее препаратов.

Среди аутсайдеров торгов оказался крупнейший в Великобритании ритейлер одежды Marks & Spencer, бумаги которого подешевели на 10% в связи со снижением годовой прибыли.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 25 мая, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 0,9% – до 68,9240 рубля.

Российский рубль продолжает развивать тренд на укрепление. Особенно способствует этому подрастающий сырьевой рынок, где нефтяные котировки перешли в диапазон $49 -49,5 за баррель Brent. Удастся ли «россиянину» вернуться к 64 за доллар также будет зависеть от динамики «черного золота». Однако по-прежнему многие аналитики считают наиболее вероятным вариантом развития событий для валютного рыка РФ - коррекцию.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,5080 рубля, во вторник стоимость доллара составляла 66,1840 рубля. Курс евро составил 73,0990 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 73,7 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 091,2909 млн.

С 26 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,8949 рубля, евро – 73,4596 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 463,0 млрд рублей, а на депозитах увеличились до млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1186.



Основные экономические новости на 26 мая 2016 г.


Чистая прибыль "Сбербанка" по МСФО за 1 квартал 2016 года выросла в 3,8 раза - до 117,7 млрд рублей. Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов улучшилось на 110 базисных пунктов до 93,0% по сравнению с 4 кварталом 2015 года.


Чистая прибыль "ФосАгро" по МСФО в 1 квартале 2016 года выросла на 60% - до 22,6 млрд рублей. Общий долг по состоянию на 31 марта 2016 г. снизился до 122,9 млрд рублей ($1 818 млн долларов США) с 134,5 млрд рублей ($1 846 млн) по состоянию на 31 декабря 2015 г. вследствие погашения долга в размере 2 млрд рублей, а также укрепления рубля относительно доллара США по состоянию на 31 марта 2016 года. Компания планирует сохранить действующую дивидендную политику. Новых инвестпроектов в 2017-2020 годах не планируется, что позволит направлять свободный денежный поток на дивиденды.


Путин призвал провести структурные реформы российской экономики для повышения ее эффективности. "Резервы и ресурсы, которые в начале двухтысячных двигали нашу экономику вперёд, не работают так, как прежде. И уже не раз я сам об этом говорил, считаю нужным подчеркнуть, сам по себе экономический рост не возобновится. Если мы не найдём новых источников роста, то динамика ВВП будет находиться где то около нулевой отметки", - отметил Путин.


Группа "Аэрофлот" в апреле увеличила перевозку пассажиров на 8,8% - до 3,2 млн человек. Процент занятости пассажирских кресел по группе "Аэрофлот" увеличился на 3,1 процентных пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 77,1%, по компании показатель увеличился на 2,1 п.п. до 77,5%


Общая численность безработных в России в апреле снизилась на 47 тысяч. Общая численность безработных в России, по данным Росстата, в соответствии с методологией Международной Организации Труда, в апреле 2016 года составила 4,5 млн человек, что составляет 5,9% экономически активного населения.




Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Искеев Владимир
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

14:30-15:00



Карпова Дарья
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

08.07.2016  Реальные истории российского бизнеса

Каждый бизнес - это история его основателя. Витиеватая история, далеко не всегда столь красивая и безоблачная, как тот успех, которым мы сейчас восхищаемся. Легко найти правила, как делать то или это. И множество примеров успеха. Но что стоит за этими правилами? И о каких граблях забыли рассказать? Послушайте реальные истории российского ...  подробнее

Место проведения:  Москва

07.06.2016  XIII Российский IT Management Forum – ITMF 2016

7 июня издательство «Открытые системы» приглашает на традиционный форум по управлению ИТ – XIII Российский IT Management Forum (ITMF 2016). Форум с богатой историей (ITMF проводится с начала 2000-х) каждый год открывает своим участникам новые имена. На ITMF 2016 впервые выступят: • Сергей Потапов, директор по ИТ «Русагро»: о том, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

03.06.2016  Форум Safety Leaders

3 июня 2016 года на Кампусе Московской школы управления СКОЛКОВО пройдет уникальное событие, посвященное вопросам безопасности человека и общества – Форум Safety Leaders. Основная цель мероприятия - создание площадки для обсуждения остросоциальных вопросов, касающихся безопасности каждого гражданина РФ. Ключевая часть мероприятия – дебаты ...  подробнее

Место проведения:  Москва

31.05.2016  Форум «Интернет+Образование»

31 мая 2016 г. в Международном мультимедийном центре МИА «Россия сегодня» пройдет форум «Интернет+Образование» - третий из 8 отраслевых форумов по направлению дорожных карт, который проводит Институт Развития Интернета по итогам декабрьского Российского форума «Интернет Экономика», впервые собравшего на своей площадке представителей власти, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.