Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.05.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:31 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ отозвал лицензии у банка "Кутузовский" и "Кредитимпэкс Банка"
11:00 Открыть в отдельном окне EY: Ожидаемый объем инвестиций в инфраструктурные проекты в России достигнет $969 млрд к 2030 году
20:55 Открыть в отдельном окне Выборы президента Украины станут точкой отсчета для понимания дальнейшего отношения Запада к России
20:45 Открыть в отдельном окне "Жертвы" будущего свертывания QE
19:49 Открыть в отдельном окне "Роснефть" поставит в Монголию 1 млн тонн нефти на $1 млрд
19:08 Открыть в отдельном окне Поставки газа в Китай с Чаянды начнутся в 2019 году, поставка нефти в ВСТО запланирована на конец 2017 года
18:16 Открыть в отдельном окне Япония: Nissan прогнозирует рекордные продажи Infiniti в 2014 фискальном году
17:48 Открыть в отдельном окне Путин подписал указ о допэмиссии "РусГидро"
16:51 Открыть в отдельном окне Путин пообещал, что социальные сети в России закрываться не будут
16:21 Открыть в отдельном окне Путин: Санкции оказали влияние на экономику РФ, но системного негатива пока нет



Мировые рынки


26.05Dow Jones+ 0,38%  16606,27  
26.05NASDAQ+ 0,76%  4185,79  
26.05S&P500+ 0,42%  1900,53  
26.05DAX+ 0,48%  9768,01  
26.05FTSE-100- 0,07%  6815,75  
26.05CAC-40+ 0,33%  4493,15  
26.05Nikkei-225+ 0,66%  14557,69  
26.05Kospi- 0,37%  2009,80  
26.05SSE+ 0,22%  2039,14  
26.05Bovespa- 0,34%  52626,41  
26.05Merval+ 0,98%  7446,85  
  Российский рынок акций:
23.05MICEX+ 0,71%  1438,98  
23.05RTSI+ 1,14%  1326,58  
  Курс ЦБ:
24.05Доллар+ 0,0983%  34,3139  
24.05Евро- 0,0335%  46,8350  
  Форекс:
26.05EUR/RUB- 0,22%  46,39  
26.05USD/RUB- 0,09%  34,08  
26.05EUR/CHF+ 0,03%  1,22  
26.05EUR/JPY- 0,12%  138,80  
26.05EUR/USD- 0,06%  1,36  
26.05GBP/USD+ 0,06%  1,68  
  Нефть:
26.05Brent- 0,51%  109,98  
26.05Light- 0,33%  104,00  
  Металлы:
26.05Золото+ 0,11%  1293,06  
26.05Серебро+ 0,09%  19,44  
26.05Никель- 0,25%  19650,00  
26.05Алюминий+ 1,03%  1814,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 мая 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04730 0,04818 0,04723 0,04796 33577580000 1 604 929 948 0,04728 + 1,438%
ГАЗПРОМ ао 145,01 147,10 143,95 145,80 32881110 4 798 409 452,9 144,30 + 1,040%
ГМКНорНик 6496 6539 6474 6512 92496 602 985 498 6494 + 0,277%
Газпрнефть 140,64 141,18 140,02 140,58 139060 19 582 825,7 140,15 + 0,307%
ЛУКОЙЛ 1961,0 1984,2 1958,5 1972,0 486394 960 031 929,8 1957,0 + 0,766%
МТС-ао 280,88 283,70 280,01 281,80 1216600 342 596 712,3 280,40 + 0,499%
НЛМК ао 49,00 52,07 49,00 49,31 2480630 123 819 668,2 49,00 + 0,633%
Новатэк ао 386,6 391,5 386,6 388,5 907510 354 246 803,7 386,5 + 0,528%
Полюс 530 532 524 531 11501 6 098 189,8 525 + 0,990%
Роснефть 233,68 235,80 233,21 233,74 2810950 659 760 762,4 232,90 + 0,361%
Ростел -ап 55,20 57,00 55,20 56,23 897300 50 647 237 55,27 + 1,737%
РусГидро 0,6837 0,6936 0,6790 0,6794 499464000 341 244 616,7 0,6835 - 0,600%
Сбербанк 85,95 87,62 85,37 86,87 113470260 9 854 819 286,2 85,83 + 1,212%
Сбербанк-п 69,06 71,05 68,68 70,60 26201000 1 839 277 817 68,83 + 2,572%
СевСт-ао 310,7 315,7 308,5 309,4 884590 276 087 688 310,5 - 0,354%
Сургнфгз 26,400 26,699 26,363 26,473 12247100 325 512 925,2 26,307 + 0,631%
Сургнфгз-п 26,490 26,644 26,451 26,523 11959900 317 772 780,8 26,470 + 0,200%
Татнфт 3ао 218,63 220,23 217,73 219,22 574680 125 996 506,8 217,94 + 0,587%
Транснф ап 86999 87194 86304 86770 1233 107 076 433 86960 - 0,218%
Уркалий-ао 163,77 164,60 162,95 163,08 961540 157 696 748,3 163,32 - 0,147%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 мая 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы вырос на 0,61% до 1439,31 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 1,04% до отметки 1326,58 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне снизился на 0,28% до 1307,2 пт.

Акции "ТМК" (+6,3%) в пятницу росли третью торговую сессию подряд, при этом внутридневные обороты продолжают увеличиваться - в конце прошлой недели они были максимальными с начала года. Инвесторы предполагают, что заключение большого количества контрактов по продаже энергоресурсов Китаю существенно повысит спрос на трубную продукцию, ведь газопровод "Сила Сибири" пока не построен.

Существенным повышением отметились бумаги Сбербанка (3,09%), которые пользовались спросом на фоне достижения договоренностей между представителями правительства и международными платежными системами Visa и MasterCard. Видимо, теперь риски по отключению обслуживания банковских карт российских банков существенно снизились. Для банковского сектора это существенный позитивный фактор, а для инвесторов его олицетворением как раз являются бумаги Сбербанка.

Перед длинными выходными (сегодня рынки США закрыты в связи с праздниками) американский рынок акций оказался на редкость оптимистичным – индекс S&P 500 смог закрыться выше психологически важной отметки в 1900 пунктов. В частности, биржевые индикаторы подтолкнула вверх хорошая статистика по первичному рынку недвижимости, где после мартовского провала ситуация стабилизировалась – было продано 433 тыс. домов, хотя ожидалось только 425 тыс.

Ключевыми событиями, которые будут влиять на рынки в начале этой недели, являются, конечно же, выборы на Украине и в Европе. Если первые, в целом, оказались предсказуемыми - победу празднует Порошенко, а Луганск и Донецк фактически не участвовали в голосовании, то вторые оправдывают ожидания скептиков. Европейские избиратели готовы голосовать за партии, которые рассматривают перспективы ЕС с негативной точки зрения: так, к примеру, во Франции более четверти голосов набрала партия Марии Ле Пен – Национальный фронт. Предполагается, что радикальные партии левого и правого толка могут получить на выборах в ЕП до четверти голосов. Для европейских биржевых индикаторов такие итоги, конечно же, являются негативным фактором, который может привести к существенному снижению.

Отечественные площадки, скорее всего, отреагируют на эти новости сдержаннее – для нас важнее реакция российского руководства на итоги выборов на Украине. То, что выборы состоялись, уже будет оказывать поддержку индексу ММВБ. Также на стороне "быков" сегодня будет динамика торгов на рынках АТР – индийский BSE Sensex продолжает ралли, вызванное ожиданием реформ от нового премьер-министра страны. В Китае и Японии тоже видно повышение ведущих биржевых индикаторов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 мая 2014 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

В календаре событий пятницы 23 мая значилась только одна важная макроэкономическая новость по США – количество продаж новых домов в апреле. Объем продаж увеличился по сравнению с мартом на 6.4% после двух подряд сокращений в предыдущие месяцы и составил 433 тыс., превзойдя спрогнозированные 425 тыс. Средняя (медианная) стоимость нового жилья в апреле при этом снизилась в месячном исчислении на 2.1% после скорректированного роста на 8% в марте.

В отсутствие других значимых статистических данных успешные показатели рынка жилья стали драйвером подъема фондовых рынков в пятницу, при этом позитивный тренд был поддержан и удачными квартальными результатами отчитавшихся накануне компаний Hewlett-Packard и GameStop. Совокупность всех вышеперечисленных факторов обеспечила устойчивый рост на биржах в преддверии длительного уик-энда, обусловленного отмечаемым в понедельник 26 мая Днем памяти погибших за всю историю страны американских воинов, и все основные фондовые индексы финишировали в комфортном плюсе, добившись выигрыша и по итогам недели. При этом индекс S&P 500 в очередной раз обновил исторический максимум и наконец-то сумел закрепиться свыше знаменательной отметки в 1.900 пунктов.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 63.19 пунктов или 0.38% до 16606.27 пунктов, рост за неделю составил 0.7%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 8.04 пунктов или 0.42%, закрывшись на уровне 1900.53 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.2%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 31.47 пунктов или 0.76% до значения 4185.81 пунктов, прибавив в течение недели 2.3%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в «зеленой» зоне финишировало абсолютное большинство компаний (20). Наибольшего выигрыша добились ведущий мировой поставщик спортивной одежды и обуви Nike (+1.30%), крупнейшая платежная система Visa (+1.29%) и глобальный лидер индустрии развлечений Walt Disney (+1.18%). Главными же аутсайдерами торгов стали фармацевтический гигант Pfizer (-0.57%), самая разветвленная в мире ресторанная сеть McDonald’s (-0.44%), а также вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (-0.21%).

Большинство жилищно-строительных фирм в пятницу удачно завершили торги на фоне благополучной статистики по продажам нового жилья. Акции D.R. Horton выросли на 4.1%, Lennar – на 4.0%.

Ведущий мировой туристический портал TripAdvisor прибавил 3.8% и добился по итогам недели роста на 15% благодаря предшествующему повышению рекомендательного рейтинга по его акциям аналитиками Cantor Fitzgerald.

Довольно успешные результаты в пятницу продемонстрировал ряд ведущих авиакомпаний. Акции Southwest Airlines, Delta Air Lines и Alaska Air Group повысились соответственно на 2.1%, 1.4% и 1.2%.

Международный ритейлер спортивной одежды и обуви Foot Locker приплюсовал 1.6%, получив в 1-м квартале прибыль в размере 162 млн долларов против 138 млн долларов годом ранее.

Ведущий американский оператор в области сверхглубокого оффшорного бурения Diamond Offshore Drilling, являющийся одной из основных дочерних компаний корпорации Loews, потерял 2.1% после того, как последняя сообщила о потенциальной продаже своей «дочки».

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX снизилась на 3.30 долларов или 0.3% до значения 1291.70 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны альтернативных и безопасных вложений уменьшилась в связи с ростом курсов акций на фондовых рынках США и успешными показателями рынка нового жилья. По итогам недели драгметалл понес незначительные потери в 0.1%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX повысилась на 61 цент или 0.6% до уровня 104.35 долларов за баррель.

Нефть прибавила в цене в преддверии летнего сезона, обычно сопровождающегося повышением автотранспортной активности и ростом потребления бензина, а также на фоне геополитической напряженности вокруг предстоящих в ближайшее воскресенье выборов президента Украины. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе июньских фьючерсов на июльские, выросла на 2.3%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 мая 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 23 мая, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику на фоне воодушевляющей заокеанской макроэкономической статистики. Так, продажи нового жилья в США в апреле составили 0,433 млн, тогда как ожидалось 0,425 млн. При этом предыдущее значения показателя было пересмотрено в большую сторону с 0,384 млн до 0,407 млн.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить окончательные данные по ВВП Германии за первый квартал, который вырос на 0,8% к/к, как и ожидалось, при этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года увеличение показателя составило 2,5%. Кроме того, стоит обратить внимание на публикацию индекса делового оптимизма IFO Германии в мае, составившего 110,4 пункта при средних прогнозах в 110,9 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился менее чем на 0,1%, французский CAC 40 повысился на 0,3%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,5%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,2% и закрылся на отметке 341,76 пункта.

Котировки компании Randstad Holding поднялись на 3,1% ввиду решения аналитиков UBS повысить рейтинг ее бумаг с "нейтрального" до "покупать".

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги биотехнологической компании BTG, поднявшиеся на 6,4% в связи с получением одобрения на использование эндоваскулярной системы EkoSonic для лечения легочной эмболии со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Рыночная капитализация крупнейшей в мире рекрутинговой компании Adecco увеличилась на 0,9% на фоне решения аналитиков UBS повысить рейтинг ее бумаг с "продавать" до "покупать".

Хуже рынка смотрелись акции Pandora, отступившие на 4,2%, в связи с продажей 13 млн бумаг компании за 5,16 млрд датских крон ($940 млн).

Среди аутсайдеров торгов оказалась телефонная компания Orange, бумаги которой подешевели на 1,6% ввиду решения аналитиков Societe Generale понизить рейтинг ее акций с "покупать" до "держать".

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 23 мая, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 20 коп. - до 39.76 рубля.

В ходе пятничных торгов рубль продолжил укрепление против компонентов бивалютной корзины. В качестве факторов поддержки выступили относительно дорогая нефть и майский налоговый период – сегодня в бюджет будет перечислен налог на добычу полезных ископаемых. Кроме того, на прошедшей неделе продолжилось восстановление фондового рынка- индексы закрыли гэп от начала марта.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34.14 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,3 рубля. Курс евро составил 46.59 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 46,86 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 28964,7243 млн.

С 24 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 34,3139 рубля, евро – 46,8350 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3619.



Основные экономические новости на 26 мая 2014 г.


Путин: Запад поддержал государственный переворот на Украине. Об этом президент РФ заявил выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Также Владимир Путин отметил, что после выборов президента на Украине Россия будет работать с вновь избранными структурами. "Мы и сегодня работаем с теми людьми, которые контролируют власти на Украине и после выборов, конечно, будем работать с вновь избранной структурой. Я надеюсь, что когда выборы пройдут - будут приостановлены боевые действия и начнется диалог с народом", - сказал президент.


Набиуллина обсудила с представителями Visa и MasterCard перспективы платежных систем в России. Встречи прошли в рамках Петербургского международного экономического форума, детали не раскрываются. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Visa и MasterCard высказали желание продолжить работу в России. Он отметил, что в ходе переговоров было принято решение, что Visa и MasterCard будут создавать в России собственные подразделения по российскому законодательству, а также заключат соглашения с действующими российскими расчетными системами.


Заключение контракта "Газпрома" с Китаем повлияет на цены на газ для европейских потребителей. Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер. Он отметил, что с 21 мая началась конкуренция за российские газовые ресурсы. Также г-н Миллер сообщил, что рост поставок российского газа в Европу в 1 квартале 2014 года составил 6,6%. Тенденция по увеличению объемов поставок сохранится, считает он.


"Газпром" и Shell обсудили возможность расширения сотрудничества в рамках проекта "Сахалин-2". Стороны также обсудили вопросы перспективных направлений взаимодействия в области геологоразведки, добычи, переработки и реализации углеводородов на российском и международном нефтегазовых рынках, а также производства СПГ. Также стало известно, что "Газпром"скорректирует для итальянской ENI цену на газ. Дополнение к действующим контрактам на поставку газа было подписано в ходе ПМЭФ, детали не раскрываются.


Лицензия на месторождения Требса и Титова выдана СП "Башнефти" и "ЛУКОЙЛа". Федеральное агентство по недропользованию выдало соответствующую лицензию ООО "Башнефть-Полюс".


6 июня отменяется вечерняя дополнительная сессия на "Московской Бирже". Вечерняя дополнительная торговая сессия 6 июня отменена в целях проведения дополнительного тестирования обновленного ПО торгово-клиринговых систем.


События дня на 26 мая 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Закрытие реестра акционеров "РУСАЛа" для участия в ГОСА
 
Заседание совета директоров "Фармсинтеза"
 
Закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА "РусГидро"
 
Закрытие реестра акционеров "Россетей" для участия в годовом общем собрании



Бизнес-конференции и семинары

04.06.2014  VI Ежегодный конкурс «Лучшие 10 ИТ-проектов для госсектора. Образовательные и медицинские учреждения»

COMNEWS приглашает ИТ-компании заявить о реализованных проектах для государственных образовательных и медицинских учреждений в рамках VI Ежегодного конкурса «Лучшие 10 ИТ-проектов для госсектора. Образовательные и медицинские учреждения». Конкурс «Лучшие 10 ИТ-проектов для госсектора» учрежден Министерством связи и массовых коммуникаций и ГК ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

29.05.2014  "DIY,Household&Garden Centres Retail"

Москва, Корстон отель, ул. Косыгина, д. 15 29-30 мая в гостинице Корстон состоится VIII Международный конгресс ритейлеров и производителей товаров для дома, ремонта и сада в России - DIY,Household&Garden Centres Retail 2014. Федеральные и региональные сети, производители и поставщики- более 500 участников индустрии встретятся, чтобы ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.