Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.04.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:00 Открыть в отдельном окне Апрельские санкции: последствия для российской экономики
18:32 Открыть в отдельном окне Рынок металлов: торговые войны и давление санкций
09:20 Открыть в отдельном окне Банк России начинает санацию "Азиатско-Тихоокеанского банка"
09:18 Открыть в отдельном окне "Евраз" в 1 квартале 2018 года сократил выпуск стали на 8,7%
09:09 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензии у банков "ЭЛЬБИН" и "Новый Кредитный Союз"
19:32 Открыть в отдельном окне Госфонд пока не будет повышать запасы алюминия
18:31 Открыть в отдельном окне "Роснефть" может выплатить финальные дивиденды за 2017 год в размере 6,65 рублей
18:30 Открыть в отдельном окне Бизнес "Яндекса" за периметром онлайн-рекламы глубоко убыточен
15:52 Открыть в отдельном окне Три причины продолжить снижение ключевой ставки ЦБ РФ
15:40 Открыть в отдельном окне Очень высока вероятность волны снижения мировых рынков в мае-июне



Мировые рынки


25.04Dow Jones+ 0,25%  24088,74  
26.04NASDAQ0,00%  7003,74  
25.04S&P500+ 0,18%  2639,40  
25.04DAX- 1,02%  12422,30  
25.04FTSE-100- 0,62%  7379,32  
25.04CAC-40- 0,57%  5413,30  
26.04Nikkei-225+ 0,55%  22337,82  
26.04Kospi+ 1,10%  2475,64  
26.04SSE- 1,47%  3072,24  
25.04Bovespa- 0,32%  85194,38  
25.04Merval- 2,03%  29946,83  
  Российский рынок акций:
26.04MICEX0,00%  2253,50  
26.04RTSI0,00%  1137,62  
  Курс ЦБ:
26.04Доллар+ 0,1378%  61,7494  
26.04Евро+ 0,1542%  75,3281  
  Форекс:
26.04EUR/RUB- 0,32%  75,6500  
26.04USD/RUB- 0,43%  62,1311  
26.04EUR/CHF+ 0,08%  1,1965  
26.04EUR/JPY+ 0,15%  133,2390  
26.04EUR/USD+ 0,21%  1,2186  
26.04GBP/USD+ 0,08%  1,3943  
  Нефть:
26.04Brent+ 0,36%  73,49  
26.04Light+ 0,21%  68,19  
  Металлы:
26.04Золото+ 0,23%  1325,80  
26.04Серебро+ 0,26%  16,5450  
26.04Никель- 0,49%  14075  
26.04Алюминий- 0,71%  2229,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 апреля 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05300 0,05335 0,05208 0,05240 19838290000 1 041 935 905,7 0,05287 - 0,889%
ГАЗПРОМ ао 143,01 145,75 142,60 145,48 22254120 3 217 038 975,2 142,70 + 1,948%
ГМКНорНик 10808 10988 10757 10988 177560 1 936 792 326 10803 + 1,712%
Газпрнефть 299,50 302,45 297,70 302,30 475250 143 054 636,5 297,00 + 1,785%
ЛУКОЙЛ 4029,0 4157,0 4016,5 4140,0 957595 3 932 197 976 4029,0 + 2,755%
МТС-ао 290,00 295,80 289,40 295,80 2291140 672 711 951,5 289,15 + 2,300%
НЛМК ао 158,64 161,61 157,42 160,50 4177930 667 631 573,8 158,15 + 1,486%
Новатэк ао 744,0 760,0 741,4 760,0 963330 725 027 276 740,4 + 2,647%
Полюс 3950 3999 3905 3920 38514 152 433 352 3947 - 0,684%
Роснефть 368,15 376,00 364,00 375,00 13905400 5 173 185 313,5 370,00 + 1,351%
Ростел -ап 62,38 62,49 62,17 62,34 130400 8 125 190 62,25 + 0,145%
РусГидро 0,7418 0,7460 0,7380 0,7400 348563000 258 047 296,6 0,7441 - 0,551%
Сбербанк 221,57 222,59 216,00 220,70 73144200 16 041 324 905,6 220,45 + 0,113%
Сбербанк-п 195,61 196,89 191,11 193,91 5421800 1 049 838 472 194,19 - 0,144%
СевСт-ао 978,4 996,4 975,2 996,4 610290 601 856 723 978,4 + 1,840%
Сургнфгз 29,020 29,850 28,970 29,850 15072200 444 821 449,5 29,115 + 2,524%
Сургнфгз-п 30,515 31,465 30,480 31,395 33147900 1 028 152 396 30,500 + 2,934%
Татнфт 3ао 665,95 680,35 663,70 680,00 1537080 1 040 701 881,5 666,00 + 2,102%
Транснф ап 171200 171650 169850 170200 2053 349 791 350 172250 - 1,190%
Уркалий-ао 112,15 112,45 110,60 111,70 84770 9 471 877 112,00 - 0,268%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 апреля 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

У российского рынка не хватило сил на полноценный рост

Вышедшие под вечер новости по рекомендованным дивидендам, вывели акции "Роснефти" в безусловные лидеры сегодняшнего дня. А именно: Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 6,65 руб. на акцию, что соответствует 50% чистой прибыли компании по стандартам МСФО. Учитывая выплаты дивидендов по итогам 1 полугодия 2017 года в размере 3,83 руб. на акцию, суммарный дивиденд на акцию за 2017 год составит 10,48 руб. Сумма средств, которая в дополнение к дивидендам по итогам 1 полугодия 2017 года будет направлена "Роснефтью" на выплату дивидендов, составит 70,5 млрд руб.

Акционеры Polymetal на годовом собрании одобрили финальные дивиденды за 2017 год в размере 0,3 долл. на акцию. Общая сумма дивидендов за 2017 год, включая полугодовые, составит 0,44 долл. на одну акцию и дивидендную доходность до 3,7%.

Отчитался по МСФО за 1К2018 "Яндекс". Консолидированная выручка выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 26,6 млрд, рублей. Чистая прибыль выросла по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2017 года на 126% и составила 1,9 млрд. рублей. Рентабельность по чистой прибыли - 7,0%. Выручка "Яндекса" от продажи интернет-рекламы выросла на 17% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2017 года. В структуре общей выручки "Яндекса" в первом квартале 2018 года она составляет 86%. (Выручка от продажи интернет-рекламы включает выручку от продажи контекстной и медийной рекламы на сайтах Яндекса и на сайтах рекламной сети).

Чистая прибыль "Россетей" по итогам января-марта 2018 года по РСБУ составила 21,531 млрд. рублей против 24,498 млрд. рублей убытка годом ранее. Выручка компании сократилась на 31% - до 626,05 млн. рублей. Валовый убыток за отчетный период составил 358,136 млн рублей против 40,638 млн рублей прибыли годом ранее. Доналоговая прибыль за отчетный период составила 21,662 млрд рублей против 24,297 млрд рублей убытка годом ранее.

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" в 1 квартале 2018 года по МСФО снизилась на 39% - до 43,121 млрд. рублей. EBITDA выросла на 4,8% - до 56,421 млрд. рублей. Выручка компании выросла на 15% - до 178,5 млрд. рублей. Операционные расходы компании выросли до 131,037 млрд. рублей, в 1 квартале 2017 года расходы составляли 109,364 млрд. рублей. Доналоговая прибыль сократилась на 30% - до 56,678 млрд. рублей.

Отечественные рынки, открывшиеся заметно ниже уровней закрытия вторника, попытались сразу перейти к росту, но получился лишь высоковолатильный "боковик" - сил на полноценный рост в условиях стольких факторов неопределенности, не хватило. Закрылись в итоге выше уровней открытия, но хуже, чем вчера. Индекс РТС зафиксировался на уровне 1138 п (-1,41%), а индекс МосБиржи оказался на отметке 2254 п. (-0,01%). Наибольшей рост показали акции "Роснефти" (+5,04%), ГДР En+ Group (+4,58%), НЛМК (+2,26%), СОЛЛЕРСА (+1,62%), "Татнефти" (+1,55% в префах), "Северстали" (+1,37%) и "Магнита" (+1,21%). Сильней других снизились МРСЦ Центр (-4,41%), "Яндекс" (-3,82%), "М.Видео" (-3,10%), "МосЭнерго" (-1,92%) и "Сбербанк"-преф (-1,68%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2253,5 п.,  не претерпев существенных изменений по отношению к предыдущей сессии.На данный момент локальные поддержки находятся на отметках 2230 п. и 2220п. Сопротивления расположены на 2270 и 2090 пунктов.

На данном этапе локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 112900п. и основной 112000 п.при закреплении под которой инструмент может потерять порядка 2000 пунктов. Сопротивления расположены на уровне 114500 п. и 116000 п.

Индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 апреля 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Корпоративные отчетности оказали поддержку американским индексам

В среду, 25 апреля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на смешанной территории с преобладанием позитивной составляющей после того, как сильные отчетности ряда компаний помогли нивелировать негатив, наблюдающийся в начале сессии ввиду высокой доходности десятилетних казначейских облигаций США, которая превысила отметку в 3%.

Опубликованная вчера статистика показала, что запасы нефти за неделю, рассчитываемые EIA, выросли на 2,170 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали -2,043 млн баррелей после -1,071 млн баррелей неделей ранее. 

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,25%, закрывшись на отметке 24083,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,18% до уровня в 2639,40 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,05% до отметки в 7003,74 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подорожали на 0,5% до $68,05 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне снизилась на 0,8% до $1322,80 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 3,02%.

Благодаря воодушевляющей отчетности среди фаворитов торгов оказался самолетостроитель Boeing, добавивший в свой актив 4,19%. Так, скорректированная прибыль составила $3,64 на одну акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне $2,58 на бумагу.

Между тем, рыночная капитализация производителя микрочипов Texas Instruments возросла на 4,65% после того, как он зафиксировал более высокую, нежели прогнозировали аналитики, квартальную прибыль. Заметим, что чистая прибыль компании составила $1,37 млрд или $1,35 на одну акцию по сравнению с $997 млн или 97 центами на бумагу годом ранее, тогда как аналитики ожидали $1,11 на одну акцию.

Лучше рынка выглядели бумаги оператора кабельного телевидения Comcast, подорожавшие на 2,73% благодаря квартальной выручке, превысившей прогнозы рынка. Кроме того, компания заявила, что выставила официальное предложение по приобретению Sky в размере $30,72 млрд.

Несмотря на финансовые результаты, превысившие ожидания аналитиков, акции компаний Twitter и Northrop Grumman не пользовались спросом у инвесторов, отступив на 2,36% и 2,61% соответственно.

Среди аутсайдеров торгов оказалась также компания General Electric, бумаги которой отступили на 4,29% на фоне понижения прогноза по рейтингу компании до "негативного" аналитиками Moody's Investors Service.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 апреля 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы совершили заметную просадку

В среду, 25 апреля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Игроки продолжают находиться под давлением растущей доходности десятилетних казначейских облигаций США, а также снижающихся цен на металлы. Кроме того, аппетит к риску ограничен накануне заседания ЕЦБ, назначенного на четверг. При этом успешным корпоративным отчетностям не удается оказать должной поддержки индексам.

Что касается статистических данных, вышедших в регионе, индекс экономических ожиданий Швейцарии ZEW упал в апреле до 7,2 пункта по сравнению со значением марта в 16,7 пункта.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,57%, британский FTSE 100 скатился на 0,62%, тем временем, немецкий DAX просел на 1,02%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,77% до отметки в 380,17 пункта. 

Одними из основных аутсайдеров сессии стали акции горнодобывающих компаний, отступившие вслед за ценами на алюминий. Так, котировки Glencore, Rio Tinto и Anglo American упали на 2,2%, 1,3% и 4,2% ответственно.

При этом рыночная капитализация немецкого производителя осветительного оборудования Osram Licht обвалилась на 17,1% ввиду понижения им прогноза по годовым финансовым результатам со ссылкой на неблагоприятный валютный курс и ряд других факторов.

Тем временем, французская люксовая группа Kering добавила в свой актив 4,7% благодаря успешным финансовым результатам за первый квартал, во многом объяснявшимся высоким спросом на продукцию бренда Gucci.

Между тем, бумаги швейцарского кредитора Credit Suisse Group подорожали на 4,2% ввиду 16%-го повышения чистой прибыли в первом квартале до 694 млн швейцарских франков ($709,1 млн) при средних прогнозах аналитиков на уровне 653 млн франков.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


25.04ММВБ корп обл (цен)- 0,44%  94,980
25.04ММВБ муни обл (цен)- 0,61%  100,490
25.04Индекс гос.обл. ММВБ- 0,07%  142,990
Лидеры объёмов ММВБ 25 апреля 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РоссетиБО5 105,72 46,8509,8831 484 920 91014.11.2025 22.11.2022
ИКС5Фин1P3 98,76 5,5207,77281 086 630 00008.03.2033 27.03.2020
МТС 001P-3 101,25 35,2307,513998 664 81403.11.2022 
БашнфБ1P2R 109,25 32,5307,601863 075 00014.12.2023 
ВЭБ ПБО1Р9 103,65 29,7307,5626515 053 333,818.06.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 25 апреля 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО35001 102,00 29,5307,449236 352 50028.05.2025 
БелгОб2016 104,80 11,5608,087138 421 05108.06.2021 
ИркОбл2016 104,25 7,6007,841104 260 42525.12.2021 
КЧР 2017 102,70 8,3408,373236 570 182,418.12.2024 
ХМАО 11 101,75 6,0407,36329 155 33817.12.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: инвесторы обратили внимание на внешнюю конъюнктуру. Вчера российские суверенные бумаги не смогли остаться третий день подряд вне мировых процессов: как и другие долларовые займы EM они теряли в стоимости, реагируя на динамику базового актива. UST-10, между тем, превысил по доходности отметку 3,0%. Кредитный риск на выпуск "Россия CDS 5Y" снова выше 130 б. п.


Снижение цен в корпоративном сегменте было умеренным. По сообщениям СМИ, "Газпром" в середине июня может разместить евробонды в фунтах стерлингов. Встречи с инвесторами планируется провести в Великобритании и Шотландии. Отметим, что у компании есть два выпуска евробондов, номинированных в британских фунтах.


Сектор ОФЗ: рубль слабеет — цены вниз. Рынок ОФЗ четко следует за рублем: его вчерашнее ослабление вызвало снижение цен в секторе примерно на 20 б. п. Вместе с тем, первичные аукционы прошли успешно: два выпуска ОФЗ общим объемом 30 млрд руб. были полностью размещены при совокупном спросе 99 млрд руб.



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль может укрепиться в пределах 50 копеек к доллару

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,36, снизившись на 1,2% по отношению к доллару США.

В текущей ситуации слабый рубль несмотря на присутствие страновых рисков, создает неплохую возможность для входа нерезидентов на российский рынок долга. Так уже в среду Минфин РФ на еженедельном аукционе облигаций федерального займа разместил бумаги на 30 млрд рублей, при спросе 98.9 млрд.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар  выступают отметка 62,50 при закреплении над которой значительно вырастут риски дальнейшего ослабления российской валюты. Поддержки расположены на 62 и 61,50.

Сегодня в первой половине дня можно ожидать укрепления курса рубля в пределах 50 копеек по отношению к американскому доллару.

Рубль, теханализ




Основные экономические новости на 26 апреля 2018 г.


Лондонская биржа металлов оставила в силе решение об ограничении торговли произведенным "РУСАЛом" алюминием. Торговля алюминеи была приостановлена с 17 апреля после объявления в отношении компании Олега Дерипаски 6 апреля санкций США.

Индекс потребительской уверенности ("Потребительский индекс Иванова"), рассчитываемый Sberbank Investment Research, вырос с -10% в 4 квартале 2017 года до -9% в январе-марте 2018 года, таким образом индекс вернулся на уровень, наблюдавшийся до начала экономического спада. Продолжается нормализация модели розничного потребления – потребители все меньше отдают предпочтение низким ценовым сегментам.

Выручка "Яндекса" от продажи интернет-рекламы в первом квартале 2018 года в структуре общих доходов компании составила 86%, показав рост на 17% - до 22,8 млрд рублей.

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" в 1 квартале 2018 года по МСФО снизилась на 39% - до 43,121 млрд рублей. EBITDA выросла на 4,8% - до 56,421 млрд рублей. Выручка компании выросла на 15% - до 178,5 млрд рублей.

ФАС России выдала оператору связи Tele2 предписание об устранении национального роуминга в срок до 31 мая. Компании надлежит установить и ввести абонентские тарифы на экономически обоснованном уровне на территории, на которой абоненты "Т2 Мобайл" попадают в режим национального роуминга на территории России, за исключением территории республики Крым и города Севастополя.




События дня на 26 апреля 2018 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Газпрома" по МСФО за 2018 год
 
Заседание совета директоров банка "Возрождение"
 
Публикация операционных результатов "Евраза" за 1 квартал 2018 года
 
Публикация финансовой отчетности "Энел Россия" по МСФО за 1 квартал 2018 года
 
Выход отчетности First Solar
 
Выход отчетности Discover Financial Services
 
Закрытие реестра акционеров "ВСМПО-АВИСМА" для участия в ГОСА
 
Заседание совета директоров ТМК
 
Закрытие реестра акционеров "Детского мира" для участия в ГОСА
 
Публикация финансовой отчетности X5 Retail Group по МСФО за 1 квартал 2018 года
 
Публикация операционных результатов ГК "Черкизово" за 1 квартал 2018 года
 
Выход отчетности Microsoft Corporation
 
Выход отчетности Valero Energy
 
Выход отчетности Intel Corporation
 
Выход отчетности Ford Motor Company
 
Выход отчетности Starbucks Corporation
 
Годовое общее собрание акционеров Московской биржи



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:45



Солабуто Николай
 

Мировые рынки Бесплатно

Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

15.05.2018  2-я конференция «Marketing Point: Стратегия завоевания и удержания клиентов»

Мы рады сообщить, что 2-я конференция «Marketing Point: Стратегия завоевания и удержания клиентов» пройдет 15-16 мая 2018 года, в г. Москве. Партнером и соорганизатором 2-й международной конференции и выставки «Маркетинг Пойнт. Стратегия: завоевание и удержание клиентов» выступит Нетология - университет по подготовке и дополнительному обучению ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.