Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.04.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


25.04Dow Jones+ 1,12%  21000,40  
26.04NASDAQ0,00%  6025,49  
25.04S&P500+ 0,61%  2388,61  
25.04DAX+ 0,10%  12467,04  
25.04FTSE-100+ 0,15%  7275,64  
25.04CAC-40+ 0,17%  5277,88  
26.04Nikkei-225+ 1,01%  19271,35  
26.04Kospi+ 0,50%  2207,84  
26.04SSE+ 0,23%  3141,80  
25.04Bovespa+ 0,50%  64713,57  
25.04Merval+ 0,14%  21198,87  
  Российский рынок акций:
26.04MICEX0,00%  1998,41  
26.04RTSI0,00%  1120,89  
  Курс ЦБ:
26.04Доллар- 0,4174%  55,8453  
26.04Евро- 0,0869%  60,7932  
  Форекс:
26.04EUR/RUB+ 0,16%  61,3970  
26.04USD/RUB+ 0,21%  56,2086  
26.04EUR/CHF+ 0,05%  1,0861  
26.04EUR/JPY+ 0,30%  121,7330  
26.04EUR/USD- 0,02%  1,0924  
26.04GBP/USD- 0,12%  1,2819  
  Нефть:
26.04Brent- 0,29%  52,42  
26.04Light- 0,28%  49,42  
  Металлы:
26.04Золото- 0,21%  1264,50  
26.04Серебро- 0,20%  17,5550  
26.04Никель- 0,21%  9300  
26.04Алюминий- 0,31%  1957,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 апреля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,066450 0,068500 0,066100 0,068430 14608810000 984 272 126,2 0,066120 + 3,494%
ГАЗПРОМ ао 130,19 134,00 130,01 133,43 57635150 7 616 115 058,7 130,20 + 2,481%
ГМКНорНик 8892 8940 8721 8890 171470 1 514 430 425 8873 + 0,192%
Газпрнефть 201,0 201,7 198,1 200,2 244260 49 043 029 200,0 + 0,075%
ЛУКОЙЛ 2962,0 2984,5 2922,0 2970,0 525179 1 552 681 163 2957,0 + 0,440%
МТС-ао 278,00 278,55 273,30 277,60 1033360 284 558 382 277,30 + 0,108%
НЛМК ао 106,50 107,96 104,50 107,53 3503350 372 208 561 105,80 + 1,635%
Новатэк ао 700,2 709,5 697,2 709,5 595280 417 835 037 696,8 + 1,823%
Полюс 4408,0 4408,0 4355,0 4398,0 2508 11 010 458 4405,0 - 0,159%
Роснефть 321,60 328,20 320,00 326,05 4429510 1 435 586 317 320,15 + 1,843%
Ростел -ап 57,10 57,90 56,90 57,85 442000 25 418 305 56,85 + 1,759%
РусГидро 0,9070 0,9179 0,8972 0,9120 651141000 589 682 529,4 0,9041 + 0,874%
Сбербанк 163,10 165,80 161,70 165,05 49230820 8 063 913 637,1 162,55 + 1,538%
Сбербанк-п 124,00 125,77 122,70 125,60 3513700 436 731 827 123,88 + 1,388%
СевСт-ао 796,8 798,3 776,7 785,4 642980 504 454 047 795,0 - 1,208%
Сургнфгз 27,730 28,565 27,435 28,560 15641000 437 002 503,5 27,640 + 3,329%
Сургнфгз-п 30,595 31,635 30,215 31,380 32512700 1 004 661 447 30,500 + 2,885%
Татнфт 3ао 336,1 342,0 332,6 339,8 1455380 490 921 014,5 335,1 + 1,403%
Транснф ап 196650 202500 194500 201000 6016 1 191 180 100 196300 + 2,394%
Уркалий-ао 149,60 149,80 147,60 148,20 269930 40 040 051 149,55 - 0,903%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 апреля 2017 г.)





Зварич Богдан, "Промсвязьбанк" (главный аналитик)

Во вторник российский фондовый рынок вновь продемонстрировал восходящую динамику. Поводом к активным покупкам послужили ситуация на внешних рынках и внутренние события. Так, в Европе основные площадки прибавили порядка 0,1%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 1,1% и 0,6% соответственно. При этом наши инвесторы проигнорировали снижение рынка энергоносителей, где нефть марки Brent ушла под отметку 51,5 доллара за баррель. Также поддержку нашим «быкам» продолжила оказывать вышедшая накануне новость по дивидендам госкомпаний. В результате, к закрытию индекс ММВБ прибавил 1%, вплотную подойдя к отметке 2000 пунктов, индекс РТС подтянулся на 0,4%, до 1121 пункта. Лидерами торгов выступили акции "Мосэнерго" и «перфы» "Сургутнефтегаза", прибавившие 4,2% и 3,4% соответственно. Хуже рынка закрылись "Магнит" и "Мечел", потерявшие более 1%.

Сегодня российский фондовый рынок будет вновь поддержан внешним фоном. Несмотря на рост запасов углеводородов по статистике американского института нефти, рынок энергоносителей смог отыграть часть потерь предыдущих сессии — сегодня утром нефть марки Brent торгуется в районе 52 долларов за баррель. Отметим, что по данным API запасы нефти в США выросли на 0,9 млн баррелей, запасы бензина прибавили 4,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов практически не изменились. Также «быков» поддержит ситуация на внешних фондовых площадках. По итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 поднялись на 1,1% и 0,6% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Торги в Азии также проходят на положительной территории. Так, японский Nikkei225 растет на 0,9%, а китайский Shanghai Composite прибавляет 0,3%. Мы ожидаем позитивной динамики наших индексов в начале торгов, индекс ММВБ уже в первые минуты попытается преодолеть сопротивление на уровне 2000 пунктов и закрепиться над ним.

В дальнейшем внимание инвесторов переключится на ситуацию в Европе, где после двух дней роста возможно коррекционное снижение, что приведет к частичной компенсации нашим рынком утреннего подъема. Во второй половине дня основное внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Снижение запасов может послужить стимулом для восходящей динамики рынка энергоносителей, что, в свою очередь, поддержит наши активы.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 апреля 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Nasdaq Composite впервые превысил отметку в 6000 пунктов

Во вторник, 25 апреля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в «зеленой» зоне благодаря позитивным отчетностям ряда компаний, при этом Nasdaq Composite обновил свой исторический максимум и впервые превысил отметку в 6000 пунктов.

Дополнительную поддержку рынку оказали ожидания заявлений американского президента Дональда Трампа об изменении налогового законодательства. Участники торгов полагают, что Трамп предложит снизить налог на прибыль компаний с нынешних 35% до 15%.

Что касается макроэкономической статистики, то она носила неоднозначный характер - продажи нового жилья увеличились в марте до 0,621 млн, тогда как аналитики ожидали 0,583 млн, а индекс потребительского доверия снизился в апреле до 120,3 пункта, что оказалось хуже прогнозов рынка в 122,5 пункта.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 1,12%, закрывшись на отметке 20996,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,61% до уровня в 2388,61 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,70% до отметки в 6025,49 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подорожали на 0,7% до $49,56 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне понизились в цене на 0,8% до $1 267,20 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,33%.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя дорожно-строительного и горного оборудования Caterpillar поднялась на 7,86% ввиду более высокой, нежели прогнозировали аналитики, квартальной прибыли.

Между тем, бумаги оператора сети ресторанов быстрого питания McDonald's окрепли на 5,57% после того, как он заявил о чистой прибыли в первом квартале, превзошедшей средние ожидания аналитиков. Так, чистая прибыль в первом квартале увеличилась с $1,12 млрд или $1,25 на акцию годом ранее до $1,21 млрд или $1,47 на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне $1,34 на бумагу.

На фоне позитивных квартальных отчетностей в числе фаворитов торгов оказались также компании E. I. du Pont de Nemours и 3M, добавившие в свой актив 3,58% и 0,5% соответственно.

В свою очередь, акции крупнейшего в мире производителя оружия Lockheed Martin закрылись в минусе на 2,24% в связи с ухудшением прогнозов по прибыли на текущий год.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 апреля 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы вновь завершили торги в "зеленой" зоне

Во вторник, 25 апреля, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали умеренное повышение. Не угасает оптимизм по поводу итогов первого тура президентских выборов во Франции, после которого лидирует фаворит инвесторов Эмманюэль Макрон. При этом в самом разгаре сезон отчетностей, которые свидетельствуют о значительных успехах, достигнутых в первом квартале многими компаниями. Также внимание игроков привлекли новости сферы слияний и поглощений.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 окреп на 0,15%, тем временем, французский CAC 40 подрос на 0,17% и закрылся на максимальной с января 2008 г. отметке в 5277,88 пункта, а немецкий DAX поднялся на 0,1%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,21% и составил 386,91 пункта.

Бумаги французского дома моды Christian Dior подскочили на 11% после того, как стало известно, что крупнейший в мире производитель предметов роскоши LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton приобретет его подразделение Christian Dior Couture за 6 млрд евро ($6,51 млрд). В свою очередь, семья французского миллиардера Бернара Арно, являющегося СЕО компании LVMH, купит оставшиеся (пока не принадлежащие ей) 25,9% бумаг Christian Dior за 12,1 млрд евро ($13,2 млрд).

Котировки Volvo подпрыгнули на 7,6% благодаря значительному повышению квартальной прибыли, которая, кроме того, превысила среднерыночные прогнозы. Так, в первом квартале чистая прибыль компании выросла на 25% г/г с 3,77 млрд шведских крон до 4,73 млрд крон ($533,7 млн) при средних прогнозах аналитиков на уровне 3,56 млрд крон.

Рыночная капитализация шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson уменьшилась на 2,6% ввиду зафиксированного чистого убытка за первый квартал в связи со значительными списаниями, резервами на покрытие будущих расходов и дополнительными расходами на реструктуризацию. Так, чистый убыток составил 10,9 млрд шведских крон ($1,24 млрд) по сравнению с прибылью в размере 2,1 млрд крон годом ранее. Стоит отметить, что аналитики ожидали убыток на уровне 8,29 млрд крон.

Тем временем, британский оператор гостиниц и ресторанов Whitbread убавил из своего актива 7,1%, заявив о том, что рыночные условия в текущем году являются более сложными, чем в прошлом.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


25.04ММВБ корп обл (цен)- 0,04%  93,440
25.04ММВБ муни обл (цен)- 0,38%  98,150
25.04Индекс гос.обл. ММВБ- 0,12%  138,000
Лидеры объёмов ММВБ 25 апреля 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТрансмшПБ1 102,34 20,9909,173635 896 08804.02.2020 
РЖД Б01P1R 100,48 4,2908,769318 021 27018.05.2032 02.06.2023
Транснф 03 106,35 71,3108,948255 236 28218.09.2019 
ЕврХол1P1R 109,51 9,6709,85140245 215 862,323.03.2021 
РусГидрБП4 103,05 5,3908,794206 924 00004.04.2019 
Лидеры объёмов ММВБ 25 апреля 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ИркОбл2016 102,00 7,3508,93443 258 740,125.12.2021 
ЯрОбл 2013 98,88 1,1509,21133 016 526,413.07.2018 
ЯрОбл 2014 101,35 5,4809,30912 689 031,5324.09.2019 
НижгорОб11 106,25 1,6808,94210 419 92722.06.2023 
Хакас2016 110,65 26,2809,56178 766 647,702.11.2023 12.12.2017



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Вчера на валютной секции Московской биржи, на фоне снижения цен на нефть и ухода поддержки со стороны налогового периода российский рубль существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,6%, поднявшись до 56,2 рубля, евро прибавил 1,1%, достигнув 61,54 рубля. Стоит отметить, что закрепление доллара выше 56 рублей будет сигнализировать о том, что пробой этой поддержки в понедельник был ложным, в результате чего, в случае если рубль вновь будет поддержан ценами на нефть, «медведям» вновь придется пробивать этот уровень.

Сегодня на валютном рынке в начале дня мы ожидаем консолидации основных мировых валют по отношению к рублю. Для дальнейшего же укрепления российской валюты, учитывая прекращение поддержки со стороны налогового периода, необходим рост цен на нефть. Если данные по запасам углеводородов в США окажутся за «быков», уже во второй половине дня рубль может возобновить свое укрепление по отношению к основным мировым валютам.



Основные экономические новости на 26 апреля 2017 г.


Чистая прибыль "Почты России" по итогам 2016 года выросла на 10%. Выручка от операционной деятельности в 2016 году увеличилась на 10,7% - до 164,8 млрд рублей.


"АЛРОСА" может выплатить дивиденды за 2016 год в размере 8,93 рубля на акцию. Годовое общее собрание акционеров решено провести 30 июня 2017 года. Закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА - 6 июня 2017 года.


Moody`s повысило рейтинг "РуссНефти" до "B1". Прогноз по рейтингу изменен со "стабильного" на "позитивный".


"Сбербанк" считает ключевыми рисками для России нефть и новые санкции . Продолжавшаяся на протяжении восьми кварталов рецессия стала самой долгой за новейшую историю страны: российская экономика потеряла примерно 5% ВВП и пять лет развития. Однако целый ряд показателей указывает на то, что острая фаза кризиса уже пройдена, и темпы роста экономики восстанавливаются, говорится в отчете «Сбербанка» за 2016 год.


Убыток "Россетей" за 1 квартал 2017 года составил 24,5 млрд рублей . Выручка компании выросла на 15% - до 913 млн рублей.


События дня на 26 апреля 2017 г.


 
ОВК совместно с Московской биржей проведет презентацию для инвесторов в преддверии SPO
 
Заседание совета директоров "ДИКСИ"
 
Публикация бухгалтерской отчётности "Интер РАО" по РСБУ за 1 квартал 2017 года
 
Публикация финансовой отчетности "Мечела" по МСФО за 2016 год
 
Заседание совета директоров "Россетей"
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Публикация финансовой отчетности "НОВАТЭКа" по МСФО за 1 квартал 2017 года
 
Годовое общее собрание акционеров ЧМК
 
Годовое общее собрание акционеров ВТБ



Вебинары

09:30-10:00



Олейник Василий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:20



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    01.06.2017  II конференция Mobile Marketing & Monetization Conference

    В Москве пройдет вторая конференция Mobile Marketing & Monetization Conference. 1 июня в Москве состоится профессиональная конференция, посвященная мобильному маркетингу и мобильным продуктам — Mobile Marketing & Monetization Conference 2017 (MМC). ММС 2017 — конференция о том, как делать зарабатывающие мобильные приложения, об ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.