Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.04.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:52 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Российский рынок ждет спокойное открытие и торги на низких оборотах
09:39 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензию у московского "Интерактивного банка"
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
23:23 Открыть в отдельном окне Российский рынок завис над отметкой 1950 пунктов по ММВБ в начале весьма насыщенной и неопределенной недели
20:55 Открыть в отдельном окне Доллар к концу мая будет торговаться на Мосбирже по 65,62 рубля. Ваш прогноз?
20:23 Открыть в отдельном окне "Роснано" связывает неудачные инвестиции в проекты как с рыночными факторами, так и финансовыми, технологическими рисками
20:20 Открыть в отдельном окне Сколько инвесторы переплачивают за американские акции?
17:42 Открыть в отдельном окне Фондовые рынки во всём мире уже выдохлись и готовы к коррекции



Мировые рынки


25.04Dow Jones- 0,15%  17980,90  
04.04NASDAQ- 0,46%  4892,80  
25.04S&P500- 0,18%  2087,79  
26.04DAX+ 0,33%  10328,54  
26.04FTSE-100+ 0,39%  6285,27  
26.04CAC-40+ 0,38%  4563,32  
26.04Nikkei-225- 0,49%  17353,29  
26.04Kospi+ 0,25%  2019,63  
26.04SSE+ 0,61%  2964,70  
25.04Bovespa- 1,98%  51861,71  
25.04Merval- 3,89%  13374,08  
  Российский рынок акций:
25.04MICEX- 0,37%  1955,47  
25.04RTSI- 0,26%  927,66  
  Курс ЦБ:
26.04Доллар+ 0,6187%  66,6295  
26.04Евро+ 0,3422%  74,9515  
  Форекс:
26.04EUR/RUB+ 0,17%  75,08  
26.04USD/RUB+ 0,45%  66,52  
26.04EUR/CHF+ 0,07%  1,10  
26.04EUR/JPY- 0,23%  125,04  
26.04EUR/USD+ 0,17%  1,13  
26.04GBP/USD+ 0,44%  1,45  
  Нефть:
26.04Brent+ 0,38%  44,65  
26.04Light+ 0,45%  42,83  
  Металлы:
26.04Золото- 0,35%  1235,80  
26.04Серебро+ 0,04%  17,02  
26.04Никель- 0,99%  9040,00  
26.04Алюминий- 0,45%  1647,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 апреля 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07141 0,07190 0,06952 0,07020 15414260000 1 088 241 847 0,07154 - 1,873%
ГАЗПРОМ ао 159,82 163,32 159,31 163,00 34846010 5 616 547 751,8 160,30 + 1,684%
ГМКНорНик 9618 9750 9590 9750 201906 1 953 308 358 9631 + 1,236%
Газпрнефть 154,00 154,60 152,35 154,15 186510 28 750 262 153,95 + 0,130%
ЛУКОЙЛ 2853,0 2860,0 2781,0 2796,0 766541 2 152 183 360 2853,0 - 1,998%
МТС-ао 256,70 258,90 255,35 256,00 1229400 316 383 929 257,10 - 0,428%
НЛМК ао 92,73 93,27 90,31 92,05 4484130 411 695 438,3 92,80 - 0,808%
Новатэк ао 607,8 615,5 605,2 610,9 685360 417 667 819 607,1 + 0,626%
Полюс 4779 4850 4370 4744 10916 51 626 180 4741 + 0,063%
Роснефть 326,90 332,90 326,00 331,85 5442940 1 798 959 134 326,90 + 1,514%
Ростел -ап 72,00 72,10 71,40 71,50 193800 13 890 575 71,80 - 0,418%
РусГидро 0,6939 0,6956 0,6870 0,6913 244725000 169 209 828,4 0,6919 - 0,087%
Сбербанк 119,97 119,97 116,75 119,70 87560980 10 364 931 935,8 120,08 - 0,316%
Сбербанк-п 82,90 82,90 80,84 82,37 11304300 925 396 818 82,85 - 0,579%
СевСт-ао 828,0 828,2 763,1 772,0 2464240 1 931 044 935 829,0 - 6,876%
Сургнфгз 36,150 36,375 35,660 35,900 11116900 399 357 867 36,200 - 0,829%
Сургнфгз-п 43,030 43,100 42,605 43,095 12876200 552 261 468 43,000 + 0,221%
Татнфт 3ао 351,55 353,30 346,35 353,00 914140 320 716 374,5 352,80 + 0,057%
Транснф ап 204900 204900 197400 201000 2492 500 414 700 205000 - 1,951%
Уркалий-ао 164,20 165,20 163,30 164,90 449750 73 787 418 164,00 + 0,549%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 апреля 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Мировые регуляторы могут задуматься если не об ужесточении монетарной политики, то хотя бы о смене риторики

В преддверии старта торгов на Московской бирже внешний фон для российского рынка выглядит умеренно негативно. Так, японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет около 0,5%, котировки китайского индикатора CSI 300 снижаются на 0,2%. Контракты на американский индекс S&P500 теряют около 0,1%. Минорные настроения по большей части обусловлены ожиданиями игроков рынка от грядущих заседаний ФРС США – в среду и ЦБ Японии в четверг. Учитывая благоприятный для инфляции рост цен на нефть в последние месяцы, регуляторы могут задуматься если не об ужесточении монетарной политики, то хотя бы о смене риторики.

В отсутствии значимой макростатистики по рынку, нефть прибавляет менее 1%. Баррель Brent стоит $44,7, а бочка WTI - по $43. Судя по всему, недельный тренд на рынке сырья сформируется после заседания ФРС США, а также релиза данных EIA по запасам и добыче в США на прошлой неделе, который выйдет в среду вечером. Также сегодня поздно вечером ожидается всплеск волатильности на фоне публикации предварительных оценок запасов в США от API.

Учитывая негативный внешний фон, умеренно дорожающую нефть и небольшой объем запланированных на сегодня релизов макростатистики, можно предположить, что по ММВБ сформируется узкий "боковик", который сохранится до конца дня. Тем не менее, в отдельных акциях возможен всплеск волатильности. В частности, сегодня ожидается публикация операционных результатов "Распадской" за I квартал 2016 года. Внимания заслуживают и акции "Магнита". После слабой квартальной финансовой отчетности котировки по инерции могут потерять еще 5 или даже 10%, но для долгосрочных инвесторов текущие уровни уже являются вполне привлекательными для входа. Наконец, обращу внимание на котировки "МегаФона". Компания послезавтра раскрывает результаты за 1 квартал. Сейчас котировки оператора находятся вблизи многолетних минимумов, от которых, в случае релиза ожидаемых умеренно-положительных результатов, им будет легко вырасти в пределах 10%. Что касается валютного рынка, то на фоне умеренного роста цен на нефть и ожиданий от российского ЦБ сохранения ключевой ставки, рубль может немного укрепиться к доллару США даже с учетом недавно пройденного пика по налоговому периоду.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 апреля 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: инвесторы ждут заседаний центральных банков

В понедельник, 25 апреля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории. Основное внимание инвесторов на текущей неделе направлено на итоги заседания Банка Японии и Комитета по открытым рынкам ФРС США. Кроме того, участники торгов находятся в ожидании очередной порции корпоративных отчетностей, включая Apple, AT&T, Amazon.com, Procter & Gamble и Boeing.

Заметим, что шесть из десяти ключевых отраслевых групп в составе S&P 500 продемонстрировали вчера негативную динамику, при этом наибольшие потери понесли энергетический и сырьевой сектора.

Опубликованная макроэкономическая статистика показала, что продажи нового жилья в марте составили 0,511 млн, в то время как аналитики прогнозировали 0,520 млн, а предыдущее значение показателя было пересмотрено с 0,512 млн до 0,519 млн.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,15%, закрывшись на отметке 17977,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,18% до уровня в 2087,79 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,21% до отметки в 4895,79 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подешевели на 2,5% до $42,64 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне подросли на 0,8% до $1 240,20 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, поднялась до 1,90%.

Рыночная капитализация крупнейшего в США издателя газет Gannett увеличилась на 6,5% на фоне заявлений о том, что он выставил предложение по приобретению Tribune Publishing за $815 млн, включая задолженность.

В числе фаворитов торгов оказался провайдер кабельного телевидения Time Warner Cable, добавивший в свой актив 4,1% ввиду сообщений о том, что он получил одобрение антимонопольных органов на приобретение Charter Communications.

Хуже рынка смотрелись акции производителя принтеров Xerox, подешевевшие на 13% в связи с отчетом о 85%-ном снижении квартальной прибыли. Так, прибыль в первом квартале сократилась с $225 млн или 19 центов на акцию годом ранее до $34 млн или 3 центов на бумагу. При этом скорректированная прибыль составила 22 цента на акцию, тогда как аналитики ожидали 23 цента на бумагу.

Тем временем, на фоне удешевления нефти котировки Southwestern Energy, Cabot Oil & Gas и Transocean ушли в минус на 1,39%, 4,17% и 4,91% соответственно.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 апреля 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: на рынках вновь преобладают негативные настроения

В понедельник, 25 апреля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику вот уже третий день кряду на фоне удешевления акций энергетических и горнодобывающих компаний.

Кроме того, на текущей неделе состоятся заседания ФРС США и Банка Японии, что, по-видимому, могло побудить участников торгов воздержаться от принятия рисков. Стоит отметить, что вероятность повышения процентной ставки ФРС США на предстоящем заседании оценивается примерно в 3%. Между тем, ранее сообщалось, что Банк Японии может начать выдачу кредитов банкам под отрицательные процентные ставки.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса делового оптимизма IFO Германии за апрель, составившего 106,6 пункта при средних прогнозах в 107,1 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,8%, французский CAC 40 опустился на 0,52%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,76%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,5% и закрылся на отметке 346,48 пункта.

Как уже отмечалось выше, среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, хуже рынка смотрелись акции горнодобывающих компаний ввиду снижения цен на цветные металлы. Так, бумаги Anglo American и BHP Billiton подешевели как минимум на 5,8%.

Котировки Royal Dutch Shell понизились на 2,2%, возглавив снижение среди энергетических компаний.

Среди аутсайдеров торгов оказалась компания Royal Philips, акции которой подешевели на 4,3% в связи с сообщением о том, что она намерена провести первичное публичное размещение акций своего подразделения, специализирующегося на световых решениях. Напомним, что бизнес Philips делится на три основных направления: здравоохранение, световые решения и потребительские товары.

Рыночная капитализация французской генерирующей компании Electricite de France (EDF) уменьшилась на 11%, что оказалось максимальным с 2005 года снижением. Руководство компании заявило о намерении осуществить дополнительную эмиссию акций в размере 4 млрд евро ($4,5 млрд) и усилить меры по сокращению расходов.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 25 апреля, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,26% – до 70,3628 рубля.

На понедельник пришелся пик апрельского налогового периода – общая сумма перечислений оценивается в 600 млрд рублей. А это значит, что теперь рубль остается без поддержки экспортеров. Однако консолидация нефти вблизи отметки $45 за баррель позволила "россиянину" остаться на плаву в ходе торгов понедельника. Рынки ждут коррекции "черного золото", особенно если заседание ФРС принесете сюрпризы и доллар сумеет укрепиться.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 66,567 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 66,4550 рубля. Курс евро составил 76,002 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 74,7260 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 524,2280 млн.

С 26 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 66,6295 рубля, евро – 74,9515 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1262.



Основные экономические новости на 26 апреля 2016 г.


ММК может выплатить дивиденды за 2015 год в размере 0,31 рубля на акцию. Такую рекомендацию дал совет директоров компании годовому общему собранию ее акционеров, которое состоится 27 мая 2016 года.


Чистая прибыль "Магнита" по МСФО за 1 квартал 2016 года сократилась на 13% - до 8,2 млрд рублей, в то время как выручка выросла на 16,71% и составила 255,302 млрд рублей. Компания сообщила, что к концу 2016 года ожидает роста выручки на 17-18%, а рентабельность EBITDA - более 10%.


Московская биржа изменяет время начала дополнительной торговой сессии на срочном рынке 4, 18 и 19 мая 2016 года с 19:00 на 19:05 мск, поскольку эти дни являются последними днями заключения опционов.


Российские авиакомпании за 1 квартал 2016 года снизили перевозку пассажиров на 2,8% - до 16,5 млн человек. Такие данные приводит Росавиация. Пассажирооборот предприятий гражданской авиации России за март 2016 года снизился на 7,3% и составил 14 084 170,73 тыс. пасс. км.


"Акрон" может выплатить дивиденды за 2015 год в размере 180 рублей на акцию. Акционерам предстоит принять решение по данному вопросу в ходе годового общего собрания, которое намечено на 26 мая 2016 года.


"ЛУКОЙЛ" может выплатить дивиденды в размере 177 рублей по итогам 2015 года. Как сообщила компания, совет директоров рекомендовал акционерам одобрить решение о выплате за 2015 год 112 рублей за бумагу, что вместе с ранее выплаченными промежуточными дивидендами составит 177 рубдей. Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за 1 квартал 2016 года составила 16,9 млрд рублей против 55,4 млрд рублей годом ранее. Таким образом, прибыль компании снизилась более чем в 3 раза.


Чистый убыток "Мечела" по РСБУ за 1 квартал 2016 года вырос на 56,4% - до 4,6 млрд рублей. Выручка компании за первые три месяца 2016 года выросла на 6,4% и составила 653,098 млн рублей. Убыток до налогообложения вырос на 52,66% и составил 4,576 млрд рублей.


События дня на 26 апреля 2016 г.


 
Заседание совета директоров ЧЦЗ
 
Закрытие реестра акционеров "Мосэнерго" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров ВМТП для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Газпром нефти" для участия в ГОСА
 
Годовое общее собрание акционеров "СИБУРа"
 
Публикация производственных результатов "Распадской" за 1 квартал 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

28.06.2016  HR-Форум 2016

XХI ежегодный проект деловой газеты «Ведомости» HR-Форум 2016 состоится 28 июня в арт-пространстве «Ш.Ё.Л.К». В этом году фокус проекта – эффективное управление персоналом в условиях изменений и управление изменениями в HR. По традиции топ-менеджеры крупнейших работодателей России, ведущие директора по персоналу, маркетингу и внутренним ...  подробнее

Место проведения:  Москва

02.06.2016  VII Всероссийская Конференция «Управление корпоративными закупками-2016»

Конференция УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ЗАКУПКАМИ в 7-ой раз объединит руководителей по закупкам со всей России. Фокус-тема этого года: «Как усовершенствовать систему закупок в условиях нестабильной экономической ситуации». Актуальность Конференции, основана на исследование, в которое вошли более 40 компаний. Основная задача - взгляд в будущее ...  подробнее

Место проведения:  Москва

27.04.2016  XI Международный конкурс деловой журналистики «PRESSЗВАНИЕ»

27 апреля в 16.00 в Центре документального кино состоится церемония награждения XI Международного конкурса деловой журналистики «PRESSЗВАНИЕ». Учредители конкурса - МО «Московская ассоциация предпринимателей и Российский Союз промышленников и предпринимателей (РСПП)». Цель конкурса – поддержать, выразить признательности авторам ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.