Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.03.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Минфин РФ выбрал траты из Резервного фонда
12:00 Открыть в отдельном окне Антикризисный бюджет: правительство поддержит потребление, оборону и госаппарат
21:18 Открыть в отдельном окне При какой цене нефтяной рынок обретет равновесие?
18:57 Открыть в отдельном окне Рынок недвижимости в России: кризисные риски и новые возможности
09:18 Открыть в отдельном окне Медведев подписал постановление о выделении 10,7 млрд рублей на поддержку российского автопрома
18:37 Открыть в отдельном окне Финансовые результаты "РусГидро" за 2014 год в целом совпали с прогнозами
17:17 Открыть в отдельном окне Пенсионный фонд РФ разместил на банковские депозиты 133 млрд рублей при спросе в 290 млрд рублей
16:32 Открыть в отдельном окне Аналитики ожидают годовые дивиденды "ЛУКОЙЛа" на уровне 95-100 рублей за акцию в 2015-2016 годах
16:25 Открыть в отдельном окне Внешний госдолг России за февраль снизился на $37,5 млн - до $54,27 млрд



Мировые рынки


25.03Dow Jones- 1,62%  17718,54  
25.03NASDAQ- 2,37%  4876,52  
25.03S&P500- 1,46%  2061,05  
25.03DAX- 1,17%  11865,32  
25.03FTSE-100- 0,41%  6990,97  
25.03CAC-40- 0,83%  5046,11  
26.03Nikkei-225- 1,50%  19449,88  
26.03Kospi- 0,99%  2022,56  
26.03SSE+ 0,52%  3679,68  
25.03Bovespa+ 0,68%  51858,30  
25.03Merval- 1,93%  11166,17  
  Российский рынок акций:
25.03MICEX- 0,28%  1615,50  
25.03RTSI- 0,10%  882,07  
  Курс ЦБ:
26.03Доллар- 2,3534%  57,3879  
26.03Евро- 2,4516%  62,7651  
  Форекс:
26.03EUR/RUB- 1,57%  62,02  
26.03USD/RUB- 2,70%  55,74  
26.03EUR/CHF- 0,04%  1,05  
26.03EUR/JPY- 0,50%  130,41  
26.03EUR/USD+ 0,03%  1,10  
26.03GBP/USD- 0,07%  1,49  
  Нефть:
26.03Brent+ 2,62%  57,96  
26.03Light+ 3,60%  50,98  
  Металлы:
26.03Золото+ 0,33%  1200,90  
26.03Серебро+ 0,38%  17,07  
26.03Никель+ 0,88%  13800,00  
26.03Алюминий+ 0,28%  1780,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 марта 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,063000 0,063890 0,060340 0,060600 20207860000 1 250 176 040 0,062800 - 3,503%
ГАЗПРОМ ао 135,90 136,69 131,70 132,20 37374410 5 008 716 375,4 134,90 - 2,001%
ГМКНорНик 10520 10560 10300 10310 151621 1 584 864 755 10500 - 1,810%
Газпрнефть 156,40 159,00 154,00 154,90 374600 58 615 306 155,60 - 0,450%
ЛУКОЙЛ 2712,0 2753,0 2622,7 2623,0 1586623 4 260 120 087,7 2697,3 - 2,755%
МТС-ао 250,75 251,65 240,60 242,75 1988460 487 162 653,5 249,65 - 2,764%
НЛМК ао 73,90 74,56 71,80 72,68 4297670 312 144 907,8 73,76 - 1,471%
Новатэк ао 432,4 435,9 410,8 418,0 2476350 1 048 342 361 430,3 - 2,858%
Полюс 993,0 1008,0 993,0 1002,0 4991 4 995 184 1001,5 + 0,050%
Роснефть 245,00 247,70 237,10 237,10 7853720 1 906 571 566 242,70 - 2,307%
Ростел -ап 58,55 58,76 57,38 57,50 98300 5 704 949 58,68 - 2,011%
РусГидро 0,5185 0,5239 0,5082 0,5100 854328000 441 668 352,7 0,5150 - 0,971%
Сбербанк 65,42 65,80 62,62 62,85 148036640 9 480 659 422,6 64,80 - 3,009%
Сбербанк-п 46,20 46,50 44,45 44,65 14492600 660 378 879 45,80 - 2,511%
СевСт-ао 658,3 658,8 635,0 636,9 985680 634 597 850,5 658,2 - 3,229%
Сургнфгз 36,575 36,685 34,725 34,730 24564300 870 502 606,5 36,355 - 4,470%
Сургнфгз-п 42,705 42,900 41,505 41,620 35276900 1 479 612 718,5 42,600 - 2,300%
Татнфт 3ао 278,8 289,0 267,0 269,5 2721770 755 338 032 277,5 - 2,883%
Транснф ап 125000 128280 121930 123800 2977 370 154 390 124900 - 0,881%
Уркалий-ао 153,50 155,35 148,00 148,75 2048570 309 677 312 153,00 - 2,778%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 марта 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рост цен на нефть вряд ли останется незамеченным

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды снизился на 0,19% до 1615,5 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 0,2% до отметки 882,07 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне повысился на 1,08% до 872,7 пт.

В среду повышенная волатильность на российском фондовом рынке в результате вылилась в разнонаправленное закрытие биржевых индикаторов, которое, в частности, было вызвано укреплением российской валюты. Запасы нефти в США выросли сильнее рыночных ожиданий девятую неделю подряд, но распродаж «черного золота» мы по-прежнему не видим.

В лидерах роста по итогам дня оказались бумаги «М.Видео» (+5,74%), «ТГК-1» (+6,26%) «Распадской» (+4,81%). Слабее рынка выглядели акции «КАМАЗа» (-5,61%), которые практически полностью отыграли рост котировок после появления сообщений об одобрении Еврокомиссией СП компании с Daimler . Формальным поводом для распродаж стало решение международного рейтингового агентства снизить автопроизводителю кредитный рейтинг до уровня «Ва3» c «негативным» прогнозом.

Внешний фон перед открытием российского рынка акций в большей степени выглядит позитивным. Конечно, существует дестабилизирующий фактор в виде возможной эскалации политической напряженности в Днепропетровской области на Украине, но на текущий момент времени он перевешивается сообщениями о том, что Саудовская Аравия совместно с союзниками начала военную операцию против боевиков-шиитов на территории Йемена. Волнения в стране начались еще в феврале, но вчера они резко обострились – лояльный саудитам президент Абд Рабу Мансур Хади бежал из страны. На этом фоне цены на нефть подскочили до отметки в $58,5/баррель, а американский фондовый рынок упал почти на 1,5%. Стоит отметить, что наиболее богатые нефтяными месторождениями районы Саудовской Аравии находятся именно вблизи границы с Йеменом, так что военная операция может быть реальной угрозой для объема добычи страны.

Торги в Азии проходят с переменным успехом, слабее других региональных индикаторов выглядит японский Nikkei225, снижающийся на 1,5%, и теряющий 1% корейский KOSPI. В лидерах роста снова китайский Shanghai Comp., повышающийся на 0,7%.

Полагаем, что в течение дня мы увидим очередную волну укрепления российской валюты, а также умеренный рост индекса ММВБ. Корреляция отечественного фондового рынка с развитыми сейчас весьма скромная, а вот рост цен на нефть вряд ли останется незамеченным.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 марта 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Nasdaq отступил на максимальную за последние 11 месяцев величину

В среду, 25 марта, фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории на фоне удешевления бумаг высокотехнологичного сектора, при этом Nasdaq Composite отступил на максимальную с апреля 2014 года величину.

Между тем, статистика по заказам на товары длительного пользования пришлась не по душе участникам торгов, что оказало дополнительное давление на рынок. Так, показатель снизился в феврале на 1,4%, хотя аналитики прогнозировали его рост на 0,4%, а предыдущее изменение было пересмотрено в худшую сторону - с +2,8% до +2%.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 1,625%, закрывшись на отметке 17 718,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 1,456% до уровня в 2061,05 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq опустился на 2,370% до отметки 4876,52 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подорожали на 1,7% до $49,21 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле выросли на 0,5% до $1 197,00 за тройскую унцию.

Девять из десяти ключевых отраслевых групп в составе S&P 500 продемонстрировали негативную динамику, а наибольшие потери понес сектор высоких технологий. Рыночная капитализация компании Nvidia, являющейся мировым лидером в разработке графических вычислительных технологий, уменьшилась на 6,1% после того, как аналитики Pacific Crest Securities выразили обеспокоенность относительно будущего спроса на микропроцессоры для персональных компьютеров. Тем временем, бумаги Micron Technology, Broadcom и Intel подешевели на 4,97%, 5,10% и 2,92% соответственно.

Удачно сложилась сессия для представителей энергетического сектора. Благодаря повышению цен на нефть котировки Transocean, Halliburton, Exxon Mobil и Chevron ушли в плюс на 2,76%, 2,19%, 0,4% и 1,4% соответственно.

В свою очередь, производитель принтеров Lexmark International добавил в свой актив 6,08% в связи с сообщениями о том, что он планирует приобрести американского разработчика программного обеспечения Kofax примерно за $1 млрд.

Лучше рынка смотрелись бумаги поставщика продуктов питания Kraft Foods Group, окрепшие в ходе торгов на 35,62%. Как стало известно, Kraft Foods и производитель продуктов питания H.J. Heinz намерены создать совместное предприятие The Kraft Heinz Company, в котором компаниям будет принадлежать по 49% и 51% акций соответственно.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 марта 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Негатив прошелся по всем рынкам

В среду, 25 марта, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, зафиксировав максимальное за последние два месяца снижение.

Стоит отметить, что все 17 западноевропейских рынков, открытых в среду, продемонстрировали снижение. Напомним, что 25 марта рынки Греции были закрыты.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса делового оптимизма IFO Германии за март, составившего 107,9 пункта при средних прогнозах в 107,3 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,41%, французский CAC 40 опустился на 1,32%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,17%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 1,1% и закрылся на отметке 397,95 пункта.

Хуже рынка смотрелись акции технологических компаний. Так, бумаги ARM Holdings и ASML Holding подешевели более чем на 5,5%.

Котировки Accor опустились на 4,3% на фоне того, что компании Colony Capital и Eurazeo планируют продать 9,65%-ную долю в данной гостиничной сети.

Среди аутсайдеров торгов оказался крупнейший в мире производитель рыбы Marine Harvest, акции которого потеряли в цене 5,6% в связи с тем, что аналитики Nordea Bank ухудшили свой прогноз по стоимости его акций и понизили их рейтинг до "продавать" ввиду снижения спроса со стороны России.

Негативную динамику продемонстрировали акции производителей продуктов питания и напитков. Так, бумаги Remy Cointreau и Carlsberg подешевели более чем на 1,4%.

Рыночная капитализация британского банка Barclays уменьшилась на 2,5% ввиду решения аналитиков Investec понизить рейтинг его бумаг до «держать».

Стоимость акций крупнейшей в Великобритании строительной компании Balfour Beatty повысилась на 5,5% в связи с тем, что ее годовая выручка совпала со средними прогнозами аналитиков.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


25.03Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,13%  85,690
25.03Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,17%  86,250
25.03Индекс гос обл RGBI+ 1,16%  112,270
Лидеры объёмов ММВБ 25 марта 2015 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МРСКУр Б01 94,60 12,66016,006643 265 78828.01.2016 
ГлДорога 3 79,72 29,4603602 933 80030.10.2028 
СУЭК-Фин05 90,50 8,10017,0613385 100 02610.08.2023 23.08.2016
ДОМ.РФ11об 89,00 2,25015,1730270 672 36315.09.2020 
ВЭБ Б14 82,40 18,42015,415246 506 42427.09.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 25 марта 2015 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25079 99,00 21,48012,65283908 051 19303.06.2015 
ОФЗ 26214 80,00 19,64011,9914323 764 96627.05.2020 
ОФЗ 26207 77,80 7,82011,9875302 337 04203.02.2027 
ОФЗ 26212 69,80 9,46011,9840292 559 07719.01.2028 
ОФЗ 25081 87,00 8,32012,0116290 092 42431.01.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 25 марта 2015 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснЯрКр9 91,60 53,56015,797274 809 46701.10.2018 
МГор48-об 67,01 19,94014,2329139 587 66711.06.2022 
НижгорОбл9 84,25 6,55015,641174 946 07226.08.2020 
Новсиб2013 86,50 11,74014,84548 846 24930.10.2018 
СвердлОб1 95,25 1,48015,29530 239 12711.12.2016 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 25 марта, российская валюта вновь укрепила позиции по отношению к доллару США и сдала - к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 0,186% – до 59,97 рубля.

Рубль укрепился к доллару при поддержке компаний-экспортеров, уплативших 25 марта НДПИ и НДС. В четверг налоговая нагрузка снизится, что может сказаться и на спросе на национальную валюту. При этом в среду было зафиксировано минимальное с начала года значение - 56,612 рубля за доллар. Между тем, цены на нефть колеблются вблизи отметки $55 за баррель Brent, не показывая признаков смены тренда.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 57,45 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 57,69 рублей. Курс евро составил 63,05 рубля, во вторник он составлял 63,005 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 036,7651 млн.

С 26 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 57,3879 рубля, евро – 62,7651 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 251,2 млрд рублей, а на депозитах - до 121,8 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0979.



Основные экономические новости на 26 марта 2015 г.


Годовое общее собрание акционеров "Энел Россия" состоится 17 июня, закрытие реестра - 28 апреля. Вопрос об утверждении повестки дня очередного годового общего собрания акционеров эмитента должен быть рассмотрен не позднее 30 апреле 2015 года.


Менеджмент "ФСК ЕЭС" предложит совету директоров рекомендовать выплатить дивиденды за 2014 год. Сегодня компания отчиталась по РСБУ - прибыль составила 5,136 млрд рублей против убытка годом ранее в размере 25,897 млрд рублей.


Чистая прибыль банка "Возрождение" по МСФО за 2014 год сократилась на 19,3% - до 1,2 млрд рублей. "Операционные расходы в 2014 году составили 9,4 млрд рублей, увеличившись на 6,7%, что ниже уровня инфляции за соответствующий период", - подчеркивает банк.


Рентабельность "Магнита" по аудированным данным за 2014 год выросла на 5 б.п. Аудированная чистая прибыль "Магнита" за 2014 год по МСФО выросла на 33,87% и составила 47,685 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 32,74% - с 64,721 млрд руб. за 2013 г. до 85,909 млрд руб. за 2014 год.


Чистая прибыль "РусГидро" по МСФО за 2014 год выросла на 15% - до 24,1 млрд рублей. Выручка компании увеличилась за отчетный период на 5% и составила 329,56 млрд рублей против 313,632 млрд рублей за 2013 год. Также стало известно, что "РусГидро" может направить на дивиденды по итогам 2014 года 25% чистой прибыли по МСФО. Ожидается, что в середине апреля основной акционер, государство, примет решение по этом вопросу.


Банк России признал 51 кредитную организацию в числе значимых на рынке платежных услуг. В их числе: ВТБ, ВТБ 24, "Сбербанк России", "АЛЬФА-БАНК" и др.


"Роснефть" отменила заказ на поставку норвежской буровой установки. Поставка Energy Endeavour в аренду "Роснефти" была предусмотрена контрактом на оказание буровых услуг в Арктике с лета 2015 года.


События дня на 26 марта 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Распадской"
 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Заседание совета директоров Банка "Санкт-Петербург"
 
Заседание совета директоров Московской биржи
 
Публикация финансовой отчетности "Мосэнерго" по МСФО за 2014 год
 
Публикация финансовой отчетности "Башнефти" по МСФО за 4 квартал и весь 2014 год
 
Публикация финансовой отчетности "Сбербанка" по МСФО за 2014 год



Бизнес-конференции и семинары

16.04.2015  Online Retail Russia 2015 - X Международный форум первых лиц большого ритейла, интернет-торговли и мультиканальных сетей

До главной весенней отраслевой встречи игроков рынка электронной коммерции Online Retail Russia, остается ВСЕГО 5 РАБОЧИХ ДНЕЙ! В ПРОГРАММЕ ФОРУМА: В кадровой сессии «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»: • Дарья Беляева, Директор по персоналу, «Юлмарт» – о звездных войнах и не только! В 2014 компания реализовала уникальный «кадровый» кейс: ...  подробнее

Место проведения:  Москва, отель Корстон (ул. Косыгина, д.15)

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.