Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.03.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Девальвация рубля: фундаментальные причины или "крымский стресс"?
19:00 Открыть в отдельном окне Украина: катастрофы не будет
15:44 Открыть в отдельном окне Мировые рынки: макроэкономические риски с оглядкой на геополитику
09:48 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензии у трех банков и одной РНКО
20:44 Открыть в отдельном окне Информационное затишье позволило участникам рынка РФ отвлечься от политики и сосредоточиться на инвестировании
20:38 Открыть в отдельном окне Шойгу стал самым перспективным политиком РФ, сенат США готов оказать финпомощь Украине, в Египте вновь массовые протесты
19:45 Открыть в отдельном окне Fitch может вернуть "стабильный" прогноз по рейтингу России, если не последует новых санкций
18:11 Открыть в отдельном окне "Лента": В России имеется огромный потенциал для развития торговой сети



Мировые рынки


26.03Dow Jones+ 0,56%  16367,88  
26.03NASDAQ+ 0,19%  4234,26  
26.03S&P500+ 0,44%  1865,62  
26.03DAX+ 1,63%  9338,40  
26.03FTSE-100+ 1,30%  6604,89  
26.03CAC-40+ 1,58%  4344,12  
26.03Nikkei-225+ 0,22%  14454,50  
26.03Kospi+ 1,06%  1961,88  
26.03SSE- 0,07%  2065,88  
26.03Bovespa+ 0,39%  48180,14  
26.03Merval+ 1,77%  6194,41  
  Российский рынок акций:
25.03MICEX+ 2,00%  1324,44  
25.03RTSI+ 3,09%  1170,20  
  Курс ЦБ:
26.03Доллар- 0,6489%  35,9316  
26.03Евро- 0,4257%  49,7042  
  Форекс:
26.03EUR/RUB- 0,02%  49,04  
26.03USD/RUB+ 0,03%  35,52  
26.03EUR/CHF+ 0,05%  1,22  
26.03EUR/JPY- 0,11%  141,24  
26.03EUR/USD- 0,13%  1,38  
26.03GBP/USD- 0,05%  1,65  
  Нефть:
26.03Brent+ 0,21%  107,21  
26.03Light+ 0,21%  99,40  
  Металлы:
26.03Золото+ 0,15%  1313,31  
26.03Серебро+ 0,04%  19,99  
26.03Никель- 0,91%  16048,00  
26.03Алюминий- 0,11%  1750,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 марта 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03543 0,03681 0,03542 0,03645 66955120000 2 411 787 643 0,03538 + 3,024%
ГАЗПРОМ ао 128,55 134,73 127,86 132,50 116340500 15 293 641 372,9 128,10 + 3,435%
ГМКНорНик 6028 6067 5840 5851 417701 2 489 036 579 6015 - 2,727%
Газпрнефть 136,90 139,80 136,11 137,61 101350 13 970 293,1 136,79 + 0,599%
ЛУКОЙЛ 1885,0 1935,0 1881,1 1920,0 1346885 2 573 410 548,2 1879,5 + 2,155%
МТС-ао 265,50 273,00 265,50 271,21 3444390 929 477 336,2 265,01 + 2,340%
НЛМК ао 41,99 43,70 41,99 43,13 5455790 234 098 823,2 41,70 + 3,429%
Новатэк ао 343,1 355,8 343,0 354,0 3581950 1 258 757 727 340,2 + 4,066%
Полюс 590 598 581 584 14551 8 577 930,1 581 + 0,586%
Роснефть 232,26 237,00 230,50 232,31 9311700 2 173 152 846,7 232,00 + 0,134%
РусГидро 0,5575 0,5690 0,5558 0,5604 525720000 296 423 851,7 0,5549 + 0,991%
Сбербанк 82,09 84,34 82,02 82,56 228863330 18 984 593 617,5 81,85 + 0,867%
Сбербанк-п 67,78 68,50 67,37 67,68 31063600 2 108 156 410 67,30 + 0,565%
СевСт-ао 254,5 263,9 254,2 256,0 2874190 745 503 509 252,0 + 1,587%
Сургнфгз 25,750 26,099 25,580 25,615 36190300 933 490 465,9 25,566 + 0,192%
Сургнфгз-п 24,597 25,249 24,512 25,010 30175900 752 296 738,1 24,489 + 2,127%
Татнфт 3ао 192,00 197,20 190,52 194,87 2628100 510 300 697,3 190,97 + 2,042%
Транснф ап 74720 76476 74720 75300 5033 380 391 022 74803 + 0,664%
Уркалий-ао 160,01 164,40 159,18 161,89 4908660 797 662 869 159,30 + 1,626%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 марта 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника увеличился на 2,12% до 1325,44 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии вырос на 3,41% до отметки 1170,2 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне вырос на 0,2 % до 1146,9 пт.

Акции "Газпрома" (+3,56%) во вторник росли на фоне возможного расширения сотрудничества с Кувейтом и скорого подписания договора с китайской CNPC, который должен будет стать важным аргументом в диалоге с Евросоюзом. Пробой уровня в 130 рублей с технической точки зрения откроет путь котировкам газового концерна в район 150 рублей.

Позитивным фактором для инвесторов стала встреча глав МИД России и Украины в рамках ядерного саммита в Гааге. По факту, это их первая встреча с момента смены власти в стране. В лидерах роста можно было наблюдать бумаги российских банков, которые не отреагировали на то, что на встрече G7 именно этот сектор российской экономики назывался одним из наиболее уязвимых для дальнейших санкций. Поддержку акциям Сбербанка (+4,55%) оказала информация о том, что демонополизация рынка платежных систем, вероятно, будет производиться на базе разработки госбанка - проекта "ПРО100", который может стать основной для формирования национальной системы. Бумаги ВТБ (+3,72%) также восстанавливались, но, все же, они в среднесрочной перспективе выглядят слабее ключевого конкурента.

После не самого лучшего открытия, продиктованного неоднозначной макроэкономической статистикой, американские фондовые индексы завершили день умеренным повышением. Дополнительным фактором роста, кроме роста индекса потребительского доверия до локальных максимумов, стало выступление главы ФРБ Филадельфии Ч. Плоссера, заявившего о том, что к концу 2016 года базовая ставка вырастет до отметки в 4%. К концу 2015 года он ожидает значения в 3%.

Вслед за американским рынком акций преимущественно увеличиваются индексы стран АТР. Пока не поддерживают общее позитивное настроение индексы Китая – Shanghai Comp. снижается на 0,2%.

Сегодня инвесторам стоит обратить внимание на розничные продажи в Германии за февраль и данные по заказам на товары длительного пользования в США. С технической точки зрения логичным выглядит движение индекса ММВБ к концу недели к отметке 1350 пт.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 марта 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 25 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов. Американские акции впервые за 3 дня закрылись преимущественно в плюсе во главе с сырьевым сектором и здравоохранением. В целом преобладанию покупательных настроений на биржевых площадках способствовала опубликованная макроэкономическая статистика, а сектору здравоохранения удалось зафиксировать весомые выигрыши на фоне того, что днем ранее он понес наибольшие потери среди отраслей.

Что касается статистики, индекс потребительского доверия в марте увеличился значительно сильнее ожиданий, с пересмотренных 78,3 пункта до 82,3 пункта, тогда как ожидалась прибавка лишь на десятые доли пункта; продажи нового жилья в феврале, тем временем, сократились с пересмотренных 0,455 млн до 0,440 млн, хотя консенсус-прогноз предполагал порядка 0,445 млн.

Отметим, что вчера в интервью CNBC на тему необходимости возвращения ФРС к «нормальной» политике высказался глава ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер.
По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 91,19 пункта или 0,56% до уровня в 16367,88 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 8,18 пункта или 0,44% до отметки 1865,62 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 7,88 пункта или 0,19% и достиг отметки 4234,27 пункта.

На сырьевом рынке майские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подевешели на 0,4% до уровня в $99,19 за баррель; золото с поставкой в апреле на COMEX поднялось в цене на 20 центов до уровня в $1311,40 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро, йены и британского фунта.

В составе индекса "голубых фишек" в минусе финишировало менее десятка бумаг, в т.ч. свыше 1% растеряли Nike, Goldman Sachs и Visa. Прибавили более 1% акции 3M, Chevron. Caterpillar, Cisco Systems, Merck, Pfizer и др. Сектор здравоохранения по итогам торгов прибавил 0,8%, при этом биотехнологическому сегменту удалось прервать череду потерь. В частности, акции биотехнолога Alexion Pharmaceuticals прибавили 2,2%, а фармагигант Merck нарастил 2,6% рыночной капитализации. В сырьевом секторе компания Freeport-McMoRan Copper & Gold продвинулась на 1,5% на фоне роста цен на медь.

Крупнейший круизный оператор Carnival обвалился на 5% после того, как понизил свои прогнозы по прибыли на текущий год.

Производитель специй McCormick & Co закрылся с повышением на 5,5%, отчитавшись за минувший квартал с превышением прогнозов Уолл-Стрит.

Оператор аптечной сети Walgreen ушел в плюс на 3,3% после заявления о своих планах закрыть 76 аптек во второй половине фискального 2014 года.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 марта 2014 г.)



Парцхаладзе Давид, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 25 марта, ключевые европейские индексы продемонстрировали ощутимый рост преимущественно на фоне позитивной макроэкономической статистики по США, а также спекуляций на тему смягчения монетарной политики Китая.

Так, главным драйвером роста фондовых бирж Старого Света стал значительно превысивший прогнозы экономистов в 78,6 пункта американский индекс потребительского доверия за март, составивший 82,3 пункта. Продажи нового жилья, в свою очередь, слегка не дотянули до ожиданий аналитиков и оказались на уровне 0,44 млн.

Из вышедших в европейском регионе экономических индикаторов стоит отметить совпавшие с прогнозами аналитиков февральские результаты по потребительской инфляции Великобритании, увеличившейся на 1,7% г/г в сравнении с 1,9%-ным ростом в январе. При этом напомним, что целевой уровень Банка Англии составляет 2%. Мартовский индекс делового оптимизма IFO Германии, между тем, оказался в размере 110,7 пункта, тогда как экономистами ожидалось 111 пунктов.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 вырос на 1,3%, французский CAC 40 стал тяжелее на 1,59%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,63%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, повысился на 1,29% и закрылся на отметке 328,57 пункта.

Крайне уверенно вчера смотрелись представители горнодобывающей отрасли. Рыночная капитализация Rio Tinto выросла на 3%, BHP Billiton - на 2,3%, а Glencore Xstrata - на 2%.

Бумаги почтовой службы Royal Mail потеряли 3,2% в связи с заявлением компании о планах по сокращению 1600 рабочих мест.

Акции британского ритейлера Kingfisher подорожали на 6% после того, как он отчитался о квартальной доналоговой прибыли, превысившей ожидания аналитиков.

Котировки второго по величине в Европе оператора бюджетных авиалиний EasyJet поднялись на 3,7% ввиду сообщения о том, что полугодовой убыток может оказаться меньше, чем прогнозировалось ранее.

Датская почтовая группа PostNL завершила торги в плюсе на 5,7% на фоне повышения рейтинга ее бумаг банком JPMorgan с "нейтрального" до "лучше рынка".



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 25 марта, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 63 коп, подешевев до 41,66 рубля.

Поддержку рублю оказывают растущие цены на нефть, рынки капитала и налоговый период. Девальвация рубля в первом квартале 2014 года была связана с оттоком капиталов с развивающихся рынков, а также с обострением ситуации на Украине и санкциями ЕС и США в отношении России. Однако, как отмечают аналитики, к концу марта на графике Usd/Rub наметилось коррекционное движение вниз. По времени укрепление рубля совпало с фактором фискального периода, когда компании-экспортеры продают валюту для налоговых платежей. В апреле после завершения очередного налогового периода ситуация на валютном рынке может измениться, но вряд ли перемены будут существенными.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 35,56 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 36,052 рубля. Курс евро составил 49,12 рубля, в понедельник он составлял 49,94 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $38095,9425 млн.

С 26 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 35,9316 рубля, евро – 49,7042 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 1053,8 млрд рублей, на депозитах выросли до 89,7 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,381.



Основные экономические новости на 26 марта 2014 г.


Fitch ухудшило прогноз по рейтингам "Газпрома", "ЛУКОЙЛа" и ещё 7 российских компаний со "стабильного" до "негативного". Рейтинговое действие следует за ухудшением прогноза по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента РФ "ВВВ" со стабильного до негативного. Кроме того, Fitch пересмотрело прогноз по рейтингам Москвы, Санкт-Петербурга и еще трех субъектов РФ со "стабильного" на "негативный". Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента указанных субъектов был подтвержден на уровне "BBB". Также агентство Fitch заявило, что может вернуть "стабильный" прогноз по рейтингу России, если не последует новых санкций. Аналитики, однако, не исключают, что санкции против РФ, напротив, будет ужесточены.


Чистая прибыль Polyus Gold в 2013 году по МСФО снизилась в 6,7 раза - до $143 млн. Показатель EBITDA тоже снизился и составил $910 млн. Рентабельность по EBITDA - 39%. Выручка компании низилась на 13% - до $2,33 млрд.


РЖД сократили долю в "Аэроэкспрессе" с 50% до 25%. Сделка состоялась 6 марта 2014 года. РЖД по решению совета директоров приобрели 50% доли в уставном капитале "Аэроэкспресса" в 2008 году.


"Газпром" и Кувейт обсудили расширение сотрудничества в области поставок СПГ. Перспективы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере обсудили председатель правления Алексей Миллер и чрезвычайный и полномочный посол Кувейта в РФ Абдулазиз аль-Адвани.


"Роснефть" досрочно погасила часть кредитов, привлеченных на покупку ТНК-ВР. С учетом платежей, осуществленных компанией в декабре 2013 г. - марте 2014 г., общая сумма задолженности, погашенной в этот период в рамках кредитов на приобретение ТНК-ВР, достигла приблизительно 10,6 млрд долл. США.


События дня на 26 марта 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Заседание совета директоров "Энел ОГК-5"
 
Публикация финансовых результатов "ОКей" за 2013 год по МСФО
 
Публикация финансовых результатов "Распадской" за 2013 год по МСФО
 
Публикация отчетности банка "Возрождение" по МСФО за 2013 год
 
Заседание совета директоров "Газпрома"



Бизнес-конференции и семинары

10.04.2014  Международный форум тенденций развития "World Trends Forum"

Латвии пройдет Международный форум тенденций развития- World Trends Forum 10-11 апреля 2014 года в Риге — культурной столице Европы 2014, пройдет Международный форум тенденций развития (World Trends Forum). Главной темой Форума станет обсуждение глобальных трендов в сферах экономики, энергетики, транспорта, финансов и культуры, которые ...  подробнее

Место проведения:  г. Рига

09.04.2014  "ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ В РОССИИ И СНГ"

Дорожная карта для привлечения инвесторов и выявления прибыльных направлений инвестирования Форум участников рынка прямого частного инвестирования и венчурного капитала России и СНГ традиционно проводимый каждой весной компанией С5 - твердо зарекомендовал себя как одно из главных событий года, привлекающий не только российских, но и ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.