Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.03.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

17:00 Открыть в отдельном окне Бесплатный вебинар "Биржевой барометр" начнется в 17:00 мск
16:14 Открыть в отдельном окне Цены на нефть помогли российской валюте отыграть половину падения предыдущих дней
15:45 Открыть в отдельном окне В ответ на просьбу "Газпрома" Дмитрий Медведев велел проанализировать возможность ввода дифференцированного НДПИ
13:11 Открыть в отдельном окне Предстоящая оферта "РАО ЭС Востока" миноритариям "Якутскэнерго" может быть удобным способом выйти из бумаг последнего
18:26 Открыть в отдельном окне МЕТАЛЛОИНВЕСТ выплатит дивиденды за 1 полугодие 2008 года в размере 0,03549 рубля на акцию
18:21 Открыть в отдельном окне Великобритания: глава Банка Англии не обещает кредиторам страны никакой долгосрочной денежной поддержки
10:46 Открыть в отдельном окне Внешний фон сегодняшнего дня российского рынка вновь негативный, резко упали котировки нефти на сырьевых биржах
10:45 Открыть в отдельном окне И без государственной поддержки, которую отметило Fitch, финансовое положение Сбербанка является очень устойчивым



Мировые рынки


13.02Dow Jones 14018,70  
26.03NASDAQ 3252,48  
26.03S&P500 1563,77  
26.03DAX 7879,67  
26.03FTSE-100 6399,40  
26.03CAC-40 3748,64  
26.03Nikkei-225 12471,62  
26.03Kospi 1983,70  
26.03SSE 2297,67  
26.03Bovespa 55671,00  
26.03Merval 3417,32  
  Российский рынок акций:
26.03MICEX 1420,02  
26.03RTSI 1445,46  
  Курс ЦБ:
26.03Доллар- 0,5625%  30,7585  
26.03Евро+ 0,4473%  40,0845  
  Форекс:
26.03EUR/RUB 39,67  
26.03USD/RUB 30,85  
26.03EUR/JPY 121,53  
26.03EUR/USD 1,29  
26.03GBP/USD 1,52  
  Нефть:
13.02Brent 117,96  
26.03Light 96,08  
  Металлы:
26.03Золото 1598,30  
26.03Серебро 28,65  
26.03Никель 16780,00  
26.03Алюминий 1910,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 марта 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,050450 0,050700 0,048340 0,049000 61140350000 3 026 366 882 0,050290 - 2,565%
ГАЗПРОМ ао 138,96 139,48 136,50 136,58 37803470 5 219 843 676,8 138,60 - 1,457%
ГМКНорНик 5080 5145 5048 5125 317080 1 617 502 956 5055 + 1,385%
Газпрнефть 134,40 134,90 131,20 131,70 190090 25 311 192,7 134,70 - 2,227%
ЛУКОЙЛ 1928,0 1949,1 1917,4 1938,0 991799 1 914 109 286,3 1923,0 + 0,780%
МТС-ао 276,79 277,20 273,28 273,99 1036840 285 395 177,5 276,79 - 1,012%
НЛМК ао 49,98 50,10 46,65 47,60 9706970 468 202 159,4 49,93 - 4,667%
Новатэк ао 309,1 312,8 307,7 308,4 1216100 376 417 273,2 309,5 - 0,336%
Полюс 1079,7 1083,0 1030,0 1034,9 15072 15 820 410 1079,6 - 4,140%
Роснефть 241,60 242,96 236,80 237,76 7181410 1 722 496 359 241,59 - 1,585%
Ростел -ап 90,70 90,74 89,12 89,33 814000 73 041 018 90,60 - 1,402%
РусГидро 0,6126 0,6144 0,5800 0,5839 1287128000 762 938 076,7 0,6140 - 4,902%
Сбербанк 98,79 99,30 96,81 97,11 119362660 11 675 470 505,9 98,70 - 1,611%
Сбербанк-п 73,06 74,18 71,32 72,20 16501100 1 198 671 176 73,30 - 1,501%
СевСт-ао 297,5 297,5 276,5 281,1 3021590 863 913 279 296,7 - 5,258%
Сургнфгз 26,675 27,077 26,205 26,904 30252500 807 767 909,6 26,809 + 0,354%
Сургнфгз-п 20,839 21,279 20,658 21,009 32436500 684 282 002,3 20,946 + 0,301%
Татнфт 3ао 197,2 198,5 194,5 196,8 1165620 229 028 546,6 197,2 - 0,188%
Транснф ап 66127 66686 64557 65900 12881 843 821 155 66366 - 0,702%
Уркалий-ао 229,03 230,97 226,35 229,30 2616390 597 781 787,3 227,01 + 1,009%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 марта 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС в рамках вечерней торговой сессии понедельника снизился на 0,47% до 1451,96 пт., фьючерс на индекс РТС упал на 0,23% до отметки 1406,65 пт.

Лучше рынка выглядели бумаги "Роснефти" (+1,68%). В пятницу компания согласовала с китайской CNPC основные условия поставок сырой нефти в рамках расширения сотрудничества между Россией и КНР. В рамках этих договоренностей заключено несколько договоров о поставке дополнительных объемов нефти по нефтепроводу "Сковородино-Мохэ" в течение следующих 25 лет. Также "Роснефть" заключила несколько соглашений о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации Тяньцзиньского НПЗ и реализации проектов в сфере разведки и добычи нефти. С Банком развития Китая "Роснефть" подписала кредитный договор на сумму $2 млрд, денежные средства пойдут на развитие инфраструктуры Ванкорского месторождения.

Акции ГМК "Норильский Никель" (-2,02%) и "Распадской" (-2,62%) упали на фоне ложных сообщений о задержании Р. Абрамовича в США.

Спекулятивная игра на повышение в бумагах "Аптечной сети 36.6" (-3,72%) в последние две недели не была поддержана официальным заявлением о buyback. В результате, на первый план вышли высокая долговая нагрузка компании и слабая динамика основных финансовых показателей деятельности.

Открытие банков Кипра было перенесено на четверг. Это решение принадлежит министру финансов страны. Ранее предполагалось, что до четверга будут закрыты только Bank of Cyprus и Cyprus Popular Bank (Laiki).

Интервью, которое дал глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум, негативно отразилось на динамике мировых финансовых рынков. Из его речи стало понятно, что кипрский прецедент по списыванию части депозитов в счёт рекапитализации банковской системы может быть применен и в других странах при возникновении проблем с платежеспособностью кредитных учреждений. Также он не исключил вероятности дефолта проблемных банков, дав понять, что финансовая помощь из средств налогоплательщиков хуже банкротства кредитных учреждений. На этом фоне доходности бондов США, Германии и Великобритании пошли вниз, а Италии, Испании, Греции – напротив, стремительно росли. Такая позиция блока может привезти к потере доверия к периферийным странам, продолжению роста доходностей и, как следствие, сложностям с оплатой этими странами своих долговых обязательств.

Сегодня на биржах АТР отыгрывается слабое закрытие рынков США. Китайский Shanghai Comp. снижается на 1,48%, а японский Nikkei к 9.10 (МСК) падает на 0,65%. В "плюсе" торгуется корейский KOSPI (+0,4%) на фоне публикации данных по ВВП за IV квартал 2012 года: данный показатель вырос на 1,5% (г/г). Позитивом послужило то, что темп прироста ВВП перестал снижаться.

Утренний фон способствует небольшому отскоку по индексу ММВБ. Однако затем может преобладать негативная динамика.



Рынок облигаций


25.03Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  93,370
25.03Индекс мун обл MOEX MBICP0,00%  97,480
25.03Индекс гос обл RGBI+ 0,07%  137,380
Лидеры объёмов ММВБ 25 марта 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТранФинМ16 100,00 33,2209,781969 720 00009.11.2021 27.11.2014
ТрансФБО11 100,00 42,29010,771873 463 00026.10.2015 15.10.2014
ФСК ЕЭС-22 101,90 11,5900,671533 956 00021.07.2027 03.08.2022
РЕСО-Гар02 100,22 43,1408,423467 025 20013.09.2022 27.09.2013
МегафонФ06 99,10 2,6308,3711396 949 39501.03.2023 07.03.2018
Лидеры объёмов ММВБ 25 марта 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26207 108,00 7,3707,3633387 383 50903.02.2027 
ОФЗ 26209 104,79 11,2507,0117325 918 86020.07.2022 
ОФЗ 25076 101,20 2,1405,8937259 583 31713.03.2014 
ОФЗ 26202 108,69 1,5306,0219221 208 74817.12.2014 
ОФЗ 46017 101,04 8,3706,0311215 979 85403.08.2016 
Лидеры объёмов ММВБ 25 марта 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВологодОб3 102,99 3,4708,763321 317 50005.12.2017 
СвердлОб2 102,30 4,6608,232307 471 02304.12.2017 
КостромОб6 101,50 8,3308,771263 900 00017.11.2016 
МГор44-об 98,86 17,4507,7012113 237 04324.06.2015 
КраснЯрКр5 101,35 28,1307,96459 314 00029.11.2016 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 25 марта, российская валюта укрепила позиции по отношению к евро и ослабила по отношению к доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 7 коп. – до 34,9 рубля.

Влияние на курс российской валюты в среду оказало снижение опасений инвесторов относительно спасения экономики Кипра, и, как следствие, улучшение настроений на глобальных рынках. Определенную поддержку национальной валюте оказывает и локальный налоговый период.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 30,92 рубля, на закрытии торгового дня в пятницу стоимость доллара составляла 30,83 рубля. Курс евро составил 39,76 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он достигал 40,02 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 370,29 млн.

С 26 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 30,7585, евро – 40,0845.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 827,7 млрд рублей, на депозитах снизились до 147,8 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,2864.



Основные экономические новости на 26 марта 2013 г.


Москва опустилась в рейтинге мировых финансовых центров GFCI с 64 на 65 место. Несмотря на то, что столица России потеряла одну позицию, ее рейтинг увеличился на 21 пункт – с 585 до 606.


Путин поручил Минфину проработать условия реструктуризации ранее предоставленного Кипру кредита. С учётом решений, принятых Еврогруппой, президент России считает возможным поддержать усилия президента Кипра, а также Еврокомиссии, направленные на преодоление кризиса в экономике и финансово-банковской системе этого островного государства.


Правительство РФ одобрило стратегию развития электросетевого комплекса. Программа направлена на снижение операционных и инвестиционных расходов, вывод с рынка неэффективных сетевых операторов и на повышение качества управления в сетевом хозяйстве.


"Роснефть" заключила соглашения с компаниями Китая об увеличении объемов поставок нефти. Ряд соответствующих документов был подписан в ходе визита делегации КНР в Москву. Нефтяная компания также объявила о том, что привлечет кредит Банка развития Китая в размере $2 млрд. Данные средства будут, в частности, направлены на развитие инфраструктуры Ванкорского месторождения, а также на реализацию газовой программы компании.


На Московской бирже начались торги в режиме «Т-2» по 15 акциям и всем выпускам ОФЗ. Теперь для совершения операций с ценными бумагами на Московской Бирже требуется депонировать только часть стоимости приобретаемого пакета ценных бумаг. Полный расчет и поставка бумаг производятся на второй день после совершения сделки. С 1 июля Биржа планирует расширить список акций, доступных в режиме Т+2.




Бизнес-конференции и семинары

16.05.2013  РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 2013: ПЕРЕЗАГРУЗКА

Сегодня очень важно не просто предугадать риски, но и понять, какие новые виды рисков могут потенциально возникнуть. Риски социальных медиа, размещения информации в облаках и мобильных приложениях: инновационные модели развития компании = инновационные виды риска и, тем самым, поиск новых видов менеджмента этих рисков. Все это в рамках конференции ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

11.04.2013  Finplace - конференция по интернет-маркетингу в финансовой сфере

«Finplace» - значимая конференция по интернет-маркетингу для финансовой сферы. Крупные игроки отрасли поделятся успешными кейсами интернет - продаж финансовых продуктов по таким темам, как: тренды интернет-рекламы в финансовой сфере; продажа продукта за результат. Лидогенерация; формирование восприятие бренда: воронка лояльности; Социальные ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Краснопресненская наб. 12, м. Выставочная

28.03.2013  V Межбанковская конференция «Комиссионные доходы банков - 2013»

Специалисты обсудят возможности увеличения доли непроцентного дохода в прибыли банка Что, кому и как продавать в 2013 году? 28-29 марта в ходе V Межбанковской конференции «Комиссионные доходы банков - 2013» на эти вопросы ответят представители крупнейших банков России. Процесс увеличения дохода, полученного, не от выдачи кредита - выгодный ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

27.03.2013  Будущее рынка доверительного управления активами

Аналитической базой конференции станет исследование рейтингового агентства «Эксперт РА» «Обзор рынка доверительного управления и коллективных инвестиций по итогам 2012 г.». В рамках обзора будут представлены: предварительные итоги 2012 г. на рынке доверительного управления; рэнкинги крупнейших игроков рынка доверительного управления; прогноз ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 6

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.