Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.03.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


26.03Dow Jones 13241,63  
26.03NASDAQ 3122,57  
26.03S&P500 1416,51  
26.03DAX 7079,23  
26.03FTSE-100 5902,70  
26.03CAC-40 3501,98  
26.03Nikkei-225 10018,24  
26.03Kospi 2019,19  
26.03SSE 2350,60  
26.03Bovespa 66685,00  
26.03Merval 2691,76  
  Российский рынок акций:
26.03MICEX 1567,26  
26.03RTSI 1712,85  
  Курс ЦБ:
24.03Доллар+ 0,5440%  29,4038  
24.03Евро+ 0,2404%  38,8189  
  Нефть:
26.03Brent 125,65  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 марта 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,068700 0,070700 0,068470 0,070550 32081680000 2 236 481 289 0,068380 + 3,173%
ГАЗПРОМ ао 183,20 185,95 181,42 184,76 43439150 7 982 982 992 182,28 + 1,361%
ГМКНорНик 5401 5470 5362 5366 378058 2 041 839 797 5362 + 0,075%
Газпрнефть 152,42 156,11 152,17 154,31 319230 49 256 724,2 151,80 + 1,653%
ЛУКОЙЛ 1836,2 1866,4 1820,0 1850,0 1719876 3 174 848 900,1 1834,7 + 0,834%
МТС-ао 231,94 233,39 230,23 233,00 839090 194 937 705,6 231,10 + 0,822%
НЛМК ао 63,91 64,50 63,47 63,80 13790960 880 822 158,3 63,51 + 0,457%
Новатэк ао 397,3 403,5 396,1 403,0 1048400 419 252 976,7 400,0 + 0,755%
Полюс 1220,2 1255,0 1210,0 1229,9 24246 29 778 780,7 1214,9 + 1,235%
Роснефть 211,40 214,00 211,08 212,50 9978130 2 121 217 222,8 210,55 + 0,926%
Ростел -ап 84,88 86,05 84,61 86,00 350100 29 884 296 84,84 + 1,367%
РусГидро 1,1115 1,1287 1,1072 1,1205 513482000 573 881 443,6 1,1115 + 0,810%
Сбербанк 98,09 100,30 98,04 99,98 144688830 14 328 921 698,9 97,60 + 2,439%
Сбербанк-п 77,34 80,12 77,01 79,76 32376400 2 538 954 304 76,41 + 4,384%
СевСт-ао 414,6 418,4 412,0 413,5 1619580 671 210 421 411,5 + 0,486%
Сургнфгз 29,970 31,125 29,901 31,000 39258500 1 198 798 685,4 29,800 + 4,027%
Сургнфгз-п 20,947 21,700 20,905 21,660 35666900 760 933 292,2 20,880 + 3,736%
Татнфт 3ао 194,5 199,6 193,6 198,8 1074850 211 553 490,8 193,9 + 2,537%
Транснф ап 55188 55666 54711 55649 13992 774 528 012 54888 + 1,386%
Уркалий-ао 225,74 227,90 224,20 227,00 2262810 511 852 170,5 224,85 + 0,956%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 марта 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент».

В пятницу на вечерней сессии индекс RTS Standard вырос на 0,31% до 10561,21 пункта, в ходе основной сессии он повысился на 0,45% до уровня 10528,43 пункта.
Рынок позитивно отреагировал на информацию отчетности ОАО «Интер РАО ЕЭС» по РСБУ. Рост расходов компании в связи с проведенной переоценкой активов на конец 2011 г. стал основной, технической причиной убытка холдинга, однако реализация электроэнергии на экспорт за 12 месяцев 2011 г. выросла на 27,2%.

Сравнительно высоким был спрос в акциях ОАО «ТГК-2», которая планирует начать размещение дополнительной эмиссии объемом 13,5 млрд руб. по закрытой подписке. Цена размещения одной акции определена в размере 0,01 руб., потенциальными покупателями размещаемых ценных бумаг станут ООО «СОВЛИНК», Migdale Trade, Raltaka Enterprises, участие физических лиц в качестве потенциальных приобретателей бумаг не предусмотрено.

Акции АФК «Система» вновь оказались в лидерах снижения. Информация помощника Президента РФ А. Дворковича о предстоящем обсуждении вопроса об отзыве лицензии у индийской «дочки» АФК в ходе визита Президента России Д. Медведева в Индию уже в целом известна рынку, хотя о «неформальном характере» предстоящих переговоров по данной проблеме было впервые заявлено в конце прошлой недели.
Продажи новых домов в США оказались в феврале ниже ожиданий. Впрочем, данный индекс сохранил растущий помесячный тренд. Цены на американское жилье растут восьмой месяц подряд.

Европейская комиссия в качестве основного варианта в пятницу рекомендовала увеличить объем средств для борьбы с долговым кризисом, имеющихся в распоряжении Европейского союза, до 940 млрд евро – за счет объединения существующего временного Европейского фонда финансовой стабильности EFSF с Европейским механизмом стабильности. ESM, как ожидается, будет сформирован к 1 июля и станет постоянно действующим механизмом. Еврокомиссией отмечается, что вариант расширения фонда до 940 млрд евро на постоянной основе является «более рациональным и жизнеспособным» и «с большей степенью вероятности позволит рассчитывать на средства партнеров по G20».

Согласно сегодняшней утренней информации китайских СМИ, директор государственной Налоговой администрации (ГНА) КНР Цзе Сяо заявил о позитивных предварительных результатах и планах по продолжению налоговой реформы, связанной с заменой налога с оборота на НДС в транспортной сфере и в ряде других отраслей. По его словам, оценки ГНА позволяют рассчитывать, что в результате отмены налога с оборота ВВП и экспорт Китая должны получить дополнительно 0,5% и 0,7% годового прироста. Китайский юань активно повышался на FX в конце прошлой недели и сегодня достиг нового исторического курсового максимума к USD. Причиной покупок, вероятно, послужило опубликованное во вторник заявление главы Народного Банка КНР Чжоу Сяочуаня о планируемой либерализации рынка депозитов в КНР в целях поддержки доходов и потребления домашних хозяйств. При этом советник Народного Банка Китая Ли Даокуй отметил, что китайские банки сейчас «обладают высокими прибылями» и у государства «нет необходимости защищать их», в том числе ограничивая ставки по депозитам. Глава НБК Чжоу Сяочуан вновь заявил и о планах КНР по постепенному сокращению административных ограничений движения международного капитала.

Определенное напряжение на рынке могло вызвать прозвучавшее по итогам саммита ЦБ Великобритании, США и Японии заявление главы BoJ М. Ширакава, в котором он отметил риски, связанные со «слишком долгим» сохранением низких процентных ставок ведущих ЦБ. По словам господина Ширакава, такая политика ведет к сокращению требуемой рентабельности, производительности труда и роста экономики, вызывает дисбалансы в инвестициях. Очевидно, что данное заявление отражает отдаленные перспективы изменения политики центробанков развитых стран. Однако, возможно, в ближайшие кварталы рынок станет свидетелем несколько более «жесткой» денежно-кредитной политики развитых стран при параллельном циклическом «смягчении» монетарной политики в развивающихся странах. Такое развитие событий позитивно с точки зрения сравнительной динамики развивающихся финансовых рынков по отношению к развитым и спроса на «риск» в целом.

Сегодня утром азиатские фондовые рынки в основном росли. Повысились цены на металлы, снизились цены на нефть. После определенной консолидации российский рынок, возможно, продолжит повышение в ближайшей перспективе.



Рынок облигаций


23.03Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,02%  93,000
23.03Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,02%  96,800
23.03Индекс гос обл RGBI- 0,02%  131,850
Лидеры объёмов ММВБ 23 марта 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МТС 04 99,00 64,7608,1116282 178 60713.05.2014 
ВЭБлизинг9 100,50 34,2408,721255 270 00020.10.2021 05.11.2014
ЗСД 05 100,20 5,2609,289189 748 68606.02.2032 25.05.2016
БКЕвразия1 97,25 19,7909,371176 508 75020.06.2018 22.06.2016
ЗСД 04 100,20 5,2609,282173 742 65706.02.2032 25.05.2016
Лидеры объёмов ММВБ 23 марта 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25073 100,29 9,5706,0821509 934 42701.08.2012 
ОФЗ 25077 100,70 11,6807,2615167 667 48920.01.2016 
ОФЗ 25076 100,90 1,5606,715136 206 84913.03.2014 
ОФЗ 26206 100,10 18,8607,519130 175 01014.06.2017 
ОФЗ 26202 111,04 0,6106,923128 412 70017.12.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 23 марта 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор62-об 111,30 5,7507,295267 214 36308.06.2014 
МГор53-об 100,29 4,2206,908140 185 09501.09.2013 
МГор45-об 100,33 19,0706,76450 165 00027.06.2012 
Мос.обл.7в 99,70 34,1908,32928 594 61216.04.2014 
МГор54-об 100,13 3,4506,80221 027 00005.09.2012 



Российский валютный рынок


В понедельник, 26 марта, российская валюта укрепила позиции по отношению к евро и доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов подорожала на копеек – до рубля.

Укреплению рубля способствовал продолжающийся налоговый период, в частности, платежи по НДПИ, а также проходящее road show новых российских евробондов.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 29,2799 рубля, на закрытии торгового дня в пятницу стоимость доллара составляла 29,455 рубля. Курс евро составил 38,8024 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 38,9474 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16 336,24 млн.

С 27 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 29,2311, евро – 38,7429.



Основные экономические новости на 26 марта 2012 г.


С 1 апреля 2012 года экспортная пошлина на нефть в России повышается с $411,2 до $460,7 за тонну, льготная ставка увеличена до $241,5 за тонну. Пошлина на экспорт светлых и темных нефтепродуктов составит $304 за тонну, бензина - $414,6 за тонну.

Выручка "Магнита" в 2011 году по МСФО выросла на 42% - до 335,7 млрд рублей. Рост чистой выручки связан с увеличением торговых площадей и ростом сопоставимых продаж на 11,09%. Чистая прибыль "Магнита" за 2011 год увеличилась на 21,41% и составила 12,3 млрд рублей.

Биржа ММВБ-РТС представила стратегию развития на 2012 - 2015 годы. В стратегии выделено шесть основных приоритетов, которые разделены на продуктовые и инфраструктурные. К продуктовым приоритетам отнесены возвращение размещения и ликвидности на рынок акций в Россию, а также форсированное развитие и диверсификация срочного рынка.

Инфляция в РФ в феврале составила 0,4%, в среднем по странам ЕС - 0,5%. За период с начала 2012 г. по сравнению с предыдущим месяцем цены выросли на 0,9% (в среднем по ЕС цены остались практически без изменения), сообщает Росстат.

Плановое энергопотребление за неделю с 16 по 22 марта 2012 года снизилось на 2,1%. По состоянию на 21 марта 2012 года общая задолженность участников рынка составила 35,0 млрд рублей, увеличившись с 14 марта на 3 млрд рублей. В том числе задолженность по ценовым зонам составила 33,71 млрд рублей, по неценовым зонам - 1,26 млрд рублей.

Fitch Ratings подтвердило рейтинги "Аэрофлота". Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании в иностранной и национальной валюте был подтвержден на уровне "BB+", краткосрочный РДЭ - на уровне "B", долгосрочный рейтинг по национальной шкале - на уровне "AA(rus)". Прогноз по долгосрочным рейтингам - "стабильный".


События дня на 26 марта 2012 г.


 
Публикация отчетности "Э.ОН Россия" за 2011 год по РСБУ
 
Публикация отчетности Global Ports Investments за 2 полугодие 2011 года и за 2011 год по МСФО
 
Заседание совета директров "Газпром нефти"
 
Публикация финансовой отчетности банка "Санкт-Петербург" за 2011 год по МСФО
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Минудобрений"



Бизнес-конференции и семинары

15.06.2012  Среднерусский экономический форум

С 15 по 16 июня 2012 года в Курске пройдет Среднерусский экономический форум. Организаторами Форума выступают Администрация Курской области и Информационное агентство АК&M. Среднерусский регион – один из самых экономически развитых. В этой зоне расположены промышленные центры страны, сосредоточены квалифицированные кадры, высокотехнологичные ...  подробнее

30.05.2012  Mеждународный форум финансистов, юристов и аудиторов IFFLA

Международная юридическая консалтинговая группа TFH проводит ежегодный практический Международный форум финансистов, юристов и аудиторов IFFLA. Форум состоится в Москве 30-31 мая 2012 года. Цель: выработать оптимальные стратегии развития российского и международного бизнеса в условиях финансовой турбулентности, выделить наиболее перспективные ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

12.04.2012  Семинар "Европейский холдинг. Конец офшорам!"

Семинар «Европейский холдинг. Конец офшорам!» В рамках международного форума IFFLA 12 апреля 2012 года состоится семинар «Европейский холдинг. Конец офшорам!», организованный TFH Legal UK Russia при поддержке холдинга «Финам». Мероприятие соберет около 50 ведущих экспертов в сфере финансов и налогов из России и зарубежных компаний. ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.