Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.02.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:00 Открыть в отдельном окне Об экономических последствиях для России грядущих президентских выборов США
09:18 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензии у банков "Церих", "Милбанк" и "Расчетный Дом"
21:39 Открыть в отдельном окне На шахте "Северная" два человека погибли, поиск 28 горняков продолжается
21:26 Открыть в отдельном окне Нидерланды не увидели новых фактов в расследовании Росавиации катастрофы Боинга над Донбассом
21:06 Открыть в отдельном окне "Яндекс": Закон о приравнивании новостных агрегаторов к СМИ может повлиять на работу Яндекс.Новостей
20:56 Открыть в отдельном окне Россия и Белоруссия утвердили бюджет Союзного государства в сумме более 6 млрд рублей
19:20 Открыть в отдельном окне Что думают миллионеры об инвестициях в 2016 году
18:54 Открыть в отдельном окне Потери российских "металлургов" от введения европейских пошлин будут большими, но не критичными для бизнеса
18:06 Открыть в отдельном окне Эксперты: Цель по золоту на отметках $1400-1500 за унцию вполне достижима



Мировые рынки


26.02Dow Jones+ 1,29%  16697,29  
26.02NASDAQ+ 0,87%  4582,20  
26.02S&P500+ 1,13%  1951,70  
25.02DAX+ 1,79%  9331,48  
25.02FTSE-100+ 2,48%  6012,81  
25.02CAC-40+ 2,24%  4248,45  
26.02Nikkei-225+ 0,40%  16205,51  
26.02Kospi+ 0,12%  1920,81  
26.02SSE+ 0,33%  2750,28  
26.02Bovespa- 0,47%  41887,90  
25.02Merval+ 2,45%  12935,94  
  Российский рынок акций:
25.02MICEX+ 0,08%  1803,89  
25.02RTSI- 0,55%  745,53  
  Курс ЦБ:
26.02Доллар+ 0,0001%  76,3929  
26.02Евро+ 0,1637%  84,2155  
  Форекс:
26.02EUR/RUB+ 0,68%  83,45  
26.02USD/RUB+ 0,29%  75,48  
26.02EUR/CHF+ 0,12%  1,09  
26.02EUR/JPY+ 0,07%  124,56  
26.02EUR/USD+ 0,39%  1,11  
26.02GBP/USD+ 0,03%  1,40  
  Нефть:
26.02Brent- 0,37%  35,16  
26.02Light- 0,06%  33,05  
  Металлы:
26.02Золото+ 0,11%  1240,20  
26.02Серебро- 0,13%  15,15  
26.02Никель+ 1,50%  8465,00  
26.02Алюминий+ 1,03%  1573,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 февраля 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07221 0,07281 0,07170 0,07198 12195860000 881 517 408 0,07144 + 0,756%
ГАЗПРОМ ао 138,83 139,98 138,00 138,67 32713610 4 556 980 691,7 137,97 + 0,507%
ГМКНорНик 8799 9009 8770 8935 276707 2 463 633 745 8750 + 2,114%
Газпрнефть 145,00 147,75 144,65 146,20 597230 87 574 831,5 144,55 + 1,141%
ЛУКОЙЛ 2572,0 2618,0 2572,0 2587,0 1250548 3 249 684 066,5 2551,5 + 1,391%
МТС-ао 228,70 232,95 228,70 230,25 2913050 672 756 854 228,10 + 0,943%
НЛМК ао 74,20 75,18 72,21 73,00 6691220 490 736 661,1 74,18 - 1,591%
Новатэк ао 636,6 650,0 629,6 630,1 2050520 1 316 452 304 634,3 - 0,662%
Полюс 3614 3900 3603 3884 25357 96 752 006 3613 + 7,501%
Роснефть 281,80 284,90 281,60 283,30 5385370 1 526 904 529 279,50 + 1,360%
Ростел -ап 64,85 65,35 64,50 64,90 231200 15 029 000 64,35 + 0,855%
РусГидро 0,6919 0,7010 0,6863 0,6926 521628000 362 989 790,5 0,6899 + 0,391%
Сбербанк 105,01 107,15 104,83 106,24 143848820 15 269 835 982,9 104,05 + 2,105%
Сбербанк-п 74,33 75,69 74,20 75,21 10749300 807 447 917 73,76 + 1,966%
СевСт-ао 638,0 643,9 620,5 635,0 1313780 826 712 149 640,1 - 0,797%
Сургнфгз 38,795 39,300 38,755 39,290 16619800 649 420 796 38,490 + 2,078%
Сургнфгз-п 44,385 44,780 44,290 44,320 24390200 1 084 447 766,5 44,370 - 0,113%
Татнфт 3ао 320,30 323,90 317,05 319,35 1498780 479 604 274,5 318,00 + 0,425%
Транснф ап 200200 200200 190400 190700 2879 560 455 500 199200 - 4,267%
Уркалий-ао 161,90 163,45 161,20 161,85 1157810 187 839 607,5 161,50 + 0,217%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 февраля 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Перед началом пятничной торговой сессии внешний фон для российского рынка выглядит позитивно. В частности, ключевой японский фондовый индекс Nikkei 225 растет на 1,14%, отыгрывая данные по инфляции за январь, согласно которым в стране произошло небольшое сокращение дефляционного давления. Основной фондовый индикатор КНР Shanghai Composite показывает околонулевую динамику, прибавляя менее 0,1%. Наконец, фьючерсные контракты на индекс S&P500 прибавляют в пределах 0,1%.

На нефтяном рынке сохраняется восходящая динамика. На данный момент бочка нефти марки WTI торгуется вблизи отметки $33,1 за баррель, а за баррель Brent дают $35,1. Судя по всему, впервые после затяжного падения цен начиная с середины 2014 года, сейчас можно говорить о том, что нефтяные котировки с фундаментальной точки зрения наконец-то нащупали свое «дно» и далее ожидается их плавное восстановление минимум до $45 за баррель к концу года. Этот прогнозный ценовой уровень примерно соответствует уровню операционной себестоимости (т.е. без учета инвестиций в новые месторождения) при добыче наиболее трудно извлекаемых мировых запасов. Среди драйверов роста отмечу так же позитивные изменения в динамике баланса спроса и предложения. Так, согласно недавнему отчету от Минэнерго США, среднедневная добыча в стране значительно сократилась вот уже 5 неделю подряд и составила 9,1 млн барр. Это более чем на 0,5 млн баррелей ниже максимумов достигнутых в середине 2015 года. Если тенденция по сокращению добычи в США получит более-менее стабильное продолжение, то дисбаланс на рынке будет практически полностью нивелирован уже к концу текущего года. При этом опасения участников рынка касательно того, что мощности нефтехранилищ по всему миру будут полностью исчерпаны еще до того, как рынок сбалансируется выглядят слишком пессимистичными. Учитывая текущее контанго на рынке фьючерсов, необходимые емкости для хранения могут быть предоставлены мировым танкерным флотом и начиная примерно с середины года – КНР, в рамках ввода в эксплуатацию инфраструктуры для создания стратегических резервов.

На мой взгляд, учитывая благоприятный внешний фон и дорожающую нефть, в первой половине дня основные отечественные фондовые индексы будут торговаться в «зеленой зоне». Среди отдельный акций в лидерах роста могут оказаться традиционно восприимчивые к конъюнктуре сырьевого рынка нефтянка и финансовый сектор. В отдельных фишках возможны сильные движения на фоне готовящейся приватизации ("АЛРОСА", "Башнефть", "Роснефть"). Помимо этого, возможен всплеск волатильности в акциях "НОВАТЭК", который представит МСФО отчетность за 2015 год. На валютном рынке рубль без поддержки со стороны экспортеров или словесных интервенций властей будет двигаться вслед за нефтяными котировками. Таким образом, ожидается умеренное укрепление нацвалюты по отношению к доллару США.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 февраля 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: отскок нефти помог рынку финишировать в плюсе

В четверг, 25 февраля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил сессию умеренным ростом основных индексов.

Американский рынок акций во второй день кряду финишировал в плюсе, и вчерашнему укреплению, в частности, поспособствовал отскок цен на нефть, которому поспособствовало заявление венесуэльского министра о встрече ведущих нефтедобывающих стран в середине марта с целью обсуждения мер для стабилизации цен на сырье.

Что касается опубликованной в США макроэкономической статистики, она вполне благоприятствовала преобладанию покупательных настроений на биржевых площадках. Напомним, заказы на товары длительного пользования в январе увеличились на 4,9% при прогнозах прибавки на 2,5%, а количество первичных обращений за пособиями по безработице примерно сошлось с усредненными прогнозами и составило 272 тысяч.

Стоит отметить, что вчера американскому рынку закрыться в плюсе не помешал даже обвал китайских акций – в Поднебесной инвесторы вчера поддались очередной волне опасений по поводу состояния экономики; кроме того, многим показалась не лишней фиксация прибыли после недавнего роста.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average повысился на 212,30 пункта или 1,29% до уровня в 16697,29 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 21,90 пункта или 1,13% до отметки 1951,70 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 39,60 пункта или 0,87% и достиг отметки 4582,21 пункта.

На сырьевом рынке апрельские фьючерсы на нефть марки Light на NYMEX подорожали на 2,9% до уровня $33,07 за баррель; золото с поставкой в апреле на COMEX понизилось в цене на 30 центов до значения $1238,80 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар незначительно ослаб против евро и британского фунта, а в паре с йеной окреп.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылись все бумаги до единой, в т.ч., свыше 2% прибавили DuPont, Nike и United Technologies.

Оператор крупнейшей в мире сети магазинов потребительской электроники Best Buy ушел в плюс на 2,5% после того, как компания отчиталась о финансовых результатах за четвертый квартал. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,53 и существенно превысила усредненные прогнозы Уолл-Стрит, предполагавшие $1,39.

Сеть универмагов Kohl's окрепла на 2,7% также на фоне публикации квартальной отчетности - прибыль составила $296 млн или $1,58 на акцию по сравнению с $369 млн или $1,83 на бумагу годом ранее и также превзошла ожидания.

Ритейлер Sears Holdings прибавил 3,2% несмотря на то, что отчитался об убытке в размере $580 млн или $5,44 на акцию по итогам минувшего квартала.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 февраля 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы прервали двухдневное снижение

В четверг, 25 февраля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, прервав двухдневное снижение. Стоит отметить, что позитивную составляющую в ход торгов принесло удорожание акций банковского сектора, а также публикация ряда воодушевляющих корпоративных отчетностей.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс потребительского доверия Gfk Германии за март, составивший 9,5 пункта, тогда как ожидалось 9,3 пункта. Кроме того, стоит выделить пересмотренные данные по ВВП Великобритании за четвертый квартал, который вырос на 0,5% к/к, как и ожидалось.

Также стоит выделить окончательные данные по индексу потребительских цен еврозоны за январь, который сократился на 1,4% м/м, как и ожидалось.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 2,48%, французский CAC 40 поднялся на 2,24%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,79%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 1,97% и закрылся на отметке 326,54 пункта.

Котировки британского кредитора Lloyds Banking Group повысились на 14%, несмотря на падение прибыли. Так, банк объявил о выплате годовых дивидендов в размере 2,25 пенса на акцию, а также специальных дивидендов в 0,5 пенса на бумагу.

Рыночная капитализация британского страховщика RSA Insurance Group увеличилась на 9,8% в связи с 43%-ным ростом годовой операционной прибыли.

Акции французской нефтесервисной компании Technip подорожали на 12% ввиду того, что ее выручка превысила средние ожидания аналитиков.

Стоимость бумаг бельгийской химико-фармацевтической компания Solvay повысилась на 5,6% на фоне того, что ее прогноз по годовой прибыли оказался лучше ожиданий рынка.

Позитивную динамику продемонстрировали акции испанского нефтяника Repsol, прибавившие в цене 2,7% в связи с тем, что его чистая прибыль превысила прогнозы экспертов.

Среди аутсайдеров торгов оказалась бельгийская пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev (AB InBev), акции которой подешевели на 1,7% ввиду публикации разочаровывающей квартальной отчетности.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 25 февраля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов потяжелела» на 0,42% – до 78,8347 рубля.

Накануне российский рубль преимущественно слабел в паре с долларом и евро, однако наиболее драматичные события разворачивались в ходе вечерней сессии. На фоне заявлений участников ОПЕК о намерении продолжить переговоры об урегулировании уровня добычи, нефтяные котировки подскочили выше $35 за баррель Brent, что обеспечило "россиянину" оптимистичный настрой.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 75,385 рубля, в среду стоимость доллара составляла 75,788 рубля. Курс евро составил 83,051 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 83,469рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 638,0946 млн.

С 26 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 76,3929 рубля, евро – 84,2155 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,106.



Основные экономические новости на 26 февраля 2016 г.


МВФ призывает страны G20 к решительным мерам по стимулированию роста мировой экономики. Как говорится в докладе фонда, подготовленном ко встрече министров финансов стран "Группы двадцати" в Шанхае, странам необходимо увеличить инвестиции из бюджетов и активизировав структурные реформы.


Антимонопольные органы Болгарии начали расследование в отношении "дочки" "ЛУКОЙЛа". Болгаское ведомство расследует возможные нарушения заводом "ЛУКОЙЛа" в Бургасе (НПЗ "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас") правил конкуренции при продаже топлива на внутреннем рынке страны.


Нидерланды не увидели новых фактов в расследовании Росавиацией катастрофы Боинга над Донбассом. Нидерланды ответили на письмо Росавиации от 14 января 2016 года , в котором российская сторона сообщала о новых фактах расследования катастрофы Боинга MH17 над Донбассом, указав на необоснованность и недостоверность сведений, приведенных в окончательном отчете о причинах катастрофы.


Группа "Аэрофлот" в январе 2016 года увеличила перевозку пассажиров на 11,6% - до 3 млн человек. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией "Аэрофлот" в январе 2016 года составило 2 млн человек, увеличившись на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При это, в целом, российские авиакомпании в январе снизили перевозку пассажиров на 6,1% - до 5,5 млн человек.


"Роснефть", РЖД и "Газпром" стали крупнейшими компаниями по объему закупок в 2015 году. Объем закупок "Роснефти" составил 4,5 трлн рублей, В топ-5 крупнейших заказчиков также вошли РЖД (3,37 трлн рублей), "Газпром переработка Благовещенск" (1,6 трлн рублей), "Газпром" (1,49 трлн) и "Уралсевергаз - независимая газовая компания" (1,26 трлн).


Производство золота в России в 2015 году выросло на 2% - до 294,3 тонн, свидетельствуют предварительные данные Союза золотопромышленников. В 2014 году объем производства составил 288,465 тонн.


События дня на 26 февраля 2016 г.


 
Публикация финансовых результатов "НОВАТЭКа" по МСФО за 2015 год
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Публикация финансовых результатов Mail.Ru по МСФО за 2015 год
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Росинтер Ресторантс Холдинг"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Дорогавцев Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.