Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.02.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:32 Открыть в отдельном окне Moody's понизило рейтинги 14 российских нефинансовых компаний, в том числе "Газпрома", "Роснефти", "ЛУКОЙЛа" и "НОВАТЭКа"
09:14 Открыть в отдельном окне Текущая коррекция российского фондового рынка сменится дивидендным подъемом
09:04 Открыть в отдельном окне "Нафтогаз" требует от "Газпрома" поставки предоплаченного газа и планирует отобрать весь объем до конца февраля
20:45 Открыть в отдельном окне Роспотребнадзор разрешил ввоз в Россию молдавских яблок с 26 февраля
19:06 Открыть в отдельном окне США: Apple выплатит штраф в размере $532,9 млн за нарушение патентов
18:38 Открыть в отдельном окне США: запасы нефти за неделю, по данным EIA, выросли на 8,427 млн баррелей, ожидалось +3,983 млн баррелей
16:55 Открыть в отдельном окне Процедуру санации "Фондсервисбанка" инициировал "Роскосмос"
16:22 Открыть в отдельном окне "АВТОВАЗ" опроверг информацию о забастовке на предприятии
14:25 Открыть в отдельном окне Юань на перепутье



Мировые рынки


26.02Dow Jones+ 0,08%  18224,57  
25.02NASDAQ- 0,03%  4966,47  
26.02S&P500- 0,08%  2113,86  
25.02DAX+ 0,04%  11210,27  
25.02FTSE-100- 0,21%  6935,38  
25.02CAC-40- 0,42%  4865,89  
26.02Nikkei-225+ 1,04%  18779,30  
26.02Kospi+ 0,13%  1993,08  
26.02SSE+ 1,62%  3281,20  
25.02Bovespa- 0,12%  51811,02  
25.02Merval- 0,83%  9564,33  
  Российский рынок акций:
25.02MICEX- 1,48%  1746,23  
25.02RTSI- 0,49%  883,88  
  Курс ЦБ:
26.02Доллар- 1,4450%  62,5906  
26.02Евро- 1,0796%  71,1655  
  Форекс:
26.02EUR/RUB- 0,10%  69,30  
26.02USD/RUB- 0,48%  60,77  
26.02EUR/CHF+ 0,12%  1,08  
26.02EUR/JPY+ 0,14%  135,21  
26.02EUR/USD+ 0,03%  1,14  
26.02GBP/USD+ 0,06%  1,55  
  Нефть:
26.02Brent+ 0,11%  61,70  
26.02Light- 0,33%  50,82  
  Металлы:
26.02Золото+ 0,83%  1211,50  
26.02Серебро+ 1,25%  16,64  
26.02Никель0,00%  14385,00  
26.02Алюминий+ 0,72%  1807,00  
 









Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 февраля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,067140 0,070780 0,066930 0,070100 56276630000 3 888 662 326 0,066700 + 5,097%
ГАЗПРОМ ао 151,05 153,77 149,10 151,65 48545040 7 356 614 846,5 150,70 + 0,630%
ГМКНорНик 11100 11170 10755 11093 176340 1 935 558 174 11061 + 0,289%
Газпрнефть 168,0 169,7 164,0 168,4 617490 103 237 826 166,5 + 1,141%
ЛУКОЙЛ 2950,0 2967,0 2895,2 2935,0 1029460 3 023 588 154,9 2933,4 + 0,055%
МТС-ао 250,15 256,70 248,00 253,50 2320700 586 268 780 248,60 + 1,971%
НЛМК ао 83,40 84,03 81,34 81,70 1141450 93 972 194,8 83,03 - 1,608%
Новатэк ао 509,9 512,7 497,5 499,3 1056380 532 983 797 506,7 - 1,460%
Полюс 1100,5 1140,0 1091,5 1111,5 29618 33 029 998,5 1105,0 + 0,588%
Роснефть 265,25 269,25 261,00 263,85 5636190 1 494 592 889,5 263,45 + 0,152%
Ростел -ап 59,64 60,77 59,64 60,37 100600 6 068 123 59,40 + 1,633%
РусГидро 0,6084 0,6567 0,6030 0,6470 1367457000 865 757 161,4 0,6025 + 7,386%
Сбербанк 75,01 76,60 74,60 75,95 143362770 10 843 963 058,6 74,20 + 2,358%
Сбербанк-п 53,00 54,60 52,90 54,45 19252500 1 036 581 630 52,36 + 3,992%
СевСт-ао 690,0 690,2 675,7 684,0 708930 483 552 231 689,0 - 0,726%
Сургнфгз 33,915 34,860 33,380 34,715 33106900 1 133 159 071 33,580 + 3,380%
Сургнфгз-п 38,940 39,840 38,500 39,660 30446400 1 192 205 336 38,650 + 2,613%
Татнфт 3ао 328,2 331,3 321,1 327,6 1371730 448 941 642 326,6 + 0,291%
Транснф ап 138990 138990 135760 137000 3279 449 642 880 138290 - 0,933%
Уркалий-ао 170,80 173,45 167,55 168,50 2548280 433 553 402 170,00 - 0,882%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 февраля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Российский рынок воспрянет на растущей нефти

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды снизился на 1,46 % до 1746,23 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 0,54% до отметки 883,88 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте вырос на 1,99% до 896 пт.

В среду на российском рынке акций преобладали продажи, которые происходили по большому спектру «голубых фишек» на фоне умеренного укрепления российской валюты. При этом объемы торгов сложно назвать рекордными, что говорит об отсутствии вчера на рынке агрессивных продавцов, для которых главное – избавиться от активов. В лидерах снижения были бумаги компаний, которые вряд ли получат выгоду от роста рубля на фоне возможного бокового тренда по нефти: «Татнефть» (АО: -3,94%, АП: -4,03%), «Транснефть» (-3,5%), «Газпром» (-2,77%).

Интерес инвесторов сместился в сторону второго эшелона – акции «КАМАЗа» выросли в среду почти на 40% на фоне одобрения Еврокомиссией создания СП c Daimler. Тем не менее, мы считаем, что данной новости все равно было недостаточно для такого сильного роста, и значительный вклад в изменение котировок внесли инвесторы, пристально следящие за недооцененными низколиквидными российскими бумагами. Также в очередной раз лучше рублевого индекса оказались бумаги «Мечела» (АО: +17,76%, АП: +14,25%).

Одним из ключевых событий вчерашнего дня стала публикация данных по запасам нефти в США. Статистика снова оказалась хуже ожиданий (+8,4 млн барр. при прогнозе в 4 млн барр.), но у нефтетрейдеров уже был четкий план торгов на день. В результате, мы увидели преодоление котировками «черного золота» отметки в $60/баррель. Полагаем, что консолидация вокруг данного уровня по нефти пока продолжится, что, в целом, на руку российскому рынку, т.к. уменьшит среднесрочные риски инвестирования.

Внешний фон перед открытием торгов на Московской Бирже выглядит позитивно. После вчерашнего резкого роста цены на нефть даже не корректируются. Торги в США завершились небольшим повышением (кстати, полагаем, что в 2015 году мы все же увидим долгожданную коррекцию американского рынка), а японский Nikkei225 в последние дни вообще вышел на свои многолетние максимумы.

Скорее всего, на открытии индекс ММВБ может вернуться к отметке в 1780 пунктов с последующим движением в район 1800 пунктов. Рубль может двинуться к отметке 60 рублей за доллар.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 февраля 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Статистика и отчетности привели к неоднозначной динамике

В среду, 25 февраля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на смешанной территории, при этом их изменения были незначительными. Стоит отметить, что волатильная динамика наблюдалась с первых часов торговой сессии на фоне неоднозначной статистики, а также корпоративных отчетностей ряда компаний.

Согласно вышедшим вчера данным, продажи нового жилья в январе составили 0,481 млн, тогда как аналитики прогнозировали 0,470 млн, а предыдущее значение показателя было пересмотрено в лучшую сторону – с 0,481 млн до 0,482 млн. Тем временем, запасы нефти за неделю, рассчитываемые агентством EIA, в очередной раз увеличились на большую, нежели ожидали аналитику, величину. Так, рост запасов «черного золота» составил 8,427 млн баррелей, хотя аналитики прогнозировали 3,983 млн баррелей.

Кроме того, вчера состоялось выступление главы ФРС Джанет Йеллен, которая заявила, что ФРС будет поддерживать экономику страны и после начала повышения ставок, подчеркнув при этом, что текущая монетарная политика, которая учитывает широкий ряд экономических факторов, внесла значительный вклад в улучшение состояния на рынке труда. В своей речи Йеллен также сообщила, что Федеральная резервная система независима и не обсуждает будущую монетарную политику с президентом страны, более того, Белый дом не оказывает на Федрезерв никакого давления.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,084%, закрывшись на отметке 18 224,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,077% до уровня в 2113,86 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 0,020% до отметки 4 967,137 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX подорожали на 3,5% до $50,99 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле повысились на 0,4% до $1 201,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, уменьшилась до 1,97%.

Рыночная капитализация производителя природного газа Chesapeake Energy снизилась на 9,6% после того, как он отчитался о прибыли в четвертом квартале, не оправдавшей ожиданий рынка. Так, скорректированная прибыль компании составила 11 центов на акцию, тогда как аналитики ожидали 23 цента на бумагу.

В то же время, второй по величине в мире производитель персональных компьютеров Hewlett-Packard убавил из своего актива 9,9% на фоне неблагоприятных прогнозов по квартальной и годовой прибыли ввиду дорожающего доллара.

Благодаря воодушевляющим отчетностям в числе фаворитов торгов оказались ритейлеры. В частности, котировки Dollar Tree ушли в плюс на 2,18%. Согласно отчету компании, прибыль за исключением некоторых статей оказалась на уровне $1,16 на акцию, тогда как аналитики прогнозировали $1,14 на бумагу. Между тем, бумаги TJX, Macy’s и McDonald’s окрепли на 3,31%, 2,4% и 3,9% соответственно.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 февраля 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы находятся вблизи семилетних максимумов

В среду, 25 февраля, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику, но при этом закрылись вблизи семилетних максимумов. При этом хуже рынка выглядели бумаги автомобильного и банковского сектора, тогда как акции страховой компании AXA сумели приободрить быков.

Важной макроэкономический статистики вчера не публиковалось, однако из второстепенной стоит выделить индекс потребительского доверия во Франции. Так, в феврале показатель составил 92 пункта, что является максимальным значением с мая 2012 года. Также вышли данные по промышленному производству Австрии, которое в декабре упало на 2,6% против снижения на 1,6% в ноябре.

По итогам торговой сессии французский CAC 40 упал на 0,09%, итальянский FTSE MIB уменьшился на 0,96%, немецкий DAX вырос на 0,04%, а ключевой индекс Великобритании FTSE 100 упал на 0,21%. Региональный индикатор Stoxx 600, в свою очередь, «покраснел» на 0,1% и закрылся на отметке 386,76 пункта.

Хуже рынка выглядели бумаги банковского сектора Греции. Так, акции кредиторов National Bank of Greece и Piraeus Bank снизились более чем на 11%.

Бумаги итальянской нефтегазовой группы Eni упали на 1%, несмотря на рост цен на «черного золото» после того, как министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии сообщил о том, что потребление нефти начинает увеличиваться.

Котировки акций автомобильного сектора также находились под давлением медведей. Акции производителя автомобильных комплектующих Valeo упали на 2,3%, а бумаги немецкого производителя автозапчастей Continental уменьшились на 2,5%.

Бумаги французской страховой компании AXA выросли на 12% после опубликованных финансовых результатов за 2014 год, которые оказались значительно лучше ожиданий аналитиков.

Рыночная капитализация крупнейшей в мире компании, специализирующейся в сфере морских перевозок, Kuehne & Nagel International выросла на 3% благодаря тому, что она повысила дивиденды.

Акции мирового лидера в сфере контейнерных перевозок A.P. Moeller-Maersk прибавили 9,5%. Так, чистая прибыль компании в 2014 году составила $5,02 млрд по сравнению с $3,45 млрд годом ранее.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


25.02ММВБ корп обл (цен)- 0,36%  84,180
25.02ММВБ муни обл (цен)- 0,27%  85,170
25.02Индекс гос.обл. ММВБ- 0,13%  108,750
Лидеры объёмов ММВБ 25 февраля 2015 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МКБ БО-11 93,00 13,74020,755408 306 54110.07.2019 13.01.2016
РЕСО-Лиз01 100,00 3,07016,1511349 999 00017.02.2016 24.08.2015
ФолксвБ 09 94,00 40,87015,975208 250 16620.10.2019 17.10.2016
Альфа БО-4 89,80 28,03016,009201 930 77324.10.2016 
НЛМК БО-13 82,26 29,77017,324138 427 57402.10.2023 09.10.2017
Лидеры объёмов ММВБ 25 февраля 2015 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25079 98,43 16,11013,461861 210 677 39403.06.2015 
ОФЗ 26207 74,10 1,56012,7350297 765 75003.02.2027 
ОФЗ 25075 97,75 7,92013,4627297 691 36515.07.2015 
ОФЗ 26204 85,99 32,88013,6611237 416 76915.03.2018 
ОФЗ 26215 70,95 13,1028236 672 37116.08.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 25 февраля 2015 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВоронежОб5 92,01 12,91017,955357 208 95517.12.2017 
ЯрОбл 2014 87,20 15,93017,111195 511 78724.09.2019 
ХМАО 09 92,65 11,87015,68582 327 35913.10.2019 
Башкорт7об 94,40 14,26015,99474 009 76729.11.2016 
Башкорт8об 83,55 12,95015,53350 130 00018.09.2020 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 25 февраля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 2,28% – до 65,147 рубля.

Благодаря поддержке со стороны растущих котировок нефти, а также налогового периода российская валюта смогла отыграть падение, которое произошло на фоне рейтинговых действий Moody’s. По прогнозам аналитиков, при отсутствии негативных новостей в области геополитики рубль имеет все шансы остаться до конца недели в диапазоне 62-64 за доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 61,389 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 62,853 рубля. Курс евро составил 69,74 рубля, во вторник он составлял 71,33 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17 764,8442 млн.

С 26 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 62,5906 рубля, евро – 71,1655 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 364,0 млрд руб., а на депозитах выросли до 232,9 млрд руб. соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1366.



Основные экономические новости на 26 февраля 2015 г.


Moody’s понизило рейтинги еще шести российских банков. Как сообщает рейтинговое агентство, в этот перечень вошли Банк "ФК Открытие", "Промсвязьбанк", "Банк Санкт-Петербург", банк "Возрождение", банк "ЗЕНИТ" и "Центр-Инвест Банк". Рейтинговое действие отражает ухудшение операционной среды в России.


Чистая прибыль «РУСАЛа» по МСФО в 2014 году составила $293 млн против убытка годом ранее. Скорректированная EBITDA компании в 2014 году выросла на 132,6% - до $1,514 млрд по сравнению с $651 млн годом ранее. Улучшение ситуации на алюминиевом рынке в 2014 году - восстановление цен на алюминий на LME, а также рост премий - наряду с ослаблением национальной валюты оказали положительное влияние на операционную прибыльность и финансовые результаты "РУСАЛа" в отчетном периоде.


Чистый убыток VimpelCom по МСФО в 2014 году сократился в 3,8 раза – до $0,7 млрд. В 4 квартале 2014 года убыток упал в 4 раза - до $0,93 млрд, показатель EBITDA увеличился на 58% и составил $1,6 млрд.


«Нафтогаз» рассчитывает найти компромисс с «Газпромом» по поставкам газа. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью украинскому "5 каналу" заявил, что компания стремится найти компромисс с "Газпромом" по поставкам газа. Он рассчитывает, что компромисс будет найден, однако если этого не случится, не исключает судебного разбирательства. В свою очередь, Минэнерго РФ ожидает, что Украина внесет новую предоплату за российский газ своевременно. В настоящее время все ключевые вопросы по поставкам российского газа на Украину обсуждаются в рамках телефонных переговоров с участием вице-президента Еврокомиссии по энергетике Мароша Шевчовича и министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, отмечается в сообщении министерства.


Банк России стал расчетным, а НСПК платежным клиринговым центром MasterCard в России. MasterCard и «Национальная система платежных карт» договорились о постепенном переводе внутренних транзакций международной платежной системы на процессинг НСПК в конце декабря 2014 года. Тогда же стороны совместно с Банком России заключили трехсторонний договор, определяющий порядок оказания расчетных услуг по вышеуказанным операциям.


АКОРТ: Крупнейшие продуктовые ритейлеры «заморозят» цены на два месяца. Инициативу АКОРТ по «замораживанию» цен на корзину не менее чем из 20 социально значимых товаров первой необходимости поддержали торговые сети "Магнит", Х5 Retail Group, "Ашан", "ДИКСИ", Metro Cash & Carry, "Лента", "О’Кей", "Глобус", Billa, SELGROS, "Вестер", интернет-гипермаркет "Утконос". "Каждая торговая сеть самостоятельно определила состав корзины.


Медведев: Скидка на минудобрения для российских сельхозпроизводителей составит 20-30% от экспортной цены. Премьер-министр в ходе совещания о стабильном функционировании отраслей сельского хозяйства отметил, что стоимость минеральных удобрений стала одной из основных проблем, вставших перед отраслью. Дмитрий Медведев также заявил, что эффективная ставка по кредитам для сельхозпроизводителей должна составить 5-10%.


События дня на 26 февраля 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Э.ОН Россия"
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Заседание совета директоров "ВЕРОФАРМа"
 
Публикация финансовых результатов "Группы Черкизово" по US GAAP за 2014 год
 
Публикация финансовой отчетности Mail.Ru Group по итогам 2014 года
 
Публикация финансовых результатов "Интер РАО" по МСФО за 2014 год



Бизнес-конференции и семинары

12.03.2015  SNCE: лучшая конференция по SMM

Факт: люди, идущие на семинары и конференции, хотят получить там недостающие знания, то, чему их не научили в школе и институте. Каких же знаний недостает маркетологам? Это информация о digital-маркетинге, SMM и новых тенденциях, которые рождаются каждый день. И, чтоб использовать наиболее передовые техники анализа и продвижения, необходимо ...  подробнее

Место проведения:  Москва, КВЦ «Сокольники», павильон 2

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.