Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.01.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:00 Открыть в отдельном окне Путин vs Трамп: кого жители Земли хотели бы видеть лидером своей страны
09:31 Открыть в отдельном окне Индекс МосБиржи вновь попытается переписать исторический максимум
09:21 Открыть в отдельном окне В отличие от Драги Трампу удалось зашортить евро
09:15 Открыть в отдельном окне Сегодня внимания инвесторов заслуживают новости из швейцарского Давоса
09:13 Открыть в отдельном окне Группа "АЛРОСА" в 2017 году увеличила добычу на 6%
21:01 Открыть в отдельном окне Сделка ОПЕК+ замедлила экономический рост России
20:43 Открыть в отдельном окне Дворкович не ждет отмены санкций в 2018 году
15:19 Открыть в отдельном окне Нефть сейчас держит только фактор экспирации
14:40 Открыть в отдельном окне Американские санкции - это повод заработать
14:13 Открыть в отдельном окне "Лаборатория Касперского" нашла новый вирус, ворующий реальные и криптовалюты



Мировые рынки


26.01Dow Jones+ 0,54%  26398,17  
26.01NASDAQ0,00%  7411,16  
26.01S&P500+ 0,06%  2839,25  
25.01DAX- 0,87%  13298,36  
25.01FTSE-100- 0,36%  7615,84  
25.01CAC-40- 0,25%  5481,21  
26.01Nikkei-225- 0,23%  23614,90  
26.01Kospi+ 0,49%  2574,76  
26.01SSE+ 0,63%  3570,74  
24.01Bovespa+ 3,72%  83680,00  
25.01Merval+ 0,55%  35141,72  
  Российский рынок акций:
26.01MICEX0,00%  2320,03  
26.01RTSI0,00%  1311,21  
  Курс ЦБ:
26.01Доллар- 0,8158%  55,9288  
26.01Евро+ 0,0138%  69,4580  
  Форекс:
26.01EUR/RUB+ 0,33%  69,5398  
26.01USD/RUB- 0,08%  55,8792  
26.01EUR/CHF+ 0,09%  1,1676  
26.01EUR/JPY+ 0,25%  135,9160  
26.01EUR/USD+ 0,42%  1,2444  
26.01GBP/USD+ 0,53%  1,4209  
  Нефть:
26.01Brent- 0,19%  69,84  
26.01Light- 0,15%  65,41  
  Металлы:
26.01Золото- 0,78%  1352,30  
26.01Серебро- 0,99%  17,4400  
26.01Никель+ 0,04%  13690  
26.01Алюминий- 0,38%  2232,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 января 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04980 0,04986 0,04871 0,04935 16633160000 819 154 041,2 0,04990 - 1,102%
ГАЗПРОМ ао 149,40 149,55 146,01 147,19 35266440 5 197 168 761,5 149,80 - 1,742%
ГМКНорНик 11519 11519 11221 11420 174078 1 977 720 967 11537 - 1,014%
Газпрнефть 278,95 280,00 274,00 276,70 211110 58 582 040,5 277,90 - 0,432%
ЛУКОЙЛ 3819,5 3828,0 3780,5 3821,0 628492 2 394 877 359,5 3825,0 - 0,105%
МТС-ао 305,00 308,85 303,25 306,90 1550780 475 623 063 305,30 + 0,524%
НЛМК ао 153,97 153,99 150,60 153,93 2801420 426 486 212,3 154,00 - 0,045%
Новатэк ао 718,1 726,2 707,1 718,6 870750 622 970 303 717,2 + 0,195%
Полюс 4575 4648 4500 4500 125655 573 667 300 4570 - 1,532%
Роснефть 350,00 356,85 346,30 351,80 5865720 2 067 304 925,5 351,50 + 0,085%
Ростел -ап 58,40 58,75 58,30 58,30 267800 15 637 796 58,57 - 0,461%
РусГидро 0,7750 0,7766 0,7555 0,7608 557610000 425 286 954,7 0,7748 - 1,807%
Сбербанк 249,60 251,23 245,93 247,00 35182810 8 742 188 014,2 250,64 - 1,452%
Сбербанк-п 208,40 211,65 207,86 208,00 3741900 785 454 295 209,00 - 0,478%
СевСт-ао 948,9 952,7 937,6 952,7 491940 465 181 795 950,0 + 0,284%
Сургнфгз 30,775 30,875 30,140 30,380 18743900 570 604 758 30,800 - 1,364%
Сургнфгз-п 31,595 31,970 31,415 31,825 32739900 1 039 314 768,5 31,630 + 0,617%
Татнфт 3ао 571,25 580,00 567,50 580,00 1509200 867 707 621 573,80 + 1,081%
Транснф ап 182950 183450 182100 183350 1869 341 961 850 183000 + 0,191%
Уркалий-ао 129,70 129,70 126,90 128,00 234910 30 039 437 130,00 - 1,538%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 января 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Закрепление индекса МосБиржи над 2330 пунктами даст шанс на рост к уровню 2350 пунктов

Россия опубликовала данные по объемам розничных продаж, которые показали рост с 2,7% до 3,1%, а также данные по рынку труда. Уровень безработицы остался неизменным, составив 5,1%, хотя аналитики ждали роста до 5,2%

Один из крупнейших продуктовых ритейлеров страны "Лента" отчиталась по результатам прошедшего года. Выручка выросла на 19,2% до 365,2 млрд рублей по сравнению с 306,4 млрд рублей годом ранее. Сопоставимые продажи (Like For Like) выросли на 0,9% по сравнению с показателем за 2016 г. LFL трафик сократился на 1,4% при одновременном росте LFL среднего чека на 2,3%. В 2017 г. было открыто 40 новых гипермаркетов и 49 новых супермаркетов, торговая площадь выросла на 236 тыс. кв.м, что соответствует прогнозу компании на 2017 г. "Лента" вышла с форматом "супермаркет" в Сибирь и на Урал в том числе и за счет покупки 22 магазинов крупнейшего сибирского ритейлера "Холидей" (напомним, что основную долю в 500 магазинов успел отхватить "Магнит").

Отечественные индексы прямо с утра предприняли попытку роста на волне всеобщего оптимизма о мощной поддержке со стороны дорожающей нефти, однако, ближе к вечеру умеренно скорректировались. В результате индекс РТС вырос в течение торговой сессии на 1,46%, до 1311 п., а индекс МосБиржи подрос до 2320 п. (+0,57%). Наибольшей рост показали акции "Газпромнефти" (+3,3%), ММК (+2,5%), "Сбербанка"-преф (+2,4%), НЛМК (+2,2%) и "Сургутнефтегаза"-преф (+2,2%). Сильней других снизились "Магнит" (-2,8%), "Распадская" (-2,4%), "Мечел" (-1,9%) и "РусГидро" (-1,9%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2320,03 п. прибавив 0,57%. На данный момент поддержка расположена на отметке 2308 п. Ближайшее сопротивление-2330 п., закрепление над которым даст шансы индикатору на продолжение роста к уровню 2350 пунктов.

Локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС на данном этапе выступает 130000 п., проход которой может усилить продажи к уровню 128000 п,сопротивление в текущей ситуации расположено на 132000 п.

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз суверенных рейтингов России на "позитивный" со "стабильного", подтвердив долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга России на уровне "Ba1". Данное решение было принято на основании снижения уязвимости страны к внешним потрясениям, таким как геополитическая напряженность или возобновление снижения цен на нефть.

Индекс МосБиржи, динамика

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 января 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

S&P 500 и Dow Jones обновили максимумы

В четверг, 25 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги преимущественно на положительной территории, при этом S&P 500 и Dow Jones удалось достичь новых рекордных уровней. Оптимизм на рынке был связан с воодушевляющими отчетностями, в частности, таких компаний, как 3М, Fiat Chrysler, Caterpillar и Celgene. Волатильности в ход торгов добавили высказывания Дональда Трампа, который высказался в поддержку сильного доллара. Американский президент заявил, что доллар "будет крепчать и крепчать", и что лично он хочет видеть сильный доллар.

Вышедшая вчера статистика носила неоднозначный характер. Количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 233 тыс., что оказалось лучше прогнозов в 240 тыс., а предыдущее значение показателя было пересмотрено в меньшую сторону – с 220 тыс. до 216 тыс. Индекс опережающих индикаторов, в свою очередь, повысился в декабре на 0,6%, в то время как аналитики ожидали +0,5%, а продажи нового жилья снизились в декабре до 0,625 млн, хотя аналитики прогнозировали 0,679 млн.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average подрос на 0,54%, закрывшись на отметке 26392,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,06% до уровня в 2839,25 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 0,05% до отметки в 7411,16 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,15% до $65,51 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале увеличилась на 0,5% до $1362,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,62%.

Рыночная капитализация автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles возросла на 0,75% после того, как он заявил о значительном увеличении прибыли в четвертом квартале и по итогам всего 2017 года. Так, прибыль компании в четвертом квартале возросла на 97% г/г и составила 804 млн евро ($997 млн), а годовая прибыль подскочила на 93% г/г и достигла рекордного уровня в 3,5 млрд евро. 

Между тем, квартальная прибыль компаний 3M, Celgene и Caterpillar оказалась выше средних прогнозов рынка, что привело к удорожанию их бумаг на 1,89%, 1,24% и 0,61% соответственно.

Хуже рынка смотрелись акции корпорации Apple, закрывшиеся в минусе на 1,79% ввиду ухудшения их оценки аналитиками Morgan Stanley. Так, целевая цена акций компании была снижена с $205 до $200.

Неудачно сложились торги и для автопроизводителя Ford Motor, убавившего из своего актива 3,98% на фоне снижения операционной прибыли в минувшем квартале.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 января 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы завершили торги в заметном минусе

В четверг, 25 января, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали отрицательную динамику ввиду ощутимого укрепления единой европейской валюты, произошедшего на фоне итогов заседания ЕЦБ. Так, регулятор сохранил объем выкупа активов в рамках программы QE на уровне 30 млрд евро ежемесячно в период до сентября 2018 г. и оставил ключевую процентную ставку на уровне 0%.

При этом ЕЦБ добавил, что темпы экономического роста в регионе оказались неожиданно высокими, а уровень инфляции начал приближаться к целевой отметке. В свою очередь, глава ведомства Марио Драги прокомментировал, что для сохранения данных тенденций все еще необходим достаточный уровень финансовых вливаний в экономику. Кроме того, Драги отметил, что волатильность курса евро является источником неопределенности для мониторинга инфляционной ситуации в регионе. 

Что касается вышедших статистических данных, индекс потребительского доверия Германии Gfk за февраль увеличился по сравнению с предыдущим значением в 10,8 пункта до 11,0 пункта, а индекс делового оптимизма Ifo в январе повысился до 117,6 пункта с 117,2 пункта месяцем ранее.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,25%, а британский FTSE 100 скатился на 0,36%, тем временем, немецкий DAX опустился на 0,87%. При этом региональный индикатор STXE 600 уменьшился на 0,50% до отметки в 400,79 пункта.

Котировки шведского банка Nordea Bank скатились на 4,2% ввиду 43%-ного падения чистой прибыли за четвертый квартал до 624 млн евро ($770,9 млн), которая, кроме того, не дотянула до прогнозов рынка в 709 млн евро.

При этом рыночная капитализация швейцарского производителя выпечки Aryzta упала на 21% на фоне пессимистичного прогноза по финансовым результатам текущего периода со ссылкой на негативное влияние Brexit на итоги деятельности британского подразделения.

Между тем, швейцарская химическая компания Clariant убавила из своего актива 8,1% после того, как фирма из Саудовской Аравии SABIC сообщила, что приобрела около 25% ее акций.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


25.01ММВБ корп обл (цен)+ 0,02%  95,060
25.01ММВБ муни обл (цен)+ 0,16%  100,220
25.01Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,07%  142,540
Лидеры объёмов ММВБ 25 января 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТрансФ1P04 100,35 26,18010,56611 041 408 909,614.10.2027 27.10.2020
Ростел1P3R 101,00 13,7107,57101 034 310 00009.11.2027 18.11.2022
РЕСО-Гар03 103,50 37,9908,611672 750 00024.03.2023 03.04.2019
ТрнфБО1P5 108,00 44,1007,718429 857 28026.01.2024 
ТрнфБО1P8 101,75 21,2107,746313 952 09109.10.2025 
Лидеры объёмов ММВБ 25 января 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-18 RUB 100,08 147187,500-0,661195 156 00010.03.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 25 января 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО35001 101,44 10,5507,562152 163 043,528.05.2025 
СвердлОб4 101,29 19,6207,625101 290 00022.10.2025 
КрасЯрКр13 101,80 3,0107,68556 864 00103.10.2024 
МосОбл2016 109,15 15,3307,53656 756 68321.11.2023 
ОренОбл 02 101,01 5,0307,511456 462 649,1819.06.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: новые размещения продолжают идти на ура. Вчера рынок российских суверенных долларовых евробондов слабо подрастал в цене, поддерживаемый нефтью, бьющей трехлетние рекорды. Наиболее уверенно выглядел дальний участок суверенной кривой, где доходность выпуска с погашением в 2047 г. снова опустилась ниже 5%. Рынок корпоративных бумаг с точки зрения ценовых изменений провел четверг неактивно. Снова лидером по ценовому приросту оказался евробонд Russian Standard Ltd. с погашением в 2022 г.


Основная активность вчера сконцентрировалась в секторе первичных размещений. Вслед за успешным размещением 6-летнего евробонда компанией "Полюс", состоявшимся накануне, долларовые выпуски в четверг разместили "РусАл" и Альфа-Банк. "РусАл" разместил 5-летние евробонды объемом 500 млн долл. под 4,85% годовых, спрос при этом составил 1,5 млрд долл. Альфа-Банк доразместил "вечный" выпуск на объем в 500 млн долл. под 6,95% (первоначальный ориентир доходности составлял 7-7,25%). В общем, российские эмитенты начали 2018 г. весьма активно с точки зрения привлечения новых займов, которые, надо заметить, пользуются высоким спросом со стороны инвесторов.


Сектор ОФЗ: небольшая ценовая просадка на среднем и дальнем участках кривой. Несмотря на рекордно крепкий с середины 2015 г. рубль, вчера инвесторы в ОФЗ, по-видимому, решили немного перевести дух — средние и дальние выпуски потеряли в цене около 10 б. п. Согласно ЦБ РФ, большую часть нетто-заимствований на рынке ОФЗ в 2017 г. выкупили иностранные инвесторы, однако их доля в 2017 г. по сравнению с 2016 г. снизилась с 69,5% до 64,0%. Регулятор прогнозирует, что доля нерезидентов продолжит снижаться в текущем году, однако ожидает, что выпадающий спрос будет компенсирован отечественными инвесторами, в частности, физическими лицами, увеличившими объем покупок госбумаг в 2017 г. по сравнению с 2016 г. в 3,1 раза — до 88,4 млрд руб.



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Ожидается укрепление рубля на 10 копеек

Российский рубль продолжал в течение всего дня довольно стабильно укрепляться относительно заметно дешевеющего ко всем остальным валютам доллара. А вот относительно евро он прокатился на натуральных "американских горках", взлетев с утра, просидев весь день в "боковике", под вечер обвалившись ровно до стартовых уровней, а потом снова начав укрепляться. (Наши соболезнования вылетевшим по стопам). По состоянию на 18:50 мск. за единицу американской валюты давали 55,73 руб./долл., а за евро - 69,72 руб./евро.

Рубль по итогам торговой сессии понедельника закрылся на отметке 55,92, прибавив 0,44% по отношению к доллару США на фоне закрепления нефтяных котировок над отметкой $70 и по-прежнему проявляющейся слабости американской валюты на глобальном рынке.

В настоящий момент локальными сопротивлениями в паре выступают 56 и 56,20, основная поддержка расположена на отметке 55,50.

Сегодня на валютном рынке мы ожидаем укрепления рубля в пределах 10 копеек к основным мировым валютам в начале торгов. Курс национальной валюты будет определять динамика на рынке нефти и валют на рынке Forex после заявления Трампа о его желании видеть сильный доллар.

Рубль, динамика




Основные экономические новости на 26 января 2018 г.


Выручка "Ленты" за 2017 год выросла на 19,2% до 365,2 млрд рублей (2016 г.: 306,4 млрд рублей). Сопоставимые продажи выросли на 0,9% по сравнению с показателем за 2016 г. LFL трафик сократился на 1,4% при одновременном росте LFL среднего чека на 2,3%.

Общие продажи товарной продукции по группе ММК (за вычетом внутренних оборотов) за 2017 год составили 11 617 тыс. тонн (+1,4% к 12 мес. 2016 г.). По Группе ММК продажи продукции HVA за 12 мес. 2017 г. составили 5 270 тыс. тонн (+2,3% к 12 мес. 2016 г.). Доля такой продукции в общем объеме производства увеличилась до 45,4%.

В 2017 году добыча на всех предприятиях "Распадской" составила 11,4 млн тонн рядового угля (+9% г/г). Рост добычи произошел за счет стабильной работы шахты "Распадская" (+887 тыс. тонн г/г), а также развития открытой добычи коксующегося угля премиальной марки ОС и добычи методом КСО на шахте "Распадская-Коксовая", при этом разрез "Распадский" показал снижение добычи за счет того, что часть его добычных мощностей была перенаправлена на участок открытой добычи шахты "Распадская-Коксовая".

В 2018 году РЖД на обновление локомотивного парка по инвестиционной программе направят 79,5 млрд рублей. Всего планируется закупить 600 новых локомотивов. В структуре поставок тягового подвижного состава 338 электровозов, в том числе 40 пассажирских (ЭП1М – 4 единицы; ЭП20 – 6 единиц; ЭП2К – 30 единиц) и 298 грузовых (2ЭС6 – 100 единиц; 2ЭС10 – 10 единиц; 2ЭС5К – 121 единица; 3ЭС5К – 44 единицы; 3ЭС4К – 13 единиц; 4ЭС5К – 10 единиц).

Согласно исследованию сайт вакансий Future Today, первое место в рейтинге лучших работодателей занял Google с "уровнем поддержки" 21,6%, на втором месте - "Яндекс" (17,4%), на третьем - "Газпром" (15,4%). В первую "десятку" также вошли Apple, BMW, "Газпром нефть", "Сбербанк", Microsoft, "Аэрофлот" и "Роснефть".

"Лаборатория Касперского" обнаружила новую финансовую угрозу – троянец Mezzo, способный подменять реквизиты в файлах обмена между бухгалтерскими и банковскими системами. Распространяется Mezzo с помощью сторонних программ-загрузчиков. Основной интерес для Mezzo представляют текстовые файлы популярного бухгалтерского ПО. Кроме того, анализ кода Mezzo показал, что он может быть связан с другим нашумевшим троянцем, охотящимся за криптовалютами, – CryptoShuffler.




События дня на 26 января 2018 г.


 
Выход отчетности NextEra Energy
 
Заседание совета директоров ТМК
 
Публикация операционных результатов "ОКей" по МСФО за 2017 год
 
Публикация производственных результатов "АЛРОСА" за 2017 год
 
Публикация неаудированной финансовой отчетности "Магнита" по МСФО за 2017 год
 
Заседание совета директоров "ИРКУТа"
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Выход отчетности Starbucks Corporation



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    16.05.2018  Международный инвестиционный Форум «Ветроэнергетика 2018»

    Международный инвестиционный Форум «Ветроэнергетика 2018» – это профессиональная площадка для привлечения инвестиций в ветроэнергетику России, а также обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей бизнеса и власти для эффективной реализации новых крупнейших проектов региона и активизации социально-экономического развития ...  подробнее

    Место проведения:  Ульяновск

    30.03.2018  «Продажи и маркетинг- 2018»

    30-31 марта 2018 года в Москве и online пройдет IX всероссийская конференция B2Bbasis для малого и среднего бизнеса. Конференция будет особенно полезна для владельцев и директоров компаний B2B и решает злободневные вопросы именно этой категории бизнесменов. Представители компаний, работающих в сфере B2C или FMCG, также получат множество ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    30.03.2018  Лекционная программа Нассима Талеба «Антихрупкость»

    Способность извлекать выгоду из неудач, становиться сильнее при столкновении с трудностями и развиваться даже в условиях высокой неопределенности называется «антихрупкостью». Это понятие было введено Нассимом Николасом Талебом, всемирно известным экономистом и автором бестселлера «Черный лебедь». С 30 марта по 1 апреля Нассим Талеб проведет ...  подробнее

    Место проведения:  Тбилиси

    01.03.2018  International Blockchain Summit Moscow 2018

    1 марта 2018 года состоится International Blockchain Summit Moscow 2018, который соберет более 1000 участников и 30 спикеров со всего мира. Саммит пройдет в два параллельных потока с 10:00 до 18:00 в event-холле «ИнфоПространство» (1-й Зачатьевский переулок, дом 4). Детальнее на сайте Blockchain - технология будущего. И задача саммита ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    16.02.2018  "Криптоконференция"

    В Алма-Ате пройдет первая в этом году “Криптоконференция”! Более 1000 участников соберутся на “Криптоконференции” в залах отеля Rixos Almaty, чтобы обсудить перспективы развития криптовалют и ICO в Казахстане. Мероприятие пройдет 16 февраля, официальным языком конференции станет русский. Мировая капитализация криптовалют на конец прошлого ...  подробнее

    Место проведения:  Алма-Ата

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.