Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.01.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:05 Открыть в отдельном окне Рынок акций РФ: надежды на рубль, нефть и Трампа



Мировые рынки


26.01Dow Jones+ 0,78%  20072,60  
25.01NASDAQ0,00%  5656,34  
26.01S&P500+ 0,80%  2298,37  
25.01DAX+ 1,82%  11806,05  
25.01FTSE-100+ 0,20%  7164,43  
25.01CAC-40+ 0,99%  4877,67  
26.01Nikkei-225+ 1,64%  19370,76  
26.01Kospi+ 0,81%  2083,59  
26.01SSE+ 0,17%  3154,86  
24.01Bovespa+ 0,14%  65840,09  
25.01Merval+ 0,20%  19406,63  
  Российский рынок акций:
26.01MICEX0,00%  2176,00  
26.01RTSI0,00%  1159,79  
  Курс ЦБ:
26.01Доллар- 0,1147%  59,1489  
26.01Евро- 0,3098%  63,4254  
  Форекс:
26.01EUR/RUB- 0,16%  63,8360  
26.01USD/RUB- 0,04%  59,4964  
26.01EUR/CHF+ 0,05%  1,0744  
26.01EUR/JPY+ 0,29%  122,0540  
26.01EUR/USD- 0,04%  1,0744  
26.01GBP/USD+ 0,13%  1,2649  
  Нефть:
26.01Brent+ 0,83%  55,88  
26.01Light+ 0,82%  53,18  
  Металлы:
26.01Золото- 0,13%  1196,30  
26.01Серебро- 0,44%  16,9050  
26.01Никель+ 1,24%  9820  
26.01Алюминий+ 0,68%  1846,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 января 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06875 0,06995 0,06862 0,06909 28656230000 1 982 945 737,1 0,06850 + 0,861%
ГАЗПРОМ ао 147,71 151,28 147,16 150,49 26458480 3 959 065 120,3 147,65 + 1,923%
ГМКНорНик 9555 9839 9540 9790 274532 2 665 329 614 9535 + 2,674%
Газпрнефть 224,50 229,70 224,45 228,00 175720 40 057 695,5 224,20 + 1,695%
ЛУКОЙЛ 3219,0 3378,5 3218,0 3376,5 1450255 4 778 218 942 3215,0 + 5,023%
МТС-ао 268,15 279,00 268,10 277,50 3539130 973 965 757 268,00 + 3,545%
НЛМК ао 112,82 116,65 111,67 116,40 10343270 1 179 251 719,9 112,56 + 3,412%
Новатэк ао 754,9 772,4 752,3 769,0 1313820 1 004 402 978 751,7 + 2,301%
Полюс 4611 4630 4588 4620 3524 16 225 215 4590 + 0,654%
Роснефть 384,45 391,70 384,15 389,00 5103850 1 983 879 597,5 383,70 + 1,381%
Ростел -ап 62,50 63,00 62,40 62,65 570600 35 740 555 62,30 + 0,562%
РусГидро 1,0360 1,0490 1,0084 1,0420 1475849000 1 519 079 532,2 1,0301 + 1,155%
Сбербанк 170,82 174,39 169,06 173,79 56036230 9 668 303 720,2 170,26 + 2,073%
Сбербанк-п 128,17 130,45 127,59 129,94 4062700 525 948 616 127,45 + 1,954%
СевСт-ао 937,7 981,8 935,5 980,0 1134020 1 088 976 118 934,7 + 4,846%
Сургнфгз 31,780 32,730 31,730 32,695 23993000 773 974 442 31,790 + 2,847%
Сургнфгз-п 32,720 33,885 32,715 33,810 57165100 1 911 778 531,5 32,710 + 3,363%
Татнфт 3ао 411,70 430,00 409,35 429,95 1533580 644 967 391 409,80 + 4,917%
Транснф ап 211000 212650 206000 207000 2751 578 162 950 209850 - 1,358%
Уркалий-ао 168,00 170,25 167,25 169,75 337270 56 983 196,5 168,00 + 1,042%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 января 2017 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

На открытии торгов ожидается околонулевая динамика по ММВБ и рублю

В четверг утром, незадолго до начала торгов на Мосбирже, влияние внешнего фона на российский рынок можно оценить, как положительное. Так, японский индекс Nikkei 225 растет на 1,62%, продолжая отыгрывать более чем двукратный рост сальдо торгового баланса в декабре по сравнению с консенсусом. Китайский индекс CSI300 прибавляет 0,31%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,17%.

Нефтяные котировки к текущему моменту растут в пределах 0,9%. Баррель марки Brent стоит $55,88, а Light - $53,2. Согласно вчерашнему отчету EIA, запасы сырой нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн барр, что чуть ниже представленных ранее оценок API. Рост добычи в США за неделю составил 17 тыс. барр в сутки. Заметную поддержку нефтяным котировкам продолжает оказывать слабый доллар – индекс доллара с середины вчерашнего дня снизился на 0,5%.

На мой взгляд, на открытии торгов рынок продемонстрирует околонулевую динамику. Для дальнейшего роста индикатору нужна поддержка со стороны сезона отчетностей за 4 квартал 2016 года, который стартует завтра с отчетностью Магнита. Впрочем, и сегодня рынку могут добавить волатильности публикации операционных результатов по ряду крупных компаний. В частности, за 2016 год «операционку» представят «Распадская», Polymetal, «Черкизово», Nordgold, Русагро, ММК и «Лента». В последнем случае жду достаточно сильной отчетности, несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, поскольку в IV квартале ритейлер открыл много новых магазинов и закрыл крупную M&A сделку. На валютном рынке прогнозируется околонулевая динамика рубля к доллару США. Эффект от роста цен на нефть нивелируют планы Минфина начать с февраля 2017 года скупку валюты в резервы.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 января 2017 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: Dow Jones закрылся выше отметки 20 000 пунктов

В среду, 25 января, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал положительную динамику по итогам торговой сессии благодаря опубликованным финансовым результатам ряда компаний. Кроме того, участники рынка ожидают увеличения темпов роста экономики США после того, как президентом страны стал Дональд Трамп. Также стоит отметить, что вчера индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average наконец-то сумел покорить отметку 20 000 пунктов.

Из важной макроэкономической статистики вчера были опубликованы запасы нефти по данным EIA, которые за неделю выросли на 2,84 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали рост запасов на 2,815 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,78% и закрылся на отметке 20 068,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,8% и закрылся на уровне 2 298,37 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,99% и достиг отметки 5 656,34 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX понизились на $0,43 до уровня $52,75 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале снизились на $13 до $1 197,80 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,52%.

В составе индекса «голубых фишек» наблюдается преимущественно положительная динамика котировок акций – в лидерах роста Boeing, Apple, Caterpillar, в лидерах падения – Procter & Gamble, Wal-Mart Stores, American Express.

Лучше рынка выглядели акции автомобильного сектора после того, как Дональд Трамп встретился с исполнительными директорами трех крупнейших автопроизводителей и пообещал снизить корпоративные налоги и упростить регулирование отрасли.
Неплохим спросом пользовались акции банковского сектора. Так, бумаги кредиторов Wells Fargo и Morgan Stanley выросли на 3,5% и 2,6% соответственно.

Акции алюминиевого гиганта Alcoa снизились на 2,59% после того, как его скорректированная прибыль в четвертом квартале составила 14 центов на акцию, хотя аналитики прогнозировали 19 центов на бумагу.

Бумаги крупнейшего в мире производителя аналоговых микрочипов Texas Instruments выросли на 1,95% из-за того, что он зафиксировал 26%-ный рост квартальной прибыли благодаря повышению спроса в автомобильном секторе.

Котировки акций производителя самолетов Boeing взлетели на 4,24% после опубликованных финансовых результатов за четвертый квартал. Так, чистая прибыль компании в отчетном периоде выросла до $1,63 млрд с $1,03 млрд годом ранее.
Рыночная капитализация промышленного конгломерата United Technologies снизились на 0,58% после того, как он сообщил о снижении квартальной прибыли, которая составила $1,01 млрд по сравнению с $3,28 млрд годом ранее.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 двигается в рамках среднесрочного восходящего канала, причем цена находится вблизи его верхней границы в районе 2305 пункта. Стохастические линии направлены на север, но находятся около зоны перекупленности, поэтому роста уже ограничен.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 января 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы показали уверенный рост

В среду, 25 января, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали уверенный рост. Во-первых, игроки воодушевились достижением американским индексом Dow Jones психологической отметки в 20000 пунктов. Во-вторых, акции банков показали значительное повышение благодаря успешной отчетности испанского кредитора Banco Santander – первого из крупнейших представителей сектора в регионе, обнародовавшего квартальные финансовые результаты.

Вышедшие макроэкономические данные оказались противоречивыми. Так, индекс делового оптимизма Германии Ifo в январе снизился до 109,8 пункта против прогнозов роста до 111,3 пункта. Тем временем, индекс экономических ожиданий инвесторов Швейцарии ZEW увеличился в январе до 18,5 пункта по сравнению со значением декабря в 12,9 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 окреп на 0,2% до 7164,43 пункта, тем временем, французский индекс CAC 40 поднялся на 0,99% до 4877,67 пункта, а немецкий DAX "стал тяжелее" на 1,82% до максимальной с мая 2015 г. отметки в 11806,05 пункта. Тем временем, региональный индикатор STXE 600 "потолстел" на 1,29% до наивысшего с декабря 2015 г. уровня в 366,59 пункта.

Как уже отмечалось, фаворитами торгов стали представители банковского сектора. Так, котировки Banco Santander подпрыгнули на 4% благодаря превысившей прогнозы аналитиков квартальной прибыли. Так, в четвертом квартале чистая прибыль банка увеличилась с 25 млн евро годом ранее до 1,6 млрд евро ($1,72 млрд), в то время как аналитики в среднем ожидали 1,42 млрд евро. Тем временем, бумаги BBVA, Societe Generale и UniCredit подорожали на 3,2%, 4,3% и 8,9% соответственно.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя компьютерных мышек Logitech International взлетела на 16% ввиду превысившей прогнозы аналитиков квартальной прибыли.

Швейцарский фармацевт Novartis добавил в свой актив 2,4% после того, как сообщил о планах по отделению подразделения Alcon, специализирующегося на разработке инновационной продукции для лечения глазных болезней.

Акции горнодобывающей компании BHP Billiton подешевели на 1,55% в связи с понижение прогноза по годовым объемам добычи меди. Так, компания ожидает, что за год с окончанием в июне объем добычи меди составит 1,62 млн тонн, что на 2% ниже предыдущего прогноза.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 25 января, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,5% – до 61,52 рубля.

Рубль получил поддержку от налоговых выплат. От ослабления его удерживает довольно нейтральный фон на рынках развивающихся валют и крепкая нефть, поддерживаемая поступающими данными о выполнении соглашения по ограничению добычи нефти. Теперь инвесторы будут ждать данные по количеству буровых установок в США. Некоторое давление на российскую валюту окажет новость о том, что ЦБ РФ с февраля 2017 года выйдет с интервенциями на валютный рынок. Банк России будет осуществлять операции по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Операции будут проводиться в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 59,51 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 64,63 рубля. Курс евро составил 63,97 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 74,01 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $26 038,1938 млн.

С 26 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 59,14 рубля, евро – 63,42 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 996,3 млрд рублей, на депозитах - до 898,1 млрд.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0755.



Основные экономические новости на 26 января 2017 г.


Банк России с февраля 2017 года будет осуществлять операции по покупке/продаже иностранной валюты.


Новые акционеры "Роснефти" уже заработали на приватизации компании, рассказал Владимир Путин, президент РФ, на встрече с представителями деловых кругов.


Номинально активы российских банков в 2016 году сократились за год на 3,5%, но с устранением влияния валютной переоценки их прирост увеличился на 1,9%.


В СМИ появилась информация о том, что против председателя правления "Сбербанка" Германа Грефа , а также главы "Сбербанк капитал" Ашота Хачатурянца, совладельца Национальной нерудной компании Юрия Жукова, "НЭО Центра" и его президента Олега Грефа и еще несколько физлиц и юрлиц был подан иск компанией PPF Management в суд Нью-Йорка о возмещении ущерба в размере $750 млн за утерю контроля над российским предприятием по добыче щебня "Павловскгранит".


Россия ухудшила свои позиции в рейтинге восприятия коррупции и заняла 131 место из 176, следует из материалов международной организации Transparency International. В 2015 году Россия занимала 119 строчку.


Совет директоров ПАО "ГМК "Норильский никель" одобрил сделку по продаже до 39,32% в Быстринском проекте в пользу CIS Natural Resources Fund, инвестиционного фонда, специализирующегося на российских активах в области природных ресурсов, учрежденного группой "Интеррос" и группой ЕСН.


Реальные денежные доходы населения РФ в 2016 году снизились на 5,9%. Денежные доходы (в среднем на душу населения) в декабре 2016 года составили 46 233 руб., что на 0,6% меньше по сравнению с данными за декабрь 2015 года.


События дня на 26 января 2017 г.


 
Публикация производственных результатов ММК за 2016 год
 
Публикация производственных результатов "Черкизово" за 2016 год
 
Публикация производственных результатов Polymetal за 2016 год
 
Публикация операционных результатов "Ленты" за 2016 год
 
Публикация производственных результатов "Распадской" за 2016 год



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

14:00-15:30



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

ТОП-10 ошибок трейдеров проекта Торговый зал онлайн!

Чтобы достичь успехов в любом стиле трейдинга, а тем более во внутридневной торговле, требуется действовать системно. Но при этом, если не анализировать свои действия на предмет ошибок и отступления от поставленного алгоритма – вероятность достижения положительных результатов будет неумолимо стремиться к нулю. Трейдер должен не только любоваться хорошо совершенными сделками, а в первую очередь он обязан досконально разбирать ошибочные трейды, допущенные им.

На вебинаре Михаил Бровкин – руководитель команды внутридневных трейдеров проекта Торговый зал онлайн , проанализирует ошибки, которые были допущены за торговые сессии прошлой недели. Вы сможете увидеть, где ошибались опытнее трейдеры и какие сделки они считают неправильными.

Если вы хотите получить обратную связь по вашей торговле, увидеть анализ ваши сделок и обернуть ошибки в пользу для своего капитала, то выкладывайте изображения графиков с трейдами в сообществе проекта Торговый зал онлайн.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

24.05.2017  Российская Неделя Маркетинга 2017

ATTENTION! Последний шанс прокачать ваш маркетинг Друзья, не упустите главный шанс прокачать ваш маркетинг на самом крупном событии этой весны - «Российской Неделе Маркетинга 2017» с 24 по 27 мая! 24 мая 2017 года в ювелирном доме «Эстет» откроется главный в России и СНГ профессиональный форум по рекламе, PR & digital, на котором соберутся ...  подробнее

Место проведения:  Москва

24.03.2017  VIII ежегодная конференция B2B basis «Продажи и маркетинг 2017» для малого и среднего бизнеса

24 - 25 марта компания B2B basis проводит VIII всероссийскую конференцию «Продажи и маркетинг — 2017» для владельцев и руководителей по продажам и маркетингу B2B компаний. Традиционно принять участие в конференции можно не только в Москве, но и через интернет в офисе или дома. Ожидается около 300 участников на живом мероприятии и около 1500 ...  подробнее

Место проведения:  Москва

01.03.2017  III ежегодное мероприятие «Даунстрим Россия 2017. Строительство и модернизация НПЗ, ГПЗ И НХП»

1–3 марта в Тюмени состоится серия интерактивных дискуссий и технических визитов на Антипинский НПЗ, СИБУР Тобольск и ЗапСибНефтехим в рамках 3-го ежегодного мероприятия «Даунстрим Россия 2017. Строительство и модернизация НПЗ, ГПЗ И НХП». Среди более 120 участников 2017 года: делегации во главе с генеральными и техническими директорами от ...  подробнее

Место проведения:  Тюмень

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.