Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.01.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:00 Открыть в отдельном окне Уроки турецкого: какие риски приносит эмбарго
15:00 Открыть в отдельном окне Макроэкономические данные за декабрь-2015 говорят о новой волне рецессии в России
23:00 Открыть в отдельном окне Бюджет России 2015 года: дефицит меньше плана, но Резервный фонд - основной источник его покрытия
09:30 Открыть в отдельном окне В условиях неблагоприятного внешнего фона рынок РФ может вновь оказаться под давлением продаж
20:18 Открыть в отдельном окне Рынок РФ по-прежнему зависим от динамики нефти, дополнительным фактором давления станут ожидания итогов заседания ФРС
20:16 Открыть в отдельном окне Куда сейчас лучше вкладывать сбережения?
20:14 Открыть в отдельном окне "МегаФон" интересен не только за счет потенциала восстановления курсовой стоимости, но и с точки зрения дивидендов
19:34 Открыть в отдельном окне Китай и Иран договорились увеличить объем торговли до $600 млрд в ближайшие 10 лет
18:21 Открыть в отдельном окне Нефть может продолжить коррекцию вверх - до $34-35 за баррель Brent
15:40 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ: За 2015 год российские банки получили прибыль в размере 192 млрд рублей
15:28 Открыть в отдельном окне Moody’s может ухудшить рейтинг 120 компаний нефтегазового сектора
15:00 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ оставит ключевую ставку без изменений, так как спекулятивная паника на валютном рынке сбита
14:35 Открыть в отдельном окне Рынок алмазов в 2016 году может вырасти на 50%



Мировые рынки


26.01Dow Jones- 1,29%  15885,22  
26.01NASDAQ- 1,58%  4518,49  
26.01S&P500- 1,56%  1877,08  
26.01DAX- 0,62%  9676,24  
26.01FTSE-100- 0,83%  5828,04  
26.01CAC-40- 0,68%  4281,95  
26.01Nikkei-225- 2,44%  16693,35  
26.01Kospi- 1,15%  1871,69  
26.01SSE- 6,42%  2749,79  
22.01Bovespa+ 0,83%  38031,22  
25.01Merval+ 0,64%  10396,39  
  Российский рынок акций:
25.01MICEX- 0,36%  1716,56  
25.01RTSI- 1,82%  681,57  
  Курс ЦБ:
26.01Доллар- 3,4440%  77,7965  
26.01Евро- 3,5153%  84,1603  
  Форекс:
26.01EUR/RUB+ 0,62%  87,29  
26.01USD/RUB+ 0,72%  80,52  
26.01EUR/CHF+ 0,16%  1,10  
26.01EUR/JPY- 0,10%  128,20  
26.01EUR/USD- 0,09%  1,08  
26.01GBP/USD- 0,44%  1,42  
  Нефть:
26.01Brent- 0,52%  30,34  
26.01Light- 0,63%  30,15  
  Металлы:
26.01Золото+ 0,85%  1114,70  
26.01Серебро+ 0,99%  14,40  
26.01Никель- 0,06%  8545,00  
26.01Алюминий+ 0,44%  1482,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 января 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06775 0,06825 0,06700 0,06766 11745390000 795 337 884 0,06845 - 1,154%
ГАЗПРОМ ао 131,00 132,45 130,34 131,89 25974890 3 423 360 670,1 133,00 - 0,835%
ГМКНорНик 8957 9165 8833 8880 315174 2 833 551 569 9050 - 1,878%
Газпрнефть 143,05 146,25 141,80 144,50 455360 65 557 043 143,75 + 0,522%
ЛУКОЙЛ 2304,9 2358,9 2302,2 2320,0 1190580 2 782 656 666,4 2349,0 - 1,235%
МТС-ао 214,65 218,25 213,55 218,10 2140250 461 439 028 215,50 + 1,206%
НЛМК ао 61,87 63,68 61,31 63,59 5356930 337 030 082,9 62,40 + 1,907%
Новатэк ао 589,8 600,0 575,8 577,0 1510790 883 708 269 595,7 - 3,139%
Полюс 3100 3180 3065 3115 5510 17 084 105 3080 + 1,136%
Роснефть 251,85 256,90 251,65 255,90 7377030 1 879 562 092 255,00 + 0,353%
Ростел -ап 65,00 65,10 64,50 64,50 44700 2 891 120 65,10 - 0,922%
РусГидро 0,6398 0,6465 0,6336 0,6453 249567000 160 102 236,7 0,6479 - 0,401%
Сбербанк 89,11 91,76 88,74 91,50 105032370 9 493 906 674,7 91,00 + 0,549%
Сбербанк-п 65,80 67,40 65,13 67,21 15280800 1 019 340 677 66,75 + 0,689%
СевСт-ао 645,2 659,7 641,0 644,8 826170 536 635 950 648,2 - 0,525%
Сургнфгз 35,240 36,000 34,835 35,215 18731700 659 522 629 35,385 - 0,480%
Сургнфгз-п 45,295 45,960 43,400 43,430 61517400 2 717 245 097 45,350 - 4,234%
Татнфт 3ао 316,45 318,90 307,85 308,05 1936950 605 312 471 319,85 - 3,689%
Транснф ап 199000 207700 198800 201000 3043 620 079 500 198100 + 1,464%
Уркалий-ао 168,05 169,90 166,30 168,95 799170 134 472 356,5 169,00 - 0,030%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 января 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Вчера первая торговая сессия недели завершилась небольшим снижением по индексу ММВБ в пределах 0,1% до 1716,56 пунктов, а индекс РТС из-за слабого рубля просел на более заметные 1,42%, до 681,57 пунктов. На вечерних торгах на срочном рынке распродажи продолжились с новой силой и ближние фьючерсы на индекс ММВБ потеряли еще 0,88%. На валютной секции Мосбиржи по итогам дня доллар прибавил 2,6% до 80,1 руб., а евро вырос на 3,2% до 86,9 руб.

Сегодня перед стартом торгов внешний фон для российского рынка выглядит негативно. В частности, японский индекс Nikkei 225 снижается на 2,5%, а основной китайский фондовый индикатор Shanghai Composite тем временем теряет 2%. Контракты на американский индекс S&P дешевеют на 0,3%. На сырьевом рынке нефтяные котировки торгуются в минусе, продолжая снижение второй день подряд. Баррель марки Brent к текущему моменту стоит $29,7, а цена на сорт WTI подбирается к $29,6 за баррель.

Судя по всему, в утренние часы основные российские фондовые индексы и котировки рубля будут торговаться в широком диапазоне. Формированию сильного направленного движения не будет способствовать широкий боковик по нефти и практически полное отсутствие релизов значимой макростатистики. Таким образом, скорее всего, игроки рынка займут выжидательные позиции в преддверии публикации оценок API по запасам нефти США, которые выйдут сегодня поздно ночью, а так же завтрашних данных по объему добычи и запасов в США от EIA. Наконец, значительная неопределенность связана с запланированным на среду заседанием ФРС США. Согласно консенсусу, базовая ставка на этот раз останется неизменной. Однако это не означает того, что американский регулятор не может преподнести неприятный сюрприз мировому финансовому рынку посредством внезапного ужесточения своей монетарной политики.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 января 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: на рынке медвежьи настроения

В понедельник, 25 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на минорной ноте, а основной причиной стало удешевление «черного золота» и, как следствие, акций энергетического сектора.

Заметим, что нефть продолжает снижаться на фоне опасений увеличения глобального переизбытка на рынке. Министр нефти Ирака заявил вчера о том, что страна намерена увеличить объемы производства до 4 млн баррелей в день, тогда как глава крупнейшей нефтяной компании мира Aramco сообщил о том, что Саудовская Аравия не намерена снижать инвестиции в нефтегазовые проекты, несмотря на падение цен.

Опубликованные вчера корпоративные отчетности и известия из сферы M&A также задавали динамику индексам. Кроме того, инвесторы находятся в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС, которое стартует уже сегодня.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 1,29%, закрывшись на отметке 15885,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 1,56% до уровня в 1877,08 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq опустился на 1,58% до отметки в 4518,49 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX подешевели на 5,7% до $30,34 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале подросли на 0,8% до $1 105,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась до 2,02%.

На фоне падения цен на «черное золото» рыночная капитализация Hess, ConocoPhillips, Exxon Mobil и Chevron уменьшилась на 10,31%, 9,21%, 3,38% и 3,17% соответственно.

Тем временем, бумаги нефтесервисной компании Halliburton отступили на 3,01% после того, как она отчиталась о чистом убытке в четвертом квартале, который составил $28 млн или 3 цента на акцию по сравнению с прибылью в $901 млн или $1,06 на бумагу годом ранее.

Удачно сложилась сессия для поставщика систем безопасности Tyco International, акции которого ушли в плюс на 11,64% на фоне заявлений о том, что крупнейший в США поставщик автомобильных комплектующих Johnson Controls договорился о его приобретении. Стоит отметить, что котировки Johnson Controls понизились, в свою очередь, на 3,9%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 января 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: худшее начало года за последние восемь лет

В понедельник, 25 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, завершив двухдневное ралли ввиду удешевления акций горнодобывающих компаний и кредиторов.

Стоит отметить, что с начала января индекс Stoxx 600 потерял 8,1%, что является худшим началом года за последние восемь лет.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса делового оптимизма IFO Германии за январь, составившего 107,3 пункта при средних прогнозах в 108,4 пункта. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с 108,7 пункта до 108,6 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,39%, французский CAC 40 опустился на 0,6%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,29%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,6% и закрылся на отметке 336,27 пункта.

Как уже отмечалось выше, хуже рынка смотрелись акции горнодобывающих компаний. Так, бумаги BHP Billiton и Rio Tinto потеряли в цене 1,4% и 2,7% соответственно.
Среди аутсайдеров торгов оказались и нефтедобывающие компании. Так, акции Seadrill и Statoil опустились на 8,9% и 3% соответственно ввиду возобновившегося снижения цен на «черное золото».
Котировки итальянских банков Banca Popolare di Milano Scarl, UniCredit и Banca Popolare понизились более чем на 6% на фоне ожиданий роста "плохих" кредитов в стране.

Рыночная капитализация датского банка Jyske Bank увеличилась на 2,6% в связи с тем, что ему удалось достигнуть целевого показателя рентабельности в минувшем квартале.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 25 января, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 2,87%. – до 83,1428 рубля.

В ходе торгов понедельника рубль вслед за нефтью в очередной раз перешел к снижению. По-прежнему основным триггером для валютного рынка остается «черное золото», прогнозы по которому пока неоптимистичные: сохраняется повышенное предложение сырья, негатива добавило и заявление Саудовской Аравии о неготовности страны сокращать инвестиции в нефтегазовые проекты. Однако, стоит отметить, по сравнению с предыдущей неделей просадка отечественной валюты уже не носит столь панического характера. По мнению аналитиков, налоговый период все еще может оказать поддержку рублю, а ЦБР вряд ли прибегнет к изменению ставки, поэтому ситуация на валютном рынке пока не вызывает опасений.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 80,04 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 78,0240 рубля. Курс евро составил 86,935 рубля, в пятницу он составлял 84,24 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25 100,1679 млн.

С 26 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 77,7965 рубля, евро – 84,1603 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0851.



Основные экономические новости на 26 января 2016 г.


Росстат: Промпроизводство в РФ в декабре 2015 года снизилось на 4,5%, за год - на 3,4%. По сравнению с ноябрем показатель вырос на 7%. Росстат: В 2015 году падение ВВП РФ составило предварительно 3,7%. По предварительной оценке ВВП России в 2015 году составил 96,3% к 2014 году.


"Ростелеком" выиграл конкурс Минкомсвязи на обеспечение видеоконференцсвязи для подготовки ЧМ-2018. В соответствии с конкурсной документацией "Ростелеком" обеспечит комплекс услуг по организации ВКС в офисах штаб-квартиры и локальных офисах АНО "Оргкомитета "Россия-2018".


"Трансаэро" подала иск к Росавиации на 595 млн рублей. Обращение, согласно информации на сайте, поступило в суд 21 января и рассматривается в первой инстанции.


"Промсвязьбанк" в 2015 году получил чистую прибыль по РСБУ в размере 11 млрд рублей против убытка годом ранее. "На фоне неблагоприятной макроэкономической ситуации в течение года банк сохранял приверженность консервативной политике по формированию резервов", сообщается в пресс-релизе. Чистые отчисления в резервы на возможные потери выросли за 2015 год более чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем прошлого года и составили 52,4 млрд руб.


"Э.ОН Россия" снизила производство электроэнергии в 2015 году на 9,2% - до 53,8 млрд кВт ч. Объем продаж электроэнергии за период 2015 год составил 56,7 млрд кВт ч, что на 8,6 % к ниже, чем за 2014 год, сообщает компания.


"Группа ММК" снизила в 2015 году производство стали на 6% - до 12,2 млн тонн. В 2014 году "Группой ММК" было произведено 13,0 млн тонн стали и 12,2 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка "Группы ММК" за 2014 год составила $7,952 млрд, EBITDA - $1,607 млрд.


Polyus Gold увеличила производство в 2015 году на 4% - до 1,763 млн унций. Предварительная выручка за 2015 год снизилась на 5% и составила $2,042 млрд (в 2014 году $2,156 млн). Предполагаемые ежеквартальные продажи золота снизились до $488 млн (в 3 квартале 2015 года $593 млн).


Группа "Аэрофлот" увеличила пассажиропоток за 2015 год на 13,4% - до 39,4 млн пассажиров. На внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров группы в декабре 2015 года увеличилось на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот увеличился на 12,7%. На международных авиалиниях в декабре 2015 года количество перевезенных пассажиров группы снизилось на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот увеличился на 4,3%.


События дня на 26 января 2016 г.


 
Публикация операционных результатов "Северстали" за 2015 год
 
Закрытие реестра акционеров "ФосАгро" для получения дивидендов
 
Публикация операционных результатов X5 Retail Group за 2015 год



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Зюриков Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:30


Двоеглазов Максим
 

Рынок акций РФ 7990 

Актуальные торговые идеи валютного рынка!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

09.02.2016  «XI Всероссийский ПРОДФОРУМ»

9-10 февраля 2016 года в Москве в Центральном Выставочном Комплексе «Экспоцентр» пройдет знаковое событие для Российского продовольственного рынка: XI Всероссийский ПРОДФОРУМ (в рамках XXIII Международной выставки «ПРОДЭКСПО»). За 11 лет проведения ПРОДФОРУМ зарекомендовал себя, как центральная площадка, которую посетили более 6000 ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.