Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.01.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:39 Открыть в отдельном окне На досрочных парламентских выборах в Греции победу одержала леворадикальная коалиция СИРИЗА
09:30 Открыть в отдельном окне "Газпром" и Yamal Trade договорились о поставках 2,9 млн тонн СПГ в год на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона
09:16 Открыть в отдельном окне В связи с победой левых сил в Греции ожидается негативное открытие российского рынка
21:08 Открыть в отдельном окне Программа европейского QE может привести к усилению давления на курс евро
20:34 Открыть в отдельном окне Власти самопровозглашенной ДНР отказываются от перемирия и готовы к наступлению до границ Донецкой области
20:09 Открыть в отдельном окне АСВ направило правительству перечень банков, которые смогут принять участие в программе докапитализации через ОФЗ
20:00 Открыть в отдельном окне МТС купила 89,5% акций "НИС ГЛОНАСС" у АФК "Система"
18:55 Открыть в отдельном окне Доллар по "индексу Биг Мака" должен стоить 18,5 рубля
14:31 Открыть в отдельном окне Костин: Санкции ограничивают возможность приватизации ВТБ



Мировые рынки


24.01Dow Jones- 0,79%  17672,60  
24.01NASDAQ+ 0,16%  4757,88  
24.01S&P500- 0,55%  2051,82  
23.01DAX+ 2,05%  10649,58  
23.01FTSE-100+ 0,53%  6832,83  
23.01CAC-40+ 1,93%  4640,69  
26.01Nikkei-225- 0,25%  17468,52  
26.01Kospi- 0,02%  1935,68  
26.01SSE+ 0,35%  3363,59  
23.01Bovespa- 1,35%  48775,30  
23.01Merval- 0,42%  8737,59  
  Российский рынок акций:
23.01MICEX+ 0,08%  1671,80  
23.01RTSI- 0,05%  820,99  
  Курс ЦБ:
24.01Доллар- 3,0688%  63,3930  
24.01Евро- 5,1017%  71,9067  
  Форекс:
26.01EUR/RUB+ 0,44%  72,10  
26.01USD/RUB+ 0,89%  63,68  
26.01EUR/CHF- 0,12%  0,99  
26.01EUR/JPY- 0,01%  131,93  
26.01EUR/USD- 0,06%  1,12  
26.01GBP/USD+ 0,16%  1,50  
  Нефть:
26.01Brent- 1,11%  48,25  
26.01Light- 1,29%  45,00  
  Металлы:
26.01Золото0,00%  1292,60  
26.01Серебро- 0,38%  18,23  
26.01Никель- 2,16%  14040,00  
26.01Алюминий- 0,60%  1820,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 января 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06343 0,06346 0,06087 0,06260 20510680000 1 273 803 397 0,06380 - 1,881%
ГАЗПРОМ ао 151,94 152,46 146,75 148,00 28731340 4 270 040 798,9 152,83 - 3,160%
ГМКНорНик 10301 10755 10147 10755 246019 2 566 551 092 10400 + 3,413%
Газпрнефть 154,60 154,60 150,50 151,30 178960 27 202 597 153,80 - 1,625%
ЛУКОЙЛ 2819,9 2869,0 2757,0 2864,9 1420700 3 992 961 926,3 2849,0 + 0,558%
МТС-ао 227,15 229,00 213,10 214,25 3666580 801 264 680 228,00 - 6,031%
НЛМК ао 79,20 82,95 77,12 82,85 3438620 274 877 443,95 79,51 + 4,201%
Новатэк ао 512,0 512,0 495,0 504,0 1034460 520 311 845 512,0 - 1,562%
Полюс 1089 1089 1040 1051 13447 14 187 102 1070 - 1,776%
Роснефть 243,00 243,00 234,70 237,25 4023290 956 520 540,5 243,90 - 2,727%
Ростел -ап 56,58 56,58 55,15 55,20 196500 10 931 362 57,00 - 3,158%
РусГидро 0,5555 0,5555 0,5324 0,5432 345851000 187 488 697,5 0,5609 - 3,156%
Сбербанк 63,75 63,88 60,17 60,49 153954480 9 455 394 897,8 64,45 - 6,144%
Сбербанк-п 45,25 45,45 42,87 42,88 30807600 1 357 532 599 45,94 - 6,661%
СевСт-ао 587,2 618,4 580,0 616,2 1408630 844 422 994 587,0 + 4,966%
Сургнфгз 29,450 29,450 28,350 28,555 26261900 752 273 965 29,475 - 3,121%
Сургнфгз-п 39,390 39,400 38,000 38,925 65578200 2 542 047 126,5 39,425 - 1,268%
Татнфт 3ао 297,05 297,05 281,05 285,65 2362170 677 965 447 297,95 - 4,128%
Транснф ап 131500 132280 122510 126630 5515 692 954 390 131970 - 4,046%
Уркалий-ао 153,85 162,35 151,00 159,00 7565390 1 191 620 503 156,00 + 1,923%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 января 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы вырос на 0,31% до 1671,8 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии повысился на 0,47% до отметки 820,99 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте потерял 0,62% до 805,8 пт.

Прошедшая неделя на российском фондовом рынке была действительно удачной. На фоне некоторой стабилизации цен на нефть и запуска в еврозоне масштабной программы выкупа биржевых активов индекс ММВБ смог обновить свои максимумы начала 2012 года. Покупателям осталось закрепить текущий успех, закрыв январь на мажорной ноте. В пятницу большую часть дня положительная динамика рынка поддерживалась, но перед закрытием мы все же увидели техническую коррекцию, из-за чего индекс ММВБ опустился ниже отметки в 1700 пунктов.

В единоличных лидерах роста в пятницу оказались акции «ТМК» (+27,48%). Бумаги эмитента дорожали на информации о том, что во время прошедшей в декабре допэмиссии «ТМК» почти все предложенные акции (5,5% за 5,5 млрд рублей) были выкуплены «Роснано» по цене почти в 2,5 раза выше рыночной. Предполагается, что данная покупка не является инвестиционной, а в большей степени направлена на улучшение долгового профиля эмитента.

Начало же новой недели на российском фондовом рынке может стать не таким уж и позитивным. Во-первых, стоит вспомнить о пятничной коррекции на американском рынке. Во-вторых, на выборах в Греции все же победила коалиция СИРИЗА, в программе которой основная ставка делается на кардинальную смену экономической политики страны. Пока о каких-то скорых решениях говорить рано, но для европейской валюты это очередной удар, который может отправить её к новым многолетним минимумам. Полагаем, что для ЕС настают тяжелейшие времена – выход Греции из союза или отказ от выплаты долгов, по сути, покажет, что план по спасению экономики страны, предложенный тройкой кредиторов в далеком 2011 году, оказался несостоятельным.

Цены на нефть марки Brent на прошедшей неделе так и не смогли преодолеть отметку $50/баррель. С утра мы видим постепенное сползание котировок вниз, что, конечно же, не добавит оптимизма российским инвесторам. Динамику торгов в Азии в большей степени стоит назвать нейтральной. Полагаем, что открытие российского рынка можно ждать в отрицательной зоне, с технической точки зрения по индексу ММВБ пора снимать перекупленность.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 26 января 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынки отметились первой удачной неделей в новом году

В пятницу, 23 января, основные макроэкономические показатели отразили потенциал развития экономики США и динамику декабрьских продаж домов на вторичном рынке.

Статистические данные вышли смешанного характера и не повлияли существенным образом на ход биржевых торгов. Так, индекс опережающих экономических индикаторов, отслеживающий, в том числе, объем новых заказов на товары и материалы и прогнозирующий динамику изменений в экономике в предстоящий период в пределах 3-6 месяцев, в декабре увеличился на 0.5% при ожидавшихся 0.4% и после пересмотренного с 0.6% до 0.4% повышения в ноябре. Этот показатель сигнализирует о потенциальных возможностях дальнейшего усиления американской экономики в 1-й половине нынешнего года.

В противовес этому объем продаж домов на вторичном рынке (в годовой экстраполяции) составил в декабре 5.04 млн и не дотянул до ожидаемого значения 5.08 млн, поскольку повышение цен на недвижимость ограничило предсказанный спрос на нее. К тому же предыдущий результат был пересмотрен в сторону снижения - с 4.93 млн до 4.92 млн. Средняя (медианная) стоимость жилья на вторичном рынке в декабре увеличилась на 1.1% в месячном исчислении и выросла на 6% по сравнению с предыдущим годом.

В свою очередь, корпоративная отчетность в пятницу также продемонстрировала как успешные, так и огорчительные результаты. В числе отличившихся со знаком плюс фигурировали такие знаковые компании, как промышленный гигант General Electric, самая разветвленная в мире сеть кофеен Starbucks и крупная брокерская компания E*Trade Financial. Тогда как также находящиеся в фокусе внимания ведущая глобальная курьерская компания United Parcel Service и один из мировых лидеров по выпуску товаров личной гигиены Kimberly-Clark разочаровали инвесторов.

Пестрая картина статистических данных и корпоративных отчетов не позволила сформироваться единому устойчивому тренду, и триада основных фондовых индексов финишировала вразнобой, добившись при этом первого в этом году выигрыша по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 141.38 пунктов или 0.79% до 17672.60 пунктов, рост за неделю составил 0.9%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 11.33 пунктов или 0.55%, закрывшись на уровне 2051.82 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.6%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 7.48 пунктов или 0.16% до значения 4757.88 пунктов, прибавив в течение недели 2.7%.

"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (24) финишировали в "красной" зоне. Главными аутсайдерами стали лидеры энергетической отрасли Exxon mobil (-2.1%) и Chevron (-1.9%), пострадавшие в связи с очередным откатом нефтяных цен, а также транснациональный химический концерн DuPont (-1.7%). Лучший же результат в немногочисленном составе достигших выигрыша показал ведущий в мире производитель силовых турбин, реактивных двигателей и бурового оборудования General Electric (+0.8%), который сумел получить в 4-м квартале прибыль выше консенсус-прогноза.

Акции производителя экшн-камер для туристов, спортсменов и экстремалов GoPro выросли на 8.6% после заключения партнерского соглашения с североамериканской Национальной хоккейной лигой, что позволит оснастить миниатюрными камерами амуницию хоккеистов в матчах чемпионата лиги.

Специализирующаяся на изготовлении и продаже спортивной одежды компания Lululemon Athletica выиграла 3.8% в результате повышения рейтинга ее акций с "нейтрального" до "предпочтительного" аналитиками J.P. Morgan Chase.

Крупный производитель аэрокосмического оборудования Honeywell International прибавил 3.1%, поскольку возросший спрос на авиационные комплектующие и технологические разработки позволил ему получить в 4-м квартале прибыль выше среднерыночных ожиданий.

Широко известная компания сетевого маркетинга косметической продукции Avon Products упала на 7.9% на фоне появившейся информации о проявленной заинтересованности в ее приобретении со стороны инвестиционного фонда TPG Capital.

Крупная сеть торговли женской одеждой Cache рухнула на 46.6% в связи с сообщениями о большой вероятности инициирования ее руководством регистрации банкротства в регулирующих инстанциях.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX снизилась на 8.10 долларов или 0.6% до значения 1292.60 долларов за тройскую унцию.

Золото потеряло в цене вследствие укрепления позиций доллара в корзине мировых валют, в первую очередь за счет дальнейшего продвижения против евро. Однако по итогам недели выигрыш драгметалла составил 1.2%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX снизилась на 72 цента или 1.6% до уровня 45.59 долларов за баррель.

Нефть подешевела до минимальной с 11 марта 2009 г. заключительной отметки в результате усиления доллара и убежденности большинства экспертов в том, что и при новом короле Саудовской Аравии объемы добычи нефти в стране не сократятся. В целом же за неделю стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе февральских фьючерсов на мартовские, уменьшилась на 6.4%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 января 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: действия ЕЦБ продолжают радовать инвесторов

В пятницу, 23 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне ожидания того, что программа количественного смягчения, запущенная ЕЦБ, сможет оказать поддержку экономике еврозоны. Стоит отметить, что небольшое влияние на рынки также оказала публикация целого блока воодушевляющей статистики.

Так, из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг еврозоны за января, которые составили 51 и 52,3 пункта соответственно по сравнению с 50,6 и 51,6 пункта в декабре.

Кроме того, стоит выделить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг Германии за январь, которые составили 51 и 52,7 пункта соответственно по сравнению с 51,2 и 52,1 пункта в декабре.

Розничные продажи Великобритании, в свою очередь, увеличились в декабре на 0,4% м/м при средних ожиданиях в -0,6% м/м.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,5%, французский CAC 40 поднялся на 1,9%, а немецкий DAX ушел в плюс на 2%.

Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 1,7% и закрылся на максимальной с декабря 2007 года отметке в 370,37 пункта.

Котировки крупнейшей телекоммуникационной компании Испании Telefonica поднялись на 3,4% на фоне того, что Hutchison Whampoa ведет переговоры на предмет приобретения ее британского подразделения O2.

Рыночная капитализация Portugal Telecom увеличилась на 11% ввиду того, что ее акционеры одобрили продажу португальского телекоммуникационного подразделения Oi компании Altice за 7,4 млрд евро.

Позитивную динамику продемонстрировали акции крупнейшего в мире поставщика инсулина Novo Nordisk, подорожавшие на 1,7% в связи с тем, что регулятивные органы дали положительное заключение о его препарате для снижения веса Saxenda.

Среди аутсайдеров торгов оказался крупнейший в Европе производитель электронных систем военного назначения Thales, акции которого потеряли в цене 3,9% на фоне того, что компания ожидает снижения годовой прибыли.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 23 января, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и укрепилась к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала “легче»" на 0,5%. – до 67,7745 рубля.

Укреплению рубля способствовали налоговые выплаты, пик которых приходится на сегодня, 26 января. После объявления о запуске ЕЦБ программы QE европейская валюта ослабляет свои позиции по отношению к большинству мировых валют, что сказывается и на торгах на ММВБ. По мнению экспертов, существуют предпосылки для укрепления рубля до уровня 60 за доллар. Нефть на торгах в пятницу консолидировалась под отметкой $50 за баррель Brent, в связи с чем ее влияние на российскую валюту было умеренным.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,2395 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 64,12 рубля. Курс евро составил 72,0950 рубля, в четверг он составлял 73,1 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16 086,0641 млн.

С 24 января 2015 года Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 63,3930 рубля, евро – 71,9067 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 401,2 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1196.



Основные экономические новости на 26 января 2015 г.


ЦБ РФ рекомендовал банкам реструктурировать валютные ипотечные кредиты по курсу на 1 октября 2014 года. Об этом говорится в письме Банка России, опубликованном на сайте регулятора. Такая рекомендация связана с повышением уровня кредитных и валютных рисков. 1 октября 2014 года курс ЦБ составлял 39,38 рубля за доллар.


Экономика России находится в очень тяжелом положении, ситуация будет усугубляться, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. "Мы уже год находимся в состоянии, когда страна входит в более глубокий и затяжной кризис", - сказал Шувалов.


Отток капитала из России в 2015 году будет около $90-100 млрд, сообщил экс-министр финансов Алексей Кудрин в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. По оценке Банка России, чистый отток капитала из России по итогам 2014 года составил $151,5 млрд. В 2013 году отток капитала был на уровне $61 млрд.


Объем денежной базы РФ с 31 декабря по 16 января снизился на 692,1 млрд рублей. Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.


Общая выручка ГК "ДИКСИ" за 2014 год выросла на 26,9% - до 229 млрд рублей. Общая выручка ГК "ДИКСИ" за декабрь 2014 года выросла на 33,3% в рублях (сократилась на 21,1% в долларах США) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 24,5 млрд рублей (440,3 млн долл. США).


Группа "ПИК" в 2014 году уменьшила объем поступлений денежных средств на 17,5% - до 61,7 млрд рублей. Доля сделок по покупке недвижимости с использованием ипотеки составила в 2014 г. 36,2% по сравнению с 39,0% в 2013 г.


ТМК в 2014 году увеличила объем отгрузки стальных труб на 1,5% - до 4,4 млн тонн. Объем отгрузки в 4 квартале увеличился на 10,4% по сравнению с 3 кварталом 2014 года и составил 1,218 млн тонн.


"Э.ОН Россия" за 2014 год снизила производство электроэнергии на 6%, продажу - на 5%. Производство теплоэнергии за 2014 год увеличилось на 3 % по сравнению с показателями 2013 года и составило 2211 тыс. Гкал.


Доходы РЖД в 2014 году составили 1,38 трлн рублей, сообщил глава компании Владимир Якунин. "А вот рекомендации по снижению издержек вылились в то, что у нас издержки повысились всего лишь на 2,2% при том объёме инфляции, который сегодня констатируется Минэкономразвития", - сказал Якунин.


ФАС связывает повышение цен на бензин с резким падением рубля. По итогам года в настоящее время рост цен на бензин и вообще моторное топливо в Российской Федерации оказался в пределах инфляции. ФАС считает, что ситуация с ценой на бензин должна оставаться под контролем и дальше, несмотря на то, что происходит с рублём.


События дня на 26 января 2015 г.


 
Публикация операционных результатов "Северстали" за 4 квартал 2014 года и весь 2014 год
 
Публикация производственных результатов НЛМК за 4 квартал 2014 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ПАВА"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.