Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.12.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:56 Открыть в отдельном окне Стратегия по рынку акций на 2016 год: на пути к вершине
18:40 Открыть в отдельном окне Доллар будет торговаться на Мосбирже по 71 рублю к 30 декабря. Дайте свой прогноз и выиграйте приз!
19:38 Открыть в отдельном окне Российский рынок акций в 2015 году: эпоха крепкого доллара и слабой нефти
12:00 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за 11 месяцев 2015 года составила 3 млрд рублей
20:17 Открыть в отдельном окне Центральный банк Бразилии ухудшил прогноз падения ВВП страны по итогам 2015 года до 3,6%
20:10 Открыть в отдельном окне В канун католического Рождества российские индексы ушли в минус, завтра рынок РФ могут попытаться "раскачать" спекулянты
19:11 Открыть в отдельном окне "ЛУКОЙЛ": Цена нефти не опустится до $20 за баррель
19:02 Открыть в отдельном окне ОПЕК прогнозирует спрос на свою нефть на уровне 30,7 млн баррелей в сутки к 2020 году
17:06 Открыть в отдельном окне Росстат: Доля убыточных организаций в России за январь-октябрь снизилась до 30%
16:18 Открыть в отдельном окне Планы Банка России по снижению ставки все еще сохраняются



Мировые рынки


24.12Dow Jones- 0,29%  17552,17  
24.12NASDAQ+ 0,05%  5048,49  
24.12S&P500- 0,16%  2060,99  
23.12DAX0,00%  10727,64  
24.12FTSE-100+ 0,22%  6254,64  
24.12CAC-40- 0,24%  4663,18  
25.12Nikkei-225- 0,13%  18765,10  
24.12Kospi- 0,43%  1990,65  
25.12SSE+ 0,25%  3621,42  
23.12Bovespa+ 1,25%  44014,93  
23.12Merval+ 5,26%  12040,85  
  Российский рынок акций:
24.12MICEX- 0,61%  1742,71  
24.12RTSI- 1,26%  781,10  
  Курс ЦБ:
25.12Доллар- 1,9974%  69,5165  
25.12Евро- 1,9346%  76,0441  
  Форекс:
25.12EUR/RUB- 0,44%  76,78  
25.12USD/RUB+ 0,61%  70,05  
25.12EUR/CHF+ 0,15%  1,08  
25.12EUR/JPY- 0,10%  131,83  
25.12EUR/USD+ 0,04%  1,10  
25.12GBP/USD+ 0,23%  1,49  
  Нефть:
24.12Brent+ 1,53%  37,93  
24.12Light+ 1,65%  38,12  
  Металлы:
24.12Золото+ 0,70%  1075,80  
24.12Серебро+ 0,65%  14,38  
24.12Никель0,00%  8620,00  
24.12Алюминий0,00%  1540,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 декабря 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07730 0,07789 0,07602 0,07710 7048770000 540 520 523 0,07701 + 0,117%
ГАЗПРОМ ао 136,47 136,47 134,03 134,48 14857980 2 002 360 406,4 136,00 - 1,118%
ГМКНорНик 9351 9375 9292 9344 74007 690 526 626 9344 0,000%
Газпрнефть 154,00 155,90 150,15 151,25 218230 33 370 705 154,00 - 1,786%
ЛУКОЙЛ 2331,5 2340,0 2305,7 2310,2 211645 490 762 668 2325,3 - 0,649%
МТС-ао 213,00 213,10 211,00 212,20 656820 139 240 843,5 213,00 - 0,376%
НЛМК ао 61,10 61,89 60,66 61,83 4210020 258 700 181,7 60,82 + 1,661%
Новатэк ао 590,0 593,4 580,0 581,8 179670 104 938 205 587,7 - 1,004%
Полюс 3055 3145 2965 2985 4855 14 680 110 3070 - 2,769%
Роснефть 252,10 252,65 243,65 245,80 3790130 934 727 021 251,60 - 2,305%
Ростел -ап 66,05 66,30 65,35 66,00 59100 3 899 615 66,00 0,000%
РусГидро 0,6625 0,6648 0,6502 0,6586 74515000 48 879 705,9 0,6645 - 0,888%
Сбербанк 101,83 102,32 100,78 101,34 26162460 2 655 979 795,8 101,35 - 0,010%
Сбербанк-п 76,00 76,36 74,60 75,26 5434900 409 556 025 75,88 - 0,817%
СевСт-ао 600,3 604,1 597,1 600,3 181140 108 773 287 600,1 + 0,033%
Сургнфгз 34,000 34,060 33,840 33,915 3689900 125 199 187,5 33,945 - 0,088%
Сургнфгз-п 43,705 43,900 43,330 43,765 3460200 151 386 922 43,755 + 0,023%
Татнфт 3ао 314,00 316,20 310,55 311,90 282430 88 535 794,5 313,55 - 0,526%
Транснф ап 175300 176600 174400 176600 590 103 515 100 176300 + 0,170%
Уркалий-ао 178,15 179,55 176,20 178,95 565520 100 419 085 178,50 + 0,252%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 декабря 2015 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Российские торги пройдут без внешних сигналов

Перед открытием российского рынка сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, нефть марки Brent сохранила свои позиции под уровнем 38 долларов за баррель, а на азиатских рынках наблюдается умеренный рост – китайский индекс Shanghai Composite прибавляет порядка 0,4%. С другой стороны, на вчерашней короткой сессии американские индексы продемонстрировали снижение. Так, индекс Dow-Jones потерял 0,3%, индекс S&P500 снизился на 0,16%.

На наш взгляд, позитивная составляющая перевесит, что приведет к умеренному росту российских индексов и укреплению рубля в начале торгов. В дальнейшем, в отсутствии идей, мы ожидаем переход нашего рынка в боковое движение. Учитывая, что сегодня не проводятся торги в Европе и США, где отмечают католическое Рождество, у наших бумаг не будет повода для направленного движения. Возможно, мы увидим «выстрелы» в отдельных бумагах, однако они будут носить скорее спекулятивный характер.

На следующей неделе, несмотря на возобновление торгов в Европе и США, наши инвесторы будут заняты вопросом – сохранять ли позиции перед новогодними каникулами. На наш взгляд, перенос позиций через длинные выходные, даже с учетом того, что 4-6 января торги на Московской бирже проводятся, несет на себе некоторые риски. В этой связи мы рекомендуем инвесторам, как минимум, сократить позиции. Если же предполагается возвращение на рынок 11 января, то в такой ситуации стоит оставлять только позиции, имеющие серьезные фундаментальные предпосылки к росту и рассчитанные на долгосрочный период инвестирования.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 декабря 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: акциям нефтегазового сектора не удалось избежать распродаж

В четверг, 24 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал смешанную динамику по итогам торговой сессии. При этом была укороченная торговая сессия и волатильность на рынке была крайне низкой в преддверии праздника Рождества.

Из макроэкономической статистики сегодня вчера опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за прошедшую неделю составило 267 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 270 тыс.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,29% и закрылся на отметке 17 552,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,16% и закрылся на уровне 2 060,89 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 0,05% и достиг отметки 5 048,49 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX выросли на $0,6 до уровня $38,10 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале выросли на $7,6 до $1 075,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 2,264% до 2,245%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась преимущественно отрицательная динамика акций - в лидерах падения были Chevron, Nike, Exxon Mobil, а в лидерах роста были Dupont, Walt Disney, American Express.

Хуже рынка выглядели акции нефтегазового сектора на фоне продолжения снижения цен на «черное золото». Так, котировки акций нефтяных компаний Chevron и Exxon Mobil просели более чем на 1%.

Бумаги ИТ-компании Salesforce.com снизились на 0,27% после того, как она сообщила о приобретении разработчика программного обеспечения SteelBrick примерно за $360 млн акциями.

Котировки акций горнодобывающей компании Freeport-McMoran увеличились на 1,61%, продолжив формирование восходящего движения, которое началось в среду, когда акции резко выросли на 16%, что стало максимальным приростом с августа.

Котировки акций поставщика яиц Cal-Maine Foods просели на 0,2% после опубликованных финансовых результатов за три месяца с окончанием 28 ноября. Так, прибыль составила $109,2 млн или $2,26 на акцию, но аналитики прогнозировали ее на уровне $2,40 на бумагу.

Рыночная капитализация сети магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond уменьшилась на 0,04% после того, как аналитики консалтингового агентства SunTrust Robinson Humphrey понизили рейтинг его акций с "покупать" до "держать".

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 двигается в рамках восходящего канала с нижней границей около 2033 пунктов. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении, что допускает продолжение отскока.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 декабря 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: предпраздничное расслабление

В четверг, 24 декабря, ключевые фондовые индексы Европы завершили предпраздничную сессию незначительным снижением ввиду очень низкой активности торгов. Так, оборот торгов акциями был на 80% ниже среднего уровня за последние 30 дней.

Стоит отметить, что 25 декабря празднуется Рождество, в связи с чем биржи всех стран Европы будут закрыты.
Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,2%, французский CAC 40 опустился на 0,2%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял менее 0,1% и закрылся на отметке 366,2 пункта.

Напомним, что рынки Германии, Швейцарии и Италии были закрыты в четверг, тогда как в ряде других стран торги проходили в сокращенном режиме.

Лучше рынка смотрелись акции нефтяных и горнодобывающих компаний. Так, поддержку секторам оказал рост цен на нефть и металлы. Бумаги BP подорожали на 1,5%, Shell - на 0,4%, тогда как акции Anglo American прибавили в цене 1,5%.

Котировки PostNL повысились на 13% на фоне сообщения о том, что почтовая служба Нидерландов может сменить владельца.

Рыночная капитализация бельгийской компании Banimmo уменьшилась на 8,6% ввиду сообщения о том, что компания не станет выплачивать дивиденды за 2015 год.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 24 декабря, российская валюта сдала/укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,841% – до 73,2820 рубля.

В течение дня рубль формально терял позиции к «американцу» и «европейцу», однако фактически выглядел неплохо. Поддержку российской валюте оказывал налоговый период и отскок цен на нефть. Между тем, текущая ситуация переизбытка рублевой ликвидности на рынке скоро закончится, и, как полагают аналитики, пара USD/RUB в 1 квартале нового года может дойти в район 75-78.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 70,24 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 69,8 рубля. Курс евро составил 77 рублей, в среду он составлял 76,18 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22 865,28 млн.

С 25 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 69,5165 рубля, евро – 76,0441 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 507,3 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 443,8 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0967.



Основные экономические новости на 25 декабря 2015 г.


За 11 месяцев 2015 года "Аэрофлот" увеличил перевозку пассажиров на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 36,5 млн человек. В то же время, в целом российские авиакомпании снизили перевозку пассажиров на 0,4% . На международных направлениях перевозки упали на 14,9%.


По итогам SPO, прошедшего на Московской бирже, «Московский кредитный банк» привлек 16,5 млрд рублей. Всего было размещено 4,5 млрд акций в рамках дополнительного выпуска по цене 3,67 рубля за одну бумагу. Рыночная капитализация МКБ составила 87,6 млрд рублей с учетом акций дополнительного выпуска.


По данным Росстата, новогодний стол для семьи из четырех человек в 2015 году подорожал на 12,6%, до до 5,2 тысяч рублей. Наиболее заметно подорожали рыбные консервы и майонез, зеленый горошек, конфеты и рыбные деликатесы.


"СТС Медиа" завершила сделку по продаже 75% холдингу ЮТВ. Акционеры компании одобрили сделку на внеочередном собрании, состоявшемся 17 декабря 2015 года.


На встрече с правительством РФ Владимир Путин призвал членов высшего исполнительного органа государства использовать все имеющиеся рыночные инструменты для сдерживания роста цен в стране и расширить долю недорогих качественных отечественных товаров.


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень российских компаний, которые смогут принимать на работу граждан Турции. В список вошли 53 компании и организации.


События дня на 25 декабря 2015 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров ЗИЛа
 
Заседание совета директоров "Фармсинтеза"
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Публикация финансовой отчетности ВТБ по МСФО за ноябрь и 11 месяцев 2015 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров "РусГидро"



Вебинары

09:30-10:00



Дорофеев Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     

    14:00-15:00



    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Биржевая сводка с Сергеем Погудиным

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.