Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.12.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:01 Открыть в отдельном окне Нужно ли за счет госсредств помогать валютным заемщикам? Ваше мнение!
13:00 Открыть в отдельном окне Пятилетний откат без возврата назад, или Три года рецессии
19:00 Открыть в отдельном окне Экономика России в 2015 году: стабильность оплачивается потребителями
18:18 Открыть в отдельном окне Остаются риски ухудшения ситуации в металлургической отрасли в результате геополитических проблем
14:58 Открыть в отдельном окне Иск АФК "Система" к "Урал-Инвесту" выглядит обоснованным, долгосрочные перспективы компании благоприятны
11:08 Открыть в отдельном окне Выплаты "Нафтогаза" позитивно отразятся на финансовых показателях "Газпрома"
11:07 Открыть в отдельном окне Инфляция в России стала двузначной на фоне экстремальной волатильности рубля



Мировые рынки


24.12Dow Jones+ 0,03%  18030,21  
24.12NASDAQ+ 0,17%  4773,47  
24.12S&P500- 0,01%  2081,88  
23.12DAX0,00%  9922,11  
24.12FTSE-100+ 0,18%  6609,93  
24.12CAC-40- 0,44%  4295,85  
25.12Nikkei-225- 0,25%  17808,75  
24.12Kospi+ 0,39%  1946,61  
25.12SSE+ 1,73%  3023,88  
23.12Bovespa+ 1,53%  50889,81  
23.12Merval+ 2,69%  8373,74  
  Российский рынок акций:
24.12MICEX+ 0,30%  1401,50  
24.12RTSI+ 1,82%  814,97  
  Курс ЦБ:
25.12Доллар- 0,1418%  54,4913  
25.12Евро- 0,5255%  66,4031  
  Форекс:
25.12EUR/RUB- 0,39%  65,69  
25.12USD/RUB+ 0,05%  54,10  
25.12EUR/CHF- 0,03%  1,20  
25.12EUR/JPY- 0,10%  146,78  
25.12EUR/USD+ 0,18%  1,22  
25.12GBP/USD+ 0,02%  1,56  
  Нефть:
24.12Brent- 2,50%  60,15  
24.12Light- 2,22%  55,85  
  Металлы:
24.12Золото- 0,24%  1175,20  
24.12Серебро- 0,01%  15,76  
24.12Никель- 0,74%  15335,00  
24.12Алюминий- 0,43%  1861,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 декабря 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06615 0,07057 0,06571 0,07001 116293590000 7 999 579 786 0,06601 + 6,060%
ГАЗПРОМ ао 133,85 135,12 133,10 134,80 11165890 1 497 381 095,3 134,28 + 0,387%
ГМКНорНик 8100 8175 7989 8005 63119 507 970 016 8168 - 1,996%
Газпрнефть 140,90 141,80 140,20 141,20 12660 1 783 647 140,40 + 0,570%
ЛУКОЙЛ 2180,0 2210,0 2145,0 2205,7 566703 1 238 349 116,6 2236,0 - 1,355%
МТС-ао 175,00 179,90 171,00 175,00 2378920 415 841 371 172,90 + 1,215%
НЛМК ао 68,35 70,00 67,15 70,00 1192310 81 965 425,95 67,95 + 3,017%
Новатэк ао 417,0 420,0 408,0 413,0 544200 225 067 800 418,5 - 1,314%
Полюс 1073 1155 1073 1105 57209 63 844 110 1072 + 3,126%
Роснефть 193,80 196,25 192,00 195,00 1711440 332 615 934,5 193,20 + 0,932%
Ростел -ап 56,66 57,22 56,28 57,12 43700 2 481 536 56,97 + 0,263%
РусГидро 0,5375 0,5421 0,5201 0,5295 308241000 162 942 111,7 0,5410 - 2,126%
Сбербанк 55,03 58,85 54,71 58,70 116639360 6 598 337 389,3 55,00 + 6,727%
Сбербанк-п 38,80 40,70 38,48 40,47 23623900 931 597 890 38,54 + 5,008%
СевСт-ао 490,0 492,9 463,1 472,2 458860 217 062 082,5 484,0 - 2,448%
Сургнфгз 24,500 24,665 23,805 24,025 14724300 355 449 607 24,500 - 1,939%
Сургнфгз-п 30,025 30,220 29,750 29,865 11922000 357 140 263,5 30,090 - 0,748%
Татнфт 3ао 218,65 225,55 215,00 225,35 709150 156 608 595 219,65 + 2,595%
Транснф ап 117800 119050 111000 116120 1964 225 122 290 118100 - 1,677%
Уркалий-ао 134,35 134,75 129,80 131,50 996930 131 461 614 134,30 - 2,085%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 декабря 2014 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Падение цен на нефть и риски снижения суверенных рейтингов РФ сдерживают спрос на российские акции

Вчера торги на фондовой секции Московской биржи завершились в зеленой зоне. Рублевый ММВБ прибавил 0,2%, а долларовый индекс РТС, получивший поддержку ввиду укрепления рубля, подрос на более существенные 2,5%. На валютной секции пара USD/RUB потеряла 1,9%, отступив до 53,44 руб., а EUR/RUB понизилась на 1,4% до уровня 65,5 руб. Интересно отметить, что вышеприведенная динамика наблюдалась при падающих на 2,56% до $60,15 за баррель котировках февральских фьючерсов на нефть марки Brent. Котировки золота по итогам дня потеряли 0,2%, подобравшись к отметке $1175 за тройскую унцию. На международном валютном рынке «основная» валютная пара EUR/USD показала рост на 0,184%, до уровня 1,2216.

Ситуация на российском фондовом рынке из-за обилия противоречивых факторов выглядит неоднозначной, тем более что заметно падение ликвидности из-за приближения новогодних праздников. В пользу сохранения положительной динамики индекса ММВБ свидетельствуют продолжающиеся в Минске мирные переговоры между представителями Украины и сепаратистами. Также спросу на акции способствуют растущие рублевые инфляционные ожидания: по данным Росстата, среднесуточный прирост цен с начала декабря 2014 года составил 0,077% против 0,016% за тот же период годом ранее. При этом инвесторы традиционно воспринимают инвестиции на фондовом рынке как достаточно эффективную защиту от инфляции в долгосрочной перспективе. Давление же на российский фондовый рынок обусловлено дешевеющей в связи с ростом запасов в США нефтью. Изрядную долю негатива привносят и риски понижения S&P суверенных кредитных рейтингов РФ до «мусорного уровня» в ближайшие три месяца. Также сокращению интереса инвесторов к фондовому рынку способствуют высокие ставки по инструментам фиксированной доходности (как ориентир – однодневная ставка MosPrime сейчас составляет 21,43% годовых). В целом, индекс ММВБ должен быть под давлением.

Если более подробно говорить о ситуации на валютном рынке, то здесь также складывается довольно противоречивая картина. Да, искусственно созданный ЦБ дефицит рублевой ликвидности, уплата 25 декабря НДПИ за ноябрь и слухи о директивных продажах госкомпаниями-экспортерами валютной выручки говорят в пользу укрепления рубля к бивалютной корзине. Однако в случае продолжения падения нефтяных котировок можно рассчитывать скорее на околонулевую динамику.

В связи с рождественскими праздниками фондовые рынки в Европе, США, Бразилии, Южной Корее и Гонконге находятся на каникулах. Японский Nikkei 225 теряет 1,16%. Внешний фон выглядит нейтрально.

Резюмируя все вышесказанное, я ожидаю, что индекс ММВБ на предстоящем открытии торгов может показать снижение. При этом на валютном рынке, вероятно, сформируется околонулевая динамика.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 декабря 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Под занавес торгов оптимизма поубавилось

В среду, 24 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги преимущественно на положительной территории, тем не менее, изменения индексов оказались незначительными. Стоит отметить, что в первой половине сессии Dow Jones Industrial Average и S&P 500 достигали новых рекордных уровней на фоне позитивной статистики по рынку труда, а также удорожания бумаг коммунальных предприятий и представителей сектора здравоохранения. Однако под занавес торгов оптимизм инвесторов в преддверии праздника немного угас, и индексы растеряли часть своих позиций, тогда как S&P 500 и вовсе закрылся в «красной» зоне.

Заметим, что количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 280 тыс., хотя аналитики прогнозировали 290 тыс. после 289 тыс. неделей ранее. Между тем, запасы нефти за неделю, по данным EIA, выросли на 7,267 млн баррелей, в то время как ожидалось снижение показателя на 2,280 млн баррелей после сокращения на 0,847 млн баррелей неделей ранее.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,034%, закрывшись на отметке 18 030,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,014% до уровня в 2081,88 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,169% до отметки 4 773,47 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX подешевели на 2,2% до $55,84 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале понизились на 0,4% до $1 173,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, возросла с 2,26% до 2,30%.

Семь из десяти ключевых отраслевых групп в составе S&P 500 продемонстрировали негативную динамику, при этом наибольшие потери понес энергетический сектор, а наибольший рост наблюдался в коммунальном и здравоохранительном секторах.

Бумаги биотехнологических компаний после вчерашней распродажи пользовались спросом у инвесторов. Так, рыночная капитализация Celgene, Biogen и Gilead Sciences повысилась на 3,3%, 1,5% и 2,1% соответственно.

Хуже рынка, как отмечалось выше, смотрелись акции энергетического сектора, что связано с удешевлением «черного золота». В частности, котировки Exxon Mobil, Dendury Resources, Apache и Transocean снизились на 0,86%, 2,2%, 2,1% и 1,9% соответственно.

Тем временем, неудачно сложилась сессия и для американского поставщика яиц Cal-Maine Foods, убавившего из своего актива 3,92% на фоне неблагоприятной отчетности за второй фискальный квартал с окончанием 29 ноября. Так, чистая прибыль в отчетном периоде составила $36,6 млн или 76 центов на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 85 центов на бумагу.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 декабря 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

На рынках воцарилось рождественское настроение

В среду, 24 декабря, ключевые фондовые индексы Европы не продемонстрировали значительных изменений после максимального за последние три года шестидневного роста.

Стоит отметить, что 24 декабря праздновался канун Рождества, в связи с чем биржи Германии, Швейцарии, Италии и стран Северной Европы были закрыты. Кроме того, торги в большинстве других стран Европы завершились раньше обычного.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс опережающих индикаторов KOF Швейцарии за декабрь, который составил 98,7пункта, тогда как ожидалось 99,4 пункта. При этом предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с 98,7 пункта до 98,9 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,2%, французский CAC 40 опустился на 0,4%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,1% и закрылся на отметке 343,61 пункта.

Негативную динамику продемонстрировали акции горнодобывающих компаний. Так, бумаги Randgold Resources и BHP Billiton подешевели на 2,1% и 1% соответственно.

Рыночная капитализация британского производитель медицинского оборудования Smith & Nephew увеличилась на 7,7% на фоне сообщения о том, что американская компания Stryker намерена выставить предложение по его приобретению. Отметим, что данное событие может произойти в ближайшие недели.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 24 декабря, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 1,69% – до 58,8769 рубля.

Цены на нефть стабилизировались в районе $60 за баррель Brent, оставаясь при этом низкими. На этом фоне рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро. Повышательная динамика национальной валюты вызвана политикой ЦБ и пиком налоговых выплат по НДПИ. Шансы на сохранение позиций в диапазоне 52-55 рублей за доллар в перспективе до конца года у «россиянина» велики.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 53,70 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 54,5035 рубля. Курс евро составил 65,522 рубля, в среду он составлял 66,4710 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 914,6723 млн.

С 25 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 54,4913 рубля, евро – 66,4031 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 258,1 млрд руб., а на депозитах выросли до 454,4 млрд руб. соответственно.

На Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2218. Сегодня торги в Европе и США не проводятся в связи с празднованием Рождества.



Основные экономические новости на 25 декабря 2014 г.


Moody's понизило рейтинг "Газпрома" и поместило на пересмотр рейтинги 45 российских компаний. Среди компаний, попавших в список, оказались "Башнефть", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "НОВАТЭК", "Роснефть", "АЛРОСА" и др.


"Нафтогаз" перечислил "Газпрому" второй транш долга в размере $1,65 млрд. Таким образом, согласно достигнутым в Брюсселе договоренностям, "Нафтогаз" двумя траншами выплатил $3,1 млрд для расчета за 11,5 млрд куб. м. газа, поставленного ОАО "Газпром" в ноябре-декабре 2013 г. и апреле-июне 2014 г.


"РУСАЛ" может досрочно погасить более $300 млн по кредитам "Сбербанка" и "Газпромбанка". Изменения в соглашение по рефинансированию внесли кредиторы и совет директоров компании.


"Сбербанк" повысил ставки по потребительским кредитам . "Зарплатные" клиенты будут получать кредиты по ставке от 20%, а клиенты, которые приходят "с улицы" - от 27%", - заявил на брифинге Александр Торбахов, заместитель председателя правления "Сбербанка". Кроме того, "Сбербанк" повысил процентные ставки по вкладам и сберегательным сертификатам для физлиц. Повышение ставок в рублях по премиум-вкладам и вкладам в рамках пакетов услуг составит до 2,70 п.п.


Правительство готово предоставить "Трансаэро" госгарантию на 9 млрд рублей. Госгарантия будет предоставлена через "Внешэкономбанк".


Инфляция в РФ с начала года составила 10,4%, отчитался Росстат. С начала декабря цены выросли на 1,7% (в 2013 году, инфляция в целом за декабрь составила 0,5%).


ЦБ РФ принял шесть НПФ в систему гарантирования пенсионных накоплений. Это: НПФ "ГАЗФОНД пенсионные накопления", НПФ "Сбербанка", НПФ "Промагрофонд", "КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд", НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС", НПФ "Наследие".


"Альфа-Банк" приостановил арест самолетов "ЮТэйра" до конца новогодних праздников. "Мы разделяем озабоченность правительства сложностями, которые могут возникнуть у пассажиров компании, особенно в канун и на протяжении новогодних праздников", - отмечается в заявлении банка.




Бизнес-конференции и семинары

26.12.2014  Конкурс рисунка фонда "Лучик Детства"

Конкурс рисунка фонда «Лучик Детства» С 2005 года действует Областной фонд по взаимодействию с детьми-сиротами и детьми, оставленными без попечения родителей «Лучик Детства», который сейчас уже поддерживает детей из 125 социальных учреждений 8 областей России, а также ежемесячно обеспечивает малюток из 16 Домов ребенка. А это дети-сироты из ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.