Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.11.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:56 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Открытие торгов в России будет "красным", но рынок еще силён
09:31 Открыть в отдельном окне Российский рынок остается в зоне "быков"
09:24 Открыть в отдельном окне Консорциум РФПИ, Changi и "Базового элемента" купил аэропорт Владивостока
23:31 Открыть в отдельном окне Airbnb может приобрести Xiaozhu
20:39 Открыть в отдельном окне МЭА не исключает достижения нефтью отметки в $60 за баррель
16:30 Открыть в отдельном окне Если ОПЕК не договорится о квотах, нефть упадет до $38
16:21 Открыть в отдельном окне Эксперты ждут снижения ставок по ипотеке в 2017 году
13:17 Открыть в отдельном окне Компания Ctrip приобретет Skyscanner за $1,74 млрд



Мировые рынки


24.11Dow Jones+ 0,31%  19087,07  
23.11NASDAQ0,00%  5380,68  
24.11S&P500+ 0,08%  2204,72  
24.11DAX+ 0,25%  10689,26  
24.11FTSE-100+ 0,17%  6829,20  
24.11CAC-40+ 0,29%  4542,56  
25.11Nikkei-225+ 0,28%  18384,26  
25.11Kospi+ 0,16%  1974,46  
25.11SSE+ 0,24%  3249,66  
24.11Bovespa- 0,95%  61395,53  
24.11Merval+ 0,11%  17385,18  
  Российский рынок акций:
25.11MICEX0,00%  2102,97  
25.11RTSI0,00%  1028,86  
  Курс ЦБ:
25.11Доллар+ 0,9674%  64,6279  
25.11Евро+ 0,0463%  68,0855  
  Форекс:
25.11EUR/RUB+ 0,68%  68,4210  
25.11USD/RUB+ 0,40%  64,7014  
25.11EUR/CHF+ 0,08%  1,0742  
25.11EUR/JPY+ 0,37%  119,9700  
25.11EUR/USD+ 0,23%  1,0576  
25.11GBP/USD+ 0,05%  1,2454  
  Нефть:
25.11Brent- 1,45%  48,29  
25.11Light- 1,38%  47,30  
  Металлы:
25.11Золото- 0,84%  1179,30  
25.11Серебро- 0,31%  16,3400  
25.11Никель- 0,43%  11530  
25.11Алюминий- 0,65%  1758,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 ноября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06831 0,06885 0,06809 0,06850 4057960000 277 819 812,1 0,06830 + 0,293%
ГАЗПРОМ ао 150,94 151,60 149,50 151,31 17894050 2 696 808 367,7 151,11 + 0,132%
ГМКНорНик 10461 10547 10370 10450 71958 751 271 673 10498 - 0,457%
Газпрнефть 200,00 200,95 196,00 196,60 331040 65 589 071,5 198,85 - 1,132%
ЛУКОЙЛ 3173,0 3180,0 3146,5 3154,5 313681 991 068 337 3176,5 - 0,693%
МТС-ао 227,95 230,40 226,00 227,50 2083700 476 283 410,5 228,20 - 0,307%
НЛМК ао 118,01 119,91 115,89 119,39 4043010 476 133 537,3 118,00 + 1,178%
Новатэк ао 736,5 736,5 725,8 728,5 358230 261 578 860 735,9 - 1,006%
Полюс 4409 4448 4391 4424 2788 12 317 700 4416 + 0,181%
Роснефть 345,45 346,45 340,30 341,50 2167950 743 554 455 346,55 - 1,457%
Ростел -ап 63,10 63,20 62,50 62,90 108500 6 807 275 63,10 - 0,317%
РусГидро 0,8228 0,8900 0,8131 0,8900 2130375000 1 834 075 904,3 0,8230 + 8,141%
Сбербанк 161,00 163,42 158,94 160,36 69110630 11 114 123 629,7 161,15 - 0,490%
Сбербанк-п 118,35 119,86 117,08 118,00 5040100 595 967 700 118,24 - 0,203%
СевСт-ао 969,9 988,5 960,3 983,6 591020 575 607 359 968,0 + 1,612%
Сургнфгз 29,120 29,120 28,900 29,100 12559800 364 349 978,5 29,025 + 0,258%
Сургнфгз-п 29,080 29,390 29,020 29,390 18689600 546 241 007,5 29,070 + 1,101%
Татнфт 3ао 389,90 391,80 384,50 386,10 496190 192 362 508,5 389,60 - 0,898%
Транснф ап 166500 167400 161050 167000 1476 243 952 350 166450 + 0,330%
Уркалий-ао 167,15 167,60 167,10 167,40 105010 17 565 772,5 167,35 + 0,030%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 ноября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В начале торгов ожидается формирование бокового тренда по индексу ММВБ и заметное ослабление рубля

Утром в пятницу, незадолго до старта торгов на Московской бирже, внешний фон для российского рынка складывается нейтральным. Азиатские индексы ведут себя разнонаправлено: китайский индикатор CSI300 прибавляет 0,1%, а японский Nikkei 225 снижается на 0,07%. Индекс потребительских цен в Японии за октябрь вырос на 0,1% г/г. Американские площадки сегодня открыты до 21.00 мск («Черная пятница» после Дня благодарения), поэтому торговая сессия, скорее всего, будет проходить на пониженных торговых оборотах.

Нефть основных сортов дешевеет пределах 1%: баррель Brent стоит $48,52, Light - $47,58. Несмотря на некоторую поддержку котировкам со стороны снижающегося индекса доллара (DXY), давление на котировки нефти оказывает неопределенность в преддверии заседания ОПЕК+. Согласно консенсус-прогнозу, нефтепроизводителям все-таки удастся достичь определенных соглашений касательно ограничения добычи. Но, скорее всего, этого окажется недостаточно для сокращения перепроизводства энергоносителей на мировом рынке. К тому же за годы дисбаланса спроса и предложения были накоплены огромные запасы углеводородов, которые будут давить на цены.

Учитывая нейтральный внешний фон и ожидаемо низкую торговую активность на ключевых площадках, в первой половине дня высока вероятность формирования боковика по ММВБ вблизи уровней вчерашнего закрытия. По итогам вечерней сессии фьючерс ММВБ от уровня вечернего клиринга снизился почти на 0,2%. Учитывая снижение цен на нефть и фактически пройденный пик выплат в рамках очередного налогового периода, можно ожидать ослабления рубля к доллару в пределах 0,5%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 ноября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: размеренный рост в День благодарения

В четверг, 24 ноября, фондовые индексы Старого Света закрылись небольшим повышением на фоне тихой и размеренной сессии в День благодарения, когда биржи США были закрыты.

Стоит отметить, что торги в День благодарения традиционно характеризуются пониженными объемами, и сегодня особой активности также не ожидается с учетом укороченной сессии в Штатах.

Что касается макроэкономической статистики по странам Европы, она вчера больших сюрпризов не принесла – окончательный расчет роста ВВП Германии за третий квартал показал 0,2% к/к и 1,5% г/г, а индекс делового оптимизма Ifo в той же стране по итогам ноября остался на октябрьской отметке в 110,4 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,17%, французский CAC 40 ушел в плюс на 0,29%, а немецкий DAX поднялся на 0,25%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов окреп на 0,31% до отметки 341,84 пункта.

Укрепление котировок на европейских площадках возглавил сырьевой сектор.

Акции шведской добывающей компании Boliden подорожали на 1,6%, а бумаги ArcelorMittal - на 1,4%.

Немецкий промышленник Thyssenkrupp в ходе торгов терял более 2% на фоне разочаровывающей финансовой отчетности, но к закрытию выбился в незначительный плюс.

Британская страховая компания Legal & General ушла в плюс на 0,9%, объявив о продаже своего голландского бизнеса.

Еще один британский страховщик Direct Line продвинулся на 2,8%, получив апгрейд акций от Morgan Stanley до "лучше рынка".

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 25 ноября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и укрепила их по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,01% – до 66,0758 рубля.

В ходе вчерашних торгов российский рубль демонстрировал стойкость в паре с долларом. Не все валюты развивающихся стран могли похвастаться такими результатами – турецкая лира, например, обновила исторические минимумы. Частично курс рубля поддержала нефть, частично пик налогового периода, который приходится на сегодня.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,485 рубля, в среду стоимость доллара составляла 64,46 рубля. Курс евро составил 68,02 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 68,06 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $6 438,4349 млн.

С 25 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар –64,6279 рубля, евро – 68,0855 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,057.



Основные экономические новости на 25 ноября 2016 г.


Forbes: Миллер вновь возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых российских топ-менеджеров (оценка вознаграждения - $17,7 млн). На втором месте оказался президент "Роснефти" Игорь Сечин, его вознаграждение составило $13 млн.


Чистая прибыль "Газпром нефти" за 9 месяцев по МСФО выросла на 12,7% и составила 147 млрд рублей. Скорректированная EBITDA – 325 млрд рублей, увеличение на 4,1% к аналогичному периоду прошлого года. Компания ожидает увеличения дивидендов по итогам 2016 года за счет значительного роста прибыли.


ВЭБ зафиксировал снижение ВВП РФ на 0,7% в октябре год к году. В то же время, после сентябрьского снижения отмечен небольшой рост экономической активности в РФ. По отношению к предыдущему месяцу индекс ВВП со снятой сезонностью вырос на 0,1% против снижения на 0,2% в сентябре 2016 года.


"Татнефть" планирует в 2016 увеличить добычу нефти на 4,6% - до 28,5 млн тонн. Сообщается, что основной рост добычи связан с расширением геолого-технических мероприятий – оптимизацией режимов работы скважин, бурением и зарезкой боковых и боковых горизонтальных стволов, проведением гидроразрыва пласта и пр.


В 2021 году Группа "Аэрофлот" планирует перевезти 66 млн пассажиров. Прогнозное количество воздушных судов в составе Группы к этому сроку – 380. Стратегия развития самолетного парка предполагает увеличение доли воздушных судов отечественного производства за счет реализации контрактов на 50 ВС Sukhoi Superjet 100 и 50 ВС МС-21.


S&P подтвердило рейтинги ТМК с "негативным" прогнозом. Долгосрочный кредитный рейтинг остался на уровне "B+", а рейтинг компании по национальной шкале – на уровне "ruA".


События дня на 25 ноября 2016 г.


 
Закрытие реестра акционеров Etalon Group для получения дивидендов
 
Заседание совета директоров "КАМАЗа"
 
Заседание совета директоров "Иркутскэнерго"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "МегаФона"



Вебинары

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:45-13:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн: премаркет вечерней сессии!: утренняя сессия

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    01.12.2016  II Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

    В Уфе пройдет Второй Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС Второй Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС состоится в Уфе 1-2 декабря 2016 года. Главная цель форума – развитие и укрепление связей между российскими и зарубежными предпринимателями, а также формирование механизмов поддержки межрегиональных ...  подробнее

    Место проведения:  Уфа

    29.11.2016  III HR Business Partner Conference Russia 2016

    29 ноября 2016 г. компания Business Summit of Future приглашает принять участие во 3-ей Конференции, посвященной HR бизнес-партнерству - III HR Business Partner Conference Russia 2016. Чтобы стать настоящим партнером вашей компании, необходимо понимать текущие и будущие потребности бизнеса и клиентов, для этого HR должен иметь большое ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    25.11.2016  III форум VESTIFINANCE

    Приглашаем на третий форум VESTIFINANCE, который пройдет 25 и 26 ноября в Digital October. Какое будущее предсказывают отечественные эксперты российской экономике? Какие отрасли станут локомотивами ВВП в 2030 году? На чём будем ездить, что станем смотреть и покупать: кто определит вкусы следующего поколения? Узнай ответы и задай свои ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    24.11.2016  Бесплатные мастер-классы Павла Палагина по скорочтению и развитию памяти

    24 и 29 ноября Павел проведет бесплатные мастер-классы по скорочтению и развитию памяти. Павел Палагин - директор тренингового центра «К мечте», бизнес-тренер, предприниматель. Один из ведущих экспертов России по объединению методик скорочтения и развития памяти. Мастер лидерского общения. Автор книги "Скорочтение на практике" (Издательство ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.