Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.11.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Близость нефтяных цен в рублях к минимальным значениям с 2011 года пока некритична для российского бюджета
09:20 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "АЛРОСА" по МСФО за 9 месяцев 2015 года выросла в 2,5 раза - до 32,2 млрд рублей
09:16 Открыть в отдельном окне Обострение геополитической напряженности повлечет за собой всплеск турбулентности на российском фондовом рынке
09:07 Открыть в отдельном окне "Новошип" может выплатить дивиденды за 9 месяцев 2015 года в размере 14,5 рублей на акцию
20:33 Открыть в отдельном окне Apple планирует запустить Apple Pay в Китае к февралю 2016 года
20:29 Открыть в отдельном окне "АВТОВАЗ" начал всероссийские продажи флагманской модели LADA Vesta
20:13 Открыть в отдельном окне Ростуризм рекомендует туроператорам и турагентам приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов в Турцию
18:51 Открыть в отдельном окне Подорожание нефти не помогло индексам ММВБ и РТС, геополитические риски перетянули внимание на себя
16:01 Открыть в отдельном окне Нефть поддерживают новости о том, что Саудовская Аравия может быть расположена к обсуждению ценовой политики на сырье
12:49 Открыть в отдельном окне О чём шептались на секретной встрече Федрезерва?
12:30 Открыть в отдельном окне Госинституты могут серьезно угрожать стабильности бюджета РФ



Мировые рынки


25.11Dow Jones+ 0,11%  17812,19  
25.11NASDAQ+ 0,01%  5102,81  
25.11S&P500+ 0,12%  2089,14  
24.11DAX- 1,43%  10933,99  
24.11FTSE-100- 0,45%  6277,23  
24.11CAC-40- 1,41%  4820,28  
25.11Nikkei-225- 0,40%  19844,73  
25.11Kospi- 0,34%  2009,42  
25.11SSE+ 0,34%  3628,30  
24.11Bovespa+ 0,28%  48284,19  
24.11Merval- 0,41%  13393,58  
  Российский рынок акций:
24.11MICEX- 3,08%  1810,05  
24.11RTSI- 2,74%  867,54  
  Курс ЦБ:
25.11Доллар+ 0,0361%  65,6210  
25.11Евро+ 0,1491%  69,8076  
  Форекс:
25.11EUR/RUB+ 0,17%  69,71  
25.11USD/RUB- 0,12%  65,32  
25.11EUR/CHF+ 0,10%  1,08  
25.11EUR/JPY+ 0,02%  130,41  
25.11EUR/USD+ 0,17%  1,07  
25.11GBP/USD+ 0,18%  1,51  
  Нефть:
25.11Brent+ 0,39%  46,30  
25.11Light+ 0,19%  42,95  
  Металлы:
25.11Золото+ 0,42%  1078,30  
25.11Серебро+ 0,08%  14,17  
25.11Никель+ 0,80%  8840,00  
25.11Алюминий+ 0,62%  1455,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 ноября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07310 0,07472 0,07241 0,07450 10185130000 749 141 546 0,07283 + 2,293%
ГАЗПРОМ ао 146,01 147,07 142,26 143,99 43511250 6 272 887 801,1 145,65 - 1,140%
ГМКНорНик 9356 9459 9352 9427 142207 1 339 440 798 9344 + 0,888%
Газпрнефть 146,60 147,95 146,20 147,50 243550 35 852 523 146,35 + 0,786%
ЛУКОЙЛ 2574,4 2622,0 2571,2 2606,9 940933 2 441 874 479,7 2576,9 + 1,164%
МТС-ао 214,20 219,55 214,00 219,00 3049020 661 273 948,5 212,85 + 2,889%
НЛМК ао 70,29 71,27 70,00 70,90 2914000 205 988 580,8 70,30 + 0,853%
Новатэк ао 615,6 631,6 615,6 629,5 1012400 633 470 448 612,1 + 2,843%
Полюс 2640 2715 2635 2680 5909 15 858 110 2635 + 1,708%
Роснефть 266,95 274,40 266,15 271,55 5503870 1 488 697 678 265,75 + 2,183%
Ростел -ап 63,25 63,80 63,25 63,45 555900 35 363 305 63,30 + 0,237%
РусГидро 0,5845 0,6081 0,5707 0,6033 522498000 311 809 949,7 0,5840 + 3,305%
Сбербанк 106,21 108,94 105,44 108,51 119438820 12 797 707 090,7 105,60 + 2,756%
Сбербанк-п 76,54 78,78 76,50 78,45 7813400 607 439 394 76,35 + 2,750%
СевСт-ао 712,4 724,6 705,2 715,2 511510 366 244 686 712,4 + 0,393%
Сургнфгз 35,255 35,980 35,255 35,805 19900800 711 833 644,5 35,250 + 1,574%
Сургнфгз-п 42,860 44,770 42,525 44,770 29764600 1 301 626 357 42,785 + 4,639%
Татнфт 3ао 345,00 351,00 343,35 345,90 1158250 401 861 696,5 345,00 + 0,261%
Транснф ап 166600 167200 162200 164900 1897 312 403 000 165900 - 0,603%
Уркалий-ао 173,80 176,10 173,00 173,00 4845500 843 822 246,5 173,00 0,000%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 ноября 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Во вторник индекс ММВБ снизился на 3,106%, до 1810,05 пунктов, а индикатор РТС потерял 3,34%, упав до 867,54 пунктов. К концу вчерашней вечерней сессии на валютном рынке доллар США потерял 0,6% до 65,5 руб., а евро снизился на 0,4% до 69,7 руб. Фьючерс на ММВБ к концу дня подрос на 0,3%.
В среду утром, перед стартом торговой сессии на Московской бирже, внешний фон для отечественных индексов выглядит нейтрально. В Японии индекс Nikkei 225 снижается на 0,398%. Китайский Shanghai Composite растет на 0,617%. Котировки фьючерса на американский S&P прибавляют 0,115%, продолжая отыгрывать релиз сильных данных по американскому ВВП за III квартал. Показатель прибавил 2,1% г/г, что выше ранее объявленной предварительной оценки в 1,5% г/г.
Судя по всему, сегодня торги на российском фондовом рынке откроются умеренным ростом в рамках коррекционного движения после вчерашних распродаж. В условиях нейтрального внешнего фона, помимо технических факторов, поддержать динамику индексов может ралли на сырьевом рынке. Так, на бирже ICE котировки ближних фьючерсов Brent сейчас торгуются по $46,4 за баррель, продолжая отыгрывать эскалацию геополитической напряженности из-за сбитого в Сирии российского военного самолета Су-24, и в ожидании снижения добычи и запасов нефти в США после сокращения числа буровых установок. Тем не менее, с точки зрения мультипликаторов, ММВБ все еще выглядит перекупленным где-то на 5-10%. Таким образом, без появления новых драйверов роста ко второй половине дня рынок вполне может перейти в боковое движение. На валютном рынке ожидается укрепление рубля по отношению к доллару. Несмотря на геополитику и давление на валюту ввиду предстоящих в ноябре-декабре выплат по внешним долгам ($27,9 млрд), поддержку рублю окажет дорожающая нефть и выплаты в рамках налогового периода. Напомню, что сегодня перечисляются НДПИ, акцизы и НДС.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 ноября 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: энергетический сектор вытянул индексы в плюс

Во вторник, 24 ноября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили сессию в «зеленой» зоне, хотя в первой половине торгов отступали на фоне усиления геополитической напряженности и разнонаправленной макроэкономической статистики.

Отметим, что, в соответствии с опубликованными вчера данными, темпы роста ВВП в третьем квартале были пересмотрены с 1,5% к/к до 2,1% к/к, что совпало с прогнозами аналитиков. Между тем, индекс потребительского доверия в ноябре составил 90,4 пункта, хотя аналитики ожидали 99,5 пункта после 99,1 пункта (пересмотренное значение) в октябре.

Известия о том, что ВВС Турции сбили российский самолет близ границы Сирии, оказывали негативное влияние на американский рынок в начале торгов, однако значительное повышение стоимости нефти на фоне данных событий привело к удорожанию акций энергетических компаний и изменению динамики индексов.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,11%, закрывшись на отметке 17812,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,12% до уровня в 2089,14 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq поднялся на 0,01% до отметки в 5102,81 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX подорожали на 2,7% до $42,87 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре поднялись на 0,7% до $1 073,80 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась до 2,24%.

Благодаря удорожанию нефти рыночная капитализация Marathon Oil, Chesapeake Energy, Pioneer Natural Resources, Exxon Mobil и Chevron возросла на 5,53%, 6,81%, 3,02%, 1,99% и 1,49% соответственно.

Тем временем, производитель микрочипов Analog Devices добавил в свой актив 6,4% после того, как отчитался о квартальной прибыли, превысившей средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит.

Благодаря воодушевляющим квартальным отчетностям и прогнозам лучше рынка смотрелись также акции Dollar Tree и Campbell Soup, закрывшиеся в плюсе на 6,6% и 3,09% соответственно.

В связи с событиями близ сирийской границы в числе аутсайдеров торгов пребывали компании сферы туризма. Так, котировки United Continental Holdings, Southwest Airlines, Delta Air Lines, Expedia и Priceline Group опускаются на 3,01%, 2,61%, 3,08%, 2,92% и 1,91% соответственно.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 ноября 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: геополитика снова в центре внимания

Во вторник, 24 ноября, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику после сообщений о том, что турецкие военные сбили российский самолет Су-24, который нарушил воздушное пространство Турции в районе границы с Сирией.

Из важной макроэкономической статистики стоит отметить окончательный ВВП Германии, который в третьем квартале подрос на 0,3%, совпав с ожиданиями аналитиков, а в годовом выражении он подрос на 1,8%.

Также был обнародован индекс делового оптимизма IFO, который в ноябре составил 109 пунктов, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 108,2 пункта. Помимо этого, во Франции вышли данные по ноябрьскому индексу делового климата, который достиг 102 пунктов по сравнению с 103 пунктами в октябре.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,45%, французский CAC 40 упал на 1,41%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,43%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 уменьшился, в свою очередь, на 1,24% и закрылся на отметке 375,64 пункта.

Хуже рынка выглядели бумаги авиакомпаний. Так котировки акций Air France-KLM Group и Deutsche Lufthansa просели более чем на 3,8%.

Рыночная капитализация европейской телекоммуникационной фирмы Altice уменьшилась на 9,4% после того, как банк Goldman Sachs Group продал ее акции инвестиционному фонду миллиардера Патрика Драги (Patrick Drahi).

Акции производителя авиакресел и автомобильных деталей Zodiac Aerospace упали на 7,7% после того, как его прогноз по операционной прибыли на 2016 год оказался ниже ожиданий аналитиков.

Котировки акций крупнейшего в мире производителя предметов роскоши LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton просели на 4,3% после того, как аналитики компании Nomura Holdings сообщили, что прогнозы по темпам роста отрасли предметов роскоши в 2016 году может быть завышен.

Бумаги немецкого автопроизводителя Volkswagen выросли на 5,5% после того, как он получил одобрение от регулятора на ремонт большей части своих дизельных двигателей в Европе.

Котировки акций горнодобывающей компании Glencore подросли на 3,9% благодаря отскоку цен на металлы на сырьевых рынках.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 24 ноября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «полегчала» на 0,5% – до 67,3501 рубля.

Негативный новостной фон, сформированный под влиянием сообщений о сбитом на территории Сирии российском военном самолете, в первой половине торгов вторника привел к ослаблению российского рубля по отношению к евро и доллару. Однако уже ближе к вечеру под влиянием поддержки от продолжающегося налогового периода, а также на фоне закрепления нефти выше $46 за баррель Brent «россиянину» удалось нивелировать просадку и даже несколько укрепить свои позиции. Однако по-прежнему позиции национальной валюты выглядят туманно, так как теперь он находится в непосредственной зависимости не только от нефти, но и от итогов разрешения конфликта России и Турции.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,362 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 65,8360 рубля. Курс евро составил 69,6280 рубля, в понедельник он составлял 69,9680 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 890,7802 млн.

С 25 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,6210 рубля, евро – 69,8076 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1,833 млрд рублей, а на депозитах сократились до 427,1 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0661.



Основные экономические новости на 25 ноября 2015 г.


Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО за 9 месяцев 2015 года выросла на 13% - до 51,3 млрд рублей. Выручка Группы от реализации за 9 месяцев сократилась на 2% - до 463 304 млн. руб. Выручка Группы от реализации в 3 квартале увеличилась на 9,7% - до 167 629 млн руб.


Чистый убыток банка "Возрождение" по МСФО в 3 квартале 2015 года составил 1,96 млрд рублей против прибыли годом ранее. В 3 квартале 2015 года процентные доходы банка "Возрождение" составили 5,96 млрд рублей, что на 17,8% превышает аналогичный показатель прошлого года.


Путин: Россия внимательно проанализирует ситуацию со сбитым Су-24, это будет иметь серьезные последствия для российско-турецких отношений. Глава РФ сообщил, что российский военный самолет был сбит над территорией Сирии турецким истребителем F-16 и упал на сирийскую территорию. По его словам, самолет упал в четырех километрах от границы с Турцией. Он, как подчеркнул президент, никак не угрожал Турции. В результате МИД РФ не рекомендовал россиянам поездки в Турцию из-за нарастания террористических угроз. «Накапливается критическая масса террористических проявлений на турецкой территории", - считает глава внешнеполитического ведомства. В связи с этим "Натали Турс" приостановила продажу туров в Турцию с 24 ноября. Реализация туристических услуг по направлению «Турция» приостановлена на территории России, а также - в Украине, Казахстане и Белоруссии, где находятся официальные представительства туроператора.


"Ростелеком" консолидировал 100% обыкновенных акций "Башинформсвязи". "Полная консолидация обыкновенных акций ПАО "Башинформсвязь" позволит повысить уровень корпоративного контроля и будет способствовать более активной операционной интеграции", - ожидает компания.


МВФ отмечает признаки стабилизации в российской экономике . МВФ ожидает падения ВВП РФ в 2015 году на 3,8%, в 2016 году - на 0,6%.


События дня на 25 ноября 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Публикация операционной и финансовой отчетности группа FESCO за 9 месяцев 2015 года
 
Публикация финансовой отчетности "АЛРОСА" по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года
 
Публикация финансовой отчетности "Сбербанка" по МСФО за 9 месяцев 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Белкин Алексей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.