Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.11.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

07:20 Открыть в отдельном окне Текущая тенденция на рынке РФ сохранится: укрепление рубля поддержит индекс РТС, движение индекса ММВБ останется волатильным
20:13 Открыть в отдельном окне Кризис обесценит деньги минимум в пять раз
17:40 Открыть в отдельном окне Российский фондовый рынок подрастает в ожидании заседания ОПЕК 27 ноября
16:48 Открыть в отдельном окне Суммарные потери экономики РФ в 2015 году могут составить не более $70 млрд
16:21 Открыть в отдельном окне До конца марта 2015 года рубль будет находиться в диапазоне 41-52 за доллар, во 2 полугодии возможен негативный сценарий
15:31 Открыть в отдельном окне Позиция Центробанка вместе с проходящим налоговым периодом благоприятно сказываются на текущем курсе рубля
13:40 Открыть в отдельном окне Дивиденды "Башнефти" за 2014 год могут составить около 83 рублей на акцию
13:32 Открыть в отдельном окне Сохранение негативных тенденций в инвестициях и потреблении создает серьезные риски для роста российской экономики в 2015 году
12:30 Открыть в отдельном окне Сохранение текущих уровней цен на алюминий позволит "РУСАЛу" получить EBITDA $1,8-1,9 млрд в 2015 году



Мировые рынки


25.11Dow Jones+ 0,04%  17817,90  
25.11NASDAQ+ 0,89%  4754,84  
25.11S&P500+ 0,29%  2069,41  
25.11DAX+ 0,54%  9785,54  
25.11FTSE-100- 0,31%  6729,79  
25.11CAC-40+ 0,49%  4368,44  
25.11Nikkei-225+ 0,29%  17407,62  
25.11Kospi+ 0,08%  1980,21  
25.11SSE+ 1,25%  2564,50  
25.11Bovespa- 1,21%  55406,91  
25.11Merval+ 3,15%  9976,67  
  Российский рынок акций:
24.11MICEX- 0,65%  1529,54  
24.11RTSI+ 1,52%  1076,16  
  Курс ЦБ:
25.11Доллар- 2,1999%  44,7852  
25.11Евро- 3,3151%  55,5336  
  Форекс:
25.11EUR/RUB- 0,36%  55,70  
25.11USD/RUB+ 0,02%  44,96  
25.11EUR/CHF+ 0,03%  1,20  
25.11EUR/JPY- 0,38%  146,60  
25.11EUR/USD- 0,10%  1,24  
25.11GBP/USD- 0,12%  1,57  
  Нефть:
25.11Brent- 0,33%  79,42  
25.11Light- 0,07%  75,72  
  Металлы:
25.11Золото+ 0,19%  1197,92  
25.11Серебро+ 0,85%  16,52  
25.11Никель+ 631,89%  121860,00  
25.11Алюминий+ 0,05%  2047,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 ноября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04620 0,04683 0,04594 0,04600 75351620000 3 489 912 857 0,04620 - 0,433%
ГАЗПРОМ ао 144,44 145,39 143,59 144,13 25536820 3 690 791 018,6 144,70 - 0,394%
ГМКНорНик 8413 8562 8365 8502 178656 1 512 939 700 8430 + 0,854%
Газпрнефть 156,70 157,90 155,70 155,80 97570 15 258 860 156,70 - 0,574%
ЛУКОЙЛ 2259,0 2281,5 2232,9 2259,1 985428 2 223 250 879,6 2261,3 - 0,097%
МТС-ао 255,50 259,90 254,33 258,70 1472990 379 440 565,3 255,30 + 1,332%
НЛМК ао 58,72 60,10 58,10 60,10 4212720 248 631 277,9 58,78 + 2,246%
Новатэк ао 450,0 450,8 444,0 450,0 842200 377 280 226,4 450,5 - 0,118%
Полюс 581 662 571 657 167635 104 911 777,5 580 + 13,190%
Роснефть 237,90 238,19 235,02 237,01 2430290 575 456 621,6 237,62 - 0,257%
Ростел -ап 68,74 71,16 68,19 70,80 1540500 107 220 978 68,90 + 2,758%
РусГидро 0,6726 0,6727 0,6572 0,6583 247110000 164 739 974 0,6725 - 2,112%
Сбербанк 74,45 74,66 73,76 74,11 59706430 4 432 607 531,8 74,40 - 0,390%
Сбербанк-п 54,20 54,50 53,82 53,94 13293900 719 831 677 54,21 - 0,498%
СевСт-ао 450,0 450,5 444,0 446,2 1466920 656 176 398 450,4 - 0,944%
Сургнфгз 29,440 29,900 29,045 29,440 20162600 594 855 364 29,545 - 0,355%
Сургнфгз-п 32,995 33,770 32,370 33,350 54879100 1 826 109 233 33,020 + 0,999%
Татнфт 3ао 249,00 249,80 245,05 245,75 1319950 326 131 703,5 249,50 - 1,503%
Транснф ап 105570 106800 104040 105000 5285 557 968 450 105600 - 0,568%
Уркалий-ао 134,25 137,70 133,10 135,00 8144130 1 105 289 474 134,50 + 0,372%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 ноября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Нефть снова опустилась ниже $80 за баррель

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника снизился на 0,61% до 1529,54 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии поднялся на 1,64% до отметки 1076,16 пт . На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре уменьшился на 0,38% до 1066,5 пт.

В лидерах снижения вчера были бумаги "Северстали" (-14,21%), по которым наступила дивидендная отсечка, в большей степени обеспечившая бурный рост котировок акций компании - кто еще из сталелитейщиков в последние годы мог себе позволить выплатить спецдивиденды на сумму более $1 млрд? Однако теперь этот драйвер роста отыгран, и инвесторы могут решить зафиксировать прибыль, так что в ближайшие дни бумаги компании могут выглядеть хуже рынка.

В лидерах роста преимущественно были акции, ранее сильно недооцененные. К очередным локальным максимумам пришли бумаги "Полюс Золота" (+9,54%) и "Распадской" (+5,07%). Немного восстановилась капитализация "Уралкалия" (+3,82%), по которому мы ожидаем восходящее движение с целью частично отыграть потери, произошедшие после поступления сообщений об аварии на руднике "Соликамск-2". Вчера появилась информация о том, что компания планирует уже в ближайшее время запустить аварийный рудник на половинную мощность, но вскоре сам же производитель и опроверг эти сообщения. В целом, любые новости по поводу ситуации на руднике «Соликамск-2» будут быстро отыгрываться котировками.

Торги в США снова завершились повышением, восходящий тренд по американским акциям по-прежнему остается в силе. А вот на сырьевом рынке не все так хорошо – цены на нефть снова снизились ниже уровня $80/баррель, да и котировки большинства промышленных металлов находятся в отрицательной зоне. На момент открытия торгов это негативно скажется на рубле, который может попытаться отыграть часть вчерашнего движения.

Торги в АТР проходят разнонаправленно, снова растет китайский Shanghai Comp., а вот остальные локальные индикаторы его не поддерживают. Для российского фондового рынка внешний фон сейчас складывается нейтрально. С одной стороны, динамика на рынке нефти негативна. С другой – растут индексы в США и Китае, а инвесторы ожидают снижения квот добычи со стороны ОПЕК. Полагаем, что во вторник открытие торгов на Московской Бирже пройдет вблизи вчерашнего закрытия.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 ноября 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Эйфория занесла индексы на новые высоты

В понедельник, 24 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов после того, как подытожил предыдущую неделю на новом историческом максимуме.

Мы констатируем, что на мировых рынках сохраняется приподнятое настроение и повышенный аппетит к риску в силу событий прошлой недели – напомним, центральный банк Китая неожиданно понизил ключевые ставки впервые за 2 с лишним года. Есть основания ожидать, что дальнейшие шаги по понижению ставок китайским ЦБ последуют и в начале следующего года, соответственно, у мировых биржевых площадок имеется весомый повод для ралли.

В понедельник в Соединенных Штатах не выходило первостепенной макроэкономической статистики, а из фоновой можно назвать только индекс экономической активности ФРБ Чикаго за октябрь, который вопреки ожиданиям понизился с 0,29 до 0,14 пункта.

Тем временем, в Старом Свете макростатистика добавила мотивации повышательной динамике рынков акций. Немецкий индекс делового оптимизма Ifo в ноябре увеличился с 103,2 пункта до 104,7 пункта, хотя ожидалось небольшое снижение; индексы текущих условий и ожиданий Ifo также окрепли и превысили прогнозы. Одним словом, американскому рынку вчера было откуда почерпнуть покупательных настроений.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 7,84 пункта или 0,04% до уровня в 17817,90 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 5,91 пункта или 0,29% до отметки 2069,41 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 41,92 пункта или 0,89% и достиг отметки 4754,89 пункта.

На сырьевом рынке январские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1% до уровня в $75,78 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX опустилось в цене на 0,2% до уровня в $1195,70 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против британского фунта и евро, но окреп в паре с йеной.

В составе индекса голубых фишек в плюсе завершило сессию больше половины бумаг, в т.ч., свыше 1% прибавили Boeing, Intel, Walt Disney. Растеряли более 1% акции AT&T, Exxon Mobil, United Technologies, Verizon.

Гигант высокотехнологичного сектора Intel окреп на 1,9% на фоне появившейся в Barron’s публикации о том, что его акции могут подорожать более чем на 30% в течение ближайших 2 лет.

Ритейлер электроники Best Buy ушел в плюс на 2,3% в преддверии старта сезона праздничного шопинга.
Тем временем, телекоммуникационная компания Verizon Communications растеряла 1,4% на фоне понижения аналитиками Citigroup рейтинга ее акций с «покупать» до «держать».

Акции Tetraphase Pharmaceuticals подскочили на 11% на фоне слухов о том, что биотехнологическая фирма намерена искать для себя покупателя.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 ноября 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Банковский сектор подыграл «быкам», а сырьевой – «медведям»

В понедельник, 24 ноября, ключевые фондовые рынки Европы завершили торговую сессию на смешанной территории. С одной стороны, позитивная статистика из Германии и удорожание акций банковского сектора, вызванное спекуляциями относительно возможного расширения стимулирующих мер со стороны ЕЦБ, оказали поддержку индексам. С другой стороны, отступление бумаг горнодобывающих компаний, а также представителей нефтегазового сектора в последний час торгов сыграло на руку медведям.

Заметим, что индекс делового оптимизма IFO Германии составил в ноябре 104,7 пункта, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя с 103,2 пункта в октябре до 103,0 пункта.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 просел на 0,31%, французский CAC 40 окреп на 0,49%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,54%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,1% и закрылся на отметке 345,72 пункта.

Наилучшую динамику среди 19 ключевых отраслевых групп в составе Stoxx Europe 600 продемонстрировал банковский сектор. В частности, рыночная капитализация Banco Santander, Societe Generale и Deutsche Bank выросла на 2,5%, 2,1% и 2,01% соответственно.

Тем временем, известия из сферы M&A также повысили оптимизм на рынках. Котировки британского производителя медицинского оборудования Smith & Nephew повысились на 4,4% ввиду появившихся слухов о том, что фирма Stryker намерена выставить предложение по его приобретению.

Акции британской телекоммуникационной компании BT Group подорожали, в свою очередь, на 3,7% после того, как она сообщила, что находится на предварительной стадии переговоров с несколькими операторами мобильной связи относительно их приобретения.

Лучше рынка смотрелись и бумаги британского страховщика Friends Life Group, закрывшиеся в плюсе на 5,9% благодаря заявлениям о том, что страховая компания Aviva намерена приобрести его за 5,6 млрд фунтов стерлингов ($8,8 млрд).

Удачно сложилась сессия для операторов бирж LSE и Deutsche Boerse, акции которых окрепли на 3,3% и 2,3% соответственно на фоне повышения их рейтинга аналитиками Citigroup до «покупать».

Между тем, кредитор Raiffeisen Bank International добавил в свой актив 2,3% в связи с повышением рейтинга его бумаг аналитиками ING Groep с «держать» до «покупать».

В числе аутсайдеров торгов оказалась британская нефтесервисная компания Petrofac, котировки которой опустились на 26% после того, как она заявила, что годовая прибыль окажется на нижней границе прогнозируемого диапазона.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 24 ноября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 72 коп. – до 49,9292 рубля.

Национальная валюта продолжает бороться за утраченные ранее позиции, плавно укрепляясь ниже отметки в 45 рублей за доллар. Стартовавший на прошлой неделе налоговый период выступает значимым фактором поддержки. Однако основное влияние на курс «россиянина» оказывает повышение нефтяных котировок, стремящихся зафиксироваться выше $80 за баррель. По мнению аналитиков, новый диапазон движения рубля находится в рамках уровней 45-43.60.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 44,998 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 45,7140 рубля. Курс евро составил 55,93 рубля, в пятницу он составлял 56,68 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $27 283,6516 млн.

С 25 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 44,7852 рубля, евро – 55,5336 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 070,5 млрд рублей, а на депозитах – до 90,3 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2425.



Основные экономические новости на 25 ноября 2014 г.


Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО за 3 квартал 2014 года снизилась на 1,54% — до 15,6 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 2,6% — до 30,298 млрд рублей. Чистая прибыль, принадлежащая акционерам материнской компании, увеличилась за 9 месяцев на 39,6% — до 45 425 млрд рублей.


Чистая прибыль "ДИКСИ" по МСФО за 3 квартал 2014 года выросла в 2 раза и составила 1,2 млрд рублей. Выручка за 3 квартал выросла на 31% ($18,8%) в и составила 57,9 млрд рублей (USD 1,6 млрд). Выручка выросла до 164,9 млрд рублей ($4,7 млрд) за девять месяцев 2014 года, увеличившись на 25,3% ($12%) по сравнению с девятью месяцами 2013 года.


Улюкаев: Темпы роста ВВП РФ по итогам 2014 года могут немного превысить прогнозируемые 0,5%. "В этом году надеемся, что темпы роста будут не меньше, чем прогнозируемые, то есть 0,5%, а скорее всего, будут темпы немножко больше. На сегодняшний день мы имеем 0,8%" - сказал министр.


Улюкаев: Текущее укрепление рубля не предел. "У нас сейчас курс по доллару уже 44,8 рубля, по евро - 55,4 рубля. Мы на 7-8% уже откатили назад. И я вам скажу - это еще пока не предел, до равновесной точки мы еще, на мой взгляд, не дошли", - сказал Улюкаев.


"ФосАгро" ожидает увеличение показателя EBITDA в 2014 году на 26%. В результате реализации инвестпрограммы "ФосАгро" ожидает роста производства к 2020 году на 25% - до 8,1 млн тонн. Также генеральный директор ОАО "ФосАгро" Андрей Гурьев, что компания не планирует менять дивидендную политику.


"Уралкалий": О возобновлении штатной работы рудника Соликамск-2 в данный момент речи не идет. Дмитрий Осипов, генеральный директор ОАО "Уралкалий", отметил, что компания обсуждает с Ростехнадзором возможность запуска западной части подземного шахтного комплекса. Это необходимо для того, чтобы начать закладку районов, которые специалисты могут признать потенциально опасными.


События дня на 25 ноября 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Закрытие реестра акционеров "Северстали" для получения дивидендов
 
Публикация финансовых результатов Банка "Возрождение" по МСФО за 9 месяцев 2014 года
 
Публикация неаудированной финансовой отчетности "Кузбасской топливной компании" по МСФО за 9 месяцев 2014 года



Вебинары

19:00-21:00


Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Вилы Эндрюса - часть 2

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

12.12.2014  XII Региональный инвестиционный конгресс

12 декабря 2014 года в «Swissôtel Krasnye Holmy», г. Москва, состоится XII Региональный инвестиционный конгресс, организуемая рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Аналитической базой конгресса станет исследование «XIX Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России», подготовленное рейтинговым агентством «Эксперт РА» ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

04.12.2014  V Национальная конференция «ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА ДЛЯ БИЗНЕСА-2015. Оценка в интересах бизнеса: накопленная практика и ноу-хау»

04-05 декабря 2014г. компания Quorum проводит V Национальную конференцию «ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА ДЛЯ БИЗНЕСА-2015. Оценка в интересах бизнеса: накопленная практика и ноу-хау» «ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА ДЛЯ БИЗНЕСА-2015. Оценка в интересах бизнеса: накопленная практика и ноу-хау». Конференция является единственным событием в сфере HR, которое охватывает все ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.