Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.10.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


24.10Dow Jones- 2,41%  24588,43  
25.10NASDAQ0,00%  7108,40  
24.10S&P500- 3,09%  2656,10  
24.10DAX- 0,73%  11191,63  
24.10FTSE-100+ 0,11%  6962,98  
24.10CAC-40- 0,29%  4953,09  
25.10Nikkei-225- 3,82%  21247,25  
25.10Kospi- 1,63%  2063,30  
25.10SSE+ 0,02%  2603,92  
24.10Bovespa- 1,57%  83964,43  
24.10Merval- 0,71%  28157,43  
  Российский рынок акций:
25.10MICEX0,00%  2336,49  
25.10RTSI0,00%  1125,08  
  Курс ЦБ:
25.10Доллар+ 0,4897%  65,6299  
25.10Евро+ 0,2968%  75,0806  
  Форекс:
25.10EUR/RUB+ 0,35%  74,8370  
25.10USD/RUB+ 0,17%  65,5945  
25.10EUR/CHF+ 0,10%  1,1376  
25.10EUR/JPY+ 0,18%  128,0350  
25.10EUR/USD+ 0,18%  1,1417  
25.10GBP/USD+ 0,26%  1,2915  
  Нефть:
25.10Brent- 0,41%  75,86  
25.10Light- 0,46%  66,51  
  Металлы:
25.10Золото+ 0,69%  1239,60  
25.10Серебро+ 0,64%  14,7700  
25.10Никель+ 0,57%  12295  
25.10Алюминий+ 0,10%  1999,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 октября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036280 0,036520 0,036030 0,036350 11170140000 405 301 839,8 0,036850 - 1,357%
ГАЗПРОМ ао 152,70 156,87 152,50 155,65 35181510 5 457 210 534,9 154,70 + 0,614%
ГМКНорНик 10993 11075 10870 10902 190974 2 089 435 039 11025 - 1,116%
Газпрнефть 376,0 377,5 362,9 372,1 308800 113 503 936 379,0 - 1,821%
ЛУКОЙЛ 4940,0 4968,0 4886,0 4943,0 1786287 8 807 886 234,5 4995,0 - 1,041%
МТС-ао 262,05 262,95 257,55 261,50 1596310 414 703 506,5 262,15 - 0,248%
НЛМК ао 155,98 161,06 155,42 161,00 5612040 889 999 924,6 156,70 + 2,744%
Новатэк ао 1035,0 1055,0 1013,8 1051,0 968310 1 008 268 352 1039,0 + 1,155%
Полюс 4134,0 4262,0 4134,0 4180,0 66013 277 782 470 4165,0 + 0,360%
Роснефть 461,90 463,00 453,50 458,40 3093740 1 419 021 181 463,50 - 1,100%
Ростел -ап 59,52 59,54 58,92 59,34 49600 2 940 915 59,55 - 0,353%
РусГидро 0,5355 0,5430 0,5267 0,5320 590678000 315 449 835,7 0,5371 - 0,950%
Сбербанк 185,66 188,75 184,03 186,71 79879160 14 869 793 236,9 188,01 - 0,691%
Сбербанк-п 160,00 163,04 158,70 160,80 3383200 544 286 157 163,19 - 1,465%
СевСт-ао 1001,9 1016,6 994,2 1015,5 743820 749 054 760 1009,1 + 0,634%
Сургнфгз 26,475 26,570 26,150 26,510 21618400 570 182 487,5 26,590 - 0,301%
Сургнфгз-п 36,220 36,395 35,950 35,970 21630900 781 387 186 36,300 - 0,909%
Татнфт 3ао 770,0 782,4 766,6 776,5 1355340 1 050 545 969 776,6 - 0,013%
Транснф ап 170750 170850 169700 170500 960 163 433 400 170900 - 0,234%
Уркалий-ао 84,35 85,30 83,15 84,30 155220 13 120 935,5 84,15 + 0,178%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 октября 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,34% закрывшись на отметке 2336,49 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2309 и 2290 пунктов, сопротивления расположены на 2350 и 2375 пунктов.

Лидерами роста сегодня были ГДР "Пятерочки" (+6,21%), акции "Лукойла" (+4,72%), "Мосэнерго" (+4,23%), "Ленты" (+3,91%), "Сбербанка" (+3,87%) и "Газпромнефти" (+3,81%). Упали сильней остальных "САФМАР" (-4,41%), "НОВАТЭК" (-4,15%), "Мечел" (-3,04%), "РусГидро" (-3,00%), и "РуссНефть" (-2,88%).

На данном этапе основная поддержка фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 110000 пунктов, при проходе которого инструмент может снизиться к отметкам 108500 - 107400. Сопротивление расположено на 113500 - 114000 пунктов.

Индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 октября 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 24 октября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в значительном минусе, а среди основных аутсайдеров находились представители телекоммуникационного и высокотехнологичного секторов. Пессимизм на рынке был связан с сохранением торговой напряженности, разочаровывающими отчетностями ряда компаний, а также неблагоприятной статистикой по рынку жилья.

Заметим, что продажи нового жилья составили в сентябре 0,553 млн, что оказалось минимальным значением показателя с декабря 2016 года. Аналитики, в свою очередь, прогнозировали 0,625 млн, а августовское значение показателя было пересмотрено с 0,629 млн до 0,585 млн.

Кроме того, вчера была опубликована "Бежевая книга" ФРС, которая показала, что зарплаты и цены росли во всех 12 регионах, однако темпы роста сохранились на уровне от скромного до умеренного. Что касается ситуации на рынке труда, то работодателям для привлечения работников приходится применять дополнительные стратегии, такие как выплата бонусов и длинные отпуска.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 2,41%, закрывшись на отметке в 24583,42 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 3,09% до уровня в 2656,10 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq опустился на 4,43% до отметки в 7108,40 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,39 до $66,82 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизилась на $5,70 до $1231,10 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 3,12%.

Бумаги телекоммуникационной компании AT&T подешевели на 8,1% в связи с менее значительной, нежели ожидали аналитики, квартальной прибылью. Заметим, что прибыль за исключением некоторых статей оказалась на уровне 90 центов на одну акцию, тогда как аналитики прогнозировали 94 цента на бумагу.

Тем временем, рыночная капитализация крупнейшей в мире службы доставки United Parcel Service (UPS) уменьшилась на 5,52% на фоне квартальной выручки, не оправдавшей прогнозов рынка.

Среди аутсайдеров торгов оказался и производитель микрочипов Texas Instruments, акции которого ушли в минус на 8,22% после публикации разочаровывающих прогнозов на текущий квартал. Ожидается, что прибыль компании в четвертом квартале составит $1,14-1,34 на акцию, а выручка достигнет $3,6-3,9 млрд, тогда как аналитики прогнозируют $1,38 на бумагу и $4 млрд соответственно.

Неудачно сложилась сессия и для корпорации General Dynamics, убавившей из своего актива 7,73% ввиду менее значительной, нежели ожидалось, выручки в минувшем квартале.

В "зеленой" зоне закрылись бумаги самолетостроителя Boeing, который представил сильные финансовые результаты за третий квартал. Заметим, что чистая прибыль возросла на 30% г/г, а выручка повысилась на 4% г/г, при этом оба показателя превысили средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит. Как следствие, акции компании подорожали на 1,31%.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 вышел за пределы нижней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии вошли в зону перепроданности, в связи с чем в краткосрочной перспективе следует ожидать коррекционного роста индекса.

индекс S&P 500

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 октября 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 24 октября, большинство ключевых фондовых индикаторов Европы продемонстрировали отрицательную динамику. В первой половине сессии индексы пытались удержаться в положительной зоне, однако слабые квартальные отчеты и прогнозы ряда крупных компаний, а также неблагоприятный внешний фон выступили в пользу "медведей".

Тем не менее, напротив, удачные финансовые результаты компаний-поставщиков люксовой продукции позволили их акциям закрыться на "зеленой" территории. При этом торги на биржах Великобритании завершились в небольшом плюсе на фоне ослабления фунта стерлинга.

Тем временем, вышедшие статистические данные не порадовали. Так, индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг Германии, по предварительной оценке, составили в октябре 52,3 пункта и 53,6 пункта соответственно при прогнозах в 53,4 пункта и 55,5 пунктовсоответственно. Между тем аналогичные показатели по еврозоне оказались на отметках 52,1 пункта и 53,3 пункта соответственно, хотя ожидалось 53,0 пункта и 54,5 пункта соответственно.

По итогам сессии французский CAC 40 просел на 0,29%, британский FTSE 100 окреп на 0,11%, а немецкий DAX "похудел" на 0,73%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,22% до отметки в 353,27 пункта.

Немецкий кредитор Deutsche Bank убавил из своего актива 4,8% ввиду заметного падения прибыли за третий квартал. При этом котировки крупнейшего в Европе производителя полупроводников STMicroelectronics упали на 10,2% ввиду не слишком оптимистичного прогноза по финансовым результатам текущего отчетного периода.

При этом рыночная капитализация поставщика микрочипов для корпорации Apple AMS уменьшилась на 12,2%. Так, компания продолжила просадку вторника на фоне разочаровывающего прогноза по финансовым результатам четвертого квартала. Другие представители отрасли также ослабили свои позиции. В частности, бумаги Infineon и Siltronic "похудели" на 4,7% и 9,0% соответственно.

Как уже говорилось выше, в плюсе удалось закрыться акциям поставщиков люксовых товаров. Так, котировки компании Kering подтянулись на 4,8% ввиду успешного квартального отчета, свидетельствовавшего о высоком спросе на сумки Gucci.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


24.10ММВБ корп обл (цен)+ 0,04%  91,630
24.10ММВБ муни обл (цен)+ 0,09%  97,040
24.10Индекс гос.обл. ММВБ- 0,16%  134,460
Лидеры объёмов ММВБ 24 октября 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД-19 обл 99,60 19,8607,9031904 557 46408.07.2024 17.07.2019
РЖД-32 обл 95,39 12,7001,5533443 048 259,125.06.2032 13.07.2022
ДОМ.РФ Б-9 100,05 7,3607,977400 121 010,517.09.2020 23.09.2019
ГазпромКБ4 91,85 11,1709,0420241 675 09015.02.2028 21.02.2025
ГазпромКБ3 92,00 11,1709,004216 230 00015.02.2028 21.02.2025
Лидеры объёмов ММВБ 24 октября 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 165,00 2775,6794,472430 393,5624.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 24 октября 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КрасЯрКр10 103,60 11,2208,124193 888 695,2310.09.2019 
Якут-11 об 101,20 5,1508,93996 157 386,524.09.2025 
МГор66-об 100,49 16,9904,023522 077 315,423.11.2018 
Хакас2016 108,50 26,6109,507410 304 21202.11.2023 
Мордовия03 105,10 15,0709,10307 542 413,703.09.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: бодрый ценовой рост суверенных бумаг. Вчерашнее заявление помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что США не рассматривают на данный момент возможность введения дополнительных санкций против России, перевесило в глазах инвесторов негатив от довольно заметного падения котировок нефти накануне. Цены суверенных бумаг подросли на 30 б. п., доходность самого длинного выпуска (с погашением в 2047 г.) упала до 5,7%. Корпоративный сегмент прореагировал на некоторое улучшение санкционного фона очень вяло, спросом пользовались выпуски Veon.


Сектор ОФЗ: слабые распродажи. Интересно, что локальный долговой рынок отреагировал на некоторое снижение санкционной напряженности более чем спокойно, как минимум, краткосрочно. Цены ОФЗ даже немного скорректировались вниз (в пределах 5-10 б. п.). По-видимому, на настроения инвесторов негативно повлияли итоги аукционов по размещению ОФЗ. Если спрос на выпуск с погашением в 2024 г. превысил предложение в 2,6 раза (все бумаги были проданы), то желающих приобрести выпуск с погашением в 2034 г. оказалось гораздо меньше — было размещено только 42% предлагавшихся бумаг. Результаты аукционов подтвердили предположение, что отношение инвесторов к "дальней" дюрации остается настороженным.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 65,6,8 снизившись на 0,26% по отношению к американскому доллару. В среду российскую валюту поддержали высказывания советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, который заявил, что Белый дом на данном этапе не планирует вводить новые ограничения против России. Однако негатив, царящий на внешних и сырьевых площадках, в ближайшее время не позволит рублю продолжить активное укрепление, на пути которого стоят отметки 65 и 64.

На данном этапе сопротивлениями в паре доллар-рубль выступают отметки 66 и 66,50, поддержки расположены на 65,20 и 64,90.

Пара доллар/рубль




Основные экономические новости на 25 октября 2018 г.


Московская биржа начала торги фьючерсами на цветные металлы. Запуск торгов стал возможен благодаря заключению соглашения с London Metal Exchange, ведущей мировой площадкой по торговле металлами.

"ВТБ Капитал" направил в ЦБ оферту на выкуп почти 47 млн акций НКХП. Обязательное предложение "ВТБ Капитала" распространяется на 69,16% акций стоимостью около 10 млрд рублей.

"НОВАТЭК" увеличил прибыль в 3 квартале на 22% - до 45,9 млрд руб. (15,23 руб. на акцию). Выручка компании от реализации составила 219,4 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 118,1 млрд руб., что представляет собой увеличение на 67,8% и 99,2% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Чистая прибыль X5 Retail Grou в 3 квартале 2018 года выросла на 11% (г-к-г) - до 8,087 млрд рублей. Выручка выросла на 17,6%. Показатель EBITDA составил 27 689 млн руб., а рентабельность EBITDA увеличилась на 36 б.п. до 7,4%.

ОАК перешел в "Ростех". Российская Федерация в лице Росимущества вносит в капитал "Ростеха" 92,31% акций ОАК. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.






Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:45



Солабуто Николай
 

Мировые рынки Бесплатно

Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым.

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

20.11.2018  Финансовый форум России

20 ноября в Москве деловая газета «Ведомости» проведет «Финансовый форум России» – место встречи главных фигур российского финансового сектора, включая представителей Банка России и Министерства финансов РФ, руководителей крупнейших банков, управляющих компаний, а также международных экспертов. Призвание Форума – вынести на обсуждение проблемы, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.