Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.10.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:00 Открыть в отдельном окне О ЗОЖ, биохакинге, хандре и вечной жизни
12:00 Открыть в отдельном окне "Татнефть" - пора выходить
09:15 Открыть в отдельном окне Снижение ключевой ставки ЦБ РФ уже заложено в цены
19:25 Открыть в отдельном окне Россия и Кипр подписали декларацию о сотрудничестве в области модернизации экономик
18:22 Открыть в отдельном окне Новый вирус-шифровальщик атаковал российские СМИ
17:53 Открыть в отдельном окне Банк России пойдет по консервативному пути
16:40 Открыть в отдельном окне В риторике ЦБ РФ отсутствует оптимизм
16:22 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль McDonald's увеличилась в третьем квартале на 47%
15:40 Открыть в отдельном окне Вряд ли рубль вновь протестирует максимумы 2017 года
15:07 Открыть в отдельном окне Российские авиакомпании в январе-сентябре 2017 года увеличили перевозку пассажиров на 19,7%
14:36 Открыть в отдельном окне Путин сообщил о новом качестве российской экономики, устойчивом характере роста
12:45 Открыть в отдельном окне "АВТОВАЗ" останется убыточным



Мировые рынки


24.10Dow Jones+ 0,72%  23446,54  
25.10NASDAQ0,00%  6598,43  
24.10S&P500+ 0,16%  2569,13  
25.10DAX+ 0,08%  13013,19  
24.10FTSE-100+ 0,03%  7526,54  
24.10CAC-40+ 0,15%  5394,80  
25.10Nikkei-225- 0,39%  21719,71  
25.10Kospi+ 0,08%  2492,50  
25.10SSE+ 0,17%  3393,95  
24.10Bovespa+ 1,01%  76177,65  
24.10Merval+ 0,82%  28009,54  
  Российский рынок акций:
25.10MICEX0,00%  2061,79  
25.10RTSI0,00%  1127,03  
  Курс ЦБ:
25.10Доллар+ 0,1994%  57,5852  
25.10Евро+ 0,1908%  67,6856  
  Форекс:
25.10EUR/RUB- 0,15%  67,6770  
25.10USD/RUB- 0,10%  57,5740  
25.10EUR/CHF+ 0,02%  1,1659  
25.10EUR/JPY- 0,06%  133,9190  
25.10EUR/USD- 0,03%  1,1759  
25.10GBP/USD- 0,08%  1,3118  
  Нефть:
25.10Brent+ 0,10%  58,39  
25.10Light- 0,17%  52,38  
  Металлы:
25.10Золото- 0,32%  1274,20  
25.10Серебро- 0,42%  16,8950  
25.10Никель- 1,13%  11860  
25.10Алюминий- 0,23%  2150,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 октября 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06124 0,06140 0,06043 0,06043 7320100000 446 180 341,6 0,06104 - 0,999%
ГАЗПРОМ ао 126,55 126,75 124,28 125,00 24125900 3 027 266 285,7 126,02 - 0,809%
ГМКНорНик 10669 10685 10350 10390 239445 2 509 618 155 10666 - 2,588%
Газпрнефть 236,55 237,40 229,70 231,75 154230 35 980 636 236,40 - 1,967%
ЛУКОЙЛ 3021,5 3046,0 3005,0 3005,0 620960 1 879 708 623 3018,0 - 0,431%
МТС-ао 285,15 287,70 284,15 284,15 1180980 337 782 048,5 284,20 - 0,018%
НЛМК ао 136,66 137,39 133,12 133,45 3717520 499 497 571,1 137,15 - 2,698%
Новатэк ао 658,7 660,1 643,2 650,7 1282920 835 592 208 656,0 - 0,808%
Полюс 4740 4770 4600 4625 28754 135 136 645 4740 - 2,426%
Роснефть 318,60 318,85 312,55 312,70 2576250 812 350 109,5 316,80 - 1,294%
Ростел -ап 52,63 52,78 52,16 52,43 113300 5 934 589 52,60 - 0,323%
РусГидро 0,8200 0,8305 0,8160 0,8235 498364000 411 047 448,1 0,8221 + 0,170%
Сбербанк 193,01 194,37 192,04 192,04 32243310 6 232 310 481,2 192,50 - 0,239%
Сбербанк-п 160,50 162,10 158,79 158,79 2205200 354 285 615 160,00 - 0,756%
СевСт-ао 921,2 930,0 905,0 908,5 1171250 1 073 950 781 917,7 - 1,003%
Сургнфгз 29,085 29,365 28,895 29,110 13120600 381 883 862 29,270 - 0,547%
Сургнфгз-п 28,870 29,030 28,355 28,355 15978000 457 912 731 28,825 - 1,631%
Татнфт 3ао 423,55 424,45 411,70 412,00 1446520 604 785 406 422,60 - 2,508%
Транснф ап 183700 184450 183000 183500 1201 220 436 900 183650 - 0,082%
Уркалий-ао 132,40 132,90 130,35 130,35 142630 18 803 207,5 132,00 - 1,250%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 октября 2017 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Биржевые площадки Старого и Нового света продолжают консолидироваться вблизи исторических максимумов, поддерживаемые сезоном отчетов американских компаний.

В пятницу состоится заседание ЦБ РФ на котором на мой взгляд регулятор примет решение снизить процентную ставку на 0,25 б.п. или даже возьмет паузу. Несмотря на текущую низкую инфляцию, которая в теории дает повод для более агрессивных шагов по смягчению монетарной политики ЦБ РФ вынужден занять более осторожную позицию в виду ожиданий ужесточения санкций в отношении финансового сектора России со стороны Минфина США, которые должны быть озвучены до конца текущего года. И только после детальной оценки и понимания насколько серьезным окажется новый пакет мер регулятор будет принимать дальнейшие решения.

Еще одним фактором, играющим на стороне удержания ставки вблизи текущих значений, является сохранение керри трейда на фоне продолжающейся мягкой монетарной политики ФРС США.

Стоит напомнить, что по оценке ЦБ РФ вложения нерезидентов в ОФЗ на первое сентября текущего года составили порядка двух триллионов рублей при общем объеме шесть с половиной триллионов.

По информации агенства Bloomberg страны ОПЕК ведут активные переговоры о пролонгации соглашения по сокращению добычи нефти до конца 2018 года, детали которого будут озвучены 30 ноября на Венской встрече.

В свою очередь министр нефти Саудовской Аравии сообщил о том, что целью сделки является сокращение нефтяных запасов до пятилетнего уровня.

Этот и другие вопросы Халид аль-Фалих и Александр Новак обсудят на встрече в Эр-Рияде второго ноября.

На этом фоне котировки Brent во вторник продемонстрировали рост порядка 2% протестировав сопротивление $58,50, преодоление которого откроет дорогу в район $60.

Вышедшие данные от API показали рост запасов сырой нефти вопреки ожиданиям рынка (+0,5 млн. б), однако намного лучше прогноза вышли данные по запасам бензина (-5,75 млн.б.) и дистиллятов (-4,9 млн. б). Сегодня рынки будут ждать основной статистики от EIA, которая определит направление движения нефтяных цен до конца текущей недели.

Индекс ММВБ прошедшую торговую сессию провел в красной зоне проторговывая мини диапазон 2055п.-2065п., но по итогам дня не смог определиться с окончательным направлением движения. Напомню, что для возврата к росту индикатору нужно закрепиться над 2073п., закрепление же под отметкой 2055п. может усилить продажи в район 2045п.-2035п.

Фьючерс на индекс РТС на прошедших торгах в рамках продолжающегося нисходящего движения тестировал поддержку, расположенную в районе 112550п., проход которой откроет дорогу инструменту в район 112000п.-111500п. Однако закрепление над уровнем 113500п. может вернуть фьючерс к росту с целями 114000п.-114500п.

Рубль/$ во вторник так и не дал четкого сигнала по направлению движения, проведя торги в коридоре 57,40-57,60, слегка прокалывая границу верхнего диапазона, при закреплении над которым следующие цели роста расположены на отметках 57,80 и 58 рублей за доллар.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 октября 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Новые рекорды от американских "голубых фишек"

Во вторник, 24 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов.

Американский рынок акций вчера удерживался в плюсе на фоне того, что выходившие квартальные отчетности компаний в большинстве своем оправдывали или превосходили ожидания. Индекс Dow финишировал на рекорде благодаря тому, что удачные отчеты Caterpillar и 3M оказали ощутимую поддержку акциям этих голубых фишек.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики вчера в США не публиковалось, и выступлений представителей ФРС также не было – официальные лица по традиции хранят молчание в течение 10 дней до очередного заседания Федрезерва.

Внешний фон для американской сессии складывался неоднозначный - азиатские и европейские площадки торговались разнонаправленно.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 167,80 пункта или 0,72% до уровня в 23441,76 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 4,15 пункта или 0,16% до отметки 2569,13 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 11,60 пункта или 0,18% и достиг отметки 6598,43 пункта.

На сырьевом рынке декабрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1,1% до уровня $52,47 за баррель, золото с поставкой в декабре на COMEX понизилось в цене на 0,2% до значения $1278,30 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось больше половины бумаг, в т.ч., свыше 1% прибавили 3M, Caterpillar, JPMorgan, Boeing и др. Растеряли более 1% акции J&J, IBM, General Electric.

Гигант машиностроения Caterpillar нарастил 5% после того, как отчитался о превзошедших среднерыночные ожидания квартальных финансовых результатах. Скорректированная прибыль составила $1,95 на акцию при усредненных прогнозах на уровне $1,27 на акцию.

Автомобилестроитель General Motors ушел в плюс на 3%, также обнародовав благоприятные финансовые результаты за квартал.

Поставщик бытовой техники Whirlpool обвалился на 10,5%, отчитавшись за квартал слабее ожиданий и понизив свои прогнозы, а также просадке акций поспособствовала новость о том, что ритейлер Sears Holdings перестанет продавать технику этого бренда в своих магазинах.

Фармацевтическая компания Eli Lilly & Co растеряла 2,3% на фоне не впечатляющих финансовых результатов.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 октября 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские биржи закрылись смешанно

Во вторник, 24 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику. В центре внимания игроков находились квартальные отчетности, характер которых оказался неоднозначным. Тем временем, вышедшие статистические данные по деловой активности в секторе услуг и промышленности за октябрь также оказались разноречивыми.

Так, по предварительной оценке, индексы деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны снизились в октябре до 55,2 пункта и 54,9 пункта соответственно при среднерыночных прогнозах в 55,6 пункта по обоим показателям. При этом индексы деловой активности в промышленности Германии и еврозоны составили 60,5 пункта и 58,6 пункта, превзойдя среднерыночные оценки в 60,2 пункта и 57,8 пункта соответственно.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,15%, а британский FTSE 100 подрос на 0,03%, тем временем, немецкий DAX поднялся на 0,08%. При этом региональный индикатор STXE 600 уменьшился на 0,30%, достигнув отметки в 389,57 пункта.

Котировки AMS, поставщика комплектующих для американской корпорации Apple, взлетели на 22% благодаря оптимистичному прогнозу по темпам роста выручки в текущем квартале и 79%-ному повышению показателя по итогам третьего квартала.

Рыночная капитализация немецкого производителя химикатов Covestro подпрыгнула на 8,2% на фоне его заявления о планах по совершению обратного выкупа акций на сумму 1,5 млрд евро.

Тем временем, бумаги шведской горнодобывающей компании Boliden упали на 6,6% ввиду не дотянувшей до среднерыночных ожиданий квартальной прибыли, а также новостей о том, что CEO покинет свой пост в 2018 г.

При этом британский оператор гостиниц и ресторанов Whitbread убавил из своего актива 4,8% в связи с замедлением темпов роста сопоставимых продаж за третий квартал в сети Costa.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


24.10ММВБ корп обл (цен)+ 0,06%  94,090
24.10ММВБ муни обл (цен)+ 0,05%  99,790
24.10Индекс гос.обл. ММВБ- 0,04%  140,470
Лидеры объёмов ММВБ 24 октября 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Магнит1P03 101,15 4,0708,158761 218 998,210.04.2018 
ТрнфБО1P6 103,55 6,6607,952497 320 613,524.03.2021 
ТрнфБО1P8 100,28 1,0808,0115421 867 008,709.10.2025 
Газпнф1P3R 100,24 0,2207,9441344 131 201,117.10.2022 
Роснфт1P4 103,55 41,0007,98675256 005 471,822.04.2027 03.05.2023
Лидеры объёмов ММВБ 24 октября 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2016 108,60 14,8107,77256 500 17221.11.2023 
НижгорОб12 100,95 0,2208,011452 075 78423.10.2022 
Хакас2013 100,00 13,2608,67487 694 572,9627.10.2020 12.12.2017
ТомскАдм 5 108,70 8,8608,23143 958 914,3615.12.2019 
Удмурт2016 114,90 6,9408,3453 447 00019.09.2026 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: дешевеем вместе с другими EM. Рост доходностей базовых активов (доходность UST-10, например, вчера превысила 2,4%) не дала долларовым госзаймам EM надежды на ценовой рост. Впрочем, российские суверенные евробонды второй день подряд выглядели несколько лучше других развивающихся рынков, чему, по-видимому, способствовала крепкая нефть. В этих, не самых благоприятных условиях уровень кредитного риска на выпуск "Россия CDS 5Y" даже опустился чуть ниже 130 б. п.


Российские корпоративные евробонды: умеренная коррекция вслед за суверенными бумагами. Слабая ценовая коррекция вниз (снижение порядка 10 б. п.) затронула вчера большинство бумаг в российском корпоративном евробондовом сегменте. С другой стороны, отметим продолжение восстановления "вечного" выпуска Московского кредитного банка, доходность которого вышла из области двузначных значений.


Сектор ОФЗ: дешевеем на стабильном рубле. Участники рынка рублевого госдолга вчера не смогли проигнорировать рост безрисковых процентных ставок. Снижение цен наиболее ликвидных ОФЗ в среднем составило около 15 б. п.  Впрочем, стабильный рубль и ожидания по снижению ключевой ставки на пятничном заседании ЦБ РФ (минимум, на 0,25 п. п.) остаются факторами поддержки сектора.




Основные экономические новости на 25 октября 2017 г.


В 2018 году объем изъятия нефтегазовых сверхдоходов через бюджетное правило составит 60-70%. Сейчас объём изъятия составляет чуть больше 40%, напомнил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках форума "ВТБ Капитал" "Россия зовёт!".

"НОВАТЭК" решил построить терминал по перевалке СПГ на Камчатке. Компания заключила с правительством Камчатского края соглашение о сотрудничестве.

Министр экономики Максим Орешкин пообещал рост ВВП на 2% по итогам года. Он напомнил, что в начале года он прогнозировал рост экономики на 2% по итогам года. По его словам, тогда никто не верил в это.

Министр энергетики Александр Новак считает, что решение о продлении сделки ОПЕК+ следует принимать зимой. Он пояснил, что сейчас действие соглашения ОПЕК+ ограничено 1 апреля 2018 года. "Сейчас, мы считаем, пока рано принимать решения. До конца действия соглашения более 5 месяцев, и нужно смотреть, как будет себя чувствовать рынок в зимний период, когда падает спрос относительно летнего максимума", - объяснил министр.

Криптовалюты и ICO получат правовой статус в России к июлю 2018 года. Правовой статус цифровых технологий определит правительство России. Такое поручение отдано президентом страны Владимиром Путиным по итогам совещания по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере.

Прибыль "Яндекса" 3 квартале снизилась на 65% - до 0,9 млрд руб. ($14,7 млн). Скорректированная чистая прибыль составила 2,4 млрд рублей ($40,9 млн), что на 37% меньше, чем в третьем квартале 2016 года. Выручка "Яндекса" в 3 квартале 2017 года по US GAAP составила 23,4 млрд рублей ($404 млн), что на 21% больше, чем в третьем квартале 2016 года.




События дня на 25 октября 2017 г.


 
Заседание совета директоров "МегаФона"
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Заседание совета директоров "ФСК ЕЭС"
 
Выход отчетности HCA Healthcare
 
Публикация финансовых результатов X5 Retail Group по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года
 
Публикация производственных результатов "Распадской" за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года
 
Публикация операционных результатов "РусГидро" за 9 месяцев 2017 года



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    15.11.2017  XI Ежегодный форум «Будущее страхового рынка»

    15 ноября 2017 года в Москве пройдет XI Ежегодный форум «Будущее страхового рынка», организуемый рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). В обсуждении примут участие топ-менеджеры ведущих российских страховых компаний, страховые брокеры, оценщики, компании смежных отраслей, представители госорганов и профильных ассоциаций. В рамках форума ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    14.11.2017  «Blockchain и криптовалюты в нефтегазе. Как заработать?»

    Уважаемые коллеги! 14 Ноября, в Москве пройдет Первая практическая конференция «Blockchain и криптовалюты в нефтегазе. Как заработать?» с участием специалистов в области использования технологии Blockchain, и специалистов по привлечению капитала через криптовалюты. Приглашаем Вас принять участие! Процентные ставки по кредитам слишком ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.