Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.10.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:00 Открыть в отдельном окне Федеральный бюджет на 2017-2019 годы: о чем говорят его основные параметры
20:00 Открыть в отдельном окне Стоит ли России присоединяться к ограничениям ОПЕК? Ваше мнение!
09:56 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "Северстали" по МСФО за 9 месяцев 2016 года выросла почти в два раза
09:30 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензию у банка "Финансовый капитал"
09:16 Открыть в отдельном окне В случае провала переговоров стран ОПЕК цены на нефть могут вернуться к $45
21:45 Открыть в отдельном окне Китай: индекс производственных цен в сентябре возрос на 0.1%
20:17 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "НОВАТЭКа" в 3 квартале может составить 29 млрд рублей
19:29 Открыть в отдельном окне Инфляция остается выше цели ЦБ



Мировые рынки


24.10Dow Jones+ 0,43%  18226,74  
24.10NASDAQ0,00%  5309,83  
24.10S&P500+ 0,47%  2151,33  
24.10DAX+ 0,47%  10761,17  
24.10FTSE-100- 0,49%  6986,40  
24.10CAC-40+ 0,36%  4552,58  
25.10Nikkei-225+ 0,78%  17368,44  
25.10Kospi- 0,52%  2037,17  
25.10SSE+ 0,02%  3128,84  
24.10Bovespa- 0,08%  64059,89  
24.10Merval+ 0,73%  18390,65  
  Российский рынок акций:
25.10MICEX0,00%  1962,79  
25.10RTSI0,00%  993,77  
  Курс ЦБ:
25.10Доллар- 0,3443%  62,2349  
25.10Евро- 0,4359%  67,7302  
  Форекс:
25.10EUR/RUB- 0,10%  67,5400  
25.10USD/RUB- 0,12%  62,1072  
25.10EUR/CHF+ 0,08%  1,0819  
25.10EUR/JPY+ 0,19%  113,5740  
25.10EUR/USD+ 0,03%  1,0877  
25.10GBP/USD+ 0,03%  1,2224  
  Нефть:
25.10Brent- 0,12%  51,40  
25.10Light+ 0,06%  50,55  
  Металлы:
25.10Золото+ 0,30%  1267,50  
25.10Серебро+ 0,32%  17,6600  
25.10Никель+ 1,39%  10245  
25.10Алюминий+ 1,78%  1659,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 октября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06888 0,06995 0,06792 0,06925 11804860000 816 103 139,9 0,06879 + 0,669%
ГАЗПРОМ ао 135,29 135,97 134,88 135,30 15465450 2 094 239 667,6 135,05 + 0,185%
ГМКНорНик 9253 9406 9231 9304 95865 896 109 284 9250 + 0,584%
Газпрнефть 181,00 182,00 179,10 180,70 285650 51 582 846,5 180,95 - 0,138%
ЛУКОЙЛ 3093,0 3110,0 3071,5 3098,0 495015 1 532 650 668,5 3094,5 + 0,113%
МТС-ао 217,75 218,85 217,25 217,45 1846410 402 597 691,5 217,30 + 0,069%
НЛМК ао 89,67 92,32 88,61 91,90 2827820 258 302 882,5 89,61 + 2,556%
Новатэк ао 660,3 671,3 654,4 665,8 743120 492 629 858 654,2 + 1,773%
Полюс 4371 4442 4256 4316 4282 18 719 991 4372 - 1,281%
Роснефть 347,75 351,00 345,25 348,70 2235030 779 018 558,5 347,75 + 0,273%
Ростел -ап 61,85 62,00 61,65 61,85 43200 2 672 660 61,75 + 0,162%
РусГидро 0,7980 0,8300 0,7966 0,8205 975877000 797 927 784,4 0,7974 + 2,897%
Сбербанк 149,74 152,23 149,22 151,57 36118270 5 460 385 761,8 149,15 + 1,623%
Сбербанк-п 112,61 113,37 112,53 112,82 6755900 763 770 703 112,20 + 0,553%
СевСт-ао 831,0 838,4 823,7 825,0 870600 724 862 494 830,4 - 0,650%
Сургнфгз 27,120 27,545 27,040 27,100 30503000 833 039 169 27,080 + 0,074%
Сургнфгз-п 28,995 29,615 28,535 29,515 25676400 748 084 811,5 29,000 + 1,776%
Татнфт 3ао 331,30 339,95 329,30 338,95 2402030 799 567 495,5 331,00 + 2,402%
Транснф ап 143600 151100 142500 149700 4728 702 540 600 144000 + 3,958%
Уркалий-ао 167,60 168,95 165,75 168,00 312750 52 428 004,5 168,00 0,000%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 октября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине дня ожидается "боковик" по ММВБ и небольшое укрепление рубля

В преддверии старта торгов на Мосбирже внешний фон для российского рынка выглядит неоднозначно. Азия торгуется разнонаправленно: японский Nikkei 225 растет на 0,76%, а китайский CSI300 теряет 0,14%. Юань по отношению к доллару США ослаб до минимумов с 2010 года. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,11%.

Нефтяные котировки к текущему моменту теряют в пределах 0,2%. Баррель сорта Brent торгуется вблизи $51,36, а Light - $50,49. Рынок «черного золота» волатилен в преддверии встречи ОПЕК от 30 ноября. В частности, министр нефти Ирака сообщил о том, что страна не готова сокращать добычу в рамках предстоящего соглашения. Негатива добавляет и слабая статистика. В частности, количество действующих буровых в США почти непрерывно растет с весны 2016 года, что рано или поздно выльется в рост добычи.

Учитывая неоднозначный внешний фон, сегодня в первой половине дня высока вероятность формирования "боковика" по ММВБ вблизи уровней вчерашнего закрытия. По итогам вчерашней вечерней сессии фьючерс на индекс ММВБ продемонстрировал несущественный рост. Среди корпоративных событий отмечу релиз финансовых результатов "Северстали" за III квартал 2016 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за третий квартал 2016 года в размере 24,96 руб. на акцию, что дает к текущему моменту дивдоходность 3% годовых. На валютном рынке, несмотря на умерено дешевеющую нефть, продолжится плавное укрепление рубля к доллару в преддверии пятничного заседания ЦБ РФ, на котором с очень высокой вероятностью будет сохранена прежняя ставка, а также пика выплат в рамках налогового периода.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 октября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: фондовый рынок финишировал в плюсе

В понедельник, 24 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов.

Преобладанию покупательных настроений на американских биржевых площадках поспособствовали новости об ожидающихся крупных сделках из разряда слияний/поглощений.

За неимением значимой макроэкономической статистики в США игроки обратили внимание на данные из-за рубежа – предварительные индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны за октябрь существенно превзошли ожидания рынка.

Стоит отметить, что вчера на тему монетарной политики высказались два представителя ФРС – глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард и президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс. Первый из них высказался о том, что ФРС следует повышать ставки медленно и постепенно в ближайшие годы, а второй – что темп повышения процентных ставок необходимо привязать к темпам инфляции. Выраженной реакции рынка на эти комментарии не отмечалось.

Внешний фон для американской сессии складывался неоднозначный – азиатские и европейские площадки торговались разнонаправленно.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average повысился на 77,32 пункта или 0,43% до уровня в 18223,03 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 10,17 пункта или 0,47% до отметки 2151,33 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 52,43 пункта или 1,00% и достиг отметки 5309,83 пункта.

На сырьевом рынке декабрьские фьючерсы на нефть марки Light на NYMEX подешевели на 0,6% до уровня в $50,52 за баррель, золото с поставкой в декабре на COMEX понизилось на 0,3% до значения $1263,70 за тройскую унцию.

В составе индекса "голубых фишек" в плюсе закрылось больше половины бумаг, в т.ч. больше 1% прибавили акции Boeing, Coca-Cola, Miscrosoft и др.

Акции Time Warner просели на 3,1% на новостях о том, что телекоммуникационный гигант AT&T договорился о приобретении медийной компании за $85 млрд.

Сотовый оператор T-Mobile US подскочил на 9,5%, отчитавшись за минувший квартал с превышением прогнозов Уолл-Стрит.

Бумаги поставщика интерьера для самолетов B/E Aerospace подскочили на 16,4% на фоне новостей о грядущем его поглощении компанией Rockwell Collins.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 октября 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки вновь закрылись разнонаправленно

В понедельник, 24 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику.

Между тем, в октябре рост сводного индекса деловой активности в еврозоне превзошел ожидания аналитиков. Так, показатель поднялся с 52,6 пункта до 53,7 пункта, что оказалось максимальным с декабря 2015 года значением.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг еврозоны за октябрь, которые составили 53,3 и 53,5 пункта соответственно по сравнению с 52,6 и 52,2 пунктами месяцем ранее.

Также стоит выделить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг Германии за октябрь, которые составили 55,1 и 54,1 пункта соответственно по сравнению с 54,3 и 50,9 пунктами месяцем ранее.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,49%, французский CAC 40 поднялся на 0,36%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,47%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,01% и закрылся на отметке 344,26 пункта.

Котировки крупнейшего в Европе производителя потребительской электроники Royal Philips повысились на 4,4% ввиду того, что компания зафиксировала 18%-ный рост квартальной прибыли. Так, чистая прибыль в третьем квартале составила 383 млн евро. При этом выручка за рассматриваемый период увеличилась на 1% до 5,9 млрд евро.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции банков. Так, бумаги испанских кредиторов Bankia и CaixaBank прибавили в цене более 4%.

Рыночная капитализация Banca Monte dei Paschi di Siena увеличилась на 28% после сообщений о том, что CEO Марко Морелли (Marco Morelli) намерен представить новый бизнес-план, необходимый для «выживания» банка.

Акции оператора бюджетных авиалиний EasyJet подорожали на 1,4% на фоне решения аналитиков UBS Group повысить рейтинг его бумаг до «покупать».

Стоимость бумаг Zodiac Aerospace увеличилась на 1,3% в связи с решением аналитиков Oddo & Cie повысить рейтинг акций компании с «нейтрального» до «покупать».

Негативную динамику продемонстрировали акции компании Syngenta, подешевевшие на 5,8% ввиду того, что ее приобретение со стороны China National Chemical Corp. может не состояться.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 24 октября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,34% – до 64,6339 рубля.

Российский рубль в понедельник торговался с повышением в парах с иностранными валютами, продолжая получать поддержку от локального спроса в разгар налогового периода. Сдерживало укрепление «россиянина» усиление позиций доллара на мировых площадках, также, как и невыразительная динамика в нефти марки Brent. Инвесторы по-прежнему предпочитают "не замечать" плохие новости, которые могли бы вернуть котировки ниже значения 50 долларов баррель, надеясь на то, что 30 ноября на заседании ОПЕК будет подписано официальное соглашение, которое позволит стабилизировать ситуацию на рынке.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 62,1825 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 62,37 рубля. Курс евро составил 67,63 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 67,89 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 17 671,8415 млн.

С 25 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 62,23 рубля, евро – 67,73 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0884.



Основные экономические новости на 25 октября 2016 г.


Путин включил Вячеслава Володина в Совет по стратегическому развитию Президент РФ подписал указ о включении в состав Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина и президента "Опоры России" Александра Калинина.


"Газпром" построит две трубы по дну Чёрного моря в Турцию до конца 2019 года. Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер на встрече с Владимиром Путиным. По его словам, с учётом подготовительной работы компания создала на территории России всю необходимую газотранспортную инфраструктуру для подачи газа в морской газопровод.


Россия уступила Саудовской Аравии по объему добычи нефти в августе 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Добыча нефти, включая газовый конденсат, в РФ составила 363,7 млн тонн в январе-августе 2016 года, что на 2,4% больше по сравнению с январем-августом 2015 года.


Повышение ставки ФРС США окажет ограниченный эффект на российскую экономику Так считает главный экономист "Альфа-Банка" Наталия Орлова. Своим мнением она поделилась на Саммите финансовых директоров России, организованном Институтом Адама Смита.


"Северсталь" может выплатить дивиденды за 9 месяцев 2016 года в размере 24,96 рубля на акцию. В качестве даты для определения лиц, имеющие право на получение дивидендов, предложено 13 декабря 2016 года.


События дня на 25 октября 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Южного Кузбасса"
 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Заседание совета директоров "МРСК Волги"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "МегаФона"
 
Заседание совета директоров ГК "Роллман"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Живого офиса"
 
Заседание совета директоров "ЮТэйр"
 
Публикация финансовых результатов "Северстали" по МСФО за 9 месяцев и 3 квартал 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Евстафьев Владислав
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:45-12:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн: премаркет вечерней сессии!: утренняя сессия

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

01.12.2016  «ПРЕСС-СЛУЖБА-2016: новые технологии PR-работы»

PR-отрасль не стоит на месте. Методики меняются, инструменты устаревают, появляются новые каналы коммуникаций и новые правила работы с ними. Для того, чтобы не отстать от коллег надо постоянно быть в курсе и узнавать обо всех новшествах. И самый эффективный способ – получать информацию из первых рук – непосредственно от экспертов, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

24.11.2016  VIII ежегодный деловой форум «Финансовый форум России»

24 – 25 ноября в Москве деловая газета «Ведомости» проведет «Финансовый форум России» – место встречи главных фигур российского финансового сектора, включая представителей Банка России и Министерства финансов РФ, руководителей крупнейших банков, управляющих и страховых компаний, а также международных экспертов. За время своего существования ...  подробнее

Место проведения:  Москва

23.11.2016  IV Форум Contact Center in Finance

23-24 ноября в Москве состоится IV Форум Contact Center in Finance, посвященный вопросам построения и эффективной организации контактных центров в банках, фондах, страховых компаниях и других финансово-кредитных организациях. На форуме впервые будут представлены результаты Исследования «TOP-20 FIN. Качество дистанционного обслуживания в ...  подробнее

Место проведения:  Москва

22.11.2016  Премия Рунета

Успей номинировать любимый проект в «Народное голосование» Премии Рунета 2016 Завершается прием заявок для участия во Всероссийской онлайн-акции «НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ» в рамках Премии Рунета 2016. Последний день приема заявок: 31 октября. Испытать удачу и проверить народную любовь в этом году можно в 3 народных ...  подробнее

Место проведения:  Москва

02.11.2016  Women & Tech

2 ноября в Москве пройдёт событие Women & Tech – о будущем технологий, о женщинах, о лидерстве в бизнесе, компаниях и жизни. Мы покажем актуальную картину мира высоких технологий, познакомим вас с экспертами, проектами и обсудим будущее IT через призму женского лидерства. Вас ждут 30 сильнейших спикеров из ведущих российских и зарубежных ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.