Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.10.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


25.10Dow Jones 13103,68  
25.10NASDAQ 2986,12  
25.10S&P500 1412,97  
25.10DAX 7200,23  
25.10FTSE-100 5805,00  
25.10CAC-40 3411,53  
25.10Nikkei-225 9055,20  
25.10Kospi 1924,50  
25.10SSE 2101,58  
25.10Bovespa 57837,00  
25.10Merval 2376,49  
  Российский рынок акций:
25.10MICEX 1446,20  
25.10RTSI 1456,91  
  Курс ЦБ:
25.10Доллар+ 0,6003%  31,3039  
25.10Евро+ 0,1838%  40,6544  
  Нефть:
25.10Brent 108,49  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 октября 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05412 0,05499 0,05397 0,05474 29539840000 1 612 146 755 0,05403 + 1,314%
ГАЗПРОМ ао 152,78 154,23 152,13 152,78 24928680 3 815 212 015,2 152,66 + 0,079%
ГМКНорНик 4846 4870 4821 4838 132594 643 044 865 4840 - 0,041%
Газпрнефть 154,78 155,44 153,10 154,20 126640 19 618 174,9 155,01 - 0,523%
ЛУКОЙЛ 1921,0 1933,0 1903,6 1921,8 831743 1 597 537 746,3 1919,6 + 0,115%
МТС-ао 236,85 236,85 231,80 232,00 1121720 262 609 657,6 236,68 - 1,977%
НЛМК ао 59,90 60,18 59,11 59,53 4076790 243 628 128,9 59,70 - 0,285%
Новатэк ао 351,5 351,5 343,9 344,4 1329760 461 302 601,7 349,0 - 1,307%
Полюс 995 1018 989 991 22594 22 654 474,5 985 + 0,619%
Роснефть 234,55 236,92 229,29 231,56 22855430 5 308 125 222,6 234,06 - 1,068%
Ростел -ап 95,44 95,45 93,75 94,90 263300 24 803 892 94,81 + 0,095%
РусГидро 0,8076 0,8078 0,7874 0,7880 814058000 648 104 600,8 0,8076 - 2,427%
Сбербанк 93,33 93,83 92,76 92,89 55994440 5 218 950 439,2 93,38 - 0,525%
Сбербанк-п 67,69 68,16 67,18 67,37 10860200 734 227 031 67,40 - 0,045%
СевСт-ао 387,3 392,0 385,0 386,5 876110 340 884 717 386,4 + 0,026%
Сургнфгз 28,099 28,247 27,780 27,790 17164200 479 779 849,1 28,012 - 0,793%
Сургнфгз-п 20,782 20,899 20,504 20,510 26185500 541 415 009,4 20,820 - 1,489%
Татнфт 3ао 201,10 204,00 200,28 202,00 789670 159 779 880,7 201,02 + 0,488%
Транснф ап 60300 61143 60010 60700 5576 338 305 980 60300 + 0,663%
Уркалий-ао 242,50 244,00 239,50 240,47 1708790 412 707 393,8 241,49 - 0,422%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 октября 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК "Финам Менеджмент"

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии снизился на 0,23% до 9947,01 пункта, на основной сессии он потерял 0,14% капитализации, до уровня 9970,44 пункта.

Бумаги Группы «ПИК» подорожали на 4,1%, отыгрывая, вероятно, влияние внешних факторов. Тренд в политике ФРС носит направленно-позитивный характер для активов риэлтерского сектора США, эту тенденцию отразили и вчерашние решения Комитета по открытым рынкам. Вчерашние достаточно благоприятные данные продаж американского рынка жилья отразили влияние политики ФРС.

Акции «Роснефти» подорожали на 3,6%, вопреки публикации заявлений Moody’s и Fitch Ratings о постановке рейтинга компании на пересмотр с негативным прогнозом. По данным Fitch, для исключения рейтингов «Роснефти» из списка Rating Watch «Негативный» будет необходимо оценить новые инвестиционные планы консолидированной группы, ее способность существенно уменьшить левередж в течение следующих трех-четырех лет и прогресс с интеграцией приобретенных активов.

Оценки роста левериджа компании, которые стали причиной снижения прогнозов рейтинга, вполне возможно, завышены. С учетом планируемого использования компанией денежных средств, находящихся на счетах «Роснефти», и возможности продажи непрофильных активов, соотношение чистого долга к EBITDA компании может оказаться в результате сделки ниже 2. Снижение рейтинга «Роснефти» может увеличить стоимость привлекаемых ресурсов на $100-300 млн, что не будет играть принципиальной роли с точки зрения сделки с BP, но способно негативно отразится на расчетных показателях стоимости компании. Хотя и в данном случае этот эффект будет ограниченным, если на рынке подтвердятся оценки руководства компании о синергетическом эффекте от слияния с «ТНК-BP» в $3-5 млрд без учета эффекта от синергии с BP.

Хуже рынка выглядели обыкновенные акции «Ростелекома». Инвесторы, возможно, отреагировали на отмечавшиеся рыночными аналитиками факторы приближающегося декабрьского начала опционной программы для менеджмента, предложения правительства о смене руководства и сравнительно близкое расположение цен данных бумаг по отношению к их «справедливым» оценкам.

Продолжила снижаться и еще одна «защитная» бумага последних кварталов. Акции «Э.Он Россия» подешевели на 5,75%, несмотря на заявление руководства о приближающемся завершении крупных инвестиционных проектов и намерении компании сосредоточиться на более сдержанной инвестиционной политике, сконцентрированной на модернизации.

Министр финансов Греции Я. Стуранас вчера заявил о достижении соглашения с «тройкой» инспекторов по вопросам программы финансовой поддержки и оптимизации бюджета. При этом, по его словам, Греция получит больше времени для выполнения реформ. Достигнутые договоренности будут официально представлены в четверг на встрече с руководством ЕЦБ, МВФ и ЕС, а на следующей неделе они будут предложены для обсуждения и голосования парламенту Греции.

Глава ЕЦБ М. Драги вчера провел встречу с законодателями Германии, в ходе которой заявил о первых позитивных результатах объявленной в августе программы выкупа госдолга стран ЕМС. М. Драги подтвердил свое мнение о том, что принятые ЕЦБ меры в рамках программы OMT не приведут к ускорению инфляции, в отличие от низких цен долга некоторых стран зоны евро, сохранение которых провоцирует риски ускорения инфляции.

Продажи на первичном рынке жилья США составили в сентябре 0,389 млн по сравнению с 0,368 млн в предыдущем месяце и 0,372 млн в среднем с мая по июль.
Американский рынок акций с определенным временным разрывом позитивно отреагировал на информацию финансового отчета Facebook за III кв. Данные прибыли и выручки существенного большинства американских компаний, публиковавших вчера финансовые отчеты, оказались выше прогнозов.

Глава американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами, CFTC, Г. Генслер заявил вчера об уверенности в том, что «к новому году общество извлечет и оценит выгоду от введения постоянной, в реальном времени, отчетности по операциям на рынке деривативов». Ранее были опубликованы решения CFTC, направленные на облегчение доступа иностранных регуляторов к данным американских властей о ситуации на рынке свопов, и разрешение комиссии до 31 декабря проводить конвертацию своповых двусторонних контрактов в биржевые фьючерсы. Эта информация способствует сокращению напряженности на рынке, связанной с введением с 12 октября норм регулирования в рамках законодательной реформы Додда-Франка.

Кроме того, американский регулятор во вторник опубликовал разъяснение, согласно которому значительному числу компаний, проводящих операции на рынке свопов, не придется немедленно выполнять требования по клирингу сделок, раскрывая данные о них. По информации комиссии, эти требования вступают в силу только для сделок, совершенных после вступления того или иного оператора рынка в новую систему регулирования, а оно должно произойти для рынка в начале 2013 г. Эта информация, согласно заявлениям рыночных источников Wall Street Journal, также «означает, что нестабильность на рынке уменьшится».

Тем не менее, риски, связанные с введением новых, не имеющих, по сути, прецедентов, норм регулирования, могут проявлять себя в ближайшие недели. На это указывают опубликованные в последние несколько дней заявления и совместные документы ведущих мировых регулирующих структур о необходимости транспаретности действий американских властей в вопросах применения законодательства Додда-Франка на рынке деривативов с тем, чтобы не допустить фрагментации рынка, кризиса взаимного доверия его участников.

С другой стороны, необходимо отметить, что снижение рисков несвоевременного для восстановления «перегрева» отдельных секторов «рисковых» инвестиций крайне важно для обеспечения стабильного роста, в том числе капитализации рынка акций в среднесрочном периоде. В данной связи позитивным фактором является то, что CFTC, встретив ряд законодательных препятствий на пути усиления непосредственного оперативного контроля над формированием позиций участников рынка, проводит сейчас «обходной маневр», увеличивая требуемую «прозрачность» операций на деривативном сегменте. В четверг, на очередном заседании, комиссия по торговле товарными фьючерсами намерена обсудить вопрос о требовании к участникам торгов обеспечить регуляторам CFTC и Национальной фьючерсной ассоциации, NAF, прямой доступ к электронным брокерским счетам банков для контроля над рисками. Поводом для подобного предложения комиссия называет стремление избежать инцидентов, подобных случившимся с MF Global и Peregrine Financial Group.

Американская Федеральная резервная система вчера подтвердила свои сентябрьские оценки продолжившегося в последние месяцы повышения экономической активности умеренными темпами при сохраняющейся слабости на рынке труда и замедления спроса в сфере инвестиций. В рамках благоприятных переоценок ФРС отметила ускорение темпов расходов домашних хозяйств на фоне улучшения ситуации в жилищном секторе. Комитет по открытым рынкам США в данной связи сохранил неизменными все анонсированные ранее элементы своей процентной и монетарной политики.

Индекс опережающих индикаторов КНР, по данным Conference Board за сентябрь, замедлился, но сохранил позитивную динамику, составив 0,3 пункта по сравнению с 1,7 пт. в августе.

Министр экономики Китая Чжу Хонгрен сегодня заявил: «Сектор промпроизводства продемонстрировал признаки стабилизации, и мы можем увидеть даже более ясный растущий тренд в данной сфере в помесячном выражении» (в IV кв. 2012 г.). Ускорение производства в IV квартале, по словам министра экономики КНР, «поможет стране достичь целевого годового прироста ВВП в 7,5%». Ранее заявления Чжу Хонгрен носили более осторожный характер, констатируя «еще неустойчивую стабилизацию и большое число рисков и сложностей для реализации сценария роста» на промышленном сегменте.

Японское правительство в пятницу намерено анонсировать в пятницу первый из планируемой серии пакет мер по бюджетному стимулированию спроса на сумму в $5 млрд, или порядка 0,09% ВВП Японии. Данные действия предваряют заседание банка Японии 30 октября, в отношении которого на рынке доминируют смешанные ожидания. Но, судя по риторике и действиям японских властей, в октябре Банк Японии может представить рынку дополнительные, совместные с Минфином, меры макроэкономической поддержки.

Азиатские фондовые рынки, цены на нефть и металлы сегодня утром в основном росли. Возможно некоторое повышение российских акций на открытии торгов, однако в целом вероятность снижения рынка в ближайшей перспективе преобладает.



Российский валютный рынок


Курс $
В среду, 24 октября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 11 коп. – до 35,52 рубля.

Причиной ослабления российской валюты стала нестабильная цена на нефть, которая под конец дня ушла ниже 108 долл. за баррель Brent. Также уменьшению стоимости рубля способствовала волатильность, царившая сегодня на российском рынке и повлекшая за собой спад индекса ММВБ в последний час торгов.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,33 рубля, на закрытии торгового дня во вторник стоимость доллара составляла 31,44 рубля. Курс евро составил 40,64 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,75 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17 798,80 млн.

С 25 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,3039, евро – 40,6544.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 657,1 млрд рублей, на депозитах выросли до 100,6 млрд рублей



Основные экономические новости на 25 октября 2012 г.


На совещании по вопросу создания международного финансового центра в России Медведев заявил, что распределение контроля надзорных полномочий между Минфином, ФСФР и Банком России не является оптимальным. Он отметил, что "Дорожная карта" по созданию МФЦ ускорит развитие финансовой индустрии ".


После получения информации о планах приобретения "Роснефтью" 100-процентной доли в TNK-BP агентство Moody's поместило рейтинги компаний на пересмотр с возможностью понижения ". "Роснефть" также попала в список Rating Watch "Негативный" агентства Fitch.


Акции "Роснефти" обновили годовой максимум на фоне сделки с ВР и ААР, достигнув цены в 238,24 рубля. Объем сделок за день составил 7,9 млрд рублей.


"ИНТЕР РАО ЕЭС" объявило принудительный выкуп акций "Петербургской сбытовой компании". Предлагаемая цена выкупа обыкновенных акций - 15 рублей за одну акцию, привилегированных акций - 8,5801 рубля за одну акцию.


Компания Facebook отчиталась о прибыли по итогам третьего квартала . Согласно отсчету, чистый убыток составил $59 млн по сравнению с прибылью на уровне $227 млн годом ранее.


События дня на 25 октября 2012 г.


 
Закрытие реестра на участие в ВОСА "Башнефти"
 
Публикация отчетности "Фармстандарта" за 9 месяцев 2012 года
 
Публикация неаудированных финансовых результатов "Магнита" по МСФО за 9 месяцев 2012 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров НЛМК



Бизнес-конференции и семинары

22.11.2012  Optimization-2012. Поисковая оптимизация и продвижение сайтов в Интернете

XI ежегодная конференция OPTIMIZATION-2012 Поисковая оптимизация и продвижение сайтов в Интернете 22-23 ноября 2012 г, Москва, гостиница «Radisson-SAS Славянская» Организатор: «Ашманов и партнеры» Официальный сайт Конференция Optimization-2012 — самая авторитетная площадка для общения компаний со специалистами по продвижению бизнеса ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, гостиница «Radisson-SAS Славянская»

26.10.2012  V конференция «Малый и средний бизнес Москвы и Московской области: варианты привлечения финансирования»

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в V конференции «Малый и средний бизнес Москвы и Московской области: варианты привлечения финансирования», которая состоится в Москве 26 октября 2012 года в РИА «Новости». Традиционная конференция, уже в пятый раз организуемая медиа-группой РЦБ. Партнер: Сбербанк РФ. Суть мероприятия - прямой ...  подробнее

Место проведения:  Москва, РИА «Новости».

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.