Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.09.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:00 Открыть в отдельном окне Акции или облигации?
09:30 Открыть в отдельном окне "Нефтебыки" не испугались гневных твитов Трампа
09:28 Открыть в отдельном окне Дмитрий Страшнов покинул пост CEO Eurochem
09:15 Открыть в отдельном окне Рост цен на нефть продолжит поддерживать российский рынок
20:55 Открыть в отдельном окне Власти изучают вопрос поддержки авиакомпаний из-за роста цен на топливо
19:44 Открыть в отдельном окне Все об эфириуме
17:21 Открыть в отдельном окне Всемирный банк отметил ухудшение условий для бизнеса в России
16:42 Открыть в отдельном окне Пара доллар/рубль до конца года выйдет на отметку 59,3
15:06 Открыть в отдельном окне Китай отказался от нового раунда торговых переговоров с США



Мировые рынки


24.09Dow Jones- 0,68%  26567,46  
25.09NASDAQ0,00%  7993,25  
24.09S&P500- 0,35%  2919,37  
24.09DAX- 0,64%  12350,82  
24.09FTSE-100- 0,42%  7458,41  
24.09CAC-40- 0,33%  5476,17  
25.09Nikkei-225+ 0,31%  23943,27  
21.09Kospi+ 0,68%  2339,17  
25.09SSE- 0,52%  2782,92  
24.09Bovespa- 1,42%  78320,02  
24.09Merval- 3,39%  33163,61  
  Российский рынок акций:
25.09MICEX0,00%  2430,01  
25.09RTSI0,00%  1162,98  
  Курс ЦБ:
25.09Доллар- 0,1363%  66,1594  
25.09Евро- 0,5007%  77,6844  
  Форекс:
25.09EUR/RUB- 0,33%  77,1780  
25.09USD/RUB- 0,37%  65,6771  
25.09EUR/CHF+ 0,27%  1,1361  
25.09EUR/JPY+ 0,24%  132,8100  
25.09EUR/USD+ 0,09%  1,1758  
25.09GBP/USD- 0,02%  1,3116  
  Нефть:
25.09Brent+ 0,41%  81,53  
25.09Light+ 0,26%  72,27  
  Металлы:
25.09Золото- 0,04%  1203,90  
25.09Серебро- 0,36%  14,2900  
25.09Никель- 0,81%  12850  
25.09Алюминий- 0,85%  2042,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 сентября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04205 0,04225 0,04150 0,04160 10342200000 431 824 556,3 0,04191 - 0,740%
ГАЗПРОМ ао 159,48 160,94 157,80 160,84 21965630 3 494 474 359,7 159,00 + 1,157%
ГМКНорНик 11914 11979 11801 11957 166789 1 982 842 878 11916 + 0,344%
Газпрнефть 343,40 349,90 343,40 348,80 230010 79 878 814 343,40 + 1,573%
ЛУКОЙЛ 4797,5 4900,0 4780,0 4900,0 720923 3 493 794 322 4780,0 + 2,510%
МТС-ао 275,40 275,70 272,70 274,05 1010910 277 297 790,5 274,75 - 0,255%
НЛМК ао 176,50 177,52 174,90 177,52 1355860 238 826 019,2 176,60 + 0,521%
Новатэк ао 1111,5 1117,0 1084,3 1104,5 1176320 1 292 141 706 1111,0 - 0,585%
Полюс 4079 4085 4053 4053 74393 302 877 406 4060 - 0,172%
Роснефть 449,85 460,35 446,55 460,00 4019100 1 828 107 591 447,05 + 2,897%
Ростел -ап 59,98 59,98 59,40 59,50 218500 13 001 588 59,59 - 0,151%
РусГидро 0,6330 0,6369 0,6282 0,6330 293965000 185 903 769 0,6297 + 0,524%
Сбербанк 199,70 201,00 195,06 195,55 89873560 17 779 508 305,2 198,75 - 1,610%
Сбербанк-п 170,04 171,13 166,60 166,70 7435900 1 254 340 820 169,85 - 1,855%
СевСт-ао 1070,6 1076,4 1059,3 1073,2 689600 736 758 490 1072,0 + 0,112%
Сургнфгз 27,305 27,380 27,110 27,305 11243600 306 210 821,5 27,295 + 0,037%
Сургнфгз-п 37,495 37,495 36,920 37,200 26080600 968 630 090 37,430 - 0,614%
Татнфт 3ао 784,70 818,10 783,40 818,10 1960690 1 577 058 248 784,10 + 4,336%
Транснф ап 161550 164350 159400 164350 2009 325 988 750 161900 + 1,513%
Уркалий-ао 88,70 88,90 84,80 85,00 399010 34 452 074,5 87,00 - 2,299%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 сентября 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Малое количество внутренних и внешних новостей (проблемы Китая и США нас все-таки не очень касаются), не способствовало "бычьим" настроениям и на российских торговых площадках. Индекс МосБиржи открылся едва заметным позитивом, после чего также неспешно ушел в отрицательную зону, из которой к вечеру снова выполз "в плюс". Долларовый РТС на продолжающемся укреплении рубля вполне ожидаемо вырос. Практически на столько же, насколько подорожала отечественная валюта.

Наибольшей рост показали бумаги "Распадской" (+5,44%), ЭнелРос (+4,74%), ENPL-гдр (+4,28%), "Уралкалия" (3,57%) и "Мечела" (+3,30% в обычке и +2,24% в префах). Сильней других снизились ГДР "Пятёрочки" (-4,07%), закрывающая реестр под дивиденды "Северсталь" (-3,86%), "М.Видео" (-3,65%), РУСАЛ (-3,53%) и "Мегафон" (-3,42%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,13% закрывшись на отметке 2430,01 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2410 и 2390 пунктов, основное сопротивление расположено на уровне 2435 пунктов.

На данном этапе локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 113500 и основная на 112000 пунктов. Сопротивления расположены на 116000 и 117500пунктов.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 25 сентября 2018 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 24 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов.

На старте новой недели участники торгов на американских биржевых площадках поддались "медвежьим" настроениям в свете того, что Китай отменил переговоры с Соединенными Штатами по вопросам торговых пошлин из-за чрезмерно враждебной позиции американской администрации, и с понедельника вступили в силу ранее объявленные Трампом 10%-ные пошлины на $200 млрд китайского импорта.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики по США вчера не публиковалось, а сегодня, во вторник, стартует двухдневное заседание Федрезерва, от которого абсолютное рыночное большинство ожидает повышения ключевой ставки.

Внешний фон для американской сессии складывался не лучшим образом – азиатские площадки торговались разнонаправленно, а европейские в минусе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 181,45 пункта или 0,68% до уровня в 26562,05 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 10,30 пункта или 0,35% до отметки 2919,37 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 6,29 пункта или 0,08% и достиг отметки 7993,25 пункта.

На сырьевом рынке ноябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1,8% до уровня $72,08 за баррель, цена на золото с поставкой в декабре на COMEX повысилась на 0,3% до значения $1204,40 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек большая часть бумаг закрылась в минусе, в т.ч., свыше 1% растеряли акции Boeing, Caterpillar, DowDuPont, Home Depot.

Медийная компания Sirius XM Holdings обвалилась на 10,3% после заявления о планах приобрести фирму по стримингу музыки Pandora Media. Бумаги последней, в свою очередь, просели на 1,2%.

Акции Comcast просели на 6% на новостях о том, что компания победила в битве за приобретение британской Sky, опередив Twenty-First Century Fox. Бумаги Sky подскочили в цене на 8,7%, а Twenty-First Century Fox – прибавили 1,5%.

Разработчик антивирусного программного обеспечения Symantec продвинулся на 3,8% после того, как сообщил, что не будет заново отчитываться по финансовым результатам после многомесячного расследования в отношении его бухгалтерии.

Золотодобывающие компании Randgold Resources и Barrick Gold нарастили 6% и 5,4% рыночной капитализации соответственно благодаря новостям о планирующемся слиянии.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 25 сентября 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 24 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне усиления беспокойств по поводу торгового конфликта после того, как вступили в силу новые импортные тарифы, введенные правительствами США и Китая. Кроме того, власти "Поднебесной" отменили запланированные переговоры с другой стороной.

Масла в огонь подлил глава ЕЦБ Марио Драги, выступление которого усилило опасения на тему повышения процентных ставок в следующем году. Так, он отметил, что повсеместный рост экономики еврозоны продолжается и одновременно сохраняется высокий уровень загрузки производственных мощностей.

Стоит отметить, что сразу несколько новостей с рынка M&A частично компенсировали негатив.

Что касается статистических данных, индекс делового оптимизма Германии Ifo в сентябре уменьшился до 103,7 пункта по сравнению с пересмотренным значением августа в 103,9 пункта, тогда как ожидалось 103,2 пункта.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,33%, немецкий DAX уменьшился на 0,64%, а британский FTSE 100 "похудел" на 0,42%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,56% до отметки в 382,14 пункта.

Главными аутсайдерами торгов стали бумаги региональных автопроизводителей, являющиеся одними из наиболее чувствительных к новостям на тему торгового конфликта. Так, котировки BMW и Daimler скатились на 2,7% и 2,6% соответственно, а акции поставщика комплектующих Valeo "похудели" на 2,3%.

Между тем рыночная капитализация британской сети платного телевидения Sky подскочила на 8,6% после того, как стало известно, что американский оператор кабельного телевидения Comcast одержал победу на аукционе в борьбе за её покупку, обойдя компании 21st Century Fox и Walt Disney. Так, в рамках сделки Comcast предложила выплатить $38,8 млрд или $22,59 за каждую бумагу Sky.

При этом производитель золота Randgold Resources, акции которого торгуются на бирже Лондона, добавил в свой актив 6% на новостях о слиянии с канадской золотодобывающей компанией Barrick Gold. Стоит отметить, что стоимость сделки, в результате которой будет создана крупнейшая в мире золотодобывающая компания, составила $6,04 млрд акциями.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


24.09ММВБ корп обл (цен)- 0,02%  91,640
24.09ММВБ муни обл (цен)- 0,22%  96,160
24.09Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,25%  134,470
Лидеры объёмов ММВБ 24 сентября 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ ПБО1Р2 101,50 15,5308,597355 339 32003.05.2019 
СберБ Б16R 96,49 12,5308,668161 389 585,318.01.2023 
ГазпромБ22 96,60 12,2108,944107 588 34023.06.2048 29.07.2025
ДОМ.РФ Б-9 100,02 0,8700,00584 440 90417.09.2020 23.09.2019
ГазпромБ23 96,50 12,2108,961176 147 264,523.06.2048 29.07.2025
Лидеры объёмов ММВБ 24 сентября 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 158,50 2111,7095,14101 127 245,2824.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 24 сентября 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КрасЯрКр16 100,60 0,7208,8115202 003 95212.09.2025 
КрасЯрКр13 96,05 15,9209,09496 025 96003.10.2024 
СПбГО35001 94,75 23,2109,011581 301 121,528.05.2025 
КрасЯрКр14 96,00 9,8809,08474 020 81031.10.2024 
МГор66-об 100,45 8,7707,39115 153 60723.11.2018 

 


 




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

В понедельник цены на эталонный сорт марки Brent завершили торговую сессию на отметке $81,39 за баррель после принятого на прошедших выходных в Алжире решения странами ОПЕК+ сохранить добычу "черного золота" вблизи достигнутых на данном этапе уровней.

Если же посмотреть на дальнейшие перспективы рынка энергоносителей, то к концу экономического цикла цены на нефть как правило находятся на достаточно высоких уровнях, в связи с чем прогноз крупных сырьевых трейдеров, таких как Trafigura, ожидающих в среднесрочной перспективе цену на Brent на отметках $90 - $100 за баррель выглядит вполне реалистично. Однако такой рост цены на нефть, если он произойдет, будет носить исключительно спекулятивный характер и укажет на то, что на фоне перекупленности фондовых рынков деньги ищут новые идеи. Аналогичный сценарий был разыгран в 2008 году. В то время как рушились американские и европейские биржевые площадки, нефть провозгласили недооцененным  активом и на этом фоне ее разогнали до 149 долларов.

В свою очередь не стоит забывать, что странам, чьи экономики в большей степени зависят от конъюнктуры на мировом рынке энергоносителей, безусловно выгодны высокие цены на нефть. Так, картель и его союзники, несмотря на бурный рост американской сланцевой отрасли, ранее проделали серьезную работу по балансировке спроса-предложения на мировом рынке, заключив стратегическое соглашение о сотрудничестве с Россией и в настоящий момент, несмотря на недовольство Трампа высокими ценами на нефть, продолжают удерживать завоеванные позиции пытаясь сохранить status quo между производителями и потребителями "черного золота".

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии поддерживаемый благоприятной конъюнктурой на нефтяном рынке закрылся на отметке 65,83 прибавив 0,86% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент сопротивлениями в паре выступают отметки 66 и 66,50, поддержки расположены на 65 и 64,45.

На данном этапе среднесрочными целями укрепления рубля будут отметки 65 и 64 за одну американскую единицу.

Доллар/рубль

 




Основные экономические новости на 25 сентября 2018 г.


Минфин США продлил срок выхода из ценных бумаг En+ и "РУСАЛа" до 12 ноября. Ранее инвесторы должны были избавиться от бумаг компаний Олега Дерипаски до 23 октября. Для группы "ГАЗ" срок выхода не изменен - 23 октября.

"Роснефть" подтверждает цели по снижению оборотного капитала на более чем 200 млрд рублей, озвученные в мае этого года.

"Газпром" опустился на 17-е место в рейтинге S&P Global Platts Top 250 Global Energy Company Rankings. В прошлом году компания возглавляла рейтинг. В текущем рейтинге на первой позиции – ExxonMobil, как и в 2016 году. На втором месте "ЛУКОЙЛ", он поднялся с 6-ой строки.

Министерский мониторинговый комитет стран ОПЕК+ отмечает, что участники соглашения стремятся обеспечить сбалансированность и устойчивость мирового нефтяного рынка в интересах потребителей. В августе уровень исполнения декларации о сотрудничестве составил 129% против 109% в июле 2018 года.

Роскомнадзор заблокировал 6 тысяч сайтов-пиратов за три года - с момента вступления в силу в РФ закона о защите прав на интеллектуальную собственность.

На новостях о том, что суд снял арест с 36,31% акций банка "Возрождение", котировки акций банка росли на торгах понедельника. 

Проект строительства железнодорожного моста на Сахалин включили в план развития магистральной инфраструктуры. Мост предусмотрен в комплексном плане. Чтобы завершить экономические расчёты по этому проекту и наполнить его грузопотоком, предусмотрены дополнительные мероприятия. Решение по всем нацпроектам должно быть принято до 1 октября.




События дня на 25 сентября 2018 г.


 
Ожидается выплата дивидендов компанией PVH Corp.
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Juniper Networks
 
Закрытие реестра акционеров "Северстали" для получения дивидендов



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

27.09.2018  Стратегическое управление в условиях изменений

Приглашаем Вас на главное БИЗНЕС СОБЫТИЕ этой осени VIP практикум от эксперта №1 в России Сергея Макшанова "Стратегическое управление в условиях изменений" 27 - 30 сентября 2018 г. г. Сочи, Radisson Lazurnaya Hotel Sochi Нестабильность - это стимул задуматься о возможностях и перспективах бизнеса. Конечно, можно каждый день созывать ...  подробнее

Место проведения:  Сочи

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.